近期，手機(jī)相關(guān)芯片供應(yīng)鏈可能迎來(lái)一波客戶端拉貨潮，IC設(shè)計(jì)廠商表示，需求最壞的時(shí)期已過(guò)，市場(chǎng)正逐漸回升中；明年在終端生成式AI導(dǎo)入手機(jī)市場(chǎng)引爆的換機(jī)潮帶動(dòng)下，可望在明年第三季感受到更明顯的復(fù)蘇動(dòng)能。

TechInsights報(bào)告指出，2023年Q3，全球智能手機(jī)出貨量同比下降0.3%，至2.96億部。這是智能手機(jī)銷(xiāo)量連續(xù)第九個(gè)季度出現(xiàn)年度下滑。值得注意的是，年降幅已經(jīng)大幅放緩，從上一季度的-8%降至本季度的-0.3%，這表明可能已經(jīng)觸底，并將在2024年出現(xiàn)溫和反彈。加上正常的庫(kù)存水平和終端用戶需求的改善，以及三星和蘋(píng)果等主要廠商的新產(chǎn)品發(fā)布周期，全球智能手機(jī)市場(chǎng)在該季度已經(jīng)穩(wěn)定下來(lái)。

Counterpoint Research的分析師上個(gè)月表示，他們估計(jì)iPhone 15在中國(guó)推出后前17天的銷(xiāo)量與iPhone 14同期相比下降了4.5%。

蘋(píng)果CEO庫(kù)克表示，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)iPhone的需求強(qiáng)勁，我們?cè)?月當(dāng)季的iPhone銷(xiāo)量在中國(guó)創(chuàng)下了季度記錄，另外在中國(guó)最暢銷(xiāo)的五款智能手機(jī)中，iPhone占據(jù)四款。庫(kù)克稱，盡管整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)可能出現(xiàn)萎縮，但7月至9月期間，蘋(píng)果在中國(guó)的市場(chǎng)份額有所增加。

“從長(zhǎng)期來(lái)看，我認(rèn)為中國(guó)是一個(gè)非常重要的市場(chǎng)，我對(duì)此非常樂(lè)觀。”庫(kù)克說(shuō)道。

從手機(jī)供應(yīng)鏈來(lái)看，最近的手機(jī)市場(chǎng)確實(shí)有一定起色。

Counterpoint表示，高通的收入增長(zhǎng)主要依靠高端（超過(guò)500美元，約合人民幣3657.9元）和中高端（250至499美元，約合人民幣1828.9到3650.6元）市場(chǎng)。得益于三星Flip與Fold系列的發(fā)布以及中國(guó)手機(jī)品牌廠商采用第二代驍龍8處理器，高通2023年第二季度的出貨量有所增長(zhǎng)。此外，Counterpoint還指出，三星Galaxy S23系列放棄使用自家Exynos轉(zhuǎn)而全面采用高通處理器也是高通出貨量增長(zhǎng)的一個(gè)重要原因。

最近，高通將目光放到了蘋(píng)果的身上。公開(kāi)信息顯示，高通近期與蘋(píng)果達(dá)成了一項(xiàng)新的供應(yīng)協(xié)議，這項(xiàng)供應(yīng)協(xié)議預(yù)計(jì)將為高通開(kāi)辟一個(gè)新的、長(zhǎng)期的收入來(lái)源。

高通3Q23手機(jī)業(yè)務(wù)收入為55億美元(YoY：-17%，QoQ：+4%)，優(yōu)于公司此前環(huán)比持平預(yù)期，主要受益于安卓手機(jī)的需求復(fù)蘇。展望4Q23，聯(lián)發(fā)科及高通均保持較為樂(lè)觀態(tài)度。其中，聯(lián)發(fā)科預(yù)計(jì)在新一代天璣9300旗艦芯片的拉動(dòng)下，公司4Q23手機(jī)業(yè)務(wù)收入環(huán)比增速將進(jìn)一步加快。高通預(yù)期4Q23手機(jī)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)，公司未有向華為再出貨4G SoC預(yù)期，但4Q在中國(guó)手機(jī)OEM廠商營(yíng)收環(huán)比仍有望提升35%。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，第三季度全球智能手機(jī)出貨量為3.03億部，環(huán)比增長(zhǎng)14.13%，同比降幅收窄至-0.1%。高通認(rèn)為，3Q23安卓手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始顯現(xiàn)早期需求復(fù)蘇跡象，預(yù)計(jì)2023年全球手機(jī)出貨量同比下滑中至高個(gè)位數(shù)，優(yōu)于此前高個(gè)位數(shù)下滑預(yù)期，同時(shí)，公司看好2024年全球5G手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)高個(gè)位數(shù)至低兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)。

不只是高通，聯(lián)發(fā)科也預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，同樣看好5G手機(jī)加速滲透趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年全球5G銷(xiāo)量有望實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。