來源：Yole，六指琴魔彈聲學

Yole Group的Pierre Delbos、Pierre-Marie Visse和 Clyde Midelet 為Markt & Technik撰寫的一篇文章。

MEMS行業和平增長已經有一段時間了。無論是對集成MEMS器件的特定終端系統的需求激增，還是整個終端市場的低迷，甚至是供應本身的干擾，MEMS行業都受到了“比自身更大”驅動因素的影響。預計未來五年不會有任何不同。Yole Intelligence 2023 年更新的暢銷書《MEMS 行業現狀》報告預測，到 2028 年，市場規模將達到 200 億美元，市場需求和生態系統發展將發生深刻的變革。

市場前景——短期內我們應該期待什么？

MEMS器件是日常生活的一部分，存在于從智能手機到汽車再到戰斗機的各種系統中。由于應用的多樣性，對MEMS的需求在消費和汽車終端市場的大批量和低價設備與工業，醫療，電信以及國防和航空航天終端市場的小批量和高價值設備之間取得了平衡。大部分交易量流向了消費終端產品和汽車——這兩個行業受到宏觀經濟的影響很大：COVID-19、芯片短缺、地緣政治、庫存失衡......需要分析所有這些單獨中斷的總體結果，以了解MEMS行業在短期內的發展方向。

早在 2020 年，MEMS 行業就受到 COVID-19 大流行的輕微影響。事實上，特定終端系統的銷售額下降在很大程度上被對可穿戴設備（當時越來越受歡迎）和家庭辦公室筆記本電腦的驚人需求所抵消。這些趨勢推動了對更多MEMS麥克風、慣性傳感器、壓力傳感器和RF MEMS的需求。截至 2021 年底，與可用供應相比，MEMS 行業面臨供過于求的問題。

但在 2022 年上半年，隨著俄羅斯和烏克蘭戰爭導致西方國家的通貨膨脹危機，情況發生了逆轉。經濟的不確定性和較低的購買力降低了全球對智能手機、平板電腦、耳機等的需求。此外，戰爭和中美之間的地緣政治緊張局勢帶來的經濟不確定性導致終端系統需求、價格接受度和組件可用性缺乏可見性。因此，除了芯片短缺之外，半導體器件以及MEMS器件繼續通過牛鞭效應獲得超額訂購，以確保安全性。這導致整個供應鏈的庫存水平很高。

因此，與實際需求相比，2022 年和 2023 年是供過于求的年份。那么，2024年的下一步應該是什么？

在需求方面，可以預期消費終端市場將溫和復蘇。隨著美國和歐洲的通貨膨脹得到抑制，消費者信心應該會改善，這反過來又會改善最終產品的銷售。盡管智能手機MEMS的銷售在未來幾年可能保持相對平穩（主要是由于缺乏新的用例），但預計其他終端系統將推動銷售。事實上，在Yole Intelligence，我們預計TWS耳塞和無線耳機將繼續產生對MEMS麥克風和慣性傳感器的需求。主動降噪 （ANC）、使用波束成形和骨傳導傳感器的增強電話通話，甚至 3D 音頻等功能預計將擴散到中低端型號。

Yole Intelligence的分析師也預計，增強現實和虛擬現實頭顯會有一些興趣，每個季度都會發布充滿MEMS和傳感器的新產品（Apple Vision Pro應該在2024年第一季度商業化）。

在汽車方面，雖然汽車需求相對平穩，但該行業正在經歷一場大規模的轉型，主要由汽車電動化和自動駕駛推動。ADAS和安全應用將需要用于GNSS定位的MEMS運動傳感器、新型LiDAR系統中的MEMS微鏡、用于AEB的微測輻射熱計等。汽車的電氣化也將為MEMS器件在熱失控檢測等應用中帶來新的機會，在這些應用中可以使用壓力和氣體傳感器。最后，我們還希望看到人們對車內舒適性的興趣日益濃厚，這將為MEMS麥克風、環境傳感器、超聲波固態按鈕等創造機會。

2024年應該是MEMS行業復蘇的一年。

這場危機使生態系統兩極分化

在過去的幾年里，只有少數公司能夠在不斷下滑的MEMS市場中保持穩定的收入。不幸的是，MEMS生態系統的其余部分受到了衰退周期的影響。為了更好地理解原因，必須了解兩個關鍵的市場和技術動態。

當全球經濟陷入困境時，收入最低的人往往受到購買力下降的影響最大，這會影響他們花費收入的方式。因此，中低端智能手機、TWS、筆記本電腦等的數量往往比高端和高端產品下降得更快。這是第一個動態，終端系統層面的兩極分化。

第二個動力是歷史領導者的戰略優勢。由于開發MEMS技術需要投入大量資金和時間，因此歷史上的領導者往往在性能方面具有優勢。然后，這些領導者優先提供高端和高端終端系統，因為高端設備對于特定的高端功能至關重要。例如，博世是MEMS行業的領導者，也是蘋果所有慣性傳感器的主要供應商。意法半導體和三星的旗艦手機也是如此。這并不意味著這些歷史參與者在低端產品方面沒有設計優勢，而是意味著他們擁有更多樣化的客戶組合，因此收入更穩定。

這就解釋了為什么MEMS行業的歷史領導者最近一直保持著自己的地位，以及為什么新進入者和專注于供應大量低檔器件的公司遭受了損失。這些危機往往會擴大領導者與市場其他成員之間的差距，從而減緩創新的總體節奏。

當需求在 2024 年及以后恢復時，生態系統會發生什么變化？該行業應該恢復到更穩定的狀態，歷史上的領導者將大力投資進行創新，并尋找業務鄰接和上行潛力——MEMS微型揚聲器、微鏡、環境傳感器、MEMS timing等。

新進入者將需要將更大比例的收入用于研發，以提高其MEMS器件的性能。緩慢但肯定的是，這些參與者將增加他們在MEMS行業的影響力。我們應該期待未來幾年更多“Goermicro & Knowles”類型的故事，無論是壓力傳感器、慣性傳感器、熱電堆還是新事物。

最近，MEMS行業重新洗牌; 我們迫不及待地想看看MEMS制造商明年將如何發揮它們的作用！

作者簡介：

Pierre Delbosis a Technology & Market Analyst, Sensing and Actuating, in the Photonics & Sensing division at Yole Intelligence, part of the Yole Group. He is involved in the development of technology and market reports covering MEMS & sensing technologies, including magnetic sensors, optical and audio MEMS, as well as gas and particle sensors. He also collaborates with his team on custom studies for the key players in the MEMS industry. Pierre holds a master’s in Microelectronics and Photonics Engineering from Grenoble Institute of Technology, PHELMA (France).

Pierre-Marie Visseis a Technology and Market analyst at Yole Intelligence, part of Yole Group, working with the Photonics and Sensing division. He is a member of Yole Intelligence’s Sensing and Actuating team and contributes daily to the technical, marketing, and strategic analysis of various MEMS and sensing technologies. Prior to Yole, Pierre-Marie served as an R&D project manager at eLichens, specializing in the detection of environmental gases, for 2.5 years. His primary focus was the development of gas sensors and IoT for gas detection. Previously, Pierre-Marie worked at TDK-Tronics for more than ten years as an inertial MEMS designer for custom sensors, accelerometers, and gyroscopes. He then worked as an R&D project manager for the navigation, industrial, and watchmaking industries. Pierre-Marie graduated from ESIEE-Engineering (France) in 2010, specializing in microsystems.

Clyde Midelet, Ph.D.,is a Technology & Market Analyst in the Photonics & Sensing division at Yole Intelligence, part of the Yole Group. Clyde contributes daily to technology and market analyses and the production of relevant reports. He is also involved in custom consulting projects at Yole Group. His expertise covers various areas, such as microfluidics, sensing, and MedTech, and combinations of these topics. After completing his master’s in solid-state chemistry at Rennes University in France, Clyde pursued a Ph.D. at the Ecole Normale Supérieure de Rennes in collaboration with the SATIE laboratory in France. During his research experiences in microfluidics, which led to various scientific papers, he developed a system for the electrical manipulation of gold nanoparticles for biosensing in vitro diagnostics. Additionally, he worked on an industrial project related to next-generation displays using quantum dot technology.

審核編輯 黃宇