日前，中國聯通正式公布了總量為300萬片的NB-IoT模組集采的五位中標人。有方科技和大唐移動分列第一、二名；三至五名依次為吳通控股；廈門騏俊以及高新興。根據中國聯通此前發布的公告，如果有五家企業中標，那么中標份額分別為第一名30%、第二名25%、第三名20%、第四名15%、第五名10%。也就是說，有方科技此次中標90萬片；大唐移動中標75萬片；吳通控股中標60萬片；廈門騏俊中標45萬片；深圳高新興中標30萬片。

業內人士指出，和去年中國電信“宇宙第一標”NB-IoT招標相比，中國聯通本次招標，呈現出規模更大、價格更低、供應商更多等特點。如此大規模的采購也必將有效地加快中國聯通NB-IoT的商用化進程。

在最為關鍵的價格方面，聯通此次以限價35元/片的價格采購，一方面將促進產業鏈從GSM向NB-IoT轉移；另一方面大規模采購也將對壓縮供應鏈成本起到積極的助推作用，對NB-IoT產業鏈發展將是重大利好。

300萬片大單招標背后

繼去年中國電信的“宇宙第一標”之后，中國聯通今年也開出300萬片NB-IoT模組集采的大單。和中國電信只選擇一家供應商不同，中國聯通將此次NB-IoT模組分給了五家企業。

C114此前曾分析，中國電信只選擇了一家供應商獨吞訂單，其邏輯在于，如果分散份額，各家廠商都拿不到太多訂單，難以產生規模效應，而規模效應是降低產品開發成本的關鍵因素。同時，中國電信還提供了巨額補貼，相當于模組價格的一半，以刺激產業鏈快速降低成本。

那么，中國聯通選擇五家供應商背后的邏輯是什么？業內人士指出，一方面，此次中國聯通集采的NB-IoT模組數量太大，給多家企業分食也在情理之中。另一方面，即使分給多家供應商，分散份額也會不小。這樣對中國聯通來說既能產生規模效應，又能給運營商減少成本，可謂一舉兩得。

作為此次集采最大的贏家，有方科技副總裁羅偉對C114表示，有方科技拿下此次中國聯通NB-IoT模組招標的最大份額訂單，價格是一個很重要的因素，但不是決定性因素。對于通信模組產品而言，產品的可靠性、質量認證、尺寸大小，以及服務配合度都是招標方重點考慮的因素。有方科技中標產品是型號為N21，除了具有功耗低、網絡協議豐富等特點之外，這款模組也是目前業界尺寸最小的模組。

據C114了解，中國聯通的目標是到2018年底，物聯網連接數突破1.3億個。這其中NB-IoT占據絕對主導，今年5月，中國聯通已經完成了30萬個NB-IoT基站升級。中國聯通本次大招標，除了增加自身NB-IoT連接數量之外，對NB-IoT產業鏈的發展也是一大利好消息，促進了NB-IoT模組廠商未來幾年取得長足的發展。

模組價格仍有下降空間

目前，NB-IoT以取代GSM應用為主，而GSM模組早已成熟，市場普及程度高，成本只有約20元/片。NB-IoT盡管相比GSM有功耗低、廣覆蓋、大容量等諸多優勢，但去年約60元每片的高昂價格，是規模推廣應用的最大障礙。

“中國聯通此次開出35元/片的限價抄底，必然經過對行業的大量調研，它將對壓縮供應鏈成本起到積極的助推作用，對NB-IoT產業鏈發展將是重大利好，對于有方科技等無線通信領域的眾多廠商也提供了良好的市場機遇。”羅偉稱。

據C114觀察，按照目前的發展來說，隨著更多的芯片廠商加入、更多的運營商網絡成熟，以及更多行業規模應用，NB-IoT的成本和價格對比GSM模塊下降的過程，已經是史無前例。正如2G模組成本下降歷程一樣，產業界還是需要供需雙方共同推動，實現終端、需求的規模化增長，攤銷前期的投入后才能實現成本大幅度的下降。

此前在中國電信和模組廠商的努力下，模組價格已降至5美元左右，此次，加上中國聯通的助力，NB-IoT模組的價格再下一個臺階。對此，物聯網行業資深人士表示，NB-IoT模組成本下降還要邁過五道坎。第一、更多的NB-IoT芯片成熟方案；第二、運營商NB網絡的快速覆蓋；第三、更多行業的規模化應用，需求持續規模增長；第四、運營商政策扶持以及產業供需雙方的共同推動；第五、物聯網行業發展持續加速，低功耗廣覆蓋應用需求反推產業需求。

“任何一個新的產業，發展都需要長期的過程，NB-IoT模組價格的下降應該和GSM模組一樣，同樣是一個漸進的過程。”該人士認為。

行業洗牌加速

2017年6月，工信部發布了《關于全面推進移動物聯網（NB-IoT）建設發展的通知》，對NB-IoT業務發展給予政策支持，并提出了相關要求：到2020年，NB-IoT網絡實現全國普遍覆蓋，面向室內、交通路網、地下管網等應用場景實現深度覆蓋，基站規模達到150萬個，總連接數超過6億。

近年來，NB-IoT產業進展迅速，模組廠商多如雨后春筍。智研咨詢發布的《2018-2024年中國物聯網模組市場競爭現狀及未來發展趨勢報告》指出：2017年全球物聯網模組銷量為68.81億個，2024年將增長至238.06億個。

根據不完全統計，截止2017年末，國內比較活躍的NB-IoT模組廠商有三十余家：有方科技股份、大唐移動、吳通控股、深圳高新興、上海移遠、中興物聯、廈門騏俊、上海移柯、中移物聯網、芯訊通、龍尚科技、新華三、美格智能、廣和通、聯想懂的、利爾達、上海寬翼、智慧海派、深圳市偉文、u-blox、Sierra Wireless、金雅拓、泰力特、新華三、愛聯科技、深圳云程科技、通富微電子、有人物聯網、麥度智能科技等。

據C114了解，目前國內主流的模組廠商，毛利率普遍較低。既要搶下大額訂單，又要大量備貨面對不可預測的進度，還要壓縮成本，對模組廠商的運營能力是很大的挑戰。多位受訪人士均表示，NB-IoT模組廠商將出現強者恒強的狀況。小廠商一般會偏向保守，難以承受大量預先開支的風險。

作為有史以來中標NB-IoT模組最多的企業，有方科技的壓力可想而知。對此，羅偉表示，有方科技專注物聯網通信12年，某種意義上講是這個行業的老兵，經過這么多年市場的打磨，目前在供應鏈、成本、預測、交付、質量等各方面均有成熟的體系。隨著這些大額訂單以及市場需求的變化，有方科技還是會通過不斷的技術創新、多方資源的整合以及持續優化運營管理模式等手段來增強自身應對風險的能力。

專家指出，NB-IoT模組行業還經過進一輪洗牌、落后產能出清，市場集中度提升才能帶來盈利水平提升。