摘要：著眼于全球科技、傳媒和電信行業(yè)在未來5年的關(guān)鍵趨勢(shì)，分析顛覆性技術(shù)變革及未來可能會(huì)影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的因素。

全球最大的會(huì)計(jì)事務(wù)所德勤于近日發(fā)布了《2019科技、傳媒和電信行業(yè)預(yù)測(cè)》報(bào)告，該報(bào)告著眼于全球科技、傳媒和電信行業(yè)在未來5年的關(guān)鍵趨勢(shì)，分析顛覆性技術(shù)變革及未來可能會(huì)影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的因素。德勤自2001年以來持續(xù)發(fā)布該類預(yù)測(cè)報(bào)告。之前在2009年和2010年的預(yù)測(cè)報(bào)告中準(zhǔn)確地討論了第四代無線網(wǎng)絡(luò)（4G亦稱LTE）這一新興技術(shù)的面市。

5G，新型網(wǎng)絡(luò)時(shí)代來臨

據(jù)德勤全球預(yù)測(cè)，第五代廣域無線網(wǎng)絡(luò)將在2019年實(shí)現(xiàn)大范圍推廣應(yīng)用。2018 年有7家運(yùn)營(yíng)商開展 5G廣域無線測(cè)試 。預(yù)計(jì)到 2019年底將有25家運(yùn)營(yíng)商針對(duì)部分地區(qū)（通常為城市地區(qū)） 推出 5G 服務(wù)。 2020 年， 推出 5G服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商有望新增 26 家， 在 2019 年原有總數(shù)的基礎(chǔ)上翻番一倍不止。 預(yù)計(jì) 2019 年將有大約20 家手機(jī)廠商推出具備 5G 功能的手機(jī)（首批次具備 5G 功能的手機(jī)將在 2019 年第二季度面市）。2019 年全年的智能手機(jī)銷量可能達(dá)到 15 萬臺(tái)， 其中有大約 100萬臺(tái) 5G手機(jī)上市。5G調(diào)制解調(diào)器（也稱“puck” 設(shè)備或熱點(diǎn)） 的銷量將達(dá)到 100 萬臺(tái)， 安裝的 5G 固定無線接入設(shè)備可能上百萬。

5G 無線技術(shù)將在 2019 年和 2020 年實(shí)現(xiàn)三種主要應(yīng)用。 首先， 5G 將主要通過智能手機(jī)等設(shè)備支持真正意義上的移動(dòng)互聯(lián)的實(shí)現(xiàn)。 第二， 5G 將用于連接“移動(dòng)性較差” 的設(shè)備。 5G 調(diào)制解調(diào)器或熱點(diǎn)是主要的應(yīng)用形式： 專門的無線接入設(shè)備， 因體型小巧而具備良好的移動(dòng)性， 可連接 5G 網(wǎng)絡(luò)， 并利用Wi-Fi 技術(shù)進(jìn)而連接其他設(shè)備。 第三， 我們將應(yīng)用5G 固定無線接入設(shè)備， 并在建筑或窗戶上安裝永久性天線，為家庭或企業(yè)提供寬帶，取代有限網(wǎng)絡(luò)連接。

5G 在推廣初期會(huì)遭遇 4G 在推廣初期（2009 年 -2010 年） 面臨的同樣境遇。 5G 應(yīng)用的推廣速度將快于3G。 3G 于 1998 年推出后經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間才得到廣泛普及。

4G 于 2009 年末 2010 年初推出之后僅有小部分運(yùn)營(yíng)商在有限的部分地區(qū)提供 4G 服務(wù)。 18 雖然在推出后的10 年間 4G 網(wǎng)絡(luò)的布局范圍越來越廣， 但直到 2019 年4G 才成為全球用戶最多的無線聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。 全球移動(dòng)通信系統(tǒng)聯(lián)盟（GSMA） 的報(bào)告顯示， 全球范圍內(nèi)的 4G網(wǎng)絡(luò)用戶要到 2023 年才能超過網(wǎng)絡(luò)用戶總數(shù)的 50%，距離 4G 網(wǎng)絡(luò)的最初啟用已過去 14 年。這意味著到2025 年， 5G 可能仍是一種相對(duì)小眾的技術(shù)。 該年度的 5G 用戶人數(shù)有望達(dá)到 12 億人次， 但也僅占全球非物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶總數(shù)的 14%。 與此同時(shí)， 不同國(guó)家的 5G 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用情況也存在巨大差異： 到 2025 年，美國(guó)將有 49% 的用戶使用 5G 網(wǎng)絡(luò)， 日本、 歐洲、 中國(guó)的這一比例分別為 45%、 31%和 25%， 而拉丁美洲、中東和非洲的這一百分比僅為個(gè)位數(shù)。十年以后，供應(yīng)商們可能仍在推廣 5G。

▲不同技術(shù)的全球移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用情況

5G 是一種未來聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。5G 應(yīng)用在未來 12-24 個(gè)月內(nèi)可能仍停留在較淺層面， 而 5G 要取代4G 的市場(chǎng)統(tǒng)治地位或許仍需時(shí)日。 但出于對(duì)速度、 時(shí)延、 穿透力， 尤其是容量等因素的考量， 不少電信運(yùn)營(yíng)商追趕 5G 浪潮的意愿十分強(qiáng)烈。 一旦得到運(yùn)營(yíng)商的普遍應(yīng)用， 5G 網(wǎng)絡(luò)將迎來高速發(fā)展。

人工智能，從小眾到普及

據(jù)德勤全球預(yù)測(cè)到2019 年，企業(yè)將加速應(yīng)用基于云技術(shù)的人工智能軟件及服務(wù)。在使用人工智能的企業(yè)中 ，70% 將通過基于云技術(shù)的企業(yè)級(jí)軟件構(gòu)建人工智能能力，65% 將通過基于云技術(shù)的開發(fā)服務(wù)打造人工智能應(yīng)用。 此外， 德勤全球還預(yù)測(cè)， 到 2020 年， 在所有應(yīng)用人工智能軟件的企業(yè)中， 將企業(yè)級(jí)軟件與人工智能和基于云技術(shù)的人工智能平臺(tái)相結(jié)合的企業(yè)比例將分別達(dá) 87% 和 83%。 云技術(shù)將推升人工智能的全面應(yīng)用和投資回報(bào)率， 并促進(jìn)對(duì)人工智能的投資。更重要的是， 人工智能能力及其收益將得到廣泛普及， 而不再局限于早期應(yīng)用者。

1、 人工智能迄今僅惠及少數(shù)企業(yè)

人工智能涵蓋了多種技術(shù)。其核心當(dāng)屬機(jī)器學(xué)習(xí)及其更復(fù)雜的衍生技術(shù)——深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。 這些技術(shù)令計(jì)算機(jī)視覺和自然語言處理等人工智能應(yīng)用得以實(shí)現(xiàn)， 也正是借助這些技術(shù)， 我們才能用海量數(shù)據(jù)做出精確預(yù)測(cè)， 并挖掘數(shù)據(jù)背后的更深層啟示。 人工智能近來受到的關(guān)注一方面來自于機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展， 一方面則是由于企業(yè)能通過許多方式運(yùn)用這些科技改善運(yùn)營(yíng)、 開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)， 并以更低的成本為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

人工智能所面臨的困擾在于， 迄今為止， 許多企業(yè)仍缺乏充分利用人工智能所需的專業(yè)能力和資源。機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)往往需要多個(gè)人工智能專家團(tuán)隊(duì)、訪問大型數(shù)據(jù)組的權(quán)限、專門的基礎(chǔ)設(shè)施和處理能力。具備這些優(yōu)勢(shì)的企業(yè)接下來還要尋找人工智能的正確使用案例， 創(chuàng)建定制化解決方案， 并擴(kuò)大至整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)。 這些均需要一定程度的投資和經(jīng)驗(yàn)， 無法一蹴而就， 并且是許多企業(yè)遙不可及的。

因此， 在人工智能發(fā)展初期， 受益者主要是先行企業(yè)。他們擁有必要的技術(shù)能力、 強(qiáng)大的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和獲取稀有、 昂貴的數(shù)據(jù)科學(xué)技能所需的雄厚資金。 其中最具代表性的就是全球“科技巨頭”。

2、 人工智能正從小眾市場(chǎng)向大眾化轉(zhuǎn)變

這些科技巨頭正利用人工智能打造十億美元級(jí)別的服務(wù)并開展運(yùn)營(yíng)變革。為開發(fā)自己的人工智能服務(wù)，他們采用了一套熟悉的策略：（1） 針對(duì)內(nèi)部挑戰(zhàn)或機(jī)遇尋求解決方案；（2） 在企業(yè)內(nèi)更大規(guī)模地完善解決方案；（3） 推出能迅速吸引大量用戶的服務(wù)。因此， 我們看到亞馬遜、 谷歌、 微軟和中國(guó)的 BAT 基于自己的使用經(jīng)驗(yàn)， 面向更廣大市場(chǎng)推出了了人工智能開發(fā)平臺(tái)及獨(dú)立應(yīng)用。

大量初創(chuàng)企業(yè)也紛紛憑借基于云技術(shù)的開發(fā)工具和應(yīng)用躍入人工智能市場(chǎng)。其中， 至少有六家人工智能“獨(dú)角獸”， 兩家來自中國(guó)。 這些企業(yè)中， 有些專注于某個(gè)特定的產(chǎn)業(yè)或使用案例。 例如， 美國(guó)人工智能領(lǐng)域獨(dú)角獸 CrowdStrike 專攻網(wǎng)絡(luò)安全， 而另一家公司 Benevolent.ai 則致力于利用人工智能開發(fā)新藥物。

這些創(chuàng)新型企業(yè)讓更多企業(yè)更易獲益于人工智能。盡管這些企業(yè)缺乏頂級(jí)科技人才、 訪問大型數(shù)據(jù)組的權(quán)限， 也沒有強(qiáng)大的計(jì)算能力， 但他們通過云技術(shù)獲得的服務(wù)可以彌補(bǔ)這些不足， 而且無需支付巨額的前期投入。 簡(jiǎn)而言之， 云技術(shù)正賦予企業(yè)即刻應(yīng)用人工智能的能力， 從而實(shí)現(xiàn)這一技術(shù)的普及。

▲部分企業(yè)已率先“入云”

3、大量企業(yè)開始受益

人工智能的大眾化不斷推動(dòng)人工智能的應(yīng)用。雖然受訪者應(yīng)用人工智能的方式各有不同， 但將企業(yè)級(jí)軟件與人工智能技術(shù)和基于云技術(shù)的開發(fā)平臺(tái)相結(jié)合是企業(yè)采用人工智能技術(shù)的兩大主要途徑。

接受德勤人工智能調(diào)查的美國(guó)受訪企業(yè)中， 早期應(yīng)用人工智能的企業(yè)采用深度學(xué)習(xí)技術(shù)的比例從 2017年的 34% 上升至 2018 年的 50%。越來越多的企業(yè)可通過大量基于云技術(shù)的人工智能服務(wù)運(yùn)用深度學(xué)習(xí)技術(shù)， 推動(dòng)了該技術(shù)應(yīng)用比例的增長(zhǎng)。 我們?cè)诹硪豁?xiàng)針對(duì)云服務(wù)的單獨(dú)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)， 希望獲取人工智能和先進(jìn)分析技術(shù)等先進(jìn)創(chuàng)新能力提升服務(wù)的企業(yè)比希望獲得傳統(tǒng) IT 服務(wù)的企業(yè)多 2.6 倍。

云技術(shù)的不斷普及和早期應(yīng)用者經(jīng)驗(yàn)的積累共同推動(dòng)人工智能的應(yīng)用：

從2017年至2018年， 我們調(diào)查的美國(guó)受訪企業(yè)中全面采用人工智能技術(shù)的企業(yè)數(shù)量從六家增長(zhǎng)到九家，增長(zhǎng)率達(dá)50%，德勤全球2018年預(yù)測(cè)得到印證。

所有國(guó)家早期應(yīng)用人工智能的企業(yè)均取得了不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益， 平均投資回報(bào)率達(dá)16%。 這對(duì)于在技術(shù)快速演變的情況下不斷積累經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)來說是個(gè)良好的開端。

投資回報(bào)率可驅(qū)動(dòng)人工智能的應(yīng)用， 但這并不能解釋企業(yè)采用人工智能的全部動(dòng)機(jī)。 我們的受訪者認(rèn)為人工智能還將在未來兩年對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生重大影響。

由于已取得了一定成效， 同時(shí)相信人工智能將對(duì)自身競(jìng)爭(zhēng)力的提升起到關(guān)鍵作用， 企業(yè)不斷加大人工智能投資力度。 我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 受訪企業(yè)2017年人工智能平均投資額度為390萬美元， 到2019年這一額度有望上升至480萬美元。

▲人工智能對(duì)企業(yè)有效運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略重要性

智能音箱，增長(zhǎng)放緩

據(jù)德勤全球預(yù)測(cè)，2019年智能音箱行業(yè)規(guī)模將達(dá)到70億美元，相當(dāng)于按43美元的平均售價(jià)賣出1.64億臺(tái)智能音箱。德勤曾預(yù)計(jì)， 2018 年將以 44 美元的平均售價(jià)賣出 9,800 萬臺(tái)智能音箱，行業(yè)總收入達(dá)到 43 億美元。 2019 年， 憑借 63% 的預(yù)期增長(zhǎng)率， 智能音箱將成為全球銷量增長(zhǎng)最快的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備， 且年底前裝配數(shù)量將超過 2.5 億臺(tái)。盡管 2019 年有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁銷售業(yè)績(jī)， 但增速較上一年有所放緩： 2018 年第二季度， 智能音箱銷量同比增長(zhǎng) 187%。

1、 推動(dòng)智能音箱增長(zhǎng)的要素

智能音箱行業(yè)是一個(gè)充滿增長(zhǎng)機(jī)遇的領(lǐng)域， 向非英語國(guó)家市場(chǎng)的擴(kuò)張則蘊(yùn)藏巨大潛力。2017 年底， 智能音箱的銷量大多集中在英語國(guó)家市場(chǎng)， 其中 95% 以上的銷量由美國(guó)和英國(guó)貢獻(xiàn)。 然而在2019 年年初， 智能音箱產(chǎn)品將結(jié)合更多語言實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張： 在主要使用漢語（普通話或粵語）、 法語、西班牙語、 意大利語、 日語以及英語的國(guó)家， 智能音箱的銷量將快速增長(zhǎng)。在上述大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)，智能音箱類的持有量和出貨量增長(zhǎng)將可能超過所有其他智能設(shè)備。

非英語國(guó)家的銷量增長(zhǎng)將可能使智能音箱的用戶規(guī)模迅速擴(kuò)張。到 2019 年年初， 全球智能音箱保有量將超過 1 億臺(tái)。 德勤研究表明， 到2018 年年中，在銷售多個(gè)主要智能音箱品牌的七大市場(chǎng)中， 六個(gè)市場(chǎng)的智能音箱持有量的同比增幅均高于其他設(shè)備（中國(guó)城市地區(qū)、 美國(guó)、 日本、 英國(guó)、 加拿大和澳大利亞， 僅德國(guó)例外）。 截至 2018 年年中， 智能音箱在中國(guó)城市地區(qū)的滲透率最高， 22% 的成年人使用智能音箱； 美國(guó)緊隨其后，19%的成年人使用智能音箱。 在上述國(guó)家市場(chǎng)中， 智能音箱也是增長(zhǎng)最快的新興聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

▲智能音箱使用者占比（按國(guó)家劃分）

在某些情況下， 語音可能是最自然、 最有效的人機(jī)溝通方式。 例如， 當(dāng)人們用雙手操作機(jī)器、 打字、 懷抱嬰兒、 或者做飯時(shí)， 語音溝通也許是最便捷的選擇。 此外，語音溝通也是駕駛途中最安全的選擇。 實(shí)際上， 在劇院、 工廠、 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室以及餐廳后廚等很多工作場(chǎng)所，智能音箱都可以讓人們更安全、更準(zhǔn)確地開展工作。 德勤全球認(rèn)為， 長(zhǎng)期來看， 辦公用智能音箱的數(shù)量可能超過家用智能音箱， 辦公用智能音箱的功能也比播放音樂、 收聽氣預(yù)報(bào)或者計(jì)算零除以零等于多少等更有價(jià)值。

2、警惕： 智能音箱增速放緩原因

雖然智能音箱制造商有很多理由持樂觀態(tài)度， 但仍應(yīng)保持警惕。盡管 2019 年智能音箱市場(chǎng)可能會(huì)取得不俗的業(yè)績(jī)， 但增長(zhǎng)僅為 2018 年的一半， 未來幾年還有可能繼續(xù)下滑。前期的智能音箱需求很大程度上由低價(jià)促銷拉動(dòng)。在美國(guó)， 占絕大部分的入門級(jí)智能音箱促銷價(jià)格低至 25 美元 / 臺(tái)。在中國(guó)， 智能音箱的促銷價(jià)格甚至低至 15 美元 / 臺(tái)。 例如， 阿里巴巴旗下平臺(tái)天貓?jiān)鴮r(jià)值 499 元（70 美元） 的 Genius X1 折價(jià)80%， 按 99 元（14 美元） 的價(jià)格賣出 100 萬臺(tái)智能音箱。 長(zhǎng)遠(yuǎn)來看， 折扣價(jià)格將難以長(zhǎng)期維持， 并可能抑制消費(fèi)需求。從某種意義上來說，智能音箱是奢侈品；英國(guó)擁有或使用智能音箱的用戶中， 收入超五萬英鎊（65,250 美元） 的人數(shù)量是收入低于五萬英鎊的兩倍。 28 對(duì)于低收入者來說， 只有具備超強(qiáng)實(shí)用性的智能音箱才能稱為必備單品， 尤其是全價(jià)出售的智能音箱。 一些分析人士認(rèn)為， 目前大多數(shù)智能音箱都按成本出售甚至虧本出售（取決于零部件的成本）。 這表明智能音箱的價(jià)格已沒有繼續(xù)大幅下降的空間。

未來智能音箱的需求可能主要在于其有用性。這方面需要注意的是， 盡管作為智能音箱核心部件的數(shù)字語音助手近年來已在多種設(shè)備上得到應(yīng)用， 并被安裝到數(shù)十億臺(tái)消費(fèi)類電子設(shè)備中， 但大多數(shù)似乎很少使用。 德勤研究表明， 智能手機(jī)、 平板電腦以及個(gè)人計(jì)算機(jī)中的大部分語音助手從未被使用過。 實(shí)際上， 大多數(shù)用戶只有在使用智能音箱時(shí)才會(huì)使用語音助手， 因?yàn)檫@類設(shè)備只能用語音操控。

▲絕大部分用戶不使用設(shè)備中的數(shù)字語音助手

智能音箱的有用性還在一定程度上取決于其應(yīng)用范圍， 或者人們實(shí)際的使用方式。目前在大多數(shù)市場(chǎng)中， 智能音箱最常用于播放音樂， 但這種應(yīng)用并未顛覆常規(guī)： 人類早在 19 世紀(jì)就已經(jīng)發(fā)明出可以發(fā)出聲音的裝置。 實(shí)際上， 德勤 2018 年年中的一項(xiàng)研究表明， 在五個(gè)受訪國(guó)家（加拿大除外） 中，智能音箱的第一大用途是播放音樂（在加拿大智能音箱的第一大用途是查詢天氣）； 在多數(shù)其它國(guó)家市場(chǎng)， 查詢天氣是第二大用途。 也許口頭指令查詢天氣比使用智能手機(jī)上的應(yīng)用軟件更先進(jìn)，但這是否足以推動(dòng)智能音箱的銷量增長(zhǎng)？

▲2018年設(shè)備日常使用情況

有些人可能更喜歡在應(yīng)用軟件上選擇音樂， 而不是在播放列表中口頭輸入歌曲名稱。 智能音箱在幾大主要市場(chǎng)的第三大用途是設(shè)置鬧鐘或計(jì)時(shí)， 融合了音樂、 天氣以及設(shè)置鬧鐘等功能的智能音箱， 看起來更像是新款的床邊或廚房收音機(jī)， 而非徹底顛覆常規(guī)的新設(shè)備。

體育節(jié)目新趨勢(shì)

受博彩驅(qū)動(dòng)，電視直播體育節(jié)目收視率出現(xiàn)上升，年輕人收看電視節(jié)目的總體時(shí)間增多，減緩了電視節(jié)目收視率下降的趨勢(shì)，甚至為電視節(jié)目收視提供了一定保障。

1、電視體育節(jié)目： 重壓之下蓄勢(shì)待發(fā)

目前， 全世界的年輕人越來越少在任何設(shè)備上觀看直播或時(shí)移的傳統(tǒng)電視節(jié)目， 但體育類節(jié)目卻具備一定吸引力。 其中一個(gè)原因是， 以年輕男性為代表的年輕群體參與體育賽事博彩， 并通過電視觀看與其有利益關(guān)系的比賽。 事實(shí)上， 我們預(yù)測(cè)約有 40% 的 25 歲至 34 歲美國(guó)男性因此而觀看電視體育節(jié)目。 電視體育節(jié)目具有相對(duì)吸引力。 舉例而言， 盡管 16歲至 34 歲的英國(guó)男性在 2018 年每天觀看傳統(tǒng)電視節(jié)目的分鐘數(shù)比 2010 年減少 42%（這幾乎與 18 歲至34 歲的美國(guó)人收看電視的下降比例一致）， 而同一群體觀看傳統(tǒng)電視體育節(jié)目的比例僅下降 24%。 我們預(yù)計(jì)， 除英美兩國(guó)外， 許多國(guó)家也將出現(xiàn)大致相同的趨勢(shì)， 但在舉辦奧運(yùn)會(huì)和世界杯的年份會(huì)有一定變化。

男性通常被認(rèn)為比女性觀看更多的電視體育節(jié)目，而我們的研究也證實(shí)了這一點(diǎn)。 在美國(guó)， 49% 的 18歲至 24 歲美國(guó)男性觀眾 2018 年至少觀看一個(gè)電視體育節(jié)目（包括直播體育節(jié)目、 體育脫口秀和精彩集錦）， 而同齡女性比例為 26%。 與此相似， 25 歲至34 歲的美國(guó)觀眾中， 64% 的男性觀看電視體育節(jié)目，女性僅為 37%。

▲2018年觀看體育節(jié)目的美國(guó)電視觀眾比例

18% 的 25 歲至 34 歲美國(guó)電視體育節(jié)目男性觀眾有資格稱為“狂熱體育迷”： 他們每天的觀看時(shí)間通常超過五小時(shí)， 包括工作日、 周六和周日。 這一年齡段中， 約有五分之一男性每周觀看電視體育節(jié)目的時(shí)間超過 35 小時(shí)， 相當(dāng)于 10% 的25 歲至 34 歲美國(guó)男性總?cè)丝诘挠^看時(shí)間。

2、 聚焦體育博彩

全球博彩行業(yè)規(guī)模約達(dá) 5,000 億美元。 其中， 體育博彩約占 40%， 規(guī)模在每年 2,000 億美元上下。 據(jù)一份報(bào)告估計(jì)， 2018 年至 2022 年， 體育博彩將以每年 9% 的速度發(fā)展。 32017 年英國(guó)體育博彩收入達(dá)140 億英鎊。 42015 年， 北歐四國(guó)各類合法博彩行業(yè)總規(guī)模約為 60 億歐元。 據(jù)估計(jì)（精確地統(tǒng)計(jì)地下 /非法體育博彩行業(yè)十分困難）， 2018 年美國(guó)地下體育博彩賭注總額約為 1,690 億美元。 其中， 美國(guó)彩民每年對(duì)職業(yè)和大學(xué)橄欖球賽下注約 930 億美元（多為非法賭注）。 對(duì)比之下， 2017 年美國(guó)職業(yè)橄欖球大聯(lián)盟（NFL） 各類收入總計(jì)僅為 140 億美元 ……這意味著， 美國(guó)橄欖球博彩市場(chǎng)總規(guī)模比球賽門票和電視播放權(quán)兩項(xiàng)收入總和還多出四五倍。

這說明體育博彩市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)可觀， 但觀看電視與此有何聯(lián)系？

從美國(guó)博彩行業(yè)規(guī)模判斷， 體育博彩頗為盛行。 在各年齡段的電視體育節(jié)目男性觀眾中， 超過 25% 的人每年至少參與一次體育博彩， 而這一比率在女性觀眾中為 17% 至 33%。 40% 的 25 歲至 34 歲美國(guó)人（無論是否熱衷體育） 是彩民， 該年齡段男性觀眾中， 這一比重上升至四分之三。 但是， 雖然眾多電視體育節(jié)目觀眾參與博彩， 但他們的投注頻率卻存在差異。

▲ 大量美國(guó)電視體育節(jié)目觀眾參與博彩

若一個(gè)人對(duì)某場(chǎng)賽事投注， 我們可能認(rèn)為他 / 她更有可能收看該場(chǎng)賽事。 調(diào)查結(jié)果也證實(shí)了這一看法。 下圖表明， 超過一半的美國(guó)電視體育節(jié)目觀眾表示， 如果他們對(duì)某場(chǎng)比賽投注， 那么觀看該比賽的可能性會(huì)大幅增加， 另有 18% 的人表示， 這種可能性會(huì)略微增加。 18 歲至 34 歲男性中，85% 至 90% 的人認(rèn)為如果自己投注， 觀看比賽的幾率至少會(huì)有所增加， 超過三分之二的人表示該種可能性會(huì)大幅增加。 同樣， 對(duì)該問題的回應(yīng)存在性別差異。 相比男性受訪者，更少有女性表示她們觀看某場(chǎng)比賽的幾率會(huì)由于參與博彩而升高。

▲對(duì)比賽投注會(huì)促使許多人通過電視觀賽

參與體育博彩的頻率不僅與觀看投注賽事的幾率相關(guān)， 似乎還影響每周的收視時(shí)長(zhǎng)。 如果將美國(guó)所有的體育電視觀眾視為一個(gè)群體（無論是否參與體育博彩）， 我們通過調(diào)查得知， 他們每周收看 12小時(shí)體育節(jié)目。 其中， 非彩民平均觀看時(shí)長(zhǎng)僅略高于10 小時(shí)， 而投注頻率高于每周一次的人平均觀看時(shí)間超過 20 小時(shí)， 是前者的近兩倍。 而且， 這其中也存在線性關(guān)系： 每周觀賽時(shí)長(zhǎng)隨投注頻率增加而上升。同樣值得注意的是， 這種“博彩效應(yīng)” 在工作日體現(xiàn)得更加明顯。 在周末的兩天內(nèi)， 參與博彩頻率最高的人平均看 6.4 小時(shí)體育電視， 比不參與博彩的人高出60%， 后者的平均收視時(shí)長(zhǎng)為 4 小時(shí)。 但是在工作日，非彩民平均每天看 1.25 小時(shí)電視體育節(jié)目， 而最熱衷博彩的人每天看 2.8 小時(shí)， 比前者高 160%。 簡(jiǎn)而言之， 體育節(jié)目在周末能吸引廣泛的觀眾， 但在工作日更吸引狂熱愛好者， 而且是否參與博彩對(duì)平日收視具有更顯著的影響。

▲體育博彩拉動(dòng)美國(guó)和加拿大電視體育節(jié)目收視時(shí)長(zhǎng)

電子競(jìng)技開啟 2019媒體行業(yè)新風(fēng)口

2019 年， 受廣告轉(zhuǎn)播授權(quán)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)模式的推動(dòng)， 北美市場(chǎng)電子競(jìng)技市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)容35%。 隨著亞洲聯(lián)賽的逐步成熟以及中國(guó)相應(yīng)監(jiān)管政策的不斷增多， 全球電子競(jìng)技市場(chǎng)增速將有所放緩。2018 年， 北美地區(qū)首次引入特許經(jīng)營(yíng)模式舉辦聯(lián)賽， 顯著提升電子競(jìng)技領(lǐng)域整體收入。 投資者斥巨資組建一支聯(lián)賽戰(zhàn)隊(duì)， 投資金額達(dá) 2,000 萬美元。2019 年， 現(xiàn)有聯(lián)賽將會(huì)擴(kuò)容， 新聯(lián)賽將以其他頂級(jí)游戲品牌名義推出， 因此， 領(lǐng)先游戲公司將獲取可觀收益。

1、電子競(jìng)技的魅力

電子競(jìng)技擁有職業(yè)聯(lián)賽架構(gòu)，是頗具競(jìng)爭(zhēng)力的在線視頻游戲。 全球電子競(jìng)技行業(yè)包括為數(shù)眾多的游戲品牌、 聯(lián)賽以及利用電腦、游戲機(jī)和移動(dòng)設(shè)備玩游戲的玩家。 盡管電子競(jìng)技行業(yè)本身仍處于發(fā)展初期， 但卻充分融合了當(dāng)前的數(shù)字化服務(wù)和用戶行為。人們使用的媒介越來越多， 其參與娛樂活動(dòng)的方式也在持續(xù)演變。 各種設(shè)備、 平臺(tái)和內(nèi)容服務(wù)的消費(fèi)日益分散化， 尤其是對(duì)于 18 歲至 34 歲人群而言。 通過網(wǎng)頁、 智能手機(jī)和社交網(wǎng)絡(luò)可以瀏覽更多內(nèi)容。美國(guó)人仍觀看許多電視節(jié)目， 但整體訂閱用戶卻在逐步減少。 自 2016 年起， 平均每周觀看電視的 18 歲至 34 歲觀眾人數(shù)已下降10%， 跌至 77%。 媒體分析公司尼爾森也發(fā)現(xiàn)，與前幾代相比， 18 歲至 24 歲人群不太可能通過電視觀看傳統(tǒng)體育節(jié)目。 對(duì)于廣播電視公司而言重要的是， 盡管線性電視收視率仍保持較高水平，但不斷變化的觀眾行為令人擔(dān)憂， 尤其是年輕的數(shù)字原生代。

電子競(jìng)技能否幫助電視廣播公司奪回年輕觀眾？2018 年， 迪士尼、 ESPN 和美國(guó)廣播公司從暴雪娛樂公司購得多年授權(quán)， 可轉(zhuǎn)播多個(gè)游戲及其熱門電子競(jìng)技游戲《守望先鋒》。 這款第一人稱射擊游戲是全球最火爆的電競(jìng)游戲， 兩只戰(zhàn)隊(duì)各六名玩家互相對(duì)抗， 玩家人數(shù)估計(jì)超過 4,000 萬。 尼爾森調(diào)查顯示， 在 ESPN 轉(zhuǎn)播《守望先鋒聯(lián)賽》 決賽輪比賽的三個(gè)晚上， 最高收視時(shí)段的觀賽電視用戶達(dá) 358,800 家。

2、觀眾主動(dòng)參與

對(duì)于觀眾而言， 觀看電視總是一種被動(dòng)體驗(yàn)。 相比之下， 電子競(jìng)技和在線視頻游戲卻能提供高度社交化、 沉浸式的主動(dòng)娛樂體驗(yàn)。 許多電子競(jìng)技游戲觀眾同樣也是玩家。 而許多玩家會(huì)通過 Twitch等社交直播平臺(tái)直播自己的游戲過程。 頂級(jí)游戲團(tuán)隊(duì)和玩家通常通過自己的賬號(hào)進(jìn)行直播， 直接與粉絲聊天互動(dòng)。 參與在線游戲平臺(tái)目前已經(jīng)成為一種基本的社交體驗(yàn)。

大多數(shù)情況下， 廣播電視公司和許多視頻點(diǎn)播類直播玩家對(duì)節(jié)目或游戲的信息傳送和社交功能會(huì)比較抗拒。 傳統(tǒng)電視體驗(yàn)相對(duì)缺乏社交性， 因而不利于進(jìn)軍電子競(jìng)技市場(chǎng)。 流行的在線視頻游戲中， 玩家可以在游戲中見面并互相配合。 Discord 和TeamSpeak 等通訊平臺(tái)可以讓玩家輕松找到對(duì)方并促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。2018 年， 僅 Discord 的用戶人數(shù)就達(dá)到 1.45 億， 而上一年僅為4,500 萬人， 需高效團(tuán)隊(duì)協(xié)作的視頻游戲是推動(dòng)這一增長(zhǎng)的重要因素。 最大的游戲耳機(jī)生產(chǎn)商之一烏龜海岸（Turtle Beach） 宣布其 2018 年一季度凈收入同比上漲 185%， 該公司認(rèn)為實(shí)現(xiàn)這一增長(zhǎng)， 一方面要?dú)w因于《堡壘之夜》 和《絕地求生》玩家人數(shù)的增長(zhǎng)； 另一方面是因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)協(xié)作具有重要價(jià)值， 且玩家希望更清晰地獲取游戲內(nèi)聲音提示。

這些要素均表明， 電子競(jìng)技和傳統(tǒng)體育之間存在另一主要差異。 不同于一流電視節(jié)目的觀眾， 在線視頻游戲的觀眾高度分散并廣泛分布于眾多不同游戲和觀看頻道。 但深入了解消費(fèi)者的能力是 一流游戲平臺(tái)最具價(jià)值的元素之一。 電視觀眾數(shù)量通常為近似值， 而社交直播渠道能夠準(zhǔn)確掌握觀眾人數(shù)，并能即刻公布使用情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，大幅提升透明度。游戲平臺(tái)也可利用其游戲界面追蹤玩家購買和游戲情況， 從而更有效地了解玩家參與度并制定能夠帶來價(jià)值的廣告價(jià)格。 當(dāng)價(jià)值鏈中的大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化時(shí)， 這類能力更容易獲取。

電臺(tái)廣播

2019年全球電臺(tái)廣播收入將達(dá)400億美元，較2018年增長(zhǎng)1%。此外，電臺(tái)廣播的每周覆蓋率仍將保持幾近全民覆蓋的水平，其中逾85%的發(fā)達(dá)國(guó)家成年人口將至少每周收聽一次電臺(tái)廣播， 而發(fā)展中國(guó)家的覆蓋率將各有不同。 全球共計(jì)近 30 億人口將每周收聽電臺(tái)廣播。 德勤全球預(yù)測(cè)， 全球成人收聽電臺(tái)廣播的時(shí)長(zhǎng)平均將為每天 90 分鐘， 與去年大體相同。 最后， 德勤全球預(yù)測(cè)， 不同于其他形式的傳統(tǒng)媒體， 電臺(tái)廣播將繼續(xù)在年輕人口市場(chǎng)取得相對(duì)理想的表現(xiàn)。

▲年輕美國(guó)人的電視收看率下滑速度是電臺(tái)廣播收聽率的三倍

2019 年逾 90% 的 18 至 34 歲人群將至少每周收聽一次電臺(tái)廣播， 收聽電臺(tái)廣播的時(shí)長(zhǎng)平均將為每天 80 多分鐘。 而美國(guó) 18 至 34歲人群的電視收看率下滑速度則是電臺(tái)廣播收聽率的三倍。事實(shí)上， 按照當(dāng)前的下滑率， 到2025 年美國(guó) 18 至 34 歲人群收聽電臺(tái)廣播的時(shí)間預(yù)計(jì)將會(huì)多于收看傳統(tǒng)電視的時(shí)間！

在美國(guó)， 電臺(tái)廣播的每周覆蓋率（即每周至少收聽一次電臺(tái)廣播的人群比例） 一直非常穩(wěn)定。過去數(shù)年， 覆蓋率一直在 94% 左右徘徊， 基本上維持在 2001 年春季（當(dāng)蘋果推出 iPod 之時(shí)） 的94.9%。加拿大的電臺(tái)廣播覆蓋率達(dá) 86%， 比率只是略為遜色。此外， 德勤 2018 年 8 月的一項(xiàng)全球調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 收聽電臺(tái)直播的受訪者中， 超過70% 的人表示每天或接近每天收聽電臺(tái)廣播。 這一調(diào)查結(jié)果與美國(guó)和加拿大以及各年齡段人群的情況一致： 絕大部分的電臺(tái)聽眾在日常生活中都有收聽電臺(tái)廣播。

▲2017年按國(guó)家劃分的年度人均電臺(tái)廣播收入（美元）

上述各項(xiàng)均表明電臺(tái)廣播不會(huì)消失， 并有可能成為廣告商播放廣告的一大媒介。 但是， 市場(chǎng)不一定了解電臺(tái)廣播對(duì)廣告的重要性： 2018 年一項(xiàng)英國(guó)調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 即便電臺(tái)廣播在品牌建立的投資回報(bào)率名列第二， 但廣告商和廣告中介將其排名于第六位（共七位）。 如果上述調(diào)查結(jié)果反映的是普遍態(tài)度， 則電臺(tái)廣播似乎是品牌建立方面被低估情況最嚴(yán)重的廣告媒介。 但如果廣告商能夠意識(shí)到電臺(tái)廣播的價(jià)值， 則電臺(tái)廣播獲取的廣告收入在最壞情況也會(huì)保持穩(wěn)定， 甚至像英國(guó) 2018 年第一季度的情況般有所上升。

3D打印再度騰飛

2019年大型上市公司的3D打印相關(guān)銷售額將超過27億美元，至2020年更將高達(dá)30億美元。 該部分的 3D 打印行業(yè)將在未來兩年每年增長(zhǎng)約12.5%， 增長(zhǎng)率是幾年前的兩倍多。

3D 打印正面臨這一轉(zhuǎn)折點(diǎn)的原因， 可能在于多個(gè)行業(yè)的企業(yè)不再僅僅將這一技術(shù)用作快速原型開發(fā)用途。 如今的 3D 打印機(jī)能夠打印的物料類型更加廣泛（主要意味著金屬打印的應(yīng)用將增加， 而塑料打印的應(yīng)用將減少； 但塑料應(yīng)仍然占絕大多數(shù)）， 打 印物件的速度比以往更快， 而且可以打印體積更大的物件（構(gòu)建體積）。

隨著新市場(chǎng)進(jìn)入者的持續(xù)增加，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 先進(jìn)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)技術(shù)與智慧數(shù)字技術(shù)互相融合， 預(yù)示著“第四次工業(yè)革命” 的來臨， 而 3D 打印正是這一工業(yè) 4.0 浪潮的“必要元素”之一 。

▲3D打印市場(chǎng)的增長(zhǎng)率開始明顯上升

1、3D 打印的起落回升

和許多新型技術(shù)一樣， 3D 打印面世初期在一定程度上被過度吹捧。 至 2014 年， 該行業(yè)（包括但不限于大型上市公司） 獲得超過 20 億美元收入， 較2009 年不足 10 億美元有所上升（該年部分基本專利權(quán)到期， 同時(shí)首臺(tái)消費(fèi)者家用 3D 打印機(jī) RepRap3推出）。新聞媒體一度熱烈地吹捧“家里的制造工廠”，并有預(yù)測(cè)認(rèn)為傳統(tǒng)零件生產(chǎn)商、 倉庫和物流公司在短期內(nèi)均會(huì)受到顯著影響。 事實(shí)上， 當(dāng)時(shí)的 3D 打印機(jī)主要應(yīng)用于塑料原型制作， 即便家用 3D 打印機(jī)可以帶來樂趣且具有教育意義， 其所制成的物件幾乎沒有任何實(shí)用價(jià)值。

行業(yè)被過度吹捧后， 雖然發(fā)展速度開始放緩， 但并沒有垮掉。 如上圖所示， 2015 年和 2016 年業(yè)內(nèi)大型上市公司取得中段個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)（但是部分公司年收入有所下降）， 經(jīng)過之前幾年市場(chǎng)過度憧憬后進(jìn)入期望下降的低谷期。 但在短暫的低谷期后， 2017 年行業(yè)再度加速增長(zhǎng)。 如今， 我們預(yù)測(cè)至少在未來幾年，行業(yè)的年增長(zhǎng)率將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 10% 的水平。為何增長(zhǎng)前景會(huì)呈現(xiàn)反彈？ 其中一個(gè)因素是可作3D 打印的物料數(shù)目有所增加。 在 2014 年， 可用作3D 打印的物料數(shù)目已非常繁多， 但仍然遠(yuǎn)不及零件生產(chǎn)領(lǐng)域所有常用物料的數(shù)目。 此外， 許多零件需要以一種以上的物料制成， 但當(dāng)時(shí)的 3D 打印機(jī)未能有效發(fā)揮這一功能。 至 2019 年初， 可作 3D 打印的物料數(shù)目已經(jīng)增至五年前的兩倍多，而混合物料打印機(jī)將會(huì)越來越普遍。

這一方面最大的轉(zhuǎn)變是市場(chǎng)從塑料打印轉(zhuǎn)向金屬打印。 塑料適合用于制作原型和某些最終零件， 但3D 打印機(jī)應(yīng)以價(jià)值萬億美元的金屬零件制造市場(chǎng)為目標(biāo)。 2017 至 2018 年間， 一項(xiàng) 3D 打印行業(yè)調(diào)查顯示， 盡管塑料仍然是最常見的物料， 但塑料打印在 3D 打印領(lǐng)域的占比僅一年已從 88% 下滑至65%， 而金屬打印的占比從 28% 增至 36%。 按該比率計(jì)算， 金屬似乎有可能取代塑料， 且最快于2020 或 2021 年占據(jù)過半 3D 打印市場(chǎng)。

另一個(gè)因素是速度。 一個(gè)零件（不管使用何種物料制造） 以超薄層逐層構(gòu)建而成， 本質(zhì)上是一個(gè)十分緩慢的過程。 但從 2014 年起， 情況卻發(fā)生了改變。 盡管打印時(shí)間可因制作形狀的復(fù)雜性、 打印工作的質(zhì)量和 / 或所用物料而有所差異， 但在所有其他條件相同的情況下， 2019 年面市的 3D 打印機(jī)， 其速度整體上將會(huì)是 2014 年推出的打印機(jī)的兩倍。

2、大型公司正在進(jìn)軍 3D 打印市場(chǎng)，積極確立市場(chǎng)地位

部分大型公司正在進(jìn)軍 3D 打印市場(chǎng)， 積極確立市場(chǎng)地位， 并進(jìn)一步推動(dòng)整體行業(yè)加快創(chuàng)新發(fā)展。 這些大型公司為市場(chǎng)注入調(diào)研投資、 公信力、龐大客戶群和營(yíng)銷實(shí)力， 而且值得慶幸的是， 在市場(chǎng)增長(zhǎng)方面， 他們?cè)谕七M(jìn)整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)充， 而非搶占現(xiàn)有市場(chǎng)參與者的銷售額。 這些《財(cái)富》500 強(qiáng)公司的 3D 打印業(yè)務(wù)收入對(duì)他們而言微不足道——對(duì)于一家價(jià)值 500 至 1,000 億美元的公司，即使 3D 打印相關(guān)收入達(dá) 2.5 億美元， 在其銷售額中的占比也不到 0.5%； 然而， 到 2020 年， 該等收入預(yù)料將占 3D 打印行業(yè)總收入約 15%， 因此對(duì) 3D打印行業(yè)而言意義非常重大。 此外， 大型公司進(jìn)入3D 打印市場(chǎng)這一舉措對(duì)他們自身而言極具產(chǎn)品戰(zhàn)略意義： 他們通過 3D 打印業(yè)務(wù)管理“長(zhǎng)尾”， 并靈活運(yùn)用各種方法完善零件效能， 例如打印較輕量的零件、 增加制造過程的靈活性、 簡(jiǎn)化部件等等。

中國(guó)新型數(shù)字商業(yè)模式

2019年中將擁有領(lǐng)先的電信網(wǎng)絡(luò)，并有望于中期實(shí)現(xiàn)。借力中國(guó)的通信基礎(chǔ)設(shè)施 至少三個(gè)重大新 。 借興行業(yè)將不斷孕育并蓬勃發(fā)展， 到 2023 年可產(chǎn)生數(shù)百億美元的年收入。

至 2019 年初， 中國(guó)將有 6 億人使用手機(jī)進(jìn)行移動(dòng)支付， 約 5.5 億人將定期使用智能手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)購，約 2 億人將使用共享單車服務(wù)。 德勤全球進(jìn)一步預(yù)測(cè)， 2019 年中國(guó)光纖到戶（FTTP） 的部署規(guī)模將位居全球第一， 大幅超越其他國(guó)家。 2019 年初， 中國(guó)預(yù)計(jì)將擁有超過 3.3 億個(gè)全光纖網(wǎng)絡(luò)連接點(diǎn)， 約占全球總數(shù)七成。 FTTP 目前 可以實(shí)現(xiàn)千兆網(wǎng)速到戶連接， 而運(yùn)營(yíng)商一般提供不同網(wǎng)速的服務(wù)組合； 于中期內(nèi)（到 2024 年） 應(yīng)可實(shí)現(xiàn)多千兆網(wǎng)速。

中國(guó)若要在制造技術(shù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)多樣化發(fā)展，開發(fā)并實(shí)施全新數(shù)字業(yè)務(wù)模式， 其聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)將會(huì)是一大關(guān)鍵因素。首先， 預(yù)計(jì)中國(guó)即將擁有全球最大的 4G 網(wǎng)絡(luò)（按基站和用戶數(shù)量）。 2019 年初， 中國(guó)將擁有接近 500 萬個(gè) 3G/4G 基站以及12 億 4G 用戶， 占全球總數(shù)三分之一以上。 印度是唯一可與中國(guó)逾十億用戶市場(chǎng)匹敵的國(guó)家；2017 年末， 印度有大約 2.38 億4G 用戶。 未來數(shù)年， 中國(guó)憑借已建成的4G 網(wǎng)絡(luò)容量和密度， 有望成為領(lǐng)先 5G 市場(chǎng)之一。 2018 年初， 中國(guó)擁有接近 200 萬個(gè)蜂窩基站； 而美國(guó)約有 20 萬個(gè)。中國(guó)每十平方英里有 5.3 個(gè)基站； 而美國(guó)只有 0.4 個(gè)。中國(guó)目前的4G網(wǎng)絡(luò)密度應(yīng)可降低推廣 5G而增加的成本。 事實(shí)上，中國(guó)預(yù)期于 2020 年廣泛推行 5G， 2025 年將有 4.3億 5G 用戶， 成為領(lǐng)先的 5G 市場(chǎng)。

結(jié)合中國(guó)在聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展， 其龐大網(wǎng)絡(luò)用戶近年來促進(jìn)了三個(gè)新興大眾市場(chǎng)行業(yè)的興起， 即移動(dòng)支付、 電子商務(wù)和共享單車行業(yè)； 2019 年初， 預(yù)計(jì)這三個(gè)行業(yè)將分別擁有數(shù)億用戶。 移動(dòng)支付、 電子商務(wù)和共享單車均依托快速的網(wǎng)絡(luò)連接， 以不斷擴(kuò)大覆蓋范圍。 盡管這些服務(wù)均可以在沒有 4G 或高速寬帶的情況下存在， 但由于下載速度減慢、 延遲時(shí)間增加， 服務(wù)效用將有所降低； 每千兆字節(jié)成本將會(huì)增加， 使服務(wù)價(jià)格提高； 用戶群將會(huì)縮小； 而收入也將減少。

1、 中國(guó)聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)催生全新應(yīng)用領(lǐng)域

展望未來， 中國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)作為發(fā)展基石， 將助推多個(gè)重要的新興寬帶密集型應(yīng)用領(lǐng)域。 預(yù)計(jì)到 2024年， 這些應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊蔀橹髁鳎〒碛袛?shù)億用戶），并產(chǎn)生可觀收入（每年數(shù)百億美元）。 這些領(lǐng)域?qū)?a href="http://www.asorrir.com/tags/機(jī)器視覺/" target="_blank">機(jī)器視覺、 社會(huì)信用和新零售概念。

（1） 機(jī)器視覺

機(jī)器視覺是人工智能應(yīng)用之一， 目前運(yùn)用于不同領(lǐng)域。 在大部分情況下， 高速聯(lián)網(wǎng)是運(yùn)用機(jī)器視覺的先決條件。

機(jī)器視覺將會(huì)在驗(yàn)證領(lǐng)域發(fā)揮越來越大的作用。長(zhǎng)遠(yuǎn)而言， 人臉可作為識(shí)別碼， 用于授權(quán)日常用品的支付， 或驗(yàn)證公共交通系統(tǒng)的訪問權(quán)限。 人臉識(shí)別技術(shù)通過已儲(chǔ)存的圖像與當(dāng)前人臉進(jìn)行比對(duì)。 驗(yàn)證圖像可儲(chǔ)存于護(hù)照、 手機(jī)內(nèi)或云端。 隨著時(shí)間的推移， 預(yù)計(jì)未來驗(yàn)證圖像的畫質(zhì)將越來越精細(xì)。政府部門目前使用機(jī)器視覺來識(shí)別犯罪嫌疑人。翻看閉路電視影像是各警察部門均要開展的工作；機(jī)器視覺可自動(dòng)執(zhí)行這項(xiàng)繁瑣而緊迫的任務(wù)。 透過高速聯(lián)網(wǎng)甚至可以在云端審閱錄像。 世界各城市正嘗試使用機(jī)器視覺識(shí)別罪犯， 例如華盛頓哥倫比亞特區(qū)、迪拜、 倫敦等。 此外， 美國(guó)、 加拿大、澳大利亞和英國(guó)的機(jī)場(chǎng)也在試行自動(dòng)人臉識(shí)別系統(tǒng)，用以檢測(cè)使用虛假身份的非法入境者。

中國(guó)一直在不同領(lǐng)域嘗試應(yīng)用人臉識(shí)別， 其中包括核驗(yàn)火車和飛機(jī)乘客信息、 支付快餐、 核實(shí)出租車司機(jī)身份、 追蹤大學(xué)生出勤率以及檢查學(xué)生宿舍。這一領(lǐng)域的中國(guó)龍頭企業(yè)商湯科技表示， 人口約 2,500 萬的廣州市已采用其公司軟件，用于比對(duì)犯罪現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控圖像和犯罪數(shù)據(jù)庫的照片。到目前為止， 該系統(tǒng)已在廣州識(shí)別超過 2,000 名嫌疑人。據(jù)報(bào)道， 商湯科技還致力于研究另一項(xiàng)服務(wù)， 可解析數(shù)千個(gè)實(shí)時(shí)攝像機(jī)的影像數(shù)據(jù)。系統(tǒng)透過 FTTP 和 5G 聯(lián)網(wǎng)可以實(shí)時(shí)上載有關(guān)影像。 影像分辨率越高， 越有助識(shí)別人臉或衣物。

（2）社會(huì)信用

社會(huì)信用從傳統(tǒng)信用評(píng)分演變而來。 個(gè)人的社會(huì)信用評(píng)分基于以下個(gè)人信息：

信用歷史，包括個(gè)人的賬單支付記錄；

履約能力， 即個(gè)人履行合同義務(wù)的能力；

個(gè)人特征；

行為偏好， 通過個(gè)人購物習(xí)慣以至電子游戲時(shí)間進(jìn)行追蹤或推斷（例如購買尿片即有責(zé)任感的行為）；

人脈關(guān)系；

每一用戶的評(píng)級(jí)透過演算程序確定， 而人工智能依托大型數(shù)據(jù)集， 可用于迭代有關(guān)演算程序。由于傳統(tǒng)的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)依靠信用卡記錄、 房貸支付或就業(yè)時(shí)間， 社會(huì)信用可以作為替代體系。 在中國(guó)和許多其他新興國(guó)家，大部分人口沒有相關(guān)記錄， 而社會(huì)信用系統(tǒng)可填補(bǔ)這一缺口。 （2015 年，中國(guó)人民銀行只有約 3.8 億市民的信用記錄。）

參與社會(huì)信用的消費(fèi)者可通過良好的社會(huì)信用實(shí)現(xiàn)多種利益（通常是經(jīng)濟(jì)利益）， 例如免押金租單車或汽車以及獲得低利率貸款等。 信用評(píng)分高的消費(fèi)者也可快速辦理酒店入住， 甚至簡(jiǎn)化出境旅游申請(qǐng)材料。

（3）新零售概念

世界各地的零售店也在進(jìn)行數(shù)字化革新， 通常由科技公司引領(lǐng)先機(jī)。 中國(guó)的阿里巴巴和騰訊以往只經(jīng)營(yíng)線上業(yè)務(wù)， 如今也開始投資實(shí)體零售， 以期運(yùn)用自身數(shù)字化能力打造更好的購物體驗(yàn)。 例如， 阿里巴巴已購買高鑫零售有限公司、 北京居然之家連鎖店、 銀泰商業(yè)集團(tuán)和蘇寧云商集團(tuán)的股權(quán)。

科技公司期望借助人工智能完善供應(yīng)鏈效能， 優(yōu)化庫存和產(chǎn)品建議。 這些公司嘗試也在嘗試運(yùn)用攝像機(jī)來發(fā)展無人商店。 京東已投資 45 億美元打造個(gè)人工智能驅(qū)動(dòng)的零售中心， 從而實(shí)現(xiàn)線上線下零售平臺(tái)的無縫整合，并推出虛擬試衣服務(wù)和無人門店。

中國(guó)“芯”未來

中國(guó)2019制造的半導(dǎo)體收徒將增至1200美元，較2018年約950億美元增長(zhǎng)25%。

以滿足人工智能日 ， 較 2018 年約益商業(yè)化帶來的龐大國(guó)內(nèi)芯片組需求。 據(jù)德勤全球進(jìn)一步預(yù)測(cè)， 2019 年， 一家中國(guó)芯片代工廠將開始生產(chǎn)支持人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)任務(wù)的專用半導(dǎo)體。中國(guó)作為主要半導(dǎo)體消耗國(guó)（每年消耗全球五成以上半導(dǎo)體用作國(guó)內(nèi)和出口用途），其增長(zhǎng)帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)。 然而， 中國(guó)制造商僅可滿足約 15% 的國(guó)內(nèi)需求。 隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷變化以及人工智能價(jià)值的與日俱增， 中國(guó)政府和主要數(shù)字企業(yè)均表示提升半導(dǎo)體自供率是未來發(fā)展重要一環(huán)。

他們現(xiàn) 正積極投入資金和招聘人才， 從而構(gòu)建國(guó)內(nèi)制造能力， 以緊跟全球頂尖代工廠的步伐。許多中國(guó)企業(yè)也在構(gòu)建人工智能專用半導(dǎo)體， 且設(shè)計(jì)了處于移動(dòng)智能手機(jī)行業(yè)最前沿的芯片架構(gòu)。在政府和國(guó)內(nèi)制造企業(yè)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)下， 中國(guó)已掌握大量資金和巨大市場(chǎng)， 從而推進(jìn)有關(guān)工作的開展。盡管中國(guó)在過去數(shù)十年未能拓展半導(dǎo)體行業(yè)， 但這次或許可以取得成功， 并可依托計(jì)算與新興技術(shù)之間不斷演進(jìn)的關(guān)系而得到進(jìn)一步推動(dòng)。

隨著人工智能和支持人工智能的專用芯片不斷增長(zhǎng)， 中國(guó)芯片制造商或許能夠滿足更多相關(guān)需求。盡管中國(guó)過去未能拓展其芯片行業(yè)，但是過去數(shù)年，中國(guó)制造商已實(shí)現(xiàn)能力的穩(wěn)步提升。 如今， 他們可以通過國(guó)家計(jì)劃獲得充足的資金支持， 并依托于強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和自身超大規(guī)模的平臺(tái)公司。 因此，中國(guó)或已具備前所未有的有利條件，成為半導(dǎo)體和人工智能領(lǐng)域頗具競(jìng)爭(zhēng)力的全球市場(chǎng)參與者。 這一情況可帶來巨大影響。中國(guó)為何具備前所未有的有利條件？ 以下五個(gè)現(xiàn)況有助推動(dòng)中國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的崛起：

國(guó)內(nèi)需求。中國(guó)目前是全球最大的半導(dǎo)體消耗國(guó)，每年進(jìn)口值約為 2,000 億美元。其龐大的人口中包含八億互聯(lián)網(wǎng)用戶。 中國(guó)的人口規(guī)模以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)支撐強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)需求， 推動(dòng)絕大部分外國(guó)供應(yīng)商的利潤(rùn)。 大部分發(fā)達(dá)國(guó)家的個(gè)人計(jì)算機(jī)和移動(dòng)設(shè)備已接近飽和， 但中國(guó)對(duì)芯片的需求卻持續(xù)增長(zhǎng)。事實(shí)上， 全球經(jīng)濟(jì)已越發(fā)依賴中國(guó)的需求， 同時(shí)也有越來越多全球投資者看好中國(guó)市場(chǎng)的未來。 這一變化讓中國(guó)更能控制外國(guó)制造商進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的條件。

國(guó)家資助。盡管中國(guó)的經(jīng)濟(jì)略有降溫， 但體量仍然龐大，國(guó)家和各大行業(yè)也能夠積累大量備戰(zhàn)資金。此外， 雖然有批評(píng)認(rèn)為中國(guó)政府與其最大行業(yè)之間關(guān)系緊密， 但在國(guó)家控制之下， 更能密切開展市場(chǎng)協(xié)調(diào)。 2014 年， 中國(guó)國(guó)務(wù)院頒布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》。該計(jì)劃致力解決中國(guó)制造商與全球領(lǐng)軍者之間的技術(shù)差距， 并由政府資助企業(yè)帶領(lǐng)注資 218 億美元為計(jì)劃提供資金支持。 2015年， 中國(guó)宣布《中國(guó)制造 2025》 計(jì)劃， 目標(biāo)是到2020 年把核心技術(shù)零部件（包括半導(dǎo)體） 的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)率提升至40%，以及到2025年提升至70%。此后，籌募的資金數(shù)量進(jìn)一步增加， 為有關(guān)目標(biāo)的達(dá)成提供支持。

全球第五大代工芯片制造商中芯國(guó)際預(yù)期其 2018年的國(guó)家補(bǔ)助將接近一億美元。 25 中芯國(guó)際已向荷蘭阿斯麥（ASML） 訂購 EUV 光刻設(shè)備， 該設(shè)備是最先進(jìn)的芯片生產(chǎn)工具之一， 估計(jì)成本為 1.2 億美元。 這一上海制造商期望在 2019 年末前實(shí)現(xiàn) 14 納米制程的規(guī)模化生產(chǎn)， 但建成具有競(jìng)爭(zhēng)力的代工廠需花費(fèi)數(shù)十億美元。 不僅如此， 據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì) SEMI 估計(jì)，2018年中國(guó)在制造設(shè)備投入的開支將達(dá) 130億美元，成為全球第二大買家。 27 于 2017 年末， 中國(guó)有計(jì)劃新建至少 14 家芯片工廠。

人工智能需求增長(zhǎng)。2019 年， 全球半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)料將更加集中于支持人工智能需求。 人工智能的發(fā)展是行業(yè)動(dòng)因之一， 預(yù)期在未來 20 年將帶來 5%-6%的增長(zhǎng)率。 計(jì)算本身也越趨專用化， 以滿足人工智能的需求。 在這些趨勢(shì)下， 中國(guó)也致力于獨(dú)立發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)， 并將人工智能作為未來經(jīng)濟(jì)核心。 2018年， 中國(guó)的深度學(xué)習(xí)專利數(shù)量位居全球第一， 但有關(guān)專利的總體價(jià)值并不明確。 30 中國(guó)明確表示， 未來發(fā)展將會(huì)由先進(jìn)技術(shù)驅(qū)動(dòng)， 而人工智能將會(huì)是一大關(guān)鍵元素。

引入外國(guó)業(yè)務(wù)和聘請(qǐng)外國(guó)人才。無人自駕汽車結(jié)合機(jī)器人、 人工智能和半導(dǎo)體技術(shù)， 帶來非常困難的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)， 中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)和國(guó)家最領(lǐng)尖的超大規(guī)模平臺(tái)公司仍然依靠硅谷在無人駕駛技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)技能。 39 但是， 盡管自動(dòng)駕駛汽車的專業(yè)技能可能仍然為外國(guó)所有， 但中國(guó)有關(guān)行業(yè)正通過投資外國(guó)制造商以及積極聘請(qǐng)和引入市場(chǎng)領(lǐng)先人才， 以獲得生產(chǎn)汽車的硬件和軟件。 2018 年6 月， 日本軟銀集團(tuán)宣布向一家中國(guó)投資基金出售 Arm Limited（一家領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)供應(yīng)商（設(shè)計(jì)包括 Cortex iPhone）） 在華業(yè)務(wù)的多數(shù)股權(quán)。 投資團(tuán)由厚樸投資管理公司牽頭， 并得到一家中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金和北京絲路基金支持， 以 7.75 億美元收購 ArmLimited 在華業(yè)務(wù) 51% 的股權(quán)。這一舉措使中國(guó)能夠獲得更多 Arm 公司的設(shè)計(jì)。 值得注意的是， Arm公司 2017 年約五分之一的盈利來自中國(guó)需求。

中國(guó)企業(yè)也應(yīng)吸引更多人才進(jìn)入大陸， 以不斷推進(jìn)國(guó)內(nèi)芯片供應(yīng)。在這一方面， 長(zhǎng)江儲(chǔ)備科技有限責(zé)任公司已投資 240 億美元興建中國(guó)首座先進(jìn)存儲(chǔ)芯片工廠， 且已從外國(guó)芯片制造商招攬數(shù)千名工程師加入。該公司最近宣布其 32 層 NAND 存儲(chǔ)芯片的進(jìn)展； 雖然這是一個(gè)好兆頭， 但仍落后于其他存儲(chǔ)器制造商的最新型 64 層芯片。 同樣， 中芯國(guó)際為了推進(jìn) 14 納米制程的研究， 招攬了***臺(tái)積電一名高管加盟； 臺(tái)積電是全球最大的芯片代工廠商， 比 中芯國(guó)際先進(jìn)兩三代。 與此同時(shí)， 臺(tái)積電已在南京開始興建一座代工廠， 藉以在大陸市場(chǎng)進(jìn)一步站穩(wěn)腳跟。

芯片設(shè)計(jì)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。盡管中國(guó)企業(yè)在制造最先進(jìn)的半導(dǎo)體方面的能力仍處于發(fā)展之中， 但是中國(guó)的芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)如今已具有全球競(jìng)爭(zhēng)力。華為設(shè)計(jì)的新手機(jī)芯片采用 7 納米工藝， 且宣稱效能和耗能均優(yōu)于頂級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。華為的系統(tǒng)級(jí)芯片也以人工智能核心和全球最快調(diào)制解調(diào)器為亮點(diǎn)， 可及時(shí)趕上 5G 的早期部署。華為依靠***的臺(tái)積電制造芯片 ， 與其他中國(guó)頂尖技術(shù)品牌一樣，自主研發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品， 而生產(chǎn)制造則交由其他廠商代工。 但這也表明中國(guó)企業(yè)能夠打造出處于技術(shù)最前沿的規(guī)格。

量子計(jì)算機(jī)

德勤就2019年及以后的量子計(jì)算機(jī)發(fā)展做出了五大預(yù)測(cè)：

1.未來幾十年內(nèi)， 量子計(jì)算機(jī)將不會(huì)取代傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)。預(yù)計(jì)2019年或2020年將首次實(shí)現(xiàn)經(jīng)過驗(yàn)證的“量子霸權(quán)”， 或稱為“量子優(yōu)越性”， 即量子計(jì)算機(jī)能夠執(zhí)行傳統(tǒng)（基于晶體管的傳統(tǒng)數(shù)字） 計(jì)算機(jī)投入大量時(shí)間或者資源也無法完成的某些工作。 盡管這的確是一大重要里程碑， 但“霸權(quán)” 一詞可能會(huì)讓人產(chǎn)生誤解。 量子計(jì)算機(jī)必將更好地解決一些有用且重要的計(jì)算問題， 但并不意味著量子計(jì)算機(jī)在處理所有、 大多數(shù)甚至10%的計(jì)算工作時(shí)都能體現(xiàn)出優(yōu)越性。

2.量子計(jì)算機(jī)市場(chǎng)規(guī)模未來將達(dá)到500億美元左右， 與目前的超級(jí)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)規(guī)模相當(dāng)。相比之下， 2019年傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)（包括消費(fèi)型智能手機(jī)和企業(yè)用超級(jí)計(jì)算機(jī)） 市場(chǎng)規(guī)模有望突破一萬億美元。即使到2030年， 在數(shù)十億的智能手機(jī)、 計(jì)算機(jī)、平板電腦以及較低級(jí)別的企業(yè)計(jì)算設(shè)備中，也沒有一臺(tái)屬于量子技術(shù)型設(shè)備， 雖然它們有時(shí)或者常會(huì)借助云技術(shù)進(jìn)行量子計(jì)算。

3.首臺(tái)商業(yè)通用量子計(jì)算機(jī)最早將于本世紀(jì)30年代誕生。本世紀(jì)20年代可能是量子計(jì)算的快速發(fā)展時(shí)期， 但本世紀(jì)30年代則最有可能是量子計(jì)算市場(chǎng)擴(kuò)張的十年。

4.本世紀(jì)20年代， 含噪聲的中型量子計(jì)算市場(chǎng)（使用早期量子計(jì)算機(jī)） 每年將產(chǎn)生數(shù)億美元的價(jià)值。早期量子計(jì)算機(jī)（亦稱“含噪聲的中型量子”計(jì)算機(jī)） 的計(jì)算位含有噪音，可靠性不如未來更強(qiáng)大、 更具靈活性的量子計(jì)算機(jī)， 但增強(qiáng)的計(jì)算能力仍相當(dāng)有用， 且可能具備商業(yè)開發(fā)價(jià)值。 目前尚不確定哪些行業(yè)將能從含噪聲的中型量子計(jì)算技術(shù)中獲益， 而生物化學(xué)企業(yè)肯定能因此受益。

5.本世紀(jì)20年代， 量子安全防護(hù)行業(yè)規(guī)模將達(dá)到數(shù)億美元。 大型量子計(jì)算機(jī)必將推動(dòng)安全與密碼學(xué)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)指數(shù)級(jí)加速發(fā)展。（在足夠大的量子計(jì)算機(jī)上處理的） 舒爾算法能夠破解現(xiàn)下眾多公鑰加密系統(tǒng) ， 如數(shù)字簽名算法和橢圓曲線密碼編碼學(xué)。 企業(yè)和政府現(xiàn)在就應(yīng)著手防范高效的量子計(jì)算機(jī)帶來的威脅， 否則當(dāng)威脅真的來臨時(shí)， 將為時(shí)已晚。

在德勤報(bào)告關(guān)注的行業(yè)中，5G的普及速率可能并沒有想象中的那么快， 但 5G 網(wǎng)絡(luò)的高數(shù)據(jù)傳輸率和低時(shí)延特性將可能推動(dòng)移動(dòng)、 醫(yī)療、 制造業(yè)等幾乎所有依賴網(wǎng)絡(luò)的各行各業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)型。3D打印在沉寂幾年后， 如今的發(fā)展態(tài)勢(shì)印證了（甚至在一定程度上超過了） 當(dāng)初的樂觀預(yù)期。歸功于芯片技術(shù)的推動(dòng)， 機(jī)器學(xué)習(xí)將在 2019 年再次成為發(fā)展規(guī)模最大、 增長(zhǎng)速度最快的技術(shù)。而最近幾年火熱的量子計(jì)算機(jī)，雖然可以解決某些特定的問題，但在未來的幾十年內(nèi)，都不會(huì)成為“經(jīng)典計(jì)算機(jī)”的替代品。