2025年1月16日，東風汽車集團股份有限公司在上海證券交易所(下稱“上交所”)成功發行全市場首單新能源及智能化發展高成長產業科技創新公司債券(債券簡稱：25東風K1，代碼：242297)。本期債券發行規模16億元，發行期限3年期，票面利率為1.7 %，全場倍數4.0倍，獲得踴躍認購，體現了市場對東風汽車集團新能源及智能化發展的強勁信心。

● 科技躍遷推動汽車產業綠色智能化發展，自主創新自立自強擦亮東風汽車民族品牌

東風汽車集團股份有限公司為東風汽車集團有限公司(以下簡稱“東風汽車”)的核心子公司，是港股上市公司，經營業務以整車制造為中心，涵蓋汽車研發、零部件及裝備生產制造、汽車金融、汽車銷售、出行業務等與汽車相關的其他完整業務體系，是我國產業鏈最為完整的汽車企業之一，在行業內具有領先的市場地位及品牌影響力。

東風汽車深入貫徹習近平總書記作出的“發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路”重要指示精神，持續完善自主新能源汽車的品牌、平臺、商品和核心資源布局，加快向自主品牌和新能源轉型升級。2024年9月，東風汽車發布了“新汽車·新生活”科技躍遷3.0，大力推進“轉型升級三年行動”，以科技創新擦亮東風品牌金字招牌，圍繞新能源動力系統、智慧汽車等，打造原創技術“策源地”，進一步提高科技創新深度，在汽車芯片、電池和軟體工程等領域實現突破，增強產業鏈自主安全可控能力。

東風汽車持續推進高水平科技自立自強，加快建設全球創新中心、全球造型中心、軟件研究院等一批創新基地，構建“1+N”研發體系。截至目前，累計擁有有效專利超2.44萬件，專利創新指數連續3年位列行業第一，獲“中國汽車工程學會科學技術獎”17項，居行業第一，“十四五”以來牽頭制定國家和行業標準68項，參與制定240項，居行業第一。持續推動自主事業快速發展，推動品牌向上，東風汽車致力成為“為用戶提供優質汽車產品和服務的卓越科技企業”，加快建設卓越東風和世界一流企業，為建設汽車強國和實現中國式現代化作出更大貢獻。

● 創新債券融資，推動躍遷向新，增強債券信息披露，提升二級流動性

本期債券為全市場首單新能源及智能化發展高成長產業公司債券。該品種旨在重點支持和服務具備業務穩健增長、市場競爭優勢突出、發展前景良好、具備科技創新能力、擁有核心技術等特征的實體企業，具有投資者保護增強、信息披露增強、二級市場流動性提升等配套制度安排。同時，債券募集資金結合本次創新貼標要求，聚焦企業主責主業及躍遷向新戰略目標，推動產業高端化、智能化、綠色化發展，強化關鍵核心技術自主掌控，提升核心競爭力。

發行市場首單創新債券品種，募集資金支持公司躍遷向新，是東風汽車集團股份有限公司持續踐行新能源及智能化發展理念，深化推進新型工業化、發展新質生產力戰略部署的重要實踐。在本次債券方案論證階段，上交所結合東風汽車集團股份有限公司融資需求、經營戰略、市場影響力等方面，充分介紹了創新融資產品特點、發行優勢及可行性分析，并在發行階段給予大力的支持。交易所相關指導與支持及近些年不斷優化債券審核政策，推出創新融資產品等舉措，是資本市場服務實體經濟、促進科技創新企業高質量發展的生動體現。