摘要

2023年以來(lái)，戶(hù)用儲(chǔ)能爆發(fā)趨勢(shì)有所放緩。全球戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)逐，已經(jīng)進(jìn)入紅海階段。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023戶(hù)用儲(chǔ)能H1出貨量約為6GWh，全年預(yù)期下調(diào)明顯。

高電價(jià)和光儲(chǔ)系統(tǒng)降本是海外戶(hù)用儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的重要源動(dòng)力。2022年歐洲居民電價(jià)顯著上漲，俄烏沖突進(jìn)一步加劇能源價(jià)格高位波動(dòng)和歐洲能源安全隱憂(yōu)，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需。2022年成為中國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能 “出?！北l(fā)年。但2023年以來(lái)，戶(hù)用儲(chǔ)能爆發(fā)趨勢(shì)有所放緩。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年德國(guó)全年的裝機(jī)量為19.7萬(wàn)臺(tái)。截至2022年底，總裝機(jī)量為52.6萬(wàn)臺(tái)。而在戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率比較高的德國(guó)， 比亞迪、sonnen等幾家企業(yè)占據(jù)了德國(guó)市場(chǎng)約四分之三的安裝量。

戶(hù)用儲(chǔ)能競(jìng)速升級(jí)

特斯拉、派能科技、Sonnen、比亞迪、LG能源、華為、欣旺達(dá)、合康新能、麥田能源、古瑞瓦特、艾羅能源等中外企業(yè)在全球戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)逐，已經(jīng)進(jìn)入紅海階段。

據(jù)高工儲(chǔ)能全國(guó)巡回走訪中發(fā)現(xiàn)，大部分是新興戶(hù)用儲(chǔ)能企業(yè)是自2022年下半年開(kāi)始進(jìn)入全球市場(chǎng)。7月28日，新玩家——華美興泰3GWh儲(chǔ)能鋰電池及50萬(wàn)臺(tái)戶(hù)用儲(chǔ)能整機(jī)項(xiàng)目在湘西高新區(qū)正式投產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有不少于30家“規(guī)上企業(yè)”擴(kuò)展戶(hù)用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

在這個(gè)競(jìng)逐關(guān)鍵時(shí)刻，中國(guó)還有一批新興戶(hù)用儲(chǔ)能企業(yè)正在加速布局全球戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)。華為、欣旺達(dá)、合康新能、首航新能源、固德威等加速進(jìn)軍歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)。

據(jù)悉，目前以派能科技等為主的中國(guó)企業(yè)主要以歐美市場(chǎng)為主。這樣的高需求下，隨著用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能成本的持續(xù)下降，以及歐洲等主要地區(qū)電價(jià)持續(xù)上升，分時(shí)電價(jià)價(jià)差擴(kuò)大，戶(hù)用“光伏+儲(chǔ)能”進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)。在補(bǔ)貼/稅收抵免政策催化和FIT合同陸續(xù)到期背景下，戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)確定性仍比較強(qiáng)。

當(dāng)前，戶(hù)用儲(chǔ)能主要集中在高電價(jià)國(guó)家或地區(qū)和電網(wǎng)設(shè)施薄弱的國(guó)家和地區(qū)。這也大致是中國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能企業(yè)出海的重要目的地。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前以德、美、日、澳四國(guó)的戶(hù)用儲(chǔ)能合計(jì)占比最高。

出海五大關(guān)鍵

中國(guó)戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品出海占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)，仍有幾個(gè)關(guān)鍵因素需要注意：

第一，不同于B端用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和投資收益率的重視，戶(hù)用儲(chǔ)能以C端用戶(hù)為主，其表現(xiàn)為對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的敏感性更低，但需求更加多元。

第二，目前全球不同地區(qū)的電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)、消費(fèi)者的使用習(xí)慣、審美偏好等方面均存在較大差異，廠商是否具備個(gè)性化本地化的產(chǎn)品定義能力將成為競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。

第三，戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品中，電芯成本占比接近一半。在當(dāng)前電芯供應(yīng)緊張的行業(yè)現(xiàn)狀下，有電芯生產(chǎn)能力，能夠一體化降本的公司如派能科技、比亞迪等將具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第四，戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)終端客戶(hù)面向家庭，用戶(hù)數(shù)量眾多，單體安裝量小，且通常沒(méi)有自主安裝能力，因此產(chǎn)品銷(xiāo)售往往依賴(lài)于具備強(qiáng)的本地化服務(wù)能力的系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷(xiāo)商或安裝商。以派能科技為例，據(jù)其招股說(shuō)明書(shū)披露，公司家用儲(chǔ)能領(lǐng)域客戶(hù)以系統(tǒng)集成商為主，集成商銷(xiāo)售占家用儲(chǔ)能產(chǎn)品銷(xiāo)售的比重在 99%以上。能否深入綁定本地渠道，或進(jìn)一步的建立自己的渠道網(wǎng)絡(luò)，將成為競(jìng)爭(zhēng)的一大重點(diǎn)。

第五，對(duì)單個(gè)企業(yè)而言，進(jìn)擊海外戶(hù)用儲(chǔ)能市場(chǎng)，要打造具有自身優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品力和渠道力，才能真正構(gòu)建“出海”護(hù)城河。具體做法：打造安全可靠，循環(huán)壽命優(yōu)異的產(chǎn)品，尤其在度電成本具備明顯優(yōu)勢(shì)；戶(hù)用儲(chǔ)能品牌要與大多數(shù)逆變器廠商完成通信匹配，為占領(lǐng)存量光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)提供便利；認(rèn)證齊全，才能充分享受行業(yè)爆發(fā)機(jī)遇；做好渠道布局，與境外分銷(xiāo)商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，才能穩(wěn)固壁壘。

三大電芯路線并行

從目前全球戶(hù)用儲(chǔ)能鋰電池技術(shù)路線來(lái)看，主要有三大類(lèi)：圓柱三元體系、方形鐵鋰體系和軟包鐵鋰體系。入局玩家主要有新能安、鵬輝能源、比亞迪、瑞浦能源、派能科技等。

其中，圓柱三元體系主要為L(zhǎng)G和三星SDI采用，主要用戶(hù)是美國(guó)特斯拉。特斯拉一代powerwall使用三元圓柱18650電芯，二代產(chǎn)品升級(jí)為三元圓柱21700電芯。與此同時(shí)，基于更大的降本和效率提升空間，包括海辰儲(chǔ)能等國(guó)內(nèi)部分品牌亦在探索大圓柱在戶(hù)儲(chǔ)系統(tǒng)的應(yīng)用可能性。

方形鐵鋰路線優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在空間占位小、材料穩(wěn)定性高、性?xún)r(jià)比高?？紤]到國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池普遍采用方形鐵鋰，利用動(dòng)力和儲(chǔ)能并線生產(chǎn)的方式可以實(shí)現(xiàn)方形鐵鋰制造成本的最小化。代表企業(yè)主要為國(guó)內(nèi)的寧德時(shí)代、比亞迪和瑞浦能源。在國(guó)內(nèi)企業(yè)的力推下，方形鐵鋰路線在全球戶(hù)儲(chǔ)市場(chǎng)占比正得到提升。

軟包鐵鋰路線優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在安全性、循環(huán)壽命、能量密度等方面，但軟包制程工藝難度高、產(chǎn)線效率不如圓柱和方形電池，因此采用該路線的玩家較少。代表企業(yè)有國(guó)內(nèi)的新能安、派能科技和ATL。

審核編輯：劉清