世界排名第四的內(nèi)存型nand閃存供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)(wd)向客戶發(fā)出漲價通知書,告知今后幾個季度nand芯片產(chǎn)品價格上漲,周期性出現(xiàn)以來,累計漲幅55% nand芯片價格的急劇上漲趨勢。”以此強(qiáng)調(diào)不能阻止。威剛、十銓、宇瞻、創(chuàng)見、群聯(lián)等臺灣企業(yè)因低價庫存過剩,正在瞄準(zhǔn)價格上漲。
nand芯片經(jīng)濟(jì)從2022年下半年開始轉(zhuǎn)為弱勢,價格持續(xù)下滑,給相關(guān)企業(yè)帶來了困難。三星電子、鎧俠、sk海力士、西部數(shù)據(jù)、美光等主要指標(biāo)企業(yè)大幅減產(chǎn),再加上手機(jī)等終端設(shè)備需求陸續(xù)恢復(fù),nand芯片市場狀況正在觸底。
目前業(yè)界有很多樂觀的降價反彈,但目前大部分供應(yīng)商和客戶都個別通知價格調(diào)整,西部數(shù)據(jù)給客戶發(fā)了漲價信,預(yù)計價格會出現(xiàn)驚人的上漲,是業(yè)界第一次全面大漲價格。得益于西部數(shù)據(jù)大規(guī)模價格上漲的消息,12月6日nand相關(guān)集團(tuán)的股價表現(xiàn)強(qiáng)勢。威剛、群聯(lián)上漲4%以上,十銓上漲5.5%以上。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,西部數(shù)據(jù)在信中表示,該公司硬盤產(chǎn)品將每周審查價格,預(yù)計明年上半年價格會上漲。nand芯片部分,西部數(shù)據(jù)坦白地說,預(yù)計今后幾個季度價格會周期性上漲,累計上漲的可能性比目前價格高出50%以上,達(dá)到55%。
對西部數(shù)據(jù)價格上漲非常關(guān)注的臺灣nand相關(guān)企業(yè)目前也在通過滾出調(diào)整價格。中國和臺灣的內(nèi)存模塊領(lǐng)跑者于江高呼,明年內(nèi)存價格也將持續(xù)上漲。產(chǎn)業(yè)多媒體播放器市場即將開始。
據(jù)統(tǒng)計,2022年世界nand芯片市場占有率方面,三星、鎧俠、sk海力士分別排在第一位、第二位和第三位。西部地區(qū)數(shù)值居第四位,市場份額約12.7%。業(yè)界分析說,如果nand芯片價格上漲,臺灣企業(yè)也將不可避免地上調(diào)價格,因此,原本擁有的低價庫存將享受巨大的價格上漲效果。
以威剛為例,該公司截至第3季底庫存水位約144億元新臺幣(單位下同),董事長陳立白透露10月與11月庫存量繼續(xù)增加,隨著接下來存儲芯片報價持續(xù)上揚(yáng),預(yù)期大部分的獲利實現(xiàn)應(yīng)該會落在明年,看好威剛明年整體業(yè)績與毛利都會比今年更好。
威騰的通知書nand芯片價格已上調(diào)價格的熱潮不僅不能公開,防止一些需求恢復(fù),在客戶端,隨著庫存的啟動,“價量齊揚(yáng)”相關(guān)企業(yè)的營業(yè)業(yè)績持續(xù)反映,威剛、十銓等模塊廠了更大的利益。”
威剛11月份的銷售額為40.95億元人民幣,創(chuàng)下13年零6個月來的最高值,月銷售額增加8%,年銷售額增加50%。陳立白強(qiáng)調(diào)說,現(xiàn)階段上游半導(dǎo)體供應(yīng)企業(yè)的減產(chǎn)計劃沒有改變,上調(diào)價格的態(tài)度非常強(qiáng)烈。不僅本季度nand芯片價格的上調(diào)幅度和頻率超出了預(yù)想,明年第1/1季度也有相當(dāng)大的價格上調(diào)余地。
十銓11月營收20.54億元,創(chuàng)新高,月增28.2%,年增2.5倍;累計今年前11月營收145.27億元,年增140.31%。十銓研判,明年隨著AI PC、手機(jī)、服務(wù)器、工業(yè)電腦等多元應(yīng)用,帶動DRAM及固態(tài)硬盤(SSD)整體需求,未來十銓仍會以良好的采購策略與即時彈性調(diào)節(jié)庫存水位,迎接之后趨于正向發(fā)展市場景氣。
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