博通公司(Broadcom)今日宣布,已與12家金融機構簽署資助承諾協議,以支持博通收購高通交易。根據該協議,這12家金融機構承諾,將向博通提供最多1000億美元信貸額度,其中包括50億美元的循環(huán)信用(Revolving Credit)和過橋融資(bridge financing)。
此外,私募股權巨頭銀湖、KKR和CVC旗下投資基金將提供60億美元的可轉換票據融資。
為博通提供信貸額度和過橋融資的金融機構包括美銀美林、花旗、德銀、摩根大通、瑞穗銀行、三菱日聯金融集團、三井住友銀行、富國銀行、豐業(yè)銀行、BMO資本市場、RBC資本市場和摩根士丹利。
博通在一份聲明中稱,為此,該公司將擁有足夠的資金來支持收購高通交易。上周一,博通將收購高通的報價上調至每股82美元,其中60美元為現金形式支付,而剩余則以股票形式體現。
但隨后,高通還是拒絕了該報價,稱新提議仍低估了高通的價值。但同時,高通提出與博通會面,希望對報價等問題進行進一步的討論。有知情人士今日稱,高通和博通計劃于本周三會面。
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原文標題:博通找了一堆靠山 這次吃定高通
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