本文用一個定性的分析框架，從產(chǎn)品視角來理解車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，大致分成以下幾步：

1、列舉正在發(fā)生的可能影響車聯(lián)網(wǎng)的事件

2、建立圍繞“車”的基本模型，推導(dǎo)出“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的場景

3、結(jié)合 1 和 2 的結(jié)論，得到“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的基本架構(gòu)

4、通過“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的基本架構(gòu)，分析BAT的實(shí)際產(chǎn)品布局

5、預(yù)測市場，給出一般性建議（可能滯后且無用）

理解車聯(lián)網(wǎng)需要產(chǎn)品視角

近十年來，中國的汽車保有量增長迅速，無論是市場環(huán)境、技術(shù)環(huán)境還是政策環(huán)境，都不斷在發(fā)生變化。巨大的不確定性總是帶來巨大的機(jī)遇和風(fēng)險，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品隨著各類不同背景的廠商進(jìn)入，變得熱鬧非凡。良莠不齊的玩家，夾雜著炒作和欺騙的各類新概念，讓公眾對車聯(lián)網(wǎng)的理解變得非常模糊，即使是擅長抽象和完善概念的產(chǎn)品經(jīng)理人群，面對快速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)市場，也很難就“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的內(nèi)涵和外延達(dá)成一致。不過對一個新事物來說，對基本定義的明確過程，也是創(chuàng)新產(chǎn)生和發(fā)展的過程。

附圖：百度指數(shù)中的需求圖譜

研究方法

本文嘗試用一個定性的分析框架，從產(chǎn)品視角來理解車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，大致分成以下幾步：

1、列舉正在發(fā)生的可能影響車聯(lián)網(wǎng)的事件

2、建立圍繞“車”的基本模型，推導(dǎo)出“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的場景

3、結(jié)合 1 和 2 的結(jié)論，得到“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的基本架構(gòu)

4、通過“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的基本架構(gòu)，分析BAT的實(shí)際產(chǎn)品布局

5、預(yù)測市場，給出一般性建議（可能滯后且無用）

推動變化的事件列舉不完全

建立一個四象限圖，橫軸是對產(chǎn)品影響的不確定性，縱軸是影響的高低，將事件分類為“技術(shù)”、“市場”、“環(huán)境”、“渠道”、“產(chǎn)品”幾類，并放置在象限圖中。右上角“影響”高且“不確定性”高的事件，需要重點(diǎn)關(guān)注，產(chǎn)品創(chuàng)新通常來自這個區(qū)域的事件刺激。

附圖：影響“車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品”的事件，受限于精力和能力，列舉和分類都會有疏漏

附圖：近10年來，中國私人汽車擁有量的變化，數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的一般場景

在經(jīng)濟(jì)學(xué)家薛兆豐的眼中，“產(chǎn)權(quán)”是通過“使用權(quán)”、“收益權(quán)”和“轉(zhuǎn)讓權(quán)”三個權(quán)利來實(shí)現(xiàn)的，借用這個概念，我們可以將“車”這個產(chǎn)品的內(nèi)在，分為兩個部分：“工具屬性”和“資產(chǎn)屬性”。

從工具屬性上看，“車”是“人/貨”的搬運(yùn)工

對于“人”而言，可以有兩種角度來看待“車”，但本質(zhì)上都是“出行場景”，遵守“連接/分發(fā)”的商業(yè)模型。“出行場景”中的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品是市場熱點(diǎn)，BAT等科技巨頭的主力產(chǎn)品，也大都是這個領(lǐng)域的。

1、“車”是“人”的一類空間，是獨(dú)立于“工作”、“生活”、“娛樂”之外的空間，隨著汽車保有量上升，人群在這個空間上花費(fèi)的時間同樣在急速增加，會產(chǎn)生大量的消費(fèi)機(jī)會。

2、“車”是空間與空間相聯(lián)系的管道，出行增加了“空間”和“空間”之間的連接，使得人們可以進(jìn)入更豐富的消費(fèi)場景中。而且這種空間之間聯(lián)系的增強(qiáng)并不是消費(fèi)機(jī)會的線形增加，而是可能創(chuàng)造新的消費(fèi)機(jī)會。

附圖：“人”相關(guān)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品場景，圖中的“產(chǎn)權(quán)”是指狹義的車輛登記產(chǎn)權(quán)

對于“貨”而言，是“產(chǎn)業(yè)場景”，之所以不稱為“運(yùn)輸場景”，是因?yàn)檫@類場景中，還有豐富的采集或分發(fā)行為。常見的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域有物流、倉儲、農(nóng)業(yè)、環(huán)衛(wèi)、工程、礦業(yè)等方面，除物流和環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域外，其他應(yīng)用領(lǐng)域還有一個顯著特點(diǎn)，就是車通常在封閉空間中運(yùn)動，人的活動很少，非常適宜 Level 4 的無人駕駛技術(shù)應(yīng)用。

“產(chǎn)業(yè)場景”在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中被討論較少，但市場規(guī)模總量巨大，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與面向個人消費(fèi)者的產(chǎn)品形態(tài)差異明顯。

從資產(chǎn)屬性上看，“車”是實(shí)體資產(chǎn)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的總和

實(shí)體資產(chǎn)是指車這個實(shí)體的價值。無論是乘用車和商用車，在通常情況下，實(shí)體資產(chǎn)的價值都是一條不斷下降的曲線，我們已經(jīng)可以通過二手車交易的大數(shù)據(jù)，通過算法基本確定這條殘值曲線（新能源車的殘值曲線與汽油車有明顯不同，受到電池殘值的影響）。

數(shù)據(jù)資產(chǎn)是指車在各類場景中被“使用”，使車成為數(shù)據(jù)產(chǎn)生和處理的基本節(jié)點(diǎn)（一種邊緣計(jì)算），這些數(shù)據(jù)的價值可以被挖掘（也可以在云端）出來，數(shù)據(jù)資產(chǎn)曲線與實(shí)體資產(chǎn)曲線相反，不斷增值，還可以被物聯(lián)網(wǎng)放大。

我們可以做這樣一個論斷：

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品之戰(zhàn)，勝負(fù)關(guān)鍵是爭奪不斷增值的數(shù)據(jù)資產(chǎn)

這場玩家眾多的戰(zhàn)役，有三個重要的子戰(zhàn)場：

1、對實(shí)體（車/人）的爭奪，數(shù)據(jù)入口

2、對數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理權(quán)的爭奪，數(shù)據(jù)管道

3、對消費(fèi)場景的爭奪，數(shù)據(jù)應(yīng)用

在數(shù)據(jù)入口戰(zhàn)場里，關(guān)鍵策略是生產(chǎn)車輛，從源頭控制。玩家有傳統(tǒng)主機(jī)廠、互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力、地產(chǎn)/能源/家電巨頭（恒大、寶能、格力等）。

在數(shù)據(jù)管道戰(zhàn)場里，關(guān)鍵策略是控制數(shù)據(jù)采集和處理。玩家有車聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算服務(wù)提供商、車載OS或車機(jī)設(shè)備提供商、電信運(yùn)營商，如華為、BAT的車聯(lián)網(wǎng)部門、部分創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

在數(shù)據(jù)應(yīng)用戰(zhàn)場里，關(guān)鍵策略是控制消費(fèi)場景的供給。玩家有滴滴、BAT的內(nèi)容部門或O2O部門、部分創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的基本架構(gòu)

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)場景，決定了產(chǎn)品視角的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品定義：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，提供有關(guān)“車”的數(shù)據(jù)產(chǎn)生、處理、傳輸、應(yīng)用的解決方案。結(jié)合01.推動變化的事件中重要且不確定性高的各類事件，得到一個基本的架構(gòu)。

附圖：側(cè)重C端車聯(lián)網(wǎng)的基本架構(gòu)表述

數(shù)據(jù)在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品架構(gòu)里的流動

1、數(shù)據(jù)采集，實(shí)際上就是數(shù)據(jù)源，數(shù)據(jù)產(chǎn)生在很多位置

車內(nèi)：主要是車機(jī)，通過車內(nèi)的各種感應(yīng)器和前裝記錄設(shè)備，記錄車的使用數(shù)據(jù)

車外：通過外設(shè)，如無人機(jī)、空氣凈化器、行車記錄儀等，記錄車的環(huán)境數(shù)據(jù)

車與車：通過云端或者車車通信，記錄車的使用數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù)

車與人：通過人機(jī)互動，或者是手機(jī)等移動設(shè)備與車機(jī)互聯(lián)，記錄人與車互動關(guān)系

車與云：記錄車與環(huán)境互動關(guān)系，包括與城市、路網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)場地的互動

2、數(shù)據(jù)處理，可以在車/手機(jī)/云多端處理

從外部政策環(huán)境看，二手車出海和鼓勵電動車消費(fèi)，都會帶來車輛更新，更多感應(yīng)器和處理器會被安裝到新車上，促進(jìn)了車作為終端的數(shù)據(jù)產(chǎn)生和計(jì)算能力，這是硬件層面的提升。在軟件層面，新車都安裝了智能的操作系統(tǒng)，利用硬件的能力大大提升。軟件方面的成型產(chǎn)品非常多，如阿里的斑馬智行、百度的小度車載OS、騰訊的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)解決方案等，后面會更詳細(xì)給出架構(gòu)圖。

附圖：華為公有云車聯(lián)網(wǎng)解決方案

數(shù)量巨大的存量乘用車和商用車市場，也可以通過后裝一些設(shè)備來升級數(shù)據(jù)采集和處理的能力。常見的車載一體機(jī)方案，需要對車做小量改裝，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，市場表現(xiàn)一般。近幾年興起的智能后視鏡和智能行車記錄儀，車主可自助安裝，功能強(qiáng)大且價格低，市場表現(xiàn)良好，甚至還有智能車載支架這樣的幾十塊錢的產(chǎn)品出現(xiàn)，極有可能為數(shù)據(jù)采集和處理提供新的機(jī)會。

3、場景識別，數(shù)據(jù)處理的目的是為了識別場景，在具體的場景中讓車做出對應(yīng)的“動作”

C端方向上，騰訊的車聯(lián)網(wǎng)場景定義如下，

出行場景：通勤、出游、擁堵、……

娛樂場景：聽歌、小說、游戲、……

車生活場景：停車、加油、違章、……

社交場景：車載微信服務(wù)、約會接人、……

B端方向上，物流、倉儲、農(nóng)業(yè)、環(huán)衛(wèi)、工程、礦業(yè)等場景都可細(xì)分出來不同的應(yīng)用場景

4、消費(fèi)，場景識別是數(shù)據(jù)應(yīng)用，消費(fèi)則是數(shù)據(jù)變現(xiàn)

C端方向上，騰訊的車聯(lián)網(wǎng)場景定義對應(yīng)著兩類消費(fèi)，一類是內(nèi)容消費(fèi)（關(guān)鍵是內(nèi)容生態(tài)），一類是實(shí)體消費(fèi)（關(guān)鍵是消費(fèi)場景豐富性）。這兩類消費(fèi)的核心控制點(diǎn)，都是支付能力及整合人車數(shù)據(jù)的超級ID。

B端方向上，消費(fèi)是指結(jié)合產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，提高產(chǎn)能/運(yùn)力的能力，對商用車市場研究很少，不展開。

BAT的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品架構(gòu)

超級ID取勝的騰訊

雖然騰訊車聯(lián)網(wǎng)在媒體采訪中，不強(qiáng)調(diào)微信作為超級ID存在的強(qiáng)勢地位，可能為了避免主機(jī)廠的反感。但實(shí)際上，車載微信可以安裝在任何以安卓為原型的車機(jī)設(shè)備上，利用騰訊本身已經(jīng)有的內(nèi)容生態(tài)（閱文集團(tuán)、QQ音樂、騰訊視頻等）、線下服務(wù)生態(tài)（美團(tuán)和京東等），支付能力，覆蓋掉主機(jī)廠的前裝優(yōu)勢，成為車聯(lián)網(wǎng)的入口。同時，微信作為一個ID，可以將用車人的數(shù)據(jù)，無縫遷移到任意安裝有車載微信的車輛上，這個優(yōu)勢在未來車輛使用權(quán)越來越重要，產(chǎn)權(quán)越來越不重要的趨勢中會被放大。

附圖：騰訊生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)解決方案

無人駕駛技術(shù)領(lǐng)先的百度

百度的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品布局也非常完整，以Apollo開放平臺為核心的自動駕駛解決方案切入，更容易與主機(jī)廠達(dá)成合作。弱點(diǎn)是內(nèi)容生態(tài)、線下消費(fèi)生態(tài)、支付能力都較騰訊和阿里單薄。優(yōu)勢是在產(chǎn)業(yè)車聯(lián)網(wǎng)這個方向上，比騰訊和阿里走得更遠(yuǎn)，產(chǎn)業(yè)方向?qū)?nèi)容、線下消費(fèi)和支付能力要求較低，對自動駕駛、路徑規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)能力整合上要求較高，百度已經(jīng)有一些實(shí)現(xiàn)。

附圖：百度車聯(lián)網(wǎng)平臺和生態(tài)

平衡的阿里

阿里入局很早，與上汽合作的斑馬智聯(lián)進(jìn)入市場好幾年。在超級ID方面，有淘寶支撐；在內(nèi)容生態(tài)上，有優(yōu)酷土豆、蝦米、大麥等；在線下消費(fèi)能力上，有口碑和飛豬；在支付能力上，更是有強(qiáng)勢的支付寶。產(chǎn)品架構(gòu)上，與騰訊的布局基本一致。

如果對目前的車機(jī)系統(tǒng)感興趣，可以參考易車有一個《車載互聯(lián)系統(tǒng)專項(xiàng)評測》系列。

需要回答的問題及可能無用的市場建議

地理空間的大小，影響消費(fèi)形態(tài)

汽車市場下沉，廣大三四線城市和農(nóng)村地區(qū)，單次出行時間較大城市短，環(huán)境熟悉，一般不需要導(dǎo)航，也不需要長時間在“車”空間里的內(nèi)容消費(fèi)，線下娛樂消費(fèi)場景不依賴線上流量。在這樣的場景中，在供給側(cè)的內(nèi)容形態(tài)和線下消費(fèi)生態(tài)，都需要哪些變化？

長時間的出行場景也有不同

路線固定的通勤和路線不固定的出游，都是時間較長的出行，潛在的是打發(fā)時間和節(jié)省時間的不同需求，可能產(chǎn)生需求的“人”都不同，是重視“駕車人”還是重視“乘車人”？

增量市場和存量市場

增量市場受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，商用車聯(lián)網(wǎng)和存量車輛改造，可能是數(shù)據(jù)富礦。

車聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈+金融，也可能是組合式的好應(yīng)用。

躲不開的“手機(jī)也可以”問題

手機(jī)作為最流行的智能終端，性能強(qiáng)，更新快，如何跟車機(jī)形成合力？是否會出現(xiàn)車機(jī)只是屏幕和傳感器，手機(jī)才是數(shù)據(jù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的形態(tài)？

信息量極少的洞察

由于更換車機(jī)系統(tǒng)的難度和成本高，造車可以鎖定系統(tǒng)，所以BAT們紛紛投資造車新勢力，也紛紛與傳統(tǒng)主機(jī)廠合作。5G帶來的很可能是車機(jī)系統(tǒng)切換的成本大大降低，也提升了造車者們的話語權(quán)，優(yōu)先需要確定的，是數(shù)據(jù)的產(chǎn)權(quán)。