中國的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展又領(lǐng)先一子。近日工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照。一石激起千層浪。5G商用的開閘，到商業(yè)成熟還有一定的距離，需要付出相當(dāng)多的成本與努力。但是行業(yè)未來的藍海已經(jīng)顯現(xiàn)，未來可期。

中國第一次有了探索高科技藍海的先機

5G是數(shù)字經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)設(shè)施，是增量經(jīng)濟的重要承載。從技術(shù)優(yōu)勢來說，5G技術(shù)的低延時、高可靠、高密度可以實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”。反映在商業(yè)模式上，5G突破了以往移動通信技術(shù)僅能滿足消費者端需求的瓶頸，除了基于5G電子終端與產(chǎn)品的消費之外，各類工業(yè)級需求也廣泛出現(xiàn)。

簡單來說，5G技術(shù)與以往技術(shù)的不同在于能夠?qū)崿F(xiàn)以往技術(shù)所實現(xiàn)不了的。最顯著的例子就是物聯(lián)網(wǎng)。早在3G技術(shù)發(fā)展初期，物聯(lián)網(wǎng)就被視作是重要的工業(yè)級運用場景。

但是過去十年間，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展相對緩慢。主要原因就在于3G、4G技術(shù)無法滿足物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)所需要的廣覆蓋、深覆蓋、低功耗、大連接、低成本等要求。萬物互聯(lián)的結(jié)果就是“一切都動起來了。”大量的數(shù)據(jù)得以全天候生成、保存，借助基于5G技術(shù)所形成的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，IT云化、邊緣計算、人工智能等技術(shù)使得整體經(jīng)濟互動感更強。

智能車聯(lián)網(wǎng)是一個完整的技術(shù)運用創(chuàng)新。一方面智能車搭載了先進的傳感器、控制器、執(zhí)行器，以及強大的智能系統(tǒng)，另一方面，終端車輛與公路網(wǎng)絡(luò)、控制人員等通過5G技術(shù)連接，實現(xiàn)人車互聯(lián)、車車互聯(lián)、車路互聯(lián)。

這樣一套基于5G技術(shù)的整體經(jīng)濟形態(tài)，可以形成天量的新供給市場，用戶的需求也得以更新。這是高科技藍海市場的真正含義。

為什么此次5G商用牌照發(fā)放的消息比以往通信牌照的發(fā)放更加令人矚目？除去中美貿(mào)易戰(zhàn)中5G產(chǎn)業(yè)的高光因素，中國第一次在高質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域擁有了探索藍海市場的先機。

時間回到三十年前。1994年，時任美國總統(tǒng)克林頓提出要建設(shè)“信息高速公路”，其實質(zhì)是建設(shè)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，其目的是為全新的信息時代到來做好準(zhǔn)備。在此之后，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在全球的迅速發(fā)展無一不是建構(gòu)在這一信息基礎(chǔ)設(shè)施提供的技術(shù)和理念革命之上。

從互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進入中國，到之后每一代移動通信技術(shù)的發(fā)展，中國都在分享著高科技溢出效應(yīng)帶來的技術(shù)紅利。但是5G以前，3G、4G技術(shù)都是先在其他國家成熟商用，我們的通信基礎(chǔ)設(shè)施始終在追趕別人的腳步。這造成了一定程度上的“創(chuàng)新路徑受限”，即高質(zhì)量發(fā)展所倚靠的創(chuàng)新方式不夠。

例如近幾年我國的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，并且逐漸開始在包括視頻社交等不少領(lǐng)域取得創(chuàng)新優(yōu)勢，但是這類優(yōu)勢所往往都限于商業(yè)模式創(chuàng)新，而缺少借助技術(shù)發(fā)展的“硬核創(chuàng)新”。更深層次來說，是現(xiàn)階段的用戶需求已經(jīng)面臨瓶頸。

一個很好的例子是，互聯(lián)網(wǎng)流量入口的爭奪正在日趨白熱化。這種競爭不僅反應(yīng)的是商業(yè)護城河問題，更多反應(yīng)的是增長模式是否可持續(xù)。未來高質(zhì)量經(jīng)濟的增量發(fā)展呼吁基于5G技術(shù)的硬核創(chuàng)新，從而以新供給帶動新需求。而5G的競爭優(yōu)勢使得我國第一次可以在通信技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中處于引領(lǐng)地位。

5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)降低了技術(shù)方案升級的成本，有利于產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大。同時，5G越是快速地成熟商用，越能夠形成大數(shù)據(jù)體量和數(shù)字經(jīng)濟運用方面的優(yōu)勢，最終帶來巨大的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Α?/p>

催化5G產(chǎn)業(yè)競爭格局形成

以往牌照發(fā)放都在歲末年初。今年在年中就釋放了5G牌照發(fā)放的信號，或許說明市場的準(zhǔn)備情況超預(yù)期，商用條件已經(jīng)成熟，即上游設(shè)備廠商具備大規(guī)模推廣5G網(wǎng)絡(luò)的條件，意味著大量終端設(shè)備已經(jīng)可以無障礙入網(wǎng)享受5G服務(wù)。

從去年年底開始，三大運營商就已經(jīng)開始緊鑼密鼓地部署5G基站，并且不約而同地選擇以獨立組網(wǎng)（SA）為目標(biāo)推進建設(shè)。

一般來說，從發(fā)放牌照到正式商用之間還有一段試商用的過程。一般來說，試商用出于技術(shù)和商業(yè)兩方面的考量。技術(shù)上需要通過試商用檢驗組網(wǎng)的可靠程度，檢測是否存在設(shè)計缺陷或者資源配置不經(jīng)濟的情況，尤其是提升與終端聯(lián)接時的效能；商業(yè)上需要通過試商用明確市場的需求方向和消費能力，從而確定更加合適的業(yè)務(wù)方案。

所以，可以預(yù)期5G牌照的發(fā)放之后，還會有針對試商用、全面商用等階段的不同政策。

工信部部長苗圩曾經(jīng)也主導(dǎo)過4G牌照的發(fā)放。彼時采取的策略是在試點城市逐步完善商用條件，不急于快速上量、四面開花。這個策略主要出于兩點考量。第一點，符合4G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)消費端需求的規(guī)律。試點城市集聚了最大比例的4G潛在用戶，對于試點城市商用條件的完善，有助于4G網(wǎng)絡(luò)的真實使用。第二點，當(dāng)時的4G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有兩套，為了能夠滿足兩套方案在技術(shù)上的并行不悖，還需要在試點完善混合組網(wǎng)。

對于5G來說，政策將會有所不同，5G方案由中國公司主導(dǎo)，在全國大范圍推廣、鋪量的做法更加符合政策意圖——短時間內(nèi)基站鋪設(shè)，終端設(shè)備快速入網(wǎng)、大量互聯(lián)，目標(biāo)是基本構(gòu)建5G基礎(chǔ)網(wǎng)。

此外，工信部本周的官微發(fā)文也凸顯了另外一個政策取向——鼓勵產(chǎn)業(yè)的開放合作。工信部強調(diào)了“5G標(biāo)準(zhǔn)是全球產(chǎn)業(yè)界共同參與制定的統(tǒng)一國際標(biāo)準(zhǔn)……一如既往地歡迎國內(nèi)外企業(yè)積極參與我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用推廣，共同分享我國5G發(fā)展成果?！边@是未來政策重要思路的又一體現(xiàn)。

我國能在5G產(chǎn)業(yè)建立競爭優(yōu)勢，得益于長期堅持自主創(chuàng)新所取得的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，也離不開從技術(shù)試驗階段就開始的國際開放合作。筆者曾經(jīng)在《中美5G競爭的未來路線圖》一文中指出，在5G時代，開放競爭、共贏共生始終是良性的競爭形態(tài)。鼓勵中外企業(yè)共同參與5G建設(shè)和應(yīng)用推廣有助于國家對于5G產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位的實現(xiàn)，也更能夠讓更多的產(chǎn)業(yè)主體進入到中國標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)的藍海市場中。

四張5G牌照由中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電獲得，目前，中國移動正在17個城市啟動5G規(guī)模試驗和示范工程，最終推進以獨立組網(wǎng)為基礎(chǔ)的目標(biāo)網(wǎng)；中國聯(lián)通也計劃在今年完成16個城市的5G網(wǎng)絡(luò)的搭建，以及5G終端非獨立組網(wǎng)（NSA）試商用，在2020年正式商用；中國電信也已經(jīng)在全國6個試點城市開始實現(xiàn)4G/5G的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同。此外，4G和互聯(lián)網(wǎng)時代被逐漸邊緣化的廣電網(wǎng)絡(luò)也獲得了5G牌照。

廣電網(wǎng)絡(luò)擁有大量天然的終端，可以實現(xiàn)5G入網(wǎng)互聯(lián)，此外在國網(wǎng)融合的發(fā)展背景下，視頻云、融媒體等新型業(yè)務(wù)形態(tài)的發(fā)展也需要廣電網(wǎng)絡(luò)運用5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)“云、管、端”一體化建設(shè)。廣電網(wǎng)絡(luò)其實已經(jīng)有實質(zhì)動作。中國廣電集團在許多省份的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案中都有所提及，并且明確為各省重點支持的示范工程項目。

另外，頭部互聯(lián)網(wǎng)公司是否會在5G產(chǎn)業(yè)中有一席之地呢？從2017年中國聯(lián)通的混改就可以窺得思路。中國聯(lián)通將會和互聯(lián)網(wǎng)公司共享優(yōu)勢，從而拓展市場。前幾年，諸多互聯(lián)網(wǎng)公司都獲得了虛擬運營商牌照，成為了電信運用商的合作伙伴，提高市場效能，共享市場收益。

在5G商用之際，這些虛擬運營商將會更加頻繁地將自身資源，包括商業(yè)場景、技術(shù)能力、用戶流量等導(dǎo)入合作。未來可以預(yù)期，各大互聯(lián)網(wǎng)公司將會與可能獲取5G牌照的廣電集團也開展合作，以補充廣電集團的流量、技術(shù)、場景短板。

先行者需要支付大量行業(yè)成本

從3G、4G商用的過程來看，技術(shù)的普及到形成產(chǎn)業(yè)價值需要諸多努力。例如，早在2000年時，日本就以招標(biāo)方式頒發(fā)了3G牌照。但是連續(xù)四年時間，3G網(wǎng)絡(luò)并沒有比較大的發(fā)展。

直到2004年后，3G才逐漸走出發(fā)展初期的低谷。日本3G手機的用戶數(shù)達到約1億，超過移動通信用戶數(shù)的80％。國內(nèi)推廣3G和4G網(wǎng)絡(luò)時面臨著同樣的問題。例如，盡管中國移動在4G組網(wǎng)過程中投資巨甚，并且市場份額一度占據(jù)90%以上，但是自從2013年底發(fā)放4G牌照之后的半年間，4G的用戶增長卻表現(xiàn)得不溫不火。

此后10個月間，中國4G網(wǎng)絡(luò)滲透率從0%上升到80%。相比較4G在國際上的滲透時間——從商用到滲透率達到80%花費了大約6年時間。這充分說明，先行者支付的行業(yè)沉沒成本巨大。在我國推行5G網(wǎng)絡(luò)的過程中，存在著以下一些影響市場滲透的問題。

第一，消費端用戶認(rèn)知度低。盡管5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)借由中美貿(mào)易戰(zhàn)做了一次非常好的全民教育，但是絕大多數(shù)用戶對于5G網(wǎng)絡(luò)和4G網(wǎng)絡(luò)有什么不同，5G網(wǎng)絡(luò)究竟能做什么還存在著相當(dāng)程度的不了解。

當(dāng)年從3G升級到4G之時，曾經(jīng)有人提出，2G向3G的升級，伴隨著智能手機的出現(xiàn)。用戶利用這類智能終端認(rèn)識到了3G網(wǎng)絡(luò)的快速、便捷；而4G僅僅是對于3G網(wǎng)絡(luò)速度的提升。沒有移動高清會議、移動高清視頻監(jiān)控、移動高清視頻點播傳、便攜視傳等技術(shù)的輔助，5G作為高效的通信技術(shù)也幾無用武之地。

第二，消費端、工業(yè)端網(wǎng)絡(luò)資費如何定價不明。5G網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)之后，運營商的網(wǎng)絡(luò)資費如何確定，直接決定了終端用戶的消費習(xí)慣。對于消費端用戶來說，怎樣用合適的價格吸引他們成為5G網(wǎng)絡(luò)的新用戶，并且將其留存是需要運營商重點考量的。

對于工業(yè)端用戶來說，運用5G技術(shù)實現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)，需要能夠有效地實現(xiàn)其物聯(lián)網(wǎng)的目標(biāo)，并且對其下游仍然保有利潤。這兩個問題是以前從沒有遇到過的，也需要運營商通過試商用發(fā)現(xiàn)合理的定價策略。

第三，消費端運用場景滯后。盡管5G網(wǎng)絡(luò)對于工業(yè)端來說作用巨大，但是物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)、入網(wǎng)、調(diào)試、商用需要更長的時間。消費端的正式商用大概在獲取牌照之后的一年到一年半；工業(yè)端的正式商用會比這個時間更長。

所以，5G網(wǎng)絡(luò)的前期滲透需要得益于消費端下游場景構(gòu)建。目前，很多設(shè)想過的消費端5G場景實際上在4G時代都已經(jīng)被提出，例如5G結(jié)合4K攝像機實現(xiàn)新聞的實時傳送、5G智能路由器實現(xiàn)智能家居的核心控制。怎樣創(chuàng)新下游服務(wù)，出現(xiàn)殺手級的運用，還需要進一步觀察。

5G+：5G商用的產(chǎn)業(yè)集群

5G時代的技術(shù)競爭是技術(shù)集群的競爭；產(chǎn)業(yè)運用的競爭是產(chǎn)業(yè)集群的競爭。5G時代，更加應(yīng)該關(guān)注的是5G技術(shù)和人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、AR技術(shù)等技術(shù)矩陣共同構(gòu)成的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以及在此之上產(chǎn)生的產(chǎn)業(yè)集群。

第一，5G商業(yè)元年將會拉動行業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)進入向上周期，和5G基站、終端設(shè)備相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將會迎來爆發(fā)，這是5G商用最直接影響的產(chǎn)業(yè)集群。

第二，更重要的是5G+產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。在消費端，除了流媒體、動漫、短視頻、在線游戲等領(lǐng)域會帶來品質(zhì)的飛躍以及某些需求的變化外，還會出現(xiàn)云存儲的更新升級需求，以及醫(yī)療、金融、安全、出行方面的各類新供給和需求。在工業(yè)端，智能制造、智能車聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算等運用加速落地，將會改變以這些行業(yè)為核心的更大范圍行業(yè)的變化。

近幾年來，我們迎來了許多技術(shù)發(fā)展的元年。2019年，伴隨著商用牌照的發(fā)放，5G技術(shù)未來的想象空間巨大。越是此時，我們越需要保持一定的理性，尊重技術(shù)的發(fā)展規(guī)律，這樣才能最大化獲得技術(shù)發(fā)展的收益。

有行業(yè)專家曾經(jīng)舉過這樣一個例子。在5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定時，專家按照國際電信聯(lián)盟（ITU）所要求的低延時、超高可靠通信要求設(shè)定了車載通信的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：500公里時速下的時延不超過1毫秒，峰值速率高達20Gpbs。按照這個要求，5G技術(shù)下，包括汽車在內(nèi)的百萬臺設(shè)備可以同時接入。這可能才是我們設(shè)想的，高質(zhì)量的高科技場景。