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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/李彎彎）11月8日晚間，歌爾股份發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示性公告，稱近日公司收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。

公告稱，目前與該客戶的其他產(chǎn)品項(xiàng)目合作仍在正常開展。本次業(yè)務(wù)變動(dòng)預(yù)計(jì)影響2022年度營業(yè)收入不超過人民幣33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的4.2%。

截圖自歌爾股份風(fēng)險(xiǎn)提示性公告

天風(fēng)國際知名蘋果分析師郭明錤發(fā)文稱，據(jù)其最新調(diào)查，此產(chǎn)品可能是蘋果公司的AirPods Pro 2，歌爾股份暫停生產(chǎn)較可能是因?yàn)樯a(chǎn)問題，而非需求問題。同時(shí)，為填補(bǔ)生產(chǎn)缺口，第一供應(yīng)商立訊精密已擴(kuò)產(chǎn)并取得所有AirPods Pro 2訂單，成為AirPods Pro 2獨(dú)家組裝廠商。

據(jù)負(fù)責(zé)歌爾股份招聘的第三方機(jī)構(gòu)相關(guān)人士透露，歌爾對(duì)部分小時(shí)工和臨時(shí)工進(jìn)行了裁員，近期不再招聘，不過正式工仍在招聘，只是月薪有所下調(diào)。一位歌爾股份被裁員工對(duì)媒體表示，被歌爾裁員之后可以由中介安排選擇轉(zhuǎn)廠去昆山立訊精密以及泰州藍(lán)思。

過度依賴大客戶的危機(jī)

歌爾股份主營業(yè)務(wù)包括精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)。

精密零組件業(yè)務(wù)方向的主要產(chǎn)品包括微型揚(yáng)聲器/受話器、揚(yáng)聲器模組、觸覺器件（馬達(dá)）、無線充電器件、天線、MEMS聲學(xué)傳感器、其他MEMS傳感器、微系統(tǒng)模組、VR 光學(xué)器件及模組、AR光學(xué)器件、AR光機(jī)模組、精密結(jié)構(gòu)件等。

智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)聚焦于與聲學(xué)、語音交互、人工智能等技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)品方向，主要產(chǎn)品包括TWS智能無線耳機(jī)、有線/無線耳機(jī)、智能音箱等。

智能硬件業(yè)務(wù)方向的主要產(chǎn)品包括VR虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品、智能可穿戴產(chǎn)品、智能家用電子游戲機(jī)及配件、智能家居產(chǎn)品等。

早在2012年，歌爾股份便開始為蘋果供應(yīng)聲學(xué)組件、有線耳機(jī)等。2018年歌爾股份拿下蘋果AirPods 30%的代工份額，成為AirPods全球第二大代工廠，營業(yè)收入迎來爆發(fā)式增長。

從2018年到2021年，歌爾股份營收從238億元增長到782億元，股價(jià)也從2019年初底部的6.56元漲到了2021年末階段新高的58.43元。

然而從中獲利的同時(shí)，歌爾股份對(duì)蘋果等大客戶的依賴程度也越來越高。根據(jù)2021年度報(bào)告，公司營收中前五大客戶的貢獻(xiàn)占比達(dá)到86.54%，其中最大客戶蘋果的營收占比為42.49%。

截圖自歌爾股份2021年年度報(bào)告

對(duì)蘋果過度依賴的危機(jī)也逐漸顯現(xiàn)。首先體現(xiàn)在利潤空間的不斷被壓縮上，財(cái)報(bào)顯示，歌爾股份的銷售毛利率從2018年的18.82%逐年下降到2021年的14.13%。分業(yè)務(wù)來看，以蘋果為主要客戶的智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)毛利率最低，僅10.33%。

其次是隨時(shí)面臨被拋棄的風(fēng)險(xiǎn)，歐菲光就是前車之鑒，2021年3月16日，歐菲光發(fā)布公告稱，公司近日收到境外特定客戶的通知，特定客戶計(jì)劃終止與公司及其子公司的采購關(guān)系，后續(xù)公司將不再從特定客戶取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。

歐菲光提到的境外特定客戶也是指蘋果，根據(jù)公告，歐菲光2019年經(jīng)審計(jì)特定客戶相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為116.98億元，占2019年經(jīng)審計(jì)營業(yè)總收入的22.51%。

如今快兩年了，歐菲光仍未從被蘋果拋棄的影響中恢復(fù)過來。據(jù)最新財(cái)報(bào)，其前三季度營收108.24億元，同比下降37.06%；歸母凈利潤虧損32.81億元，同比下滑8024%。該公司表示，營收減少，主要是境外特定客戶上年終止采購關(guān)系及其他客戶發(fā)貨量減少影響。

歌爾股份的情況看上去比歐菲光要好，至少目前只是暫停生產(chǎn)其中一款產(chǎn)品，其他產(chǎn)品項(xiàng)目的合作仍在正常開展，暫停的產(chǎn)品給公司造成的營收影響也比歐菲光少得多。

據(jù)上文郭明錤的介紹，此次暫停生產(chǎn)，是因?yàn)樯a(chǎn)問題，如果后續(xù)生產(chǎn)質(zhì)量問題解決，是不是有可能恢復(fù)生產(chǎn)呢，或許有這種可能性，不過目前尚不清楚真實(shí)情況到底會(huì)如何。

盡管如此，經(jīng)過這件事，歌爾股份應(yīng)該更多的感到危機(jī)。從郭明錤的分析來看，目前尚不清楚歌爾股份何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)AirPods Pro2，此事件的影響是否會(huì)擴(kuò)及至歌爾股份的明年Apple訂單或其他Apple產(chǎn)品訂單也未可知。

尋找新的增長點(diǎn)

歌爾股份或許早就意識(shí)到不能過度依賴蘋果，并已經(jīng)在尋找新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)。

早在2012年開始，歌爾股份便開始布局AR/VR業(yè)務(wù)，最近兩年更是加速轉(zhuǎn)向VR市場(chǎng)。2020年，歌爾股份拿下MetaQuests2的獨(dú)供大單，到目前歌爾股份已是Meta和Pico等廠商VR的核心代工商，VR代工市場(chǎng)份額高達(dá)70%以上，堪稱是VR設(shè)備領(lǐng)域的代工龍頭。

而且歌爾是微軟、Facebook等頂級(jí)大廠的代工廠，在VR/AR方面有客戶和技術(shù)積累。種種跡象看來，未來歌爾股份將有望受益元宇宙，發(fā)展出新的業(yè)務(wù)方向，弱化對(duì)蘋果的依賴。

如今以AR/VR為主的智能硬件業(yè)務(wù)已經(jīng)成為歌爾股份業(yè)績的增長重點(diǎn)。今年上半年，全球智能手機(jī)行業(yè)出貨不佳，歌爾股份與智能手機(jī)相關(guān)的精密零組件業(yè)務(wù)營收56.8億元，同比下降6.13%。另外其智能聲學(xué)整機(jī)同比下降1.24%。唯獨(dú)智能硬件業(yè)務(wù)營收占比大漲121.32%。

據(jù)介紹，歌爾股份今年前三季度的營收已經(jīng)逼近2021年全年水平。前三季度實(shí)現(xiàn)營收741.53億元，同比增長40.47%。該公司表示，相比去年同期，主要是因?yàn)橐訴R（虛擬現(xiàn)實(shí)）為代表的智能硬件業(yè)務(wù)擴(kuò)張，盈利能力改善。

IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度全球VR虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備出貨量約為356.3萬臺(tái)，同比增長約241.6%，是全球科技和消費(fèi)電子行業(yè)中的亮點(diǎn)之一。歌爾在該領(lǐng)域的深度布局，預(yù)計(jì)將會(huì)推動(dòng)公司相關(guān)業(yè)務(wù)的持續(xù)健康成長。

小結(jié)

對(duì)于企業(yè)來說，過度依賴蘋果等大客戶存在風(fēng)險(xiǎn)。2021年歐菲光被蘋果終止合作到現(xiàn)在仍未恢復(fù)元?dú)猓缃窀锠柟煞荼灰髸和Ｉa(chǎn)蘋果的某款產(chǎn)品，于是也引起了業(yè)界不少憂慮，不過從目前的情況來看，歌爾股份業(yè)績受到影響的程度并不大。

另外值得關(guān)注的是，歌爾早早布局的AR/VR業(yè)務(wù)目前已經(jīng)給公司帶來新的增長，后續(xù)隨著AR/VR產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，將會(huì)有利于歌爾股份擺脫對(duì)蘋果的過度依賴。

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