今年以來(lái)，大模型引爆科技圈，熱度始終高漲不下。英偉達(dá)狂飆的股價(jià)與利潤(rùn)體現(xiàn)了以GPU為代表的芯片市場(chǎng)的火爆，而作為AI基礎(chǔ)設(shè)施之一的云，此前似乎被遮掩了些許光芒。

此前，大模型對(duì)云的影響稱不上顯著。但隨著微軟、谷歌、亞馬遜相繼披露季度財(cái)報(bào)，直觀的增長(zhǎng)擺在眼前。因而，多家云服務(wù)商都調(diào)高了業(yè)務(wù)期待，預(yù)計(jì)影響將逐漸從2023年第四季度起體現(xiàn)。

從頭部云廠商的業(yè)績(jī)來(lái)看，在生成式AI的驅(qū)動(dòng)下，以Azure為核心的微軟智能云收入同比增長(zhǎng)了13%至565億美元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了27%，至222億美元，微軟表示，主要得益于對(duì)消費(fèi)者和商業(yè)產(chǎn)品中大型AI模型的不斷增長(zhǎng)需求，推動(dòng)了云消費(fèi)的增加；AWS的收入結(jié)束了此前連續(xù)六個(gè)季度的放緩，并預(yù)計(jì)生成式AI會(huì)在未來(lái)幾年帶來(lái)數(shù)百億美元的收入。市場(chǎng)占有率排在微軟與AWS之后的谷歌，由于云收入低于預(yù)期，股價(jià)一度大跌9%。

此外，近期的Open AI開發(fā)者大會(huì)上，Open AI宣布將圍繞GPT打造AI平臺(tái)，推出GPT Store，讓用戶用自己的自然語(yǔ)言來(lái)創(chuàng)建自己的“個(gè)人版ChatGPT。大模型從通用走向垂直，從B端走向C端，其創(chuàng)新不輟，逐漸走向普惠性發(fā)展的同時(shí)也意味著云廠商將面臨著又一輪的增長(zhǎng)機(jī)遇。

可以說(shuō)，AI的下一個(gè)拐點(diǎn)，“云關(guān)”已至。

大模型如何“需要云”？

今天的大模型并非依靠一個(gè)計(jì)算單元，而是需要將成千上萬(wàn)個(gè)計(jì)算單元聯(lián)合起來(lái)，組成復(fù)雜的分布式系統(tǒng)。

訓(xùn)練大模型所需要的超大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理和并行計(jì)算能力，必須通過對(duì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、分布式計(jì)算引擎、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、交換機(jī)、計(jì)算架構(gòu)等全棧內(nèi)容的整體優(yōu)化來(lái)實(shí)現(xiàn)。可以說(shuō)，在云的支撐下，大模型才能完成“數(shù)據(jù)中心級(jí)”的重構(gòu)。

以微軟為例，為了支持OpenAI訓(xùn)練ChatGPT，專門設(shè)計(jì)了一臺(tái)10000張A100芯片連接起來(lái)的超級(jí)計(jì)算機(jī)，在獲得高效能算力的同時(shí)，也要解決數(shù)據(jù)中心的散熱、斷電等工程問題的優(yōu)化。可以說(shuō)，正是有了微軟的云服務(wù)支撐，才造就了如今的ChatGPT。

正如阿里云CTO周靖人所言，此輪AI技術(shù)變革的本質(zhì)，其背后是整個(gè)計(jì)算機(jī)體系的全面升級(jí)。云計(jì)算靈活、可擴(kuò)展的彈性調(diào)度能力，成為大模型訓(xùn)練、推理部署的必要基礎(chǔ)設(shè)施。而大模型則為云計(jì)算激發(fā)了更多資源需求的同時(shí)，帶來(lái)技術(shù)架構(gòu)和產(chǎn)品布局的革新，由此激發(fā)出更多業(yè)務(wù)場(chǎng)景，成為當(dāng)前云計(jì)算市場(chǎng)不可多得的興奮劑。

廣袤市場(chǎng)如何“布局云”？

英偉達(dá)曾透露，2023財(cái)年數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)有40%的收入來(lái)自超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心與云服務(wù)商。

隨著大模型逐漸走向輕量化和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，未來(lái)大模型將成為一項(xiàng)通用服務(wù)，帶來(lái)真正的AI普惠性發(fā)展。作為基礎(chǔ)設(shè)施的云計(jì)算將會(huì)在大模型的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)一步重塑產(chǎn)業(yè)格局。

根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2022年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為4910億美元，增速19%，預(yù)計(jì)在大模型、算力等需求刺激下，市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2026年全球云計(jì)算市場(chǎng)將突破萬(wàn)億美元。

當(dāng)前，云計(jì)算市場(chǎng)也已涌現(xiàn)出許多新業(yè)態(tài)

算力調(diào)度：

AI大模型的興起加速了對(duì)更大規(guī)模和更強(qiáng)大計(jì)算資源的需求，這也使云計(jì)算服務(wù)提供商繼續(xù)改進(jìn)其硬件和軟件基礎(chǔ)設(shè)施，以支持大規(guī)模AI訓(xùn)練和推理工作負(fù)載。又因硬件設(shè)備的成本過高，近來(lái)算力調(diào)度、算力租賃模式火熱。

前者以合作形式共建算力生態(tài)。以青云科技為例，其推出的AI算力調(diào)度平臺(tái)，介于底層的資源層與上層的模型層之間，通過整合不同來(lái)源、類型和架構(gòu)的算力資源，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度與運(yùn)營(yíng)，為用戶提供按需獲取和調(diào)度的服務(wù)。當(dāng)前已經(jīng)成功服務(wù)于國(guó)家超算濟(jì)南中心。當(dāng)青云科技的客戶有算力需求，青云科技可以通過直接調(diào)度濟(jì)南超算的算力向客戶提供AI算力資源。因此，青云科技既是濟(jì)南超算的供應(yīng)商，也是其渠道商。

而后者算力租賃模式除了有傳統(tǒng)的云計(jì)算服務(wù)提供商和第三方數(shù)據(jù)中心企業(yè)參與，還吸引了如蓮花健康、恒潤(rùn)股份等企業(yè)跨界入局，致使相關(guān)概念股大漲，部分公司幾度漲停。在投資者提問平臺(tái)，可以搜索到近600條關(guān)于算力租賃的提問。

云智一體：

過去，云計(jì)算更專注于算力能力，服務(wù)模型集中在IaaS、PaaS、SaaS三層。如今，云計(jì)算在大模型驅(qū)動(dòng)下具備了更強(qiáng)的集成能力，可在算力、算法和應(yīng)用層中嵌入大模型，進(jìn)而強(qiáng)化云計(jì)算的“智”，以智能底座集成應(yīng)用并統(tǒng)一對(duì)外輸出，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景端的生產(chǎn)力解放，同時(shí)進(jìn)一步降低企業(yè)獲取和使用人工智能的門檻。目前，百度、阿里乃至更多云計(jì)算企業(yè)，已經(jīng)將目光投向“云智一體”，布局在智能基礎(chǔ)設(shè)施之上的通用型AI產(chǎn)品能力。

云原生安全：

在由AI大模型的興起帶來(lái)持續(xù)算力的需求同時(shí)，安全保護(hù)也成為新業(yè)態(tài)下的重點(diǎn)挑戰(zhàn)。

作為新興市場(chǎng)，云原生安全為技術(shù)創(chuàng)新型公司提供了更多發(fā)展機(jī)遇，云計(jì)算廠商以及專業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全廠商都在加速布局，力爭(zhēng)獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并通過融入機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù)為最終用戶提供更智能化、自動(dòng)化的容器安全解決方案。

頭部廠商如何“角逐云”？

當(dāng)前，隨著大模型落地路徑的日趨清晰，大模型也成為國(guó)內(nèi)云服務(wù)商未來(lái)十年甚至二十年的核心戰(zhàn)略。未來(lái)MaaS將成為云計(jì)算的主流商業(yè)模式，各類應(yīng)用將基于大模型來(lái)開發(fā)，每個(gè)行業(yè)需要打造行業(yè)自己的大模型。基于此，頭部廠商紛紛拿出創(chuàng)新方案——

阿里云：

基于對(duì)行業(yè)模型落地的認(rèn)可，阿里云提出開源通過從底層算力（IaaS）到AI平臺(tái)（PaaS）再到模型服務(wù)（MaaS）的全棧技術(shù)創(chuàng)新，升級(jí)云計(jì)算體系。

在此前的云棲大會(huì)上，阿里云針對(duì)大模型升級(jí)了AI基礎(chǔ)設(shè)施，提供更高性能、更低成本的智能算力。全新升級(jí)的阿里云人工智能平臺(tái)PAI，底層采用HPN 7.0新一代AI集群網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，高效協(xié)同調(diào)度各類芯片，可支持高達(dá)10萬(wàn)卡量級(jí)的集群可擴(kuò)展規(guī)模，讓超大集群像一臺(tái)計(jì)算機(jī)般高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

京東云:

基于企業(yè)自建產(chǎn)業(yè)大模型的風(fēng)潮指向，京東云推出混合多云操作系統(tǒng)“云艦”和數(shù)據(jù)儲(chǔ)存體系“云海”以多云資源提供給業(yè)務(wù)方，向行業(yè)云、產(chǎn)業(yè)云的方向演進(jìn)。這種多云混合部署形式一方面大大降低投入成本和能耗支出，同時(shí)保障企業(yè)自身數(shù)據(jù)安全，另一方面可規(guī)避企業(yè)用戶與單一云廠商深度綁定，一定程度上保障企業(yè)議價(jià)權(quán)。

騰訊云：

基于過去積累的龐大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和算力基礎(chǔ)設(shè)施，騰訊云已經(jīng)推出了自己的MaaS大模型精選商店，將基礎(chǔ)資源、技術(shù)支持、工具組件等進(jìn)行整合。企業(yè)可以基于騰訊云TI平臺(tái)，然后結(jié)合自身的應(yīng)用場(chǎng)景，按需定制或者構(gòu)建自己的專屬大模型。

目前，騰訊云行業(yè)大模型能力已在騰訊企點(diǎn)、騰訊會(huì)議、騰訊云AI代碼助手等多款產(chǎn)品中落地使用；通過聯(lián)合行業(yè)頭部企業(yè)，已為文旅、政務(wù)、金融等10余個(gè)行業(yè)，提供了50多個(gè)大模型行業(yè)解決方案。

百度云 ：

百度智能云在去年構(gòu)建的AI大底座，通過集成百度智能云在AI IaaS層和AI PaaS層的先進(jìn)技術(shù)，極大降低了AI產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的門檻。同時(shí)，為推動(dòng)中小企業(yè)上云，百度推出“千帆AI原生應(yīng)用開發(fā)工作臺(tái)”，為大模型的研發(fā)、服務(wù)提供了全生命周期的支持。

華為云 ：

基于已有的行業(yè)伙伴生態(tài)和自家盤古大模型的行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐，華為云繼續(xù)專注To B的行業(yè)市場(chǎng)，高效帶動(dòng)其他生態(tài)伙伴參與到大模型升級(jí)中。據(jù)華為云官方數(shù)據(jù)，目前，華為云AI已在各行業(yè)落地了1000+項(xiàng)目。

寫在最后

大模型時(shí)代競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，云底座的效能也愈發(fā)顯著，這便注定了云生態(tài)會(huì)持續(xù)變化發(fā)展，未來(lái)云計(jì)算平臺(tái)廠商也將從從載舟者成為劃槳者，共同構(gòu)建出大模型時(shí)代的數(shù)字化生態(tài)，基于多元需求帶來(lái)更多創(chuàng)新和智能化的解決方案。