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Valeo為何堅守著LiDAR?

Astroys ? 來源:Astroys ? 2024-02-21 09:11 ? 次閱讀

在車輛的所有傳感器中,LiDAR經歷的動蕩最大,甚至連領先的LiDAR公司都始料未及。即使是像Valeo這樣的LiDAR先驅,也無法保證能跟上瞬息萬變的市場格局。

LiDAR市場如此大波動的原因或許可以歸因于:技術進步、Robotaxi的興衰、中國電動車的快速增長、L2+/L2++/L3車廠之間的地域分化,以及在SPAC熱潮中出局的LiDAR初創公司,直至投資者撤資。

如果我們遵循經典的管理理論,這些“變化”因素中的任何一兩個都會說服大多數幸存企業重新考慮戰略方向。然而,Valeo卻在這樣的市場環境中固守陣地。

根據Yole Intelligence的數據,Valeo是乘用車LiDAR市場的早期領導者,其市場份額從2021年的79%下降到2022年的24%,這主要是由于中國供應商的出現。還有更多的外部市場因素也影響著Valeo的業務。

CES結束后,Valeo LiDAR的CTO Clément Nouvel就Valeo的LiDAR如何保持競爭優勢發表了看法。

Nouvel說:“我們在Valeo內部遇到了很多問題。如何保持我們的領先地位,同時又不掉進一些LiDAR初創公司曾經歷的陷阱。事實上,在這樣一個瞬息萬變的市場中,要想成為一個成熟的玩家是非常困難的。許多LiDAR初創公司承諾客戶想聽到的東西。然而,Valeo作為值得信賴的Tier 1,不能拿自己的信譽冒險。”

那么,我們先了解一下當今全球LiDAR市場的主要趨勢。

新的市場格局

首先,LiDAR還是一個年輕的市場。在CES這樣的大型展會上,仍有很多初創公司在展示最新、最先進的技術,而體量稍大的LiDAR公司要么已經倒閉,要么已經與其他公司合并。

之所以出現這種情況,是因為汽車行業一直在尋求性能更好、價格更低的LiDAR。

從歷史上看,典型的LiDAR初創公司既沒有資金,也沒有能力將其技術投入量產。事實證明,SPAC(Special Purpose Acquisition Companies)的狂熱對資金饑渴的初創公司來說是個傻瓜,它們需要不斷開發技術,卻無法兌現對投資者的承諾。

第二,自動駕駛市場萎縮。

去年Cruise在舊金山的Robotaxi業務以失敗告終,LiDAR供應商為什么還要從完全自動駕駛汽車中尋求救贖呢?

在CES新聞發布會上,Valeo分享了一則預測:到2030年,30%的高檔新汽車將達到L3和L4。Semicast Research首席分析師Colin Barnden認為這一預測非常樂觀。更重要的是,他問,即使這個預測是準確的,為什么會有公司只滿足于30%的高檔新車的體量呢?

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盡管科技行業的一些人不愿宣布Robotaxi已經過期,但有一點是顯而易見的:最初因對全自動駕駛被寄予厚望而興起的LiDAR熱潮已經過去了。

中國因素

推動LiDAR市場發展的最重要因素之一是中國。

中國大力發展電動車生產。中國電動車的增長與此相關,因為在中國銷售的很多電動車都配備了LiDAR。中國的電動車不可避免地加速了LiDAR的增長。中國一手改變了全球市場。

據Yole集團汽車半導體高級技術和市場分析師Pierrick Boulay稱:“LiDAR市場增長極為迅速。Yole預計,2022年將有22.5萬個LiDAR應用于乘用車。但他補充說,根據2023年的最新銷售數字,這一數字目前已接近70萬個LiDAR。”

在2024年的CES上,速騰聚創、禾賽和圖達通等LiDAR公司都宣稱去年的LiDAR出貨量達到了20萬臺。

相比之下,據Nouvel稱,Valeo迄今已交付了“約20萬個Scala 1和Scala 2(Valeo的前兩代LiDAR)”。他補充說:“這些LiDAR設計用于L3功能。但并非所有車輛都激活了L3,例如2017年的奧迪。”

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十年后的汽車

中國公司正在為LiDAR的量產銷售造勢。但與此相反,推動Valeo繼續留在市場上的動力是由奔馳和寶馬等德國高端品牌推廣的L3車輛。

不過,L3自動駕駛汽車市場的潛力尚無定論。Hands-off、Eyes-off的駕駛方式還有很多安全與法律問題有待解決。

例如,正如Yole的Boulay所指出的那樣,目前還不清楚OEM能否解決Eyes-off駕駛的安全問題。更重要的是,消費者能信任車廠嗎?

事實上,奔馳等OEM從未明確表示愿意為L3車輛承擔安全責任。請注意,這是車廠明確提到的“駕駛員”允許的行為。在去年的“The Autonomous”會議上,當被問及此事時,奔馳的一位法律顧問含糊其辭地說:“即使在這種情況下,駕駛員仍然要承擔一定的責任。”

盡管如此,Nouvel還是將責任問題擱置一旁,并解釋說Valeo寄希望于車廠繼續集成更多自動駕駛功能,同時安全地擴展ODD(operational design domains),從而增加更多便利性。

Nouvel說,高級自動駕駛的未來不一定是追求L3和L4,甚至也不一定是讓汽車能夠自動駕駛。Valeo預計從L2到L4的發展有一個漫長的過渡期。

Nouvel解釋道,“要管理好這個過渡期,首先,你需要有一個良好的DMS,以了解駕駛員是否專心。此外,你還需要知道駕駛員是否有能力重新控制車輛。”

當某些自動駕駛功能證明了其安全性后,該行業就可以提供一系列車載服務,包括視頻或電話會議。Nouvel說:”這是一個將得到長足發展的市場。”DMS現在是一個很大的市場,但汽車行業認為車內所有的HMI都關系重大,包括重新審視座艙結構。

為了開啟越來越多的車內體驗,車廠希望知道“機器在自動駕駛過程中能夠做什么,以及極限在哪里”。

Nouvel指出,車廠在了解自動駕駛汽車的實際駕駛能力和水平之前,不會知道這些界限。只有在“對整個自動駕駛系統非常了解”的情況下,車廠才會買賬。

Nouvel認為,這需要LiDAR具有內置冗余和安全性。

他解釋說:“因此,我們與奔馳在L3方面開展的所有工作,讓我們對如何重新設計座艙,包括整個體驗,有了更深入的了解。如果沒有Scala 2和奔馳的合作,這一切都不會發生。”

Nouvel說,這就是全局。這對于Valeo展望十年后的汽車前景至關重要。

歐美自動駕駛的分歧

與此同時,美國和歐洲在增加自動駕駛功能方面存在分歧。受Tesla的影響,美國車廠傾向于測試他們能在多大程度上將L2擴展為L2+、L2++和L2+++等子集。這些美國變體都沒有使用LiDAR。與此相反,追求L3的且高度重視安全的德國高端品牌,則急于超越美國車廠,紛紛搭載了LiDAR。

是否有跡象表明通用或福特有意在任何具有在高速上hands-free功能的車輛上采用LiDAR?Nouvel提到了相關討論,但他表示,許多美國OEM更愿意通過嚴重依賴駕駛員的注意力來實現自動駕駛。

在他看來,沒有LiDAR的美國的車型往往很難識別緊急車輛,或者迫使駕駛員立即做出反應,從而降低了在異常情況下的準確率。但歸根結底,LiDAR對OEM來說是一項額外成本,在小批量情況下,每臺成本高達1000美元。但在大批量生產時,成本可降至500美元,Nouvel補充道。

LiDAR的性能

Nouvel對中國LiDAR的沖擊并不感到恐慌,原因之一是他認為其量產性能遠不及Valeo。

Nouvel承認Valeo并沒有真正預見到中國電動車公司的LiDAR爆炸式增長,但他提到了客戶期望的巨大差異。“在今天的中國,如果你想擁有一輛時髦的電動車,你就需要LiDAR。”Nouvel說,中國電動車公司在過去的一年半里一直在做這件事,銷量非常可觀。但他強調說,這更像是“你需要在車上安裝的一個小玩意兒,以顯示你擁有最新的技術”。它不會影響“安全或責任問題”。

Nouvel預計,但中國最終會推出可以證明價格與其技術性名副其實的LiDAR。

但據Yole的Boulay稱,一些規格表暗示,中國領先的LiDAR公司已經提供了比Scala 2更好的性能。盡管如此,Valeo的Scala 3將于今年推出,“它將使Valeo重返領先地位,點速率預計約為每秒1250萬點,分辨率約為0.1°(H)x 0.1°(V),甚至更高”。據報道,Scala 3計劃搭載于2025年第一季度發布的Stellantis的車型中。

Boulay強調說,雖然中國制造商的LiDAR出貨量驚人,但它們只提供給中國的OEM。在西方,只有Lucid使用中國的LiDAR,而且數量微不足道。“如果中國供應商在中國以外的地區銷售失敗,圍繞他們的各種炒作可能會消失”。

為Valeo的LiDAR業務辯護

與Valeo一樣,Bosch也是不容忽視的LiDAR領域的Tier 1。但Bosch去年秋天宣布退出LiDAR研發。

Boulay指出,“與Bosch不同,Valeo是乘用車領域的先驅,也是自2018年以來出貨量最大的LiDAR供應商。”

他還表示,Valeo正在整合“汽車周圍真正的傳感器cocoon,包括可見光攝像頭和雷達、LiDAR,以及近期崛起的熱成像儀”。所有這些傳感器使Valeo能夠“提供足夠的冗余和多樣化傳感器,以便在任何情況下監控汽車周圍的環境”。

總之,如果說Valeo堅持使用LiDAR的理由很充分的話,那就是它的血統、歷史、先發地位以及與OEM建立的信任。

Boulay說:“與中國供應商相比,Valeo的銷售對象不僅有歐洲的OEM,還有日本、韓國和北美的OEM。”

但Boulay也觀察到,競爭仍然相當激烈。Cepton失去了與通用的合同,這預示著它將被小糸收購。Innoviz正在為寶馬提供小批量產品,Luminar也在為Volvo供貨。

作為西方唯一的LiDAR供應商并不能保證Valeo的成功。然而,Yole表示,Valeo“批量供應LiDAR、控制生產、提供高性能產品(Scala 3)以及擁有廣泛的潛在客戶”的能力可以帶來巨大的不同。




審核編輯:劉清

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