隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)加速向電氣化、智能化轉(zhuǎn)型，48V低壓電氣架構(gòu)正從一項(xiàng)過渡技術(shù)蛻變?yōu)橹悄茈妱?dòng)汽車的核心電力中樞。這一技術(shù)革新不僅重新定義了汽車電力分配與管理的方式，更為48V車用半導(dǎo)體帶來了前所未有的市場機(jī)遇。

01新能源汽車銷量增長催生48V芯片市場增量

近年來新能源汽車保持著持續(xù)快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)端來看，在購置補(bǔ)貼政策及“油價(jià)上升”的雙重驅(qū)使下，新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展。2024年新能源汽車銷量達(dá)1287萬輛，同比增長35.5%，邁上了千萬輛級(jí)臺(tái)階，新能源新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的40.9%。

48V低壓電氣架構(gòu)是智能電動(dòng)汽車的核心電力中樞，國內(nèi)及全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，也將為內(nèi)部使用的48V低壓系統(tǒng)和半導(dǎo)體帶來更大的市場應(yīng)用空間。

如果以市面上新能源中高端車型(參考蔚來、小鵬)為例，相較于傳統(tǒng)12V系統(tǒng)，48V架構(gòu)在中高端智能電動(dòng)汽車中平均新增約1200顆芯片。這一增量主要來源于三個(gè)層面：

48V專屬系統(tǒng)(如電池管理、DC/DC轉(zhuǎn)換)新增30-40顆監(jiān)控與功率芯片

48V各功能域控制系統(tǒng)因智能化升級(jí)增加的處理器與傳感芯片

48V輔助電機(jī)數(shù)量翻倍帶來的驅(qū)動(dòng)IC需求

上圖為48V架構(gòu)電動(dòng)汽車主要關(guān)鍵模塊的新增芯片類型與數(shù)量。

電動(dòng)汽車在電動(dòng)化、智能化多重驅(qū)動(dòng)下，48V架構(gòu)下汽車多個(gè)關(guān)鍵控制域如智能座艙、智能底盤、車身系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)等各控制域使用的芯片也大大增加。

以48V架構(gòu)下汽車智能底盤為例，通過拆解，可以看到內(nèi)部運(yùn)用的半導(dǎo)體器件主要有微控制器1顆，功率MOS 13-16顆，IC 25-30顆、通信/接口芯片5顆、時(shí)鐘/存儲(chǔ)芯片4顆。

02國際巨頭主導(dǎo)高端市場，中國廠商加速追趕

48V架構(gòu)的應(yīng)用正在引發(fā)半導(dǎo)體市場格局的演變。目前半導(dǎo)體行業(yè)仍舊是國外廠商主導(dǎo)高端市場：英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體(ST)占據(jù)全球70%份額(數(shù)據(jù)來自官方新聞及IDC)。

然而，在政策支持、市場需求和國產(chǎn)替代的推動(dòng)下，國內(nèi)廠商正努力尋求突破。

此外，2024年數(shù)據(jù)顯示，比亞迪半導(dǎo)體在全球功率半導(dǎo)體市場的份額達(dá)到3.1%，首次躋身全球前十;士蘭微則以3.3%的市占率躍升至全球第六位。

在中國48V架構(gòu)相關(guān)半導(dǎo)體市場，2024年本土廠商的整體份額已突破40%，較2023年提升近10個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭力。

盡管國際半導(dǎo)體巨頭仍主導(dǎo)高端市場，但中國廠商在48V架構(gòu)相關(guān)領(lǐng)域的快速崛起已不容忽視。本土企業(yè)正憑借技術(shù)突破和性價(jià)比優(yōu)勢加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。未來，隨著政策支持和市場需求持續(xù)加碼，國產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)有望在48V技術(shù)浪潮中實(shí)現(xiàn)更進(jìn)一步的突破。

03寫在最后

48V低壓架構(gòu)的應(yīng)用，標(biāo)志著智能汽車電氣化進(jìn)程邁入新階段。它不僅以更高的功率密度和成本效益解決了傳統(tǒng)12V系統(tǒng)的瓶頸，更通過智能化升級(jí)為車用半導(dǎo)體創(chuàng)造了龐大的增量市場。從功率器件到傳感器、從控制器到通信芯片，各類半導(dǎo)體產(chǎn)品將在48V架構(gòu)下將迎來更廣闊的應(yīng)用空間和市場前景。

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審核編輯 黃宇