Nvidia似乎還無(wú)法完全擺脫和消化Arm，它到底想要什么？這可能是Nvidia的防御之舉，也可能是兩年前被迫放棄收購(gòu)Arm時(shí)未能實(shí)現(xiàn)的延續(xù)。

Nvidia和Arm似乎總是離不開對(duì)方。

上周，這家AI芯片巨頭和半導(dǎo)體IP開發(fā)商再次成為新聞焦點(diǎn)。這一次，報(bào)道的是關(guān)于Nvidia據(jù)稱計(jì)劃開發(fā)基于Arm的新型PC CPU的多方猜測(cè)。

在Microsoft的慫恿下，AMD、Nvidia和Qualcomm要么已經(jīng)在銷售，要么正在尋求部署基于Arm IP的 PC CPU。隨著AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，這些公司希望在個(gè)人計(jì)算領(lǐng)域掀起一場(chǎng)新的戰(zhàn)斗，或擴(kuò)大已在激烈進(jìn)行的戰(zhàn)斗。Intel的盤子好像還不夠大。

這就是半導(dǎo)體世界最近似乎陷入的陰謀。Nvidia和Arm都沒(méi)有對(duì)正在為基于Windows的PC開發(fā)CPU的猜測(cè)發(fā)表評(píng)論。

從表面上看，在以400億美元收購(gòu)Arm失敗近兩年后，Nvidia似乎仍無(wú)法擺脫這家英國(guó)IP開發(fā)商。但是，這個(gè)不斷演變的故事還有很多內(nèi)容，然而它對(duì)整個(gè)行業(yè)意味著什么仍不清楚。

正因如此，盡管還只是一些猜測(cè)而已，但業(yè)界的質(zhì)疑聲卻已經(jīng)滿天飛了。這些問(wèn)題值得在此一一列舉一下，因?yàn)樗鼈兌紘@著未來(lái)幾年，甚至是未來(lái)十年業(yè)界都要努力解決的問(wèn)題。

Nvidia在Generative AI領(lǐng)域取得了令人矚目的進(jìn)展，在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的份額也在不斷增長(zhǎng)，難道這些還不夠嗎？

為什么Nvidia會(huì)對(duì)目前疲軟且已經(jīng)成熟的PC和筆記本市場(chǎng)感興趣？

這是否與Nvidia已放棄的對(duì)Arm的收購(gòu)有關(guān)？

PC市場(chǎng)需要基于Arm架構(gòu)的新CPU嗎？

Intel正在代工領(lǐng)域發(fā)力的同時(shí)，還在努力整頓內(nèi)部，努力收復(fù)AMD搶走的陣地。Nvidia開發(fā)新的PC CPU將如何影響Intel？

這一消息是否與Qualcomm同一周在夏威夷舉行的活動(dòng)有關(guān)？自2016年以來(lái)，Qualcomm一直在銷售基于Arm的PC CPU，但據(jù)報(bào)道，他們與Microsoft的“獨(dú)家”協(xié)議將于2024年到期。也有一些消息來(lái)源稱，該協(xié)議將于2025年到期。

Microsoft是否在鼓勵(lì)這種發(fā)展，以擴(kuò)大Windows在x86領(lǐng)域之外的市場(chǎng)覆蓋范圍，從而幫助削弱Apple在筆記本電腦領(lǐng)域的市場(chǎng)份額？

行業(yè)分析師們的答案也不確定。Yole Intelligence負(fù)責(zé)計(jì)算和軟件的高級(jí)技術(shù)和市場(chǎng)分析師John Lorenz在回答有關(guān)Nvidia此舉的詢問(wèn)時(shí)也不太確定。

Lorenz還對(duì)這一發(fā)展是否可能是Nvidia收購(gòu)Arm失敗的部分原因發(fā)表了同樣的看法。

? 市場(chǎng)是否需要基于Arm架構(gòu)的CPU？他的回答是“如果在Arm上運(yùn)行Windows的諸多問(wèn)題得到解決，那么基于Arm架構(gòu)的CPU就有可能在超輕型筆記本電腦領(lǐng)域占據(jù)一席之地”。

AI市場(chǎng)的王者

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如今，在任何有關(guān)Generative AI或任何與AI相關(guān)的討論中，Nvidia都是房間里的大象。該公司主導(dǎo)著AI芯片市場(chǎng)，占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，該公司現(xiàn)在仍無(wú)法完全滿足AI芯片的需求。

這是因?yàn)槭袌?chǎng)正以指數(shù)級(jí)的速度增長(zhǎng)，而且增長(zhǎng)勢(shì)頭依然迅猛，預(yù)計(jì)在整個(gè)十年內(nèi)都將保持強(qiáng)勁。市場(chǎng)觀察機(jī)構(gòu)Global X和Stratview Research預(yù)測(cè)，到2023年，AI芯片的需求將達(dá)到280億美元，相比2022年的200億美元增長(zhǎng)40%。

不過(guò)，這一切才剛剛開始。預(yù)測(cè)者指出，到2030年，AI芯片的銷售額將飆升至1，650億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%，而Nvidia仍將控制一半以上的市場(chǎng)份額。

相比之下，PC半導(dǎo)體市場(chǎng)雖然目前是第二大細(xì)分市場(chǎng)（手機(jī)是第一大細(xì)分市場(chǎng)），但卻停滯不前。市場(chǎng)研究綜合機(jī)構(gòu)Statista的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，PC半導(dǎo)體銷售額將從2022年底的1，150億美元增至1，240億美元。但到本十年末，PC芯片的銷售額將達(dá)到1，310億美元，規(guī)模仍然很大，但比AI半導(dǎo)體的規(guī)模要小得多。

Tirias Research首席分析師Jim McGregor指出：“無(wú)論如何切分，PC市場(chǎng)都是一個(gè)成熟的市場(chǎng)?！?/p>

那么，為什么Nvidia還想在PC半導(dǎo)體市場(chǎng)分一杯羹呢？

不想浪費(fèi)Arm的授權(quán)？

??? 我們回顧一下Nvidia在這一領(lǐng)域的歷史或許會(huì)有所幫助。或許，Nvidia希望回歸本源，利用以前開發(fā)的資源來(lái)打擊Intel在PC市場(chǎng)的主導(dǎo)地位?；蛘撸@也可能是擴(kuò)大自身收入來(lái)源的一種方式，并回?fù)舭↖ntel和AMD在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在AI市場(chǎng)的搶奪。

Nvidia其實(shí)不是PC CPU市場(chǎng)的新手。正如Tirias的McGregor所指出的那樣，它曾經(jīng)試圖在這一領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，但以失敗告終。

McGregor說(shuō)：“第一款運(yùn)行Windows系統(tǒng)的基于Arm的處理器實(shí)際上是Nvidia的Project Denver。我是在Microsoft正式發(fā)布Windows RT兩年前看到這個(gè)項(xiàng)目的。因此，這并非不可能。兩家公司過(guò)去都開發(fā)過(guò)定制的Arm內(nèi)核。”

FeibusTech首席分析師Mike Feibus也認(rèn)為，Nvidia可能是在追逐一個(gè)舊夢(mèng)，不過(guò)他也想知道代價(jià)是什么?！癗vidia長(zhǎng)期以來(lái)一直對(duì)Windows PC處理器市場(chǎng)感興趣。我相信它為第一款Surface PC提供了CPU，那是一款基于Windows 8版本的Arm系統(tǒng)，命運(yùn)多舛。它糟透了！Qualcomm是在Nvidia放棄了成為Windows和Android tablet性能替代品的努力后進(jìn)入市場(chǎng)的。”

或許，Nvidia進(jìn)軍PC CPU市場(chǎng)雖然沒(méi)有得到官方證實(shí)，但也不應(yīng)該讓人如此驚訝。此外，該公司已經(jīng)非常明確地表示，希望合并架構(gòu)并開發(fā)面向不同市場(chǎng)的CPU。

在放棄Arm競(jìng)購(gòu)后不久，Nvidia高層表示公司將探索其他方式，在不同市場(chǎng)推出基于Arm IP的CPU。在2022年2月的一次電話會(huì)議上，Jensen Huang表示，這將使Nvidia有機(jī)會(huì)使用其為期20 年的Arm授權(quán)。

Jensen說(shuō)：“你會(huì)看到我們推出很多令人興奮的CPU。我們很高興看到CPU的足跡不斷擴(kuò)大，Arm現(xiàn)在正在向機(jī)器人、自動(dòng)駕駛汽車、云計(jì)算和超級(jí)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展，我們對(duì)此感到非常興奮。我們打算將Nvidia加速計(jì)算平臺(tái)的所有功能都引入Nvidia Arm CPU。我們將在CPU、GPU和DPU上實(shí)現(xiàn)我們的三芯片戰(zhàn)略。無(wú)論是x86還是Arm，我們都將使用最合適的CPU。我們將與計(jì)算機(jī)行業(yè)的合作伙伴一起，提供世界上最好的計(jì)算平臺(tái)，以應(yīng)對(duì)我們這個(gè)時(shí)代最具影響力的挑戰(zhàn)?！?/p>

好吧，Nvidia就算可以做到這一點(diǎn)，但它是否能盈利，并對(duì)Intel在PC CPU市場(chǎng)上的控制力形成沖擊？Tirias團(tuán)隊(duì)的另一位分析師Kevin Krewell認(rèn)為，Nvidia在PC CPU市場(chǎng)上面臨著巨大的挑戰(zhàn)。Krewell說(shuō)，如果Microsoft邀請(qǐng)AMD、Nvidia和Qualcomm作為基于Arm的PC CPU供應(yīng)商的目的是奪回近年來(lái)被Apple奪走的市場(chǎng)份額，那么它可能也不會(huì)如愿以償。

他說(shuō)：“我看不出Nvidia或AMD將如何通過(guò)Arm芯片對(duì)PC市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。將Nvidia和AMD加入 Windows-on-Arm供應(yīng)商名單并不能幫助Microsoft提供比Apple更高效的處理器。Nvidia使用標(biāo)準(zhǔn)的Arm內(nèi)核，而AMD要么使用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核，要么替換Zen的x86前端，但不會(huì)有任何能效影響?！?/p>

此外，別忘了在Arm上運(yùn)行x86仿真軟件所需的資源。Krewell在回顧Qualcomm和Microsoft之間的“驅(qū)動(dòng)程序兼容性挑戰(zhàn)”時(shí)說(shuō)，為了讓仿真軟件在Arm上運(yùn)行，兩家公司做了很多工作。

Krewell補(bǔ)充說(shuō)：“此外，由Microsoft或Nvidia這兩家公司中的任何一家開發(fā)一款可以與Apple抗衡的Arm替代產(chǎn)品都需要大量投資?！?/p>

Intel

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這可能只是Intel在努力奪回市場(chǎng)份額過(guò)程中不需要的另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。但分析師認(rèn)為，該公司似乎必須加強(qiáng)在這一領(lǐng)域的防御。幸運(yùn)的是，Intel已經(jīng)開始實(shí)施這一戰(zhàn)略，因?yàn)檎鏔eibus所說(shuō)，“很多人都希望搶奪Intel的業(yè)務(wù)。Microsoft一直希望擁有更多穩(wěn)定的PC處理器。因此，不難相信Microsoft會(huì)重新點(diǎn)燃Nvidia對(duì)Windows-on-Arm的興趣。”

分析師說(shuō)，總的來(lái)說(shuō)，Intel應(yīng)該相對(duì)安全。Yole Intelligence的Lorenz警告說(shuō)，對(duì)Intel PC微處理器業(yè)務(wù)的真正威脅是功耗和圖形?！皾撛诘幕贜vidia Arm的CPU很可能具有良好的功耗和高質(zhì)量的圖形加速性能。Intel已經(jīng)有產(chǎn)品解決了這些方面的問(wèn)題，首先是采用混合p核和e核的12代CPU?！?/p>

Lorenz說(shuō)：“不過(guò)，如果解決了在Arm上運(yùn)行Windows的諸多問(wèn)題，Intel可能會(huì)失去一些業(yè)務(wù)。那么，基于Arm的CPU就有可能在超輕型筆記本電腦領(lǐng)域占據(jù)一席之地。”