所有的發展都是需要緊跟時代大潮的。

3月5日，第十三屆全國人大二次會議在北京召開。***在政府工作報告中提到，打造工業互聯網平臺，拓展「智能+」，為制造業轉型升級賦能。

今年也是公認的 5G 商用的元年。兩會上，5G 也成為了熱點話題。兩會報告指出，要促進新興產業加快發展，深化大數據、人工智能等研發應用，培育新一代信息技術（其中包含下一代通信網絡 5G）、新能源汽車等新興產業集群，壯大數字經濟。

進入2019年以來，以 5G、特高壓、充電樁和軌道交通為代表的新型基礎設施建設（簡稱「新基建」）板塊在資本市場上受到追捧。如果把以鐵路、公路、機場、水利等為代表的「鐵公基」視作基建1.0，新基建一方面大力度彌補1.0的短板，同時更是著眼全球產業與技術競爭。二者疊加對產業升級的帶動效應明顯。

新基建推動裝備制造產業持續升級

在政策層面，從中央到地方對新基建都極為重視。新基建凝聚了當下的最新技術，主要集中在工業互聯網、人工智能、物聯網、無人駕駛等新技術的推廣應用，以及 5G 商業應用、特高壓建設等基礎技術的商業化。

對新基建的投入本身就是建設現代化經濟體系的內在邏輯，一方面致力于解決中國經濟社會主要矛盾的基礎性工作，同時也為新技術、新產業、新模式和新業態的形成，及其大規模商業化提供必要支撐，是因應21世紀全球產業與技術競爭的當然之舉。

工業設備制造是個成熟行業，純粹的機械和電控技術的改進和創新已很慢，業內產品和商業的創新主要是傳統機電技術與 ICT 的融合，機電技術+互聯網行業是行業總體發展方向。5G 的商用化會推動 AI、大數據和 IOT 更深入地與機械設備融合，是這個行業的主要創新方向。5G 商用化、大數據和人工智能等新技術為當前產業的數字化轉型提供了更強的賦能，帶動作用明顯。兩會宣布將推動「智能+」賦能以及 5G 發展， 對于推進中國裝備制造產業的升級無疑是一個重大利好。

在兩會引發的熱議潮中，SAP 小天特邀請 SAP 行業專家董衍善帶來裝備制造行業趨勢分析專題。讓我們走進裝備制造行業，深入了解新基建大潮中的產業升級。本篇內容將主要分析軌道交通、工程機械等產業的發展趨勢。

軌道交通行業發展趨勢

高鐵是中國基建的最大名片，據官方數據，截止2018年底，中國高速鐵路營業里程已達2.9萬公里，占全世界總里程的超過2/3，成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高、成網運營場景最復雜的國家。

作為拉動我國裝備制造業的馬車，「鐵公基」投資今年再次獲得政府關注。報告指出，2019年，我國將「完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元，再開工一批重大水利工程，加快川藏鐵路規劃建設」，鐵路投資相比18年規劃增長9.3%，重返8000億元投資水平，公路投資持平。

事實上，2018年鐵路計劃投資額為7320億元，實際8028億元，超額9.67%。國內軌交設備行業景氣度整體回暖，公轉鐵+高鐵、城軌通車高峰的到來，帶來各類車輛需求和檢修后市場也得到大力發展。同時，高鐵和軌道交通的建設帶動了工程機械及部件、電力設備等市場的繁榮。

全國鐵路固定資產投資計劃及完成情況

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2019年行業展望及發展趨勢

鐵路裝備

短期看投資驅動的新線配車，長期看流量驅動的存量加密和檢修：新增鐵路車輛需求主要來自兩方面：一是新線配車需求，二是存量線路配車密度提升。

1.客運及貨運量的增速顯著慢于新線投產速度：判斷在已有線路背景下，各類運量提升仍有較大空間，帶來對各類車輛的新增需求；

2.動車組和貨車需求保持高位：未來三年年均高鐵通車里程近3500公里，預計2018-2020年動車需求量維持350-400標準列；「公轉鐵」帶來鐵路貨運增長，預計未來三年中鐵總計劃新購置貨車21.6萬輛、機車3756臺；

3.鐵路設備投資加速推進：2018年8月鐵總（中國國家鐵路集團有限公司）繼2015年后首次上調全年投資計劃，從7320億重新調回8000億；2019年計劃投資額達11091億元，創歷史最高。

城軌與城市基礎設施

1.未來兩年城軌通車里程仍將保持高位：根據已經批復的各地城軌建設規劃，2019-2020年城軌通車里程約為1100/1200公里；

2.城軌建設增量空間在二三線城市：二三線城市仍有發展空間；

3.地鐵出海模式已趨于成熟：隨著「一帶一路」的推進，期待未來帶來較好表現。

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數字化技術推動產業升級，打造軟實力

中國的軌道交通行業硬實力世界知名：

1.「一帶一路」帶動國際化發展：高鐵、軌道交通等已經出海，本地化制造和服務帶來新的數字化管理需求；

2.數字化、智能化推動供應鏈與智能工廠建設加速：高鐵、動車、城軌和貨車等產品的供應鏈管控和制造過程的數字化亟需進一步整合，以應對數字化、智能化帶來的新一輪產業挑戰；

3.產品的數字化、智能化、服務化：5G 會推動 AI、大數據和 IOT 更深入地與佳通設備融合，推動產品創新；數字化、智能化技術的發展推動市場需要更有技術含量的產品和服務。帶來數字化研發與服務化管理的機會；

4.軌交檢修后市場在大規模存量下爆發：僅動車組1-4級修未來五年市場空間達920億，考慮到部分動車組也將進入五級修，十三五期間動車組維修市場空間將超千億。在后市場服務中數字化技術大有可為；

5.數字化帶來商業與技術創新加速，構建產業生態：受 5G 商用加速和工業互聯網發展影響，主要企業都在規劃并嘗試工業互聯網、電商及服務化平臺。

工程機械行業發展趨勢

工程機械是裝備工業的重要組成部分，主要用于國防建設工程、交通運輸建設、能源工業建設和生產、礦山等原材料工業的建設和生產，以及農林水利建設、工業與民用建筑、城市建設、環境保護等領域。

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2019年行業整體展望

2019 年，不論是宏觀環境還是中觀環境，都有利于工程機械行業需求保持穩定增長：

1.受基礎設施+固定資產投資+城鎮化需求驅動，2019年平穩增長：挖掘機需求增速放緩，增速有望達5-10%。中泰預測2019年挖掘機銷量將達21.32萬臺；非挖機產品繼續保持快速增長，混凝土泵車、汽車起重機等增長有望達15%-20%以上；

2.市場繼續洗牌，份額持續向龍頭企業傾斜：競爭加劇市場分化，龍頭企業馬太效應加強，份額持續走向集中，細分市場表現更明顯；

3.「一帶一路」與全球經濟復蘇帶動出口暴增，國際化走強：工程機械產品的周期性和可貿易性決定國內市場存在飽和臨界點，國際化經營成為越來越多工程機械企業發展的必由路徑。龍頭企業開始塑造國際化品牌，啟動本土化經營；

4.需求繼續向農村市場下沉：小型挖掘機和短臂架泵車需求增速加快。

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智能化、數字化推動行業轉型升級

未來五年是工程機械行業提質增效、轉型升級、業務創新并全面國際化的戰略發展機遇期，也是中國工程機械邁向真正強大的成熟期。

1.供應鏈管理的數字化、智能化：2018年的市場大潮中，很多企業卻沒有抓住機會，抓住機會的企業也沒有乘勝擴大戰果，戰略供應鏈管理需加強；

2.產品的數字化、智能化、服務化：對比國際上標桿企業，國內產品在性價比上有很大優勢，但在整合最新的 ICT 技術方面，還需針對國內市場提供更有技術含量的智能化、數字化產品及面向全價值鏈的服務平臺；

3.液壓泵/閥等核心部件的進口替代需整合新的數字化技術：這一輪的市場擴張期受制于液壓泵、閥等核心部件的供應，國內廠商需要整合新的技術和服務模式；

4.數字化智能工廠建設加速：除三一、徐工外，中聯、柳工等企業也在規劃相應項目，以應對數字化、智能化帶來的新一輪產業升級挑戰；

5.非道路機械的環保政策提升排放標準，推動機械設備整體技術升級：除了引起更新換代高峰，客觀上也推動了機械設備的圣體科技水準；

6.數字化帶來商業與技術創新加速：受 5G 商用加速影響，主要企業都在嘗試移動應用、電商及服務化平臺，構建產業生態。