昨日（2月29日），微博數(shù)碼博主定焦數(shù)碼透露供應(yīng)鏈消息稱：近期華為P70加單50%，要求大舉備貨豪威cis。從今年以來(lái)，豪威cis供不應(yīng)求，所有產(chǎn)線開(kāi)滿，24小時(shí)不間斷。

消息中提到華為加大了P70手機(jī)的備貨量，加單幅度達(dá)50%。華為手機(jī)P系列是與Mate系列并列的旗艦手機(jī)產(chǎn)品線，業(yè)界預(yù)計(jì)將于3月份正式發(fā)布。這也是繼P40系列之后，闊別數(shù)年，再次采用自研麒麟5G芯片的P系列手機(jī)，備受市場(chǎng)關(guān)注。

▲來(lái)源：微博

值得注意的是，消息中提到華為正大舉備貨豪威CIS（CMOS圖像傳感器）、豪威CIS供不應(yīng)求等，釋放了消費(fèi)電子傳感器市場(chǎng)回暖的信息。

此前消息顯示，華為P70系列將使用5000萬(wàn)像素的豪威OV50H圖像傳感器，采用1.2μm像素尺寸，擁有1/1.3英寸大底、大光圈+可變光圈技術(shù)。

豪威科技為韋爾股份子公司，是全球第三、中國(guó)第一的圖像傳感器供應(yīng)商 ，市場(chǎng)地位僅次于索尼、三星。受此消息提振，昨日午后韋爾股份股票飆漲超8%，股價(jià)達(dá)到近日來(lái)最高。

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圖像傳感器，華為、蘋果爭(zhēng)先自研，為什么？國(guó)產(chǎn)格局如何？

此前，華為、蘋果相繼傳出自研圖像傳感器的消息。

2023年10月，消息稱華為自研CMOS圖像傳感器，涉及晶圓到芯片的全流程，并有工藝上的創(chuàng)新。相關(guān)信息參看《被逼出來(lái)的華為，從晶圓開(kāi)始，這個(gè)傳感器又要自研了！》

▲來(lái)源：微博

2023年11月，彭博社記者、著名蘋果“名記”Mark Gurman發(fā)布了蘋果公司新硬件產(chǎn)品研發(fā)的系列消息，其中包括蘋果正在考慮自研圖像傳感器的內(nèi)部戰(zhàn)略。拍照已經(jīng)成為其iPhone最關(guān)鍵的賣點(diǎn)之一，該技術(shù)是混合現(xiàn)實(shí)和自動(dòng)駕駛行業(yè)未來(lái)發(fā)展的核心。相關(guān)信息參看《繼華為之后，蘋果也要自研這個(gè)傳感器！》

為什么蘋果、華為等科技巨頭對(duì)圖像傳感器這么重視？

CMOS圖像傳感器(CIS，CMOS image sensor)是所有傳感器賽道中，市場(chǎng)份額排名前列的傳感器種類，在中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)中占比26.5%，僅次于MEMS傳感器，然而MEMS傳感器包含了加速度計(jì)、陀螺儀、麥克風(fēng)、壓力傳感器等許多傳感器種類。因此，CMOS圖像傳感器是最大的單一傳感器賽道。

▲來(lái)源：頭豹研究院

據(jù)市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)Yole 2023年最新的《CMOS 圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀》報(bào)告顯示，2022年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)為213億美元（約合1555億人民幣），預(yù)計(jì)將在2028年達(dá)到288億美元，2022年至2028年的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為5.1%。

▲來(lái)源：Yole

CMOS圖像傳感器應(yīng)用廣泛，不僅在智能手機(jī)、安防監(jiān)控和汽車領(lǐng)域 3 大領(lǐng)域得到重用，在工業(yè)和醫(yī)療這兩個(gè)領(lǐng)域也開(kāi)始得到重用，尤其是隨著人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛、智能座艙、AI、混合現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)興起，對(duì)視覺(jué)感知的需求日益龐大。

這條龐大且重要的圖像傳感器賽道，獲得了三星、索尼等電子業(yè)巨頭的青睞，投入海量資源研發(fā)最先進(jìn)的CMOS圖像傳感器，在當(dāng)前全球市場(chǎng)中，索尼以42%的市場(chǎng)份額獨(dú)占鰲頭，三星則以19%次之，而我國(guó)韋爾股份旗下豪威科技（Omnivision）以11%位列第三，索尼、三星、豪威三家多年來(lái)占據(jù)全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)前三。

此外，我國(guó)圖像傳感器廠商格科微（Galaxycore）和思特威（Smartsens）分別以4%和2%的市場(chǎng)份額進(jìn)入全球主要圖像傳感器廠商行列。

▲來(lái)源：Yole

韋爾股份（豪威科技）、格科微、思特威即是代表中國(guó)圖像傳感器實(shí)力的TOP3企業(yè)。

值得一提的是，2020年8月思特威獲得華為哈勃資金的投資，并于2022年5月在科創(chuàng)板上市，思特威是中國(guó)安防監(jiān)控 CIS 龍頭企業(yè)，安防監(jiān)控 CIS 芯片出貨量全球第一。而華為海思在2019年及以前，在安防IPC SoC芯片市場(chǎng)占據(jù)全球70%以上市場(chǎng)份額（IPC SoC集成有CPU、ISP、視頻編碼模塊等）。

此外，比亞迪旗下比亞迪半導(dǎo)體也從事CMOS圖像傳感器的研發(fā)，在其招股書(shū)中稱其是中國(guó)第四大CMOS圖像傳感器廠商，主要供應(yīng)半導(dǎo)體汽車攝像頭使用。

長(zhǎng)光辰芯目前正在進(jìn)行科創(chuàng)板IPO，長(zhǎng)光辰芯主攻機(jī)器視覺(jué)、科學(xué)儀器和專業(yè)影像等高科技領(lǐng)域，根據(jù) Yole 統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)光辰芯在Industrial（含機(jī)器視覺(jué)）應(yīng)用領(lǐng)域的全球市占率排名第四，在國(guó)內(nèi)企業(yè)中排名第一；在 Defense & Aerospace（含科學(xué)儀器）應(yīng)用領(lǐng)域的全球市占率排名第六，在國(guó)內(nèi)企業(yè)中排名第一。

雖然中國(guó)在圖像傳感器領(lǐng)域，擁有韋爾股份、格科微、思特威等優(yōu)秀企業(yè)，但高端圖像傳感器市場(chǎng)，仍被索尼、三星牢牢占據(jù)，而在汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域，意法半導(dǎo)體、安森美、SK海力士等巨頭實(shí)力不容忽視，全球圖像傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)產(chǎn)圖像傳感器廠商在技術(shù)及市場(chǎng)份額上仍面臨許多挑戰(zhàn)。

見(jiàn)證中國(guó)力量崛起，國(guó)產(chǎn)中高端傳感器布局加快，多家國(guó)產(chǎn)MEMS企業(yè)進(jìn)入全球TOP榜單

近幾年，在華為、比亞迪、小米等下游鏈主企業(yè)的帶領(lǐng)下，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈存在感逐漸增強(qiáng)，在上下游協(xié)力下的技術(shù)突破和高端國(guó)產(chǎn)替代，是國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈提升的重要原因。

以手機(jī)為例，圖像傳感器方面，上文中韋爾股份、格科微、思特威等企業(yè)已取得一定成績(jī)；屏幕方面，京東方、華星正在取代三星；玻璃方面，昆侖、巨犀、龍晶正在讓康寧失勢(shì)；在指紋識(shí)別傳感器方面，匯頂科技、思立微、韋爾股份等取代FingerPrint Card（FPC）等，已成為主要供應(yīng)商，歌爾股份、瑞聲科技、敏芯股份等取代樓氏電子等，是MEMS麥克風(fēng)主要供應(yīng)商……

在以技術(shù)突破和高端國(guó)產(chǎn)替代為主旋律的浪潮下，多家高端國(guó)產(chǎn)MEMS傳感器企業(yè)業(yè)績(jī)獲得突破。

譬如中國(guó)&全球領(lǐng)先的MEMS芯片代工企業(yè)賽微電子，2023年第三季度營(yíng)業(yè)收入5.13億元，同比增長(zhǎng)188.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3969.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)693.21%。在第三季度內(nèi)，BAW濾波器、MEMS振鏡、MEMS加速度計(jì)等多種高端MEMS器件的本地化量產(chǎn)成為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要?jiǎng)恿Α?/p>

國(guó)產(chǎn)高端MEMS慣性傳感器企業(yè)芯動(dòng)聯(lián)科，2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.92億元，同比增長(zhǎng)45.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9697.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.8%。其中，第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9559.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.47%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5609.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.11%。芯動(dòng)聯(lián)科是國(guó)內(nèi)極少數(shù)能提供達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的高性能MEMS慣性傳感器核的企業(yè)，隨著第三季度試產(chǎn)及量產(chǎn)階段的項(xiàng)目逐漸增加，公司銷售收入放量增長(zhǎng)。

傳感器是中國(guó)制造的一大短板，據(jù)《中國(guó)傳感器發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)中高端傳感器80%以上進(jìn)口，而中高端傳感器芯片進(jìn)口率更是超過(guò)90%。

近年來(lái)，我國(guó)日益重視傳感器尤其是MEMS智能傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《中國(guó)制造2025》《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等國(guó)家戰(zhàn)略，其中微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）技術(shù)作為智能傳感器重要制造工藝，更被寫入國(guó)家“十四五”規(guī)劃中。

▲來(lái)源：國(guó)家“十四五”規(guī)劃

隨著國(guó)家政策扶持和資金的流入，國(guó)產(chǎn)MEMS智能傳感器產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，中國(guó)力量正在崛起。

據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Yole《2023MEMS產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)大陸本土共有歌爾微電子、瑞聲科技、海康威視、睿創(chuàng)微納以及賽微電子旗下全資子公司Silex Microsystems進(jìn)入全球MEMS營(yíng)收排名TOP 30名單。

在2023年全球MEMS晶圓廠排名中，全部有5家中國(guó)MEMS代工企業(yè)進(jìn)入全球TOP 16，其中兩家總部位于中國(guó)大陸，3家總部位于中國(guó)臺(tái)灣，中國(guó)大陸的兩家為賽微電子（旗下Silex Microsystems）排名第一和中芯集成排名第五，相關(guān)信息參看《最新全球MEMS晶圓廠排名出爐》

在這兩項(xiàng)主要排名中，中國(guó)大陸本土的MEMS廠商數(shù)量均比往年要多，海康威視、睿創(chuàng)微納、中芯集成等企業(yè)都是2023年新晉入榜。

此外，全球正在建設(shè)中的三條12英寸MEMS晶圓量產(chǎn)線，就有一條在中國(guó)，這三條產(chǎn)線分別是：臺(tái)積電為Butterfly Networks 建設(shè)產(chǎn)線、博世位于德國(guó)的新產(chǎn)線，以及中國(guó)的增芯科技項(xiàng)目，增芯科技項(xiàng)目將是中國(guó)首條12英寸MEMS晶圓產(chǎn)線，對(duì)中國(guó)MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)有重要意義。

目前，包括深圳、廣州、上海、北京、蘇州、無(wú)錫、蚌埠、鄭州……等多個(gè)城市，均相繼出臺(tái)地方政策，建設(shè)MEMS中試線或扶持本地MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)，中國(guó)MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展。

據(jù)Yole的報(bào)告顯示，中美貿(mào)易戰(zhàn)加速了中國(guó)半導(dǎo)體生態(tài)的發(fā)展，中國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)已成為全球不可忽視的一股力量：

Moreover, the China/US trade war has accelerated Chinese semiconductor (and MEMS) ecosystem development. Hence, through funding and incentives, the Chinese MEMS ecosystem is growing by the day. The long-term effects of this push are still unclear. Will it allow Chinese companies to increase the quality of their MEMS and compete with European and American companies at lower prices? Or will it create a massive local over-supply and sabotage the ecosystem by killing the margins of all local players because of excessive competition? Or should we expect a greater consolidation of the Chinese ecosystem? Let’s wait and find out! 此外，中美貿(mào)易戰(zhàn)加速了中國(guó)半導(dǎo)體（和MEMS）生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。因此，通過(guò)資金和激勵(lì)措施，中國(guó)MEMS生態(tài)系統(tǒng)正在日益壯大。這一舉措的長(zhǎng)期影響仍不清楚。是否能讓中國(guó)企業(yè)提升MEMS的品質(zhì)，以更低的價(jià)格與歐美企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)？或者，它會(huì)因過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)而扼殺所有本地參與者的利潤(rùn)，從而造成大規(guī)模的本地供應(yīng)過(guò)剩并破壞生態(tài)系統(tǒng)嗎？或者我們是否應(yīng)該期待中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)得到更大的整合？讓我們拭目以待吧！

結(jié)語(yǔ)

圖像傳感器是單一體量較大、應(yīng)用較廣泛的傳感器賽道之一，不僅匯聚了索尼、三星等電子巨頭，華為、蘋果等廠商也正在自研，進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備。

國(guó)產(chǎn)圖像傳感器產(chǎn)業(yè)受益于下游華為、榮耀、小米、OPPO、VIVO等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商，得到快速的發(fā)展，并在全球圖像傳感器產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地。

以技術(shù)突破為矛，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈在高端器件國(guó)產(chǎn)自主研發(fā)上的表現(xiàn)日益突出，并且成為許多企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)，毫無(wú)疑問(wèn)，以傳感器等為代表的中國(guó)硬科技，正在崛起。

審核編輯 黃宇