一、摩托羅拉占據(jù)龍頭位置，海能達(dá)強(qiáng)勢崛起

在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，市場較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額。在全球市場，摩托羅拉、海能達(dá)、健伍等前五家企業(yè)占據(jù)了80%以上的終端市場份額，系統(tǒng)市場的份額也類似，其中摩托羅拉占據(jù)了全球49%的市場份額，海能達(dá)占比13%，隨著海能達(dá)對賽普樂的收購，海能達(dá)的專網(wǎng)通信市場將進(jìn)一步提高。目前全球?qū)＞W(wǎng)通信領(lǐng)域?qū)儆诠杨^壟斷格局。前瞻認(rèn)為，未來隨著行業(yè)向數(shù)字無線集群系統(tǒng)升級，技術(shù)的革新也將推動行業(yè)格局重塑。

從我國專網(wǎng)通信行業(yè)市場份額來看，摩托羅拉占據(jù)較大部分的市場份額，占比為33%；其次是海能達(dá)，占比為11%；歐宇航位居第三，占比為9%；建伍排名第四，占比為7%。

目前，在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，我國相關(guān)企業(yè)無論從收入規(guī)模、品牌影響力還是市值上和國際巨頭相比還有較大的差距，但在部分領(lǐng)域技術(shù)水平已經(jīng)不相上下。摩托羅拉（Motorola）作為專網(wǎng)通信絕對龍頭，其業(yè)績體量遠(yuǎn)高于其他廠商，Motorola的營收規(guī)模約為我國第一廠商海能達(dá)的9倍。但從增速上看，Motorola近年增速不超過10%，而海能達(dá)保持近20%的增速，呈現(xiàn)趕超之勢。海能達(dá)后起之勢迅猛原因主要在于，Motorola主要市場在北美和歐洲，而海能達(dá)在歐洲頻頻發(fā)力，逐漸蠶食其市場空間，且中國專網(wǎng)通信行業(yè)迅速崛起，而Motorola在中國的業(yè)務(wù)拓展并不順利，加之2017年海能達(dá)收購全球排名第七的Sepura，未來海能達(dá)有望進(jìn)一步提升市場份額，與巨頭Motorola形成兩足鼎立之勢。

從總體上來說，短期來看，進(jìn)口替代將給國內(nèi)廠商帶來更多的機(jī)會，并且后續(xù)的信息安全相關(guān)政策出臺會給行業(yè)帶來催化。長期來看，隨著國家的支持和國內(nèi)企業(yè)的崛起，會涌現(xiàn)出一批具有國際競爭力的企業(yè)，有望復(fù)制華為在電信領(lǐng)域的成功，向國際巨頭看齊。

二、福建專網(wǎng)通信行業(yè)全國領(lǐng)先，泉州出臺政策支持行業(yè)發(fā)展

近年來，國內(nèi)專網(wǎng)通信企業(yè)如海能達(dá)、科立訊、北峰通信等企業(yè)得到快速發(fā)展，國內(nèi)市場競爭程度逐漸加劇。2018年，在中國十大專網(wǎng)通信品牌排行榜上，我國自主品牌占領(lǐng)半壁江山，包括海能達(dá)通信股份有限公司、科立訊通信股份有限公司、福建北峰通信科技股份有限公司、福建南安市泉盛電子有限公司、泉州歐訊電子有限公司、福建聯(lián)拓科技有限公司、泉州市順風(fēng)耳電子科技有限公司。

值得注意的是，福建專網(wǎng)通信企業(yè)數(shù)量較多。中國生產(chǎn)的模擬對講機(jī)數(shù)量占世界總量的70%以上，而泉州是國內(nèi)最早從事對講機(jī)生產(chǎn)的地區(qū)，也是世界最大的模擬對講機(jī)生產(chǎn)基地。隨著中國對講機(jī)“模轉(zhuǎn)數(shù)”的轉(zhuǎn)變，泉州通信企業(yè)通過掌握核心技術(shù)、組織制定標(biāo)準(zhǔn)，也開始了對講機(jī)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

福建泉州生產(chǎn)模擬對講機(jī)及配件的企業(yè)達(dá)200余家，年產(chǎn)模擬對講機(jī)約700萬臺，但都是低端產(chǎn)品，產(chǎn)值低。因?yàn)槟M對講機(jī)在商用、酒店、物業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用較廣，且價格相對較低，所以在市場上還是占有一定份額的。自2009年以來，泉州市無線電對講機(jī)行業(yè)進(jìn)入模擬到數(shù)字的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級階段，例如福建聯(lián)拓科技有限公司作為無線電通信專網(wǎng)領(lǐng)域的高科技公司，成功研發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)字對講機(jī)專用芯片LT1801A和配套的產(chǎn)品解決方案。同時，其組織起草的中國數(shù)字對講機(jī)ARC標(biāo)準(zhǔn)通過國家標(biāo)準(zhǔn)委的立項(xiàng)審核，也成為我國數(shù)字對講機(jī)的國家標(biāo)準(zhǔn)。目前，不少企業(yè)正在投入生產(chǎn)數(shù)字對講機(jī)，有些企業(yè)的數(shù)字對講機(jī)已經(jīng)投入使用。但是，有關(guān)數(shù)字對講機(jī)的國家標(biāo)準(zhǔn)還太少，這對產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)以及市場的開拓都造成了一定的阻礙。

2017年4月，泉州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會依據(jù)國家、省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，制定出臺了《泉州市工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造投資指導(dǎo)目錄》，《目錄》指出，移動通信產(chǎn)業(yè)要鞏固提升無線覆蓋及接入設(shè)備、微波通信射頻組件等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。開展具有自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-LTE（長期演進(jìn)技術(shù)）關(guān)鍵技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù)（SDN/NFV）、4G、寬帶無線接入等后續(xù)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。這其中，實(shí)施對講機(jī)“模轉(zhuǎn)數(shù)”工程，改造提升數(shù)字對講機(jī)及系列對講終端設(shè)備成了南安電子信息產(chǎn)業(yè)未來發(fā)力的關(guān)鍵。

三、專網(wǎng)通信行業(yè)競爭策略

專網(wǎng)通信行業(yè)主要競爭策略分為技術(shù)競爭與市場競爭策略，簡要分析如下所示。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。