數(shù)據(jù)來(lái)看,2017年,國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)平穩(wěn)增長(zhǎng),商用車(chē)同比增幅顯著提升;乘用車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售呈現(xiàn)微增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),終端銷(xiāo)售壓力較大。中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出進(jìn)口量快速反彈,庫(kù)存持續(xù)回補(bǔ),終端銷(xiāo)售弱勢(shì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì);行業(yè)厙存深度走勢(shì)平穩(wěn),經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存處于合理水平等特征。平行進(jìn)口汽車(chē)在一系列利好政策的鼓勵(lì)下,市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
就進(jìn)口汽車(chē)產(chǎn)業(yè)及相關(guān)政策,11月26日,國(guó)機(jī)汽車(chē)發(fā)布《中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告(2017-2018)》,對(duì)進(jìn)出口汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局與市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。
報(bào)告中預(yù)測(cè),2018年,受到1.6L及以下車(chē)型購(gòu)置稅優(yōu)惠政策完全退出的影響,預(yù)計(jì)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將呈現(xiàn)微增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。報(bào)告預(yù)計(jì)2018年中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)供需基本平衡,回補(bǔ)庫(kù)存周期結(jié)束,海關(guān)進(jìn)口量和銷(xiāo)量均呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。平行進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,占比將繼續(xù)提升。建議跨國(guó)汽車(chē)公司客觀分析中國(guó)市場(chǎng)環(huán)境制定2018年銷(xiāo)售目標(biāo),探索平行進(jìn)口渠道的發(fā)展。
2017年進(jìn)口車(chē)終端銷(xiāo)售弱勢(shì)復(fù)蘇,新能源汽車(chē)進(jìn)口量增大,平行進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)平穩(wěn)增長(zhǎng),商用車(chē)同比增幅顯著提升。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2017年1-9月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2034.92萬(wàn)輛和2022.45萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4.8%和4.5%。乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1732.80萬(wàn)輛和1715.05萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.0%和2.4%,增速低于預(yù)期;商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)302.1萬(wàn)輛和307.4萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)16.0%和17.9%。
進(jìn)口汽車(chē)庫(kù)存持續(xù)回補(bǔ),終端銷(xiāo)售弱勢(shì)復(fù)蘇。由于回補(bǔ)庫(kù)存需求,中國(guó)累計(jì)進(jìn)口汽車(chē)88.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)18.2%,相比2016年全年3.4%的負(fù)增長(zhǎng),回升21.6個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)銷(xiāo)商交付客戶進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量為66.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.9%,扭轉(zhuǎn)了2015-2016年的下滑態(tài)勢(shì),但復(fù)蘇態(tài)勢(shì)較弱。
行業(yè)庫(kù)存方面,2017年進(jìn)口車(chē)行業(yè)庫(kù)存處于相對(duì)穩(wěn)定的水平,市場(chǎng)供需處于平衡狀態(tài),9月行業(yè)庫(kù)存3.5個(gè)月,回歸到2012-2013年水平;9月進(jìn)口經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存深度為1.23個(gè)月,環(huán)比下降,低于1.5個(gè)月的合理水平車(chē)型結(jié)構(gòu)方面,2017年1-9月三大車(chē)型均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),SUV增長(zhǎng)15.2%,增速在三大車(chē)型中最低,份額維持在60%以下;排量結(jié)構(gòu)方面,3.0L以下排量占比略有下降,1.5-2.0L份額繼續(xù)提升,達(dá)到45.2%,連續(xù)四年為最大區(qū)間。
進(jìn)口新能源汽車(chē)方面,2017年1-9月新能源汽車(chē)進(jìn)口達(dá)1.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)超過(guò)80.3%,新能源汽車(chē)占整個(gè)進(jìn)口量的1.9%;特斯拉的進(jìn)口規(guī)模達(dá)到1.37萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)144.3%,帶動(dòng)純電動(dòng)進(jìn)口車(chē)型規(guī)模大幅增加,份額提升到86.7%。
平行進(jìn)口汽車(chē)方面,在一系列利好政策的鼓勵(lì)下,2017年平行進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng),呈現(xiàn)出五個(gè)方面的特征:平行進(jìn)口汽車(chē)高速增長(zhǎng),占進(jìn)口車(chē)整體市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升;SUV為絕對(duì)主力車(chē)型,皮卡、轎車(chē)和MPV占比均在5%以下;大排量車(chē)型居多,2.0-4.0L排量區(qū)間占比近九成;豐田品牌一馬領(lǐng)先,前六大品牌集中度高;天津港平行進(jìn)口汽車(chē)的地位難以撼動(dòng),其它港口份額均在6%以下。
2018年,中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)供需基本平衡,回補(bǔ)庫(kù)存周期結(jié)束;平行進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大
2018年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期,預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)“平穩(wěn)增長(zhǎng)+質(zhì)量改善”的發(fā)展特征將延續(xù);行業(yè)政策方面,《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2017年修訂)》、《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》的正式發(fā)布,未來(lái)新能源車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈;《汽車(chē)銷(xiāo)售管理辦法》已于2017年7月1日正式實(shí)施,在促進(jìn)汽車(chē)市場(chǎng)健康發(fā)展,維護(hù)公平公正的市場(chǎng)秩序,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益方面的作用將逐步顯露;國(guó)產(chǎn)汽車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入中低速增長(zhǎng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的新常態(tài)。
受到1.6L及以下車(chē)型購(gòu)置稅優(yōu)惠政策完全退出的影響,預(yù)計(jì)2018年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將呈現(xiàn)微增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);新產(chǎn)品供給方面,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), 2017年四季度至2018年有43款進(jìn)口新車(chē)投放中國(guó)市場(chǎng),其中“量銷(xiāo)”新車(chē)型有限,對(duì)整體進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模拉動(dòng)有限;平行進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,占比將繼續(xù)提升。控制試點(diǎn)企業(yè)數(shù)量,提高試點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平,建立及完善試點(diǎn)企業(yè)的退出機(jī)制將成為下一階段工作重點(diǎn)。
基于以上因素,報(bào)告分析認(rèn)為,2018年,預(yù)計(jì)中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)供需基本平衡,回補(bǔ)庫(kù)存周期結(jié)束,海關(guān)進(jìn)口量和銷(xiāo)量將呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
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