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iPhone | 郭明錤稱將升級三攝配置超廣角,玉晶光為主要供貨商

XcgB_CINNO_Crea ? 來源:YXQ ? 2019-04-25 17:04 ? 次閱讀

天風證券預測相機升級為新款2H19 iPhone最大賣點之一 。重大升級包括:(1) 6.5吋 OLED、5.8吋 OLED與6.1吋 LCD后置相機分別升級至三攝、三攝與雙攝。三攝新增超廣角相機,配備Sony獨家供應的12MP/1um CIS與5P/f2.2鏡頭、與 (2) 3款新iPhone的前攝相機升級至12MP CIS+5P鏡頭 (vs. 目前的7MP CIS+4P鏡頭)。

黑鏡涂層有利單價提升。為讓鏡頭在外觀上不會太明顯,故后置超廣角鏡頭與前置相機鏡頭將采用黑鏡涂層技術。

根據天風證券圖一的假設,玉晶光新款iPhone后置鏡頭在2H19出貨量預計非常顯著增長約1,000% YoY (與2H18相較),為后置廣角鏡頭與后置超廣角鏡頭主要供貨商。(1) 因玉晶光設計與生產6P鏡頭能力提升與廣角鏡頭規格變化有限,故有價格優勢的玉晶光為新款2H19 iPhone廣角鏡頭主要供貨商,比重提升至65% (vs. 2H18的10%)、(2) 因新增的超廣角鏡頭為5P,玉晶光有設計與生產優勢,故良率高于大立光且為主要供貨商 (比重約80%)。

天風證券預測玉晶光是新款2H19 iPhone鏡頭最大受益者,除此之外還受益于2個新產品,分別是新款2H19 iPhone相機閃光燈保護蓋與匯頂的光學屏下指紋訂單。

(1) 受益于成為高單價廣角與超廣角主要供應地位,我們預估以新款iPhone鏡頭營收而言,玉晶光在2H19將成長110–120% (與2H18相較)

(2) 玉晶光取代既有供貨商,成為新款2H19 iPhone相機閃光燈保護蓋 (ASP約0.2–0.3美元) 的新獨家供貨商,供應比重100%

(3) 將成為匯頂光學屏下指紋光學鏡頭供貨商,預計自4Q19–1Q20開始出貨。

雖大立光顯著流失新款2H19 iPhone高階鏡頭訂單給玉晶光,仍為鏡頭行業領導廠商且將持續受益于鏡頭行業高速成長。

(1) 高單價潛望鏡與7P鏡頭出貨預計在未來2年內高速成長

(2) 為華為手機高階鏡頭最大受益者

(3) 三星鏡頭2H19供貨比重可望高于市場預期。

隨著時序邁入第二季,蘋果新機設計大致抵定,許多設計消息紛紛流出,蘋果今年下半年iPhone新機種傳出兩項新變化,首先,新款iPhone旗艦機將會配備三顆主鏡頭,前鏡頭也會從700萬畫素升至1,200萬畫素,第二,iPhone SE將會以iPhone XE的改版款現身市場。

郭明錤在最新出具的報告中指出,今年下半年旗艦iPhone的鏡頭重大升級包含兩項,首先6.5吋、5.8吋OLED機款的主鏡頭,將從過去的雙鏡頭升級為三鏡頭,新款三鏡頭新增超廣角鏡頭,而原先只有一顆鏡頭的6.1吋LCD機款,則將升級為雙鏡頭;另外,三款新iPhone的前置鏡頭均將升級至1,200萬畫素,遠優于現行的700萬畫素前鏡頭。

為讓鏡頭在外觀上不太顯眼,郭明錤表示,后置超廣角鏡頭與前置鏡頭均將采行黑鏡涂層技術;郭明錤也點名玉晶光(3406)、大立光(3008)可望受惠,玉晶光也將會是新款iPhone后置廣角鏡頭、超廣角鏡頭主要供貨商。

除了旗艦機種之外,蘋果小尺寸產品也持續受到市場關注,過去,4吋的SE版本雖然面板尺寸小,卻仍有一批喜歡小尺寸的死忠粉絲追隨,部分蘋果迷都在期待4吋產品何時推出市場,據了解,SE的改款版將會以XE推出市場,并有機會在第三季亮相。

不過,時代進步,隨著智能型手機越來越多App,手機面板也很難回到過去的小尺寸,據了解,XE采用的熒幕尺寸為4.8吋,較過去的4吋來得大,但XE一樣會具備瀏海熒幕、Face ID以及金屬背蓋,不過,因為手機的尺寸較小,整體功能不可能如旗艦機種來得完整,也因此,市場傳出,XE將會舍棄無線充電功能,而拍照功能也會和XR較為類似,采用單鏡頭設計。

接下來蘋果將在9月份舉行秋季發表會,會中即將發表2019年新款iPhone情況之下,對蘋果產品及其供應鏈多所研究的中資天風證券分析師郭明錤表示,新款iPhone最大的賣點將在相機升級上,而這次也看好***光學廠玉晶光將成為其最大的受惠者。而雖然龍頭大立光流失相關訂單到玉晶光手上,但受惠于鏡頭產業的持續成長,依舊看好大立光的的表現。

郭明錤表示,新款iPhone為了使相機在配置上不特別明顯,因此將在后置相機的廣角鏡頭,以及前置相機鏡頭上將采取黑鏡涂層技術,也有利于鏡頭單價的提升。另外,新款iPhone將選擇由玉晶光擔任后置相機廣角及超廣角兩個鏡頭的供應商,而玉晶光也將在2019年下半年開始供貨,預計這將使得玉晶光的年增率相當顯著提升,達到1000%的水平。

至于,針對玉晶光年增率將大幅提升的情況,郭明錤則是指出,由于玉晶光擔任新款iPhone后置相機的廣角及超廣角兩個鏡頭主要供應商,這將使得玉晶光在2019年下半年的營收提升110%到120%。除此之外,玉晶光還將是iPhone相機閃光燈保護蓋與中國匯頂 (Goodix) 光學式熒幕下指紋辨識鏡頭供應商的情況下,對玉晶光的營收將有推升的助力。

除了玉晶光之外,郭明錤也指出,光學龍頭廠大立光雖然流失2019年新款iPhone的部分鏡頭訂單給玉晶光,但是大立光依舊占據其龍頭地位的優勢,再加上潛望式鏡頭與7P鏡頭出貨預計在未來2年內高速成長,而且大立光是中國華為手機高階鏡頭最大受惠者,以及三星在2019年下半年鏡頭供貨比重可望高于市場預期的情況下,將持續看到大立光的發展。

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原文標題:iPhone | 郭明錤稱將升級三攝配置超廣角,玉晶光為主要供貨商

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