千元機(jī)市場(chǎng)份額仍在持續(xù)縮水

根據(jù)渠道方面的消息，為了增加曝光率、擴(kuò)大與線下客戶群體的接觸面積，從而進(jìn)一步搶占中低端市場(chǎng)，小米正在飛速擴(kuò)張旗下專(zhuān)賣(mài)店的數(shù)量。

同樣擴(kuò)大線下布局的還有榮耀。據(jù)貴州一經(jīng)銷(xiāo)商透露，此前榮耀的品牌知名度主要響亮在沿海地區(qū)，如貴州等內(nèi)陸省份較為欠缺。經(jīng)過(guò)線下體驗(yàn)店在內(nèi)陸的擴(kuò)張，其知名度已然在內(nèi)陸打響，不少消費(fèi)者都前往門(mén)店主動(dòng)指名想要購(gòu)買(mǎi)榮耀品牌。

目前，榮耀在全國(guó)的線下體驗(yàn)店已超1500家。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，榮耀和小米憑借高性?xún)r(jià)比及品牌影響力，將對(duì)中低端市場(chǎng)的部分中小手機(jī)品牌廠家產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊。

而OPPO、vivo為適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)萎靡的趨勢(shì)，正在積極調(diào)整線下戰(zhàn)略布局，改變以往大街小巷隨處可見(jiàn)其店面的戰(zhàn)略，減少店面數(shù)量，整合核心渠道資源。

據(jù)悉，目前OPPO、vivo的全國(guó)專(zhuān)賣(mài)店數(shù)量已減少30%左右。

值得一提的是，由于OPPO、vivo的主流消費(fèi)群體偏向年輕時(shí)尚的學(xué)生黨，第一手機(jī)界研究院預(yù)計(jì)，6月中、高考結(jié)束將會(huì)一定幅度上拉動(dòng)OPPO、vivo的手機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

趨勢(shì)

按照1500元以下的機(jī)型歸為“千元機(jī)”的原則，根據(jù)覆蓋全國(guó)25個(gè)省/直轄市/221個(gè)城市，10034家線下手機(jī)實(shí)體店的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。結(jié)果顯示，2018年5月，中國(guó)大陸整體手機(jī)線下市場(chǎng)共完成千元機(jī)銷(xiāo)量1300萬(wàn)臺(tái)，占整體線下市場(chǎng)銷(xiāo)量比重達(dá)42.2%，環(huán)比2018年4月下滑了3.5個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)?000元以下銷(xiāo)量份額下滑至歷史新低的20.7%。

第一手機(jī)界研究院聲明，月度中國(guó)暢銷(xiāo)手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告數(shù)據(jù)源均來(lái)自25個(gè)省的手機(jī)連鎖大賣(mài)場(chǎng)，僅反映國(guó)內(nèi)手機(jī)連鎖大賣(mài)場(chǎng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。

請(qǐng)注意，國(guó)內(nèi)手機(jī)連鎖大賣(mài)場(chǎng)手機(jī)產(chǎn)品盈利模式設(shè)計(jì)模式一般都是，旗艦手機(jī)產(chǎn)品毛利空間必須在400元左右。最終導(dǎo)致第一手機(jī)界研究院出爐的《中國(guó)暢銷(xiāo)手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告》有別于其它研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)

根據(jù)七星手機(jī)連鎖、話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機(jī)數(shù)碼連鎖、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì)、河南國(guó)宇、河南勝天、江蘇國(guó)網(wǎng)、河北潤(rùn)德、廈門(mén)中橋、迪信通、貴州誠(chéng)訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國(guó)通等全國(guó)手機(jī)連鎖賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2018年5月中國(guó)線下渠道銷(xiāo)售的千元機(jī)手機(jī)品牌僅有20個(gè)，與2018年5月環(huán)比增加了5個(gè)；有一定銷(xiāo)售的手機(jī)機(jī)型維持在30款。

l 數(shù)據(jù)來(lái)源：221個(gè)城市10034家連鎖賣(mài)場(chǎng)樣本監(jiān)測(cè)。

l 凡在第一手機(jī)界研究院報(bào)告中出現(xiàn)的手機(jī)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，如無(wú)特殊提示即表示：中國(guó)大陸范圍內(nèi)，一定時(shí)間周期內(nèi)通過(guò)實(shí)體零售渠道銷(xiāo)售的一手行貨手機(jī)銷(xiāo)量，不包含海外及港澳臺(tái)數(shù)據(jù)，不包含電子商務(wù)渠道數(shù)據(jù)，不包含通過(guò)批發(fā)渠道銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。

2018年5月中國(guó)千元機(jī)品牌銷(xiāo)量TOP 20

華為、vivo、OPPO、榮耀、紅米、康佳、中國(guó)移動(dòng)、金立、朵唯、三星成為2018年5月中國(guó)千元機(jī)品牌銷(xiāo)量TOP10。

小米、中興、酷比、長(zhǎng)虹、廣信、澳樂(lè)達(dá)、福中福、SOP、卡布奇諾、糖果成為2018年5月中國(guó)千元機(jī)品牌銷(xiāo)量的TOP11至TOP 20。

從中國(guó)千元機(jī)品牌銷(xiāo)量TOP 20走勢(shì)圖可以明顯看出，榮耀和紅米在線下渠道的擴(kuò)張之下，其千元機(jī)品牌地位已趨于穩(wěn)定。

廣東麗的通訊副總經(jīng)理曾慶國(guó)指出，華為整體產(chǎn)品線十分完善，依靠著自身的核心技術(shù)、硬件能力及品牌拉力，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的龍頭地位。小米具有高性?xún)r(jià)比，但利潤(rùn)空間仍待提升，因此在線下的銷(xiāo)量增長(zhǎng)很難在數(shù)據(jù)上得到體現(xiàn)。

康佳手機(jī)穩(wěn)居5月中國(guó)千元機(jī)品牌銷(xiāo)量TOP6，說(shuō)明線下渠道急需利潤(rùn)機(jī)型，開(kāi)始選擇一些有品牌實(shí)力的手機(jī)品牌來(lái)扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)困局。

值得注意的是，5月21日，康佳集團(tuán)在38周年慶典上宣布成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部。康佳集團(tuán)全面進(jìn)軍半導(dǎo)體，開(kāi)始沖擊千億俱樂(lè)部，這對(duì)康佳手機(jī)來(lái)說(shuō)無(wú)疑獲得強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)鏈支持。

隨著康佳手機(jī)落戶宜賓，“宜賓造”帶來(lái)的手機(jī)制造成本優(yōu)勢(shì)，加上“旗艦屏，千元機(jī)”的R11和S5 Plus等明星機(jī)型的熱銷(xiāo)，最終讓康佳手機(jī)在2018年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

3月下旬，康佳手機(jī)又推出售價(jià)2199元的旗艦級(jí)新品T1，以超高性?xún)r(jià)比策略來(lái)蠶食其他手機(jī)主流品牌的市場(chǎng)份額。

2018年5月在中國(guó)大陸線下渠道走量的千元機(jī)機(jī)型一共有30款，基本分布是：vivo6款、華為4款、榮耀4款、OPPO3款、紅米3款，金立、小米、三星、中興、朵唯、中國(guó)移動(dòng)各1款，其他品牌4款。

2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20

vivo Y71、華為 暢享8e、華為 暢享8、OPPO A1、OPPO A83、華為 暢享7S、中國(guó)移動(dòng) A4、OPPO A57、紅米 5 Plus、榮耀 暢玩7C成為2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP10。

榮耀 暢玩7A、vivoY83、紅米 Note5、榮耀 暢玩7X、榮耀 暢玩6、華為 暢享7 Plus、朵唯 V17、vivo Y66i、紅米 4A、金立F6分列2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20的TOP 11至TOP 20。

2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，榮耀4款、華為4款、vivo、OPPO和紅米各3款，金立、朵唯和中國(guó)移動(dòng)各1款。

中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)供應(yīng)商及核心部件市場(chǎng)風(fēng)向

基于商業(yè)機(jī)密的原因，手機(jī)供應(yīng)鏈各廠商的出貨量暫時(shí)不對(duì)外公開(kāi)，敬請(qǐng)業(yè)界同仁諒解。

手機(jī)OEM、ODM廠家

中國(guó)千元機(jī)市場(chǎng)乃至全球千元機(jī)市場(chǎng)，未來(lái)應(yīng)該是國(guó)內(nèi)手機(jī)方案和ODM廠家的主戰(zhàn)場(chǎng)。

全面屏

5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20的全面屏手機(jī)出現(xiàn)了12款，分別是：vivo Y71、華為 暢享8e、華為 暢享8、OPPOA1、OPPO A83、華為 暢享7S、紅米 5 Plus、榮耀 暢玩7C、榮耀 暢玩7A、紅米 Note5、榮耀 暢玩7X、金立 F6，其中異形全面出現(xiàn)1款，就是vivoY83。這也標(biāo)志著千元機(jī)市場(chǎng)將在2018年普及全面屏概念。

(備注：全面屏機(jī)型介定標(biāo)準(zhǔn)為采用18:9比例以上的屏幕)

屏幕尺寸和屏占比

機(jī)身材料

2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，采用金屬后蓋的機(jī)型有9款，玻璃后蓋有1款，就是金立 F6。

可以看出，玻璃后蓋由于成本等多種因素暫時(shí)無(wú)法在千元機(jī)上得到普及，千元機(jī)的機(jī)身材料仍以塑料后蓋和金屬后蓋為主。

和勝股份（002824.SZ）是手機(jī)金屬機(jī)身材料的主要供應(yīng)商，其研發(fā)生產(chǎn)的手機(jī)外殼類(lèi)產(chǎn)品已應(yīng)用于vivo、OPPO、三星、魅族、樂(lè)視等品牌的智能手機(jī)上。2017年上半年和勝股份手機(jī)金屬面板收入1.42億元，最近和勝股份又投資537萬(wàn)元新增一條27號(hào)擠壓生產(chǎn)線目前已投入生產(chǎn)，加大了公司手機(jī)金屬面板、平板電視機(jī)邊框、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品外殼等電子消費(fèi)品的產(chǎn)能。

最新研發(fā)的高強(qiáng)優(yōu)異陽(yáng)極裝飾效果的H638（和勝）Al-Mg-Si-Cu合金，深受手機(jī)終端廠家青睞。

生物識(shí)別

2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP20中，采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有11款，占比達(dá)到42%；人臉識(shí)別上升至11款，分是vivo Y71、華為 暢享8e、華為 暢享8、OPPOA1、OPPO A83、華為 暢享7S、榮耀暢玩7C、榮耀 暢玩7A、vivoY83、紅米 Note5、vivo Y66i。

人臉識(shí)別機(jī)型數(shù)量持續(xù)攀升，說(shuō)明未來(lái)人臉識(shí)別將成為手機(jī)標(biāo)配。

觸控顯示

2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，有5款機(jī)型采用incell屏，分別是vivo Y71、OPPOA83、紅米 5 Plus、vivo Y83、華為暢享7 Plus

多攝像頭

5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，配備三攝像頭的機(jī)型有7款，分別是：華為 暢享8e、華為 暢享8、華為 暢享7S、榮耀暢玩7C、紅米 Note5、榮耀 暢玩7X、金立 F6。

前置攝像頭

2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，前置攝像頭采用1600萬(wàn)像素的有1款，占比5%，采用1300萬(wàn)像素的有1款，占比5%。

前置攝像頭采用800萬(wàn)像素的機(jī)型驟然攀升至10款，說(shuō)明千元機(jī)的攝像頭配置正在升級(jí)。

后置攝像頭

2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP20，后置攝像頭采用1300萬(wàn)像素的有3款，占比達(dá)15%。

手機(jī)芯片

2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，采用高通芯片有14款，MTK芯片有5款。

手機(jī)玻璃蓋板

2018年5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，采用2.5D玻璃蓋板的機(jī)型的有20款，占比高達(dá)100%。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，3D玻璃蓋板因良率及成本難度，暫時(shí)不會(huì)在千元機(jī)上得到廣泛運(yùn)用。

手機(jī)電源接口

5月中國(guó)熱銷(xiāo)千元機(jī)TOP 20中，采用Micro USB接口的機(jī)型有20款，占比高達(dá)100%。