華為雖已被美國列入出口管制名單，但同時也獲90天寬限期。

據供應鏈消息，華為已通知所有美國芯片供貨商全力供貨，最好是把庫存全數搬到華為倉庫。

此外，華為也開始進行芯片供應鏈「去美化」，將旗下海思列為第一供貨商，也對***芯片廠采購力道同步擴大，有多少量就買多少，并拉高對臺積電、日月光等企業訂單。

■美商務部給90天寬限期

美國商務部公告將給予華為90天的寬限期，原已停止對華為供貨的英特爾、高通等芯片廠，現恢復供貨，Google原本要終止與華為合作的計劃也喊卡。雖然華為創辦人任正非表示90天寬限期沒有意義，華為在沒有美國芯片廠支持下仍可營運，但據供應鏈消息，華為仍要求供貨商全力供貨，要把年底前所需芯片或零組件庫存建立起來，以避免斷鏈危機。

■給博通的訂單轉向瑞昱

供應鏈消息指出，在要求美國芯片供貨商將芯片庫存全都賣給華為的同時，華為也調整供應鏈優先級，包括將旗下海思列為第一芯片供貨商，并加快芯片供應鏈「去美化」。例如以前WiFi芯片是以博通為第一供貨商，現則要求***瑞昱擴大出貨，以降低對博通的依賴。

業者表示，***IC廠的芯片，在某些效能表現上的確不如美國芯片廠，但華為現在最優先考慮是維持終端產品生產線的正常運作，所以，就算***芯片效能差了點，但只要能讓終端產品正常運作，就會以***芯片來取代美國芯片。

因此，包括瑞昱、聯詠、硅創、聯發科等臺廠，都已接獲擴大出貨給華為的通知，且華為幾乎是有多少量就買多少。同時，華為也計劃提高海思產能來建立安全庫存水位，所以拉高對臺積電的投片量，原本下半年投片的產品，也都提前到現在，只要臺積電晶圓順利出貨，段封測廠如日月光投控、京元電等接單自然同步拉高并直接受惠。

■引發陸手機廠加入搶貨

至于原本就已供不應求的面板驅動IC薄膜覆晶封裝（COF）基板，華為同樣擴大采購力道，透過供應鏈要求頎邦及易華電有多少貨就出多少，此舉引發OPPO、Vivo等手機廠加入搶貨戰局。頎邦年底前COF基板產能全被包下，COF封測產能利用率將滿載到年底；易華電COF基板接單能見度同樣直透年底。

法人認為，美中貿易戰對終端市場造成極大不確定性，需求疲弱下導致半導體生產鏈仍處于去化庫存階段，但華為現在擴大采購，訂單滿天飛，要在最短時間內把年底前所需庫存量建立起來，反而讓半導體生產鏈的庫存問題立即獲得紓解。只是這波華為大采購讓旺季時間提前，一旦采購動作停止，下半年生產鏈的旺季表現可能就會低于原先預期了。

專家：華為掃貨，NAND將掀搶購潮

群聯董事長潘健成昨（27）日表示，華為面對美方制裁，已開始在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場掃貨，加上大陸近期嚴打通路商走私，近期查獲逾130億元的固態硬碟（SSD），有效打擊低價亂源，看好NAND芯片將在一個月內反彈，掀起新一波搶貨潮。

NAND芯片受市場景氣波動、業界新產能開出影響，價格從去年中迄今一路走跌。若此次隨華為掃貨等因素帶動價格止跌反彈，將終止連續一年的跌勢，成為近期首波報價走揚的關鍵零組件，群聯、威剛、創見等臺廠都將受惠。

美國先前對華為及其關聯企業祭出禁制令，隨后給予90天的臨時許可證，業界盛傳華為趕在90天的寬限期內大舉儲備關鍵零組件因應，但都僅止于「傳聞」。

群聯是***NAND芯片控制IC龍頭，也是NAND整體解決方案大廠，產品涵蓋IC、記憶卡、SSD等NAND應用，并與東芝、SK海力士等NAND芯片廠關系良好，其對NAND市況看法具指標性。群聯則是第一家證實華為在關鍵零組件市場掃貨的指標業者。

NAND芯片在智慧手機扮演儲存角色，民眾拍照、錄影的資料，都是透過手機搭載的NAND芯片儲存，以華為智慧手機年出貨量逾2億支估算，消耗的NAND芯片非常可觀。

潘健成昨天以超微合作伙伴身分，出席超微（AMD）執行長蘇姿豐展在臺北國際電腦展前CEO專題演講后，釋出相關訊息。

潘健成透露，華為已大舉在NAND芯片市場掃貨，且掃貨力量相當龐大，已引起系統廠跟進備貨，加上主要原廠在NAND Flash售價跌破現金成本價后，再降價意愿不高，近期整體市場備貨需求明顯提升，因此他樂觀NAND芯片后市。

另一方面，近期廣東海關查獲二家超大型通路商申報不實走私高達人民幣30億元（約新臺幣135億元）的SSD產品，震撼業界，預料這項打擊走私行動將持續擴大，供需面在華為和系統廠積極備貨、價格干擾因應弱化下，已形成價格反轉有利局勢，研判NAND芯片報價將會在一個月內反彈。（見本期推送首條）

他認為，隨著NAND芯片報價反彈，群聯營運也會隨之走揚，加上新推出支援超微新一代處理器的PCIe 4.0的控制芯片和SSD 6月開始出貨，有信心群聯今年市占會持續提升，第3季營運不會差。

至于美中貿易戰，潘健成強調，這對體質健全且兩岸都有布局的群聯，反而是利大于弊，因為體質差的業者將加速淘汰，群聯是目前少數還能不斷投入新產品研發的快閃記憶體整體解方案大廠，預料隨美中干擾消除，群聯將是快速搶占市占的贏家。