12月13日,長川科技發布公告,公司擬通過發行股份的方式購買國家產業基金、天堂硅谷以及上海裝備合計持有長新投資 90%的股份。
根據長川科技與國家產業基金、天堂硅谷以及上海裝備簽署的《發行股份購買資產協議》,根據坤元出具的《資產評估報告》,以 2018 年 9 月 30 日為評估基準日,長新投資股東全部權益采用資產基礎法評估的評估值為 54,480.27 萬元,較其凈資產賬面值增值 4,773.20 萬元,增值率為 9.60%。交易雙方確定長新投資 90%的股權作價為 49,032.26 萬元,全部由長川科技以非公開發行股份的方式支付。
截至評估基準日,長新投資公司未開展經營業務,其主要資產為持有的 Semiconductor Technologies&Instruments Pte.Ltd.(以下簡稱 STI 公司)的股權投資,長新投資公司的實際經營主體為 STI 公司。STI 公司是研發和生產為芯片以及 wafer 提供光學檢測、分選、編帶等功能的集成電路封裝檢測設備商。
在長新投資收購 STI 的 SPA 協議中,明確 ASTI 保證基于 STI 及其子公司 2018 年度及 2019 年度經審計財務報表, 2018 年及 2019 年稅前利潤總額不少于 1,700 萬新元。
公告顯示,經交易雙方友好協商,發行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%,為 30.17 元/股。最終發行價格尚須經中國證監會核準。
根據上述發行股份購買資產的股份發行價格及標的資產交易價格計算,長川科技向交易對方發行的股份數合計為 16,251,990 股。長川科技向國家產業基金、天堂硅谷以及上海裝備分別發行的具體股份數量如下表所示:
本次交易擬由上市公司發行股份購買國家產業基金、天堂硅谷、上海裝備持有的長新投資 90%的股份。本次交易完成前后,上市公司股本結構變化具體如下:
本次交易完成后,趙軼直接持有公司 41,896,250 股,占上市公司的 25.34% 股份;徐昕通過長川投資控制公司 13,004,444 股,占上市公司總股本的 7.86%股份;公司控股股東仍為趙軼,實際控制人仍為趙軼、徐昕夫婦。
長川科技表示,上市公司與 STI 在產品、銷售渠道、研發技術具有高度的協同,符合上市公司未來發展戰略布局。此外,公司擬收購的上述資產具有較強的盈利能力,資產質量良好,注入上市公司后將有利于提高上市公司的資產質量,增強上市公司的盈利能力和持續經營能力。
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原文標題:長川科技擬4.9億元收購長新投資90%的股份 ,大基金將成二股東
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