毫無疑問，馬斯克已經(jīng)從全世界公認的“鋼鐵俠”搖身一變成為推動中國汽車市場變革的“鯰魚”。繼 1 月 7 日于上海參加完特斯拉第一個海外超級工廠正式開工建設(shè)的啟動儀式之后，馬斯克又馬不停蹄地飛到北京。據(jù)中國政府網(wǎng)消息，中國國務(wù)院****** 1 月 9 日下午會見了美國特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克，祝賀特斯拉上海工廠開工建設(shè)。馬斯克則表示，將努力把特斯拉上海工廠建造成世界最先進的工廠之一，同時根據(jù)中國市場需求將產(chǎn)品本土化。馬斯克此番京滬兩地之旅，不僅吸引了眾多粉絲的關(guān)注，也促使中國那些“特斯拉學徒們”的神經(jīng)再次緊繃。

（來源：中國政府網(wǎng)）

努力五載，終于開工

根據(jù)規(guī)劃，特斯拉位于上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)的超級工廠的一期工程將于今年底基本建成，2020 年開始批量生產(chǎn)。該工廠主要生產(chǎn)的車型為平價版的 Model 3 和緊湊型 SUV Model Y，預計建成后年產(chǎn)量將達到 50 萬輛，產(chǎn)品主要供應(yīng)大中華地區(qū)。

而整個中國新能源車市場的未來增長預期也絕對可以容納下 50 萬輛的產(chǎn)量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018 年我國新能源汽車銷量預計將達 118 萬輛，政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持十分堅定，并提出到 2020 年產(chǎn)銷 200 萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過 500 萬輛的目標。

實際上，自從成立以來，特斯拉就注定會與中國市場產(chǎn)生斬不斷的聯(lián)系。在 2014 年 1 月份，馬斯克本人就表達了進入中國市場的意愿。當年秋季，特斯拉位于北京、上海的售后服務(wù)中心就先后落成。在入華一年后，特斯拉交上了 4000 輛的平淡銷售業(yè)績。

之所以首戰(zhàn)初嘗敗績，歸根結(jié)底在于特斯拉出口車型高昂的價格和配套并不完善的充電樁設(shè)施。所以，在接下的幾年，特斯拉一方面在全中國范圍內(nèi)廣泛興建充電設(shè)施，另一方面就是通過積極爭取在中國建廠來降低汽車售價中的關(guān)稅份額。

時間到了 2018 年，特斯拉入華建廠的計劃迎來轉(zhuǎn)機。2018 年 4 月，國家發(fā)改委公告稱于 2018 年內(nèi)取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020 年取消商用車外資股比限制；2022 年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制，通過 5 年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消外資股比限制。

在那之后，特斯拉加快了建廠的步伐。2018 年 5 月 10 日，特斯拉（上海）有限公司獲上海浦東新區(qū)市場監(jiān)管局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，兩個月后的 7 月 10 日，馬斯克抵達上海，特斯拉終于宣布在上海建廠，10 月 17 日，特斯拉（上海）有限公司以 9.73 億元拍下上海浦東新區(qū)的一塊工業(yè)用地，用來建設(shè)中國工廠，2018 年 12 月，特斯拉在華組建融資租賃公司“特斯拉融資租賃（中國）有限公司”，直到今年的 1 月 7 日，特斯拉超級工廠一期宣布在位于上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)開工建設(shè)。

新勢力造車能搶先量產(chǎn)嗎？

在過去的 2018 年，來自中國的一眾造車新勢力都擔心掉隊，爭先恐后地立下一個又一個目標，而在真正的量產(chǎn)之路上，這些“中國特斯拉”們都走的磕磕絆絆。2019 年，對造車新勢力來說將是定勝負的關(guān)鍵一年。雖然從近幾個月數(shù)據(jù)來看，接下來國內(nèi)市場里新能源汽車銷量進一步上漲是明顯的趨勢。但包括蔚來、威馬、小鵬在內(nèi)的車廠們該如何完成已經(jīng)放出的雄偉的交付量目標值得關(guān)注。

在新車交付上走的最快的是近來飽受爭議的蔚來，其最早承諾會在 2018 年 3 月開始正式交付 ES8，在多次推遲后終于在 2018 年 6 月底開始對外交付。2018 年底，蔚來宣布第 10000 輛新車下線，這顯示出蔚來在產(chǎn)能和交付量上確有一定優(yōu)勢，但從市場反映來看，一直在搶速度的蔚來在車輛特別是軟件方面時常出現(xiàn)問題，這也引來了大量來自消費者的質(zhì)疑。目前，蔚來已經(jīng)發(fā)布了第 2 臺量產(chǎn)車 ES6，將在今年年中開始交付工作。

圖 | ES6（來源：官網(wǎng)）

被稱為“起個大早趕個晚集”的小鵬汽車直到去年 11 月才在廣州車展亮相了首輛電動 SUV 小鵬 G3。12 月 12 日，小鵬在其發(fā)布會上向 24 位車主交付車輛，但直到 2018 年走完，小鵬也未能實現(xiàn)大規(guī)模交付，何小鵬表示預計在 2019 年完成 3 萬輛車的交付。

此前被廣泛看好的威馬汽車曾表示要在去年 9 月底實現(xiàn)新車交付，并在 2018 年實現(xiàn)交付 1 萬輛的目標。但此后幾個月里，威馬在經(jīng)歷退訂風波、作秀質(zhì)疑之后，最終還是退出了“萬輛交付戰(zhàn)”。

奇點汽車曾在 2018 上半年高調(diào)宣布將在年底前實現(xiàn) iS6 批量上市，但到了 10 月，公司 CEO 沈海寅宣布奇點 iS6 上市時間將推遲到 2019 年春節(jié)前后。此后更是有報道指出，奇點汽車拖欠員工工資數(shù)月之久，盡管有員工表示奇點不存在資金問題。但如今春節(jié)假期將至，奇點是否能在春節(jié)前后完成 S6 批量上市還非常值得懷疑。

中國供應(yīng)商迎來機會

從現(xiàn)在起到 2020 年，也是中國新能源汽車補貼退出期。國內(nèi)車企沒有其他競爭保護措施，進入平等競爭階段。不論新勢力舊勢力，國內(nèi)車企需要抓緊最后機會，加速提升產(chǎn)品硬科技含量，降低成本。因為不只是特斯拉，受益于中國政府一系列對外開放政策的落地，近期大眾汽車、寶馬汽車等越來越多的外資車企也在華建造新能源汽車工廠，這都將使新能源汽車和傳統(tǒng)造車業(yè)面臨新競爭。

但許多人看特斯拉進入中國的“鯰魚效應(yīng)”，往往是將眼光放在電動車市場的競爭上，而嗅覺敏銳的資本市場，卻是在 2018 年中特斯拉傳出可能在中國落地設(shè)廠之后，就已開始熱烈討論可能因此帶動的電動車供應(yīng)鏈發(fā)展可能，甚至在未來進一步擴大成為中國電動車產(chǎn)業(yè)的群聚效應(yīng)（Cluster Effect)。

類似這樣例子在過去許多產(chǎn)業(yè)都曾經(jīng)發(fā)生過，大廠基于就地于當?shù)厥袌龉┴?、或者是生產(chǎn)要素經(jīng)濟的理由，于特定市場落地設(shè)立生產(chǎn)基地，除了由此可帶動人才、生產(chǎn)經(jīng)驗的流動有助于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展外，同時隨著落地生根的也包括提供相關(guān)原料、零組件的生產(chǎn)供應(yīng)鏈。

在 2018 年中傳出特斯拉將落地上海設(shè)廠后，包括美國華爾街等地的許多投資機構(gòu)都紛紛發(fā)布報告表示，特斯拉未來高達 2000 億元以上產(chǎn)值的供應(yīng)鏈，將是最值得注意的投資標的，這其中包括跟隨特斯拉腳步進入或擴大在中國設(shè)廠的供應(yīng)商們，另外，也包括特斯拉因應(yīng)本地化需求所納入的中國本土供應(yīng)商體系。

以中國整體汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展來看，除了傳統(tǒng)汽車零部件外，在電動車相關(guān)的電池、電機、電控部份更是值得關(guān)注的重點，華金證券研究報告則稱，綜合能力強的國內(nèi)零部件公司將憑借供應(yīng)鏈紅利發(fā)展壯大。

圖 | 寧德時代產(chǎn)品體系（來源：官網(wǎng)）

事實上，以目前特斯拉的供應(yīng)鏈體系來看，目前在電池系統(tǒng)零部件、鋰電設(shè)備部份，也已有中國廠商打入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，而可以預期的是，未來中國企業(yè)在特斯拉整體供應(yīng)鏈比重將有機會進一步放大，特別是隨著中國市場占特斯拉整體出貨量比重持續(xù)升高的情況下，整體供應(yīng)鏈生態(tài)的發(fā)展，將會是特斯拉生產(chǎn)基地落地中國之后，最值得關(guān)注的重點之一。