導(dǎo)語

雖然L5甚或L4級的自動安全駕駛距離大規(guī)模落地還有相當(dāng)一段時間，但作為自動駕駛關(guān)鍵器件的毫米波雷達的市場規(guī)模卻在以驚人的速度增長——有研究機構(gòu)預(yù)測，2017年~2022年，毫米波雷達的市場規(guī)模年復(fù)合增長率將達到35%，其中短中距毫米波雷達的CAGR達到48%，長距毫米波雷達的CAGR達到36%。到2022年，全球車用毫米波雷達市場規(guī)模總計約160億美元，其中短中距毫米波雷達規(guī)模在84億美金，長距毫米波雷達75.6億美元。而在這個160億的市場中，芯片約一半，達80億美元。

圖：全球全球MMIC市場規(guī)模

從ADAS到自動駕駛的演進促進了毫米波雷達的需求。就單車裝載量看，目前，L2階段配置基本是1個長距+2個短距，到2022年左右，L3階段車型將增加到2個長距+6個短距，到2040年左右，L5級的車型也將是這個配置。

圖：汽車安全駕駛演進對MMIC的需求趨勢

市場業(yè)態(tài)和產(chǎn)品格局

從模塊看，目前全球主要的毫米波雷達供應(yīng)商為博世、大陸集團、天合汽車集團、法雷奧、海拉、德爾福、電裝、奧托立夫、富士通、Hitachi等公司，國內(nèi)則是森思泰克、杭州智波、行易道、南京隼眼、蘇州安智、蘇州豪米波、深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷、依萊達、德賽西威、木牛、雷博泰克、深圳卓穎等。目前，國際大廠的產(chǎn)品線比較全，除了24GHz產(chǎn)品，大多有77GHz產(chǎn)品，覆蓋長距、中距和盲點；國內(nèi)則還是以24GHz的盲點、變道輔助雷達為主。

除了開發(fā)難度高以及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)與合作協(xié)議的原因，國內(nèi)77GHz產(chǎn)品的缺乏和毫米波雷達芯片（MMIC）的材料工藝發(fā)展及其影響有著密切關(guān)系。早期（2007年之前）的毫米波雷達主要是GaAs工藝 ，費用較昂貴，多用于高頻高功率應(yīng)用，且由于金屬層少、芯片集成度低，需要大量芯片搭建毫米波射頻前端（7-8顆MMIC/3-4顆BBIC），導(dǎo)致雷達模塊體積和價格不具備吸引力。到SiGe工藝時期，系統(tǒng)所需射頻芯片數(shù)量已經(jīng)大幅下降（ 2-5顆MMIC/1-2顆BBIC），雷達體積也逐漸縮小，這也推動了毫米波雷達在汽車ADAS系統(tǒng)上的應(yīng)用。

圖：MMIC材料工藝演進

盡管如此，由于價格比較貴（上百美金），除了高端車系，SiGe工藝的77GHz產(chǎn)品還是難以滿足大批量應(yīng)用。目前，全球MMIC供應(yīng)商包括TI、英飛凌、NXP、ADI、ST、得捷電子、富士通、安森美和瑞薩，大都以SiGe工藝為主，產(chǎn)品基本覆蓋24GHz和77GHz；國內(nèi)則是廈門意行半導(dǎo)體和加特蘭微電子。廈門意行半導(dǎo)體是SiGe工藝24GHz產(chǎn)品，加特蘭微電子則比較特別，從該公司提供的資料看，他們是全球首家量產(chǎn)CMOS毫米波雷達收發(fā)單芯片的公司，也是亞洲第一家通過車規(guī)認證的77GHz毫米波雷達芯片公司，并且還是全球首家成功導(dǎo)入前裝車輛并量產(chǎn)的CMOS-77GHz毫米波雷達芯片的公司。

本土CMOS工藝MMIC的突破

過去兩年，是加特蘭芯片從研發(fā)到落地的兩年。繼2015年實現(xiàn)首顆CMOS工藝全集成77GHz毫米波雷達收發(fā)單芯片流片后，該公司在2017量產(chǎn)了一顆名為Yosemite的芯片，并于同年開發(fā)出名為Yellowstone的第一代行業(yè)用MMIC工程樣片。2018年，Yellowstone實現(xiàn)量產(chǎn)，同期推出了其第二代MMIC工程樣片Alps，該芯片在2019年3月量產(chǎn)。基于第一代芯片的量產(chǎn)，首款搭載該芯片的車型在2018年10月量產(chǎn)（奇瑞X70S，前部一顆，后部兩顆）， 11月份加入“廣汽GIVA智能駕駛平臺車計劃”（MMIC唯一合作商），12月向某人體安檢領(lǐng)域企業(yè)交付了芯片，拓展了其MMIC的應(yīng)用市場。

基于對自身產(chǎn)品技術(shù)和市場前景的信心，加特蘭對其未來5年在全球汽車MMIC的市場目標(biāo)是：中長距占到15%，超短距占25%的份額。另外，他們也正在向工業(yè)和智能家居市場拓展，希望到2025年，其MMIC能占到全球相關(guān)市場的24%和20%。

圖：加特蘭在全球汽車MMIC市場的目標(biāo)