電動(dòng)汽車(chē)全球市場(chǎng)

汽車(chē)是交通運(yùn)輸市場(chǎng)最大的細(xì)分領(lǐng)域，全球每年銷(xiāo)售量可以達(dá)到約8000~9000萬(wàn)輛。全球大約有11億輛汽車(chē)在道路上穿梭，貢獻(xiàn)了巨大的道路排放，這使得該行業(yè)成為節(jié)能減排政策制定者關(guān)注的焦點(diǎn)。

電動(dòng)汽車(chē)的誕生可以追溯到一百年前，不過(guò)，我們今天所熟知的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)自2011年左右才開(kāi)始迎來(lái)快速發(fā)展。由于其規(guī)模，汽車(chē)市場(chǎng)為電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈廠商帶來(lái)了巨大商機(jī)，包括從先進(jìn)材料到電池組、電力電子和電機(jī)等。此外，無(wú)論是在技術(shù)、監(jiān)管還是商業(yè)模式方面，它們推動(dòng)了創(chuàng)新的快速發(fā)展，使其他交通運(yùn)輸領(lǐng)域的電氣化成為可能。英國(guó)知名研究公司IDTechEx最新發(fā)布的這份電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)及市場(chǎng)報(bào)告，旨在幫助客戶(hù)深入了解電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的最新技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)。

IDTechEx跟蹤的其他電氣化交通工具包括貨車(chē)、卡車(chē)、公共汽車(chē)、兩輪車(chē)、工程車(chē)、海運(yùn)和飛行器等。

2021年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量飆升至640萬(wàn)輛以上，IDTechEx預(yù)計(jì)2022年的銷(xiāo)量將超過(guò)900萬(wàn)輛。不過(guò)，該領(lǐng)域的關(guān)鍵挑戰(zhàn)依然存在，例如芯片短缺和新冠疫情造成的制造中斷等。關(guān)鍵原材料的短缺已現(xiàn)端倪，特別是碳酸鋰。盡管這些挑戰(zhàn)可能會(huì)影響電氣化轉(zhuǎn)型的時(shí)間表和步伐，但主要汽車(chē)市場(chǎng)正朝著一個(gè)方向堅(jiān)定發(fā)展：通過(guò)電動(dòng)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)脫碳。

供應(yīng)鏈短缺

本報(bào)告提供了詳細(xì)的區(qū)域（美國(guó)、中國(guó)、挪威、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭、丹麥、世界其他地區(qū)）分析和技術(shù)預(yù)測(cè)。技術(shù)覆蓋范圍包括：純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）、混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV和HEV）和燃料電池汽車(chē)（FCEV）；各等級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)（L2、L3、L4）；鋰離子電池（NMC、NCA、LFP、硅、固態(tài)）；電機(jī)（PM、WRSM、ACIM、軸向磁通、輪內(nèi)）；電力電子（SiC、Si IGBT）；高壓電纜和充電基礎(chǔ)設(shè)施。

美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)OEM市場(chǎng)份額（樣刊模糊化）

隨著續(xù)航里程成為電動(dòng)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)差異化的關(guān)鍵參數(shù)之一，新的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)正走在最前沿。該報(bào)告詳細(xì)介紹了800V平臺(tái)、碳化硅逆變器、更高效的電機(jī)系統(tǒng)和直流快充等技術(shù)的興起。

燃料電池

本報(bào)告揭示了燃料電池在汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)展和機(jī)遇，并提供了20年期的全球預(yù)測(cè)。在車(chē)輛內(nèi)部署燃料電池不是一個(gè)新概念。包括豐田、福特、本田、通用、現(xiàn)代、大眾、戴姆勒和寶馬在內(nèi)的主要汽車(chē)制造商在過(guò)去30年中投入了大量資金來(lái)推進(jìn)這項(xiàng)技術(shù)。對(duì)于乘用車(chē)而言，燃料電池的開(kāi)發(fā)投入了大量的精力和費(fèi)用，但在2021年，只有豐田和現(xiàn)代兩大汽車(chē)制造商生產(chǎn)了燃料電池汽車(chē)，整個(gè)2021年，燃料電池汽車(chē)的銷(xiāo)量不足20000輛。

燃料電池汽車(chē)的部署面臨著相當(dāng)大的挑戰(zhàn)，包括降低燃料電池系統(tǒng)組件的成本，以及建設(shè)足夠的氫燃料補(bǔ)充基礎(chǔ)設(shè)施等。同樣重要的是廉價(jià)“綠色”氫能源（通過(guò)使用可再生電力電解水而產(chǎn)生）的供應(yīng)，IDTechEx在本報(bào)告中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)，這對(duì)于燃料電池汽車(chē)獲得環(huán)境認(rèn)可至關(guān)重要。

燃油和氫能補(bǔ)能成本分析

自動(dòng)駕駛

“自動(dòng)駕駛汽車(chē)”（AV）根據(jù)國(guó)際汽車(chē)工程師學(xué)會(huì)（SAE）的定義可以分為六個(gè)級(jí)別。如今，大多數(shù)新發(fā)布的車(chē)型都帶有l(wèi)evel 2級(jí)自動(dòng)駕駛功能，一旦監(jiān)管障礙消除，汽車(chē)行業(yè)在技術(shù)上已經(jīng)為level 3級(jí)做好了準(zhǔn)備。

近年，雷達(dá)、激光雷達(dá)、高清攝像頭和軟件等自動(dòng)駕駛技術(shù)的突破進(jìn)展將機(jī)器人出租車(chē)推向了市場(chǎng)準(zhǔn)備階段。現(xiàn)在，法規(guī)障礙已經(jīng)消除，Waymo、Cruise和其他公司的自動(dòng)駕駛路試，正在轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛服務(wù)。IDTechEx的預(yù)測(cè)，揭示了這些服務(wù)將如何在20年內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。

有些地區(qū)甚至已經(jīng)在推動(dòng)level 4級(jí)自動(dòng)駕駛，不過(guò)，大多數(shù)仍然來(lái)自初創(chuàng)企業(yè)，并處于試驗(yàn)階段。總體而言，報(bào)告研究發(fā)現(xiàn)自動(dòng)駕駛將成為一項(xiàng)極具顛覆性的技術(shù)，在未來(lái)20年內(nèi)將以高達(dá)47%的速度快速增長(zhǎng)，進(jìn)而變革汽車(chē)市場(chǎng)。

先進(jìn)鋰離子電芯和電池組

基于石墨陽(yáng)極和層狀氧化物陰極（NMC，NCA）的鋰離子電池，占據(jù)了電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的大部分份額。然而，隨著它們開(kāi)始逐漸達(dá)到性能極限，以及環(huán)境和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的凸顯，鋰離子電池的改進(jìn)和替代正變得越來(lái)越重要。本報(bào)告總結(jié)了先進(jìn)電池技術(shù)的趨勢(shì)和發(fā)展，包括鋰離子電池設(shè)計(jì)、硅陽(yáng)極和固態(tài)電池等。

先進(jìn)鋰離子電池技術(shù)包括硅和鋰金屬陽(yáng)極、固體電解質(zhì)、高鎳陰極以及其他各種電池設(shè)計(jì)。鑒于電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，特別是純電動(dòng)汽車(chē)在電池需求方面的重要性，預(yù)計(jì)鋰離子電池將保持其主導(dǎo)地位。本報(bào)告重點(diǎn)探討了陰極和陽(yáng)極的選擇、電池設(shè)計(jì)的改進(jìn)和能量密度的提高等關(guān)鍵問(wèn)題。

影響電動(dòng)汽車(chē)?yán)m(xù)航的關(guān)鍵

報(bào)告還討論了電池組的發(fā)展趨勢(shì)。組裝電池組需要多種不同的材料，包括熱界面材料（TIM）、粘合劑、墊圈、浸漬、灌封、填料等。報(bào)告討論了業(yè)界朝著更大電池電芯和非模塊化電芯到電池組設(shè)計(jì)的總體趨勢(shì)，預(yù)計(jì)這些趨勢(shì)將減少電芯和模塊之間的連接、母線和電纜數(shù)量。

電力電子

在汽車(chē)電力電子系統(tǒng)（逆變器、車(chē)載充電器、DC-DC轉(zhuǎn)換器）中，為了提高動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的效率，正在進(jìn)行關(guān)鍵改進(jìn)，以減少電池組容量需求或提高續(xù)航里程。實(shí)現(xiàn)更高效率的關(guān)鍵途徑之一，是轉(zhuǎn)向碳化硅MOSFET和800V以上高壓平臺(tái)。隨著雷諾、比亞迪、通用汽車(chē)和現(xiàn)代汽車(chē)宣布它們的800V車(chē)輛平臺(tái)到2025年將在其電力電子器件中應(yīng)用碳化硅MOSFET，這一趨勢(shì)正在加快。

這種轉(zhuǎn)變對(duì)功率模塊封裝材料提出了新的挑戰(zhàn)，因?yàn)樾枰叩拈_(kāi)關(guān)頻率、更高的功率密度和更高的工作溫度，同時(shí)還要保證15年的使用壽命。本報(bào)告介紹了800V平臺(tái)和采用碳化硅逆變器的技術(shù)前景。此外，隨著半導(dǎo)體芯片功率密度過(guò)去十年來(lái)取得的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，報(bào)告還進(jìn)一步討論了新的雙面冷卻設(shè)計(jì)、銅鍵合和引線框架如何作為賦能者興起。

電機(jī)

如今，電機(jī)市場(chǎng)仍在不斷發(fā)展，新設(shè)計(jì)涌現(xiàn)，功率和扭矩密度不斷提高，所用材料也得到了更多的考量。這些不僅僅是通過(guò)軸向磁通電機(jī)，以及原始設(shè)備制造商完全取消稀土等漸進(jìn)式的改進(jìn)。

電機(jī)有幾個(gè)關(guān)鍵性能指標(biāo)。功率和扭矩密度的改善，能夠以更小、更輕的封裝實(shí)現(xiàn)更好的駕駛動(dòng)態(tài)性能，而重量和空間對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)來(lái)說(shuō)都非常重要。另一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)是驅(qū)動(dòng)循環(huán)效率。提高效率意味著在車(chē)輛加速時(shí)，電池中存儲(chǔ)的寶貴能量浪費(fèi)得更少，從而在相同電池容量下提高行駛里程。由于電機(jī)設(shè)計(jì)存在很多不同的考量因素，因而電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)采用了幾種不同的解決方案，包括永磁電機(jī)、感應(yīng)電機(jī)和繞線轉(zhuǎn)子電機(jī)。

電機(jī)類(lèi)型概覽

本報(bào)告揭示了電機(jī)技術(shù)、功率和扭矩密度以及材料利用方面的趨勢(shì)。報(bào)告通過(guò)汽車(chē)制造商應(yīng)用案例，并按電機(jī)類(lèi)型（永磁電機(jī)、感應(yīng)電機(jī)、繞線轉(zhuǎn)子電機(jī)、輪內(nèi)電機(jī)和軸向磁通電機(jī)）細(xì)分的技術(shù)展望，闡明了電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的上述趨勢(shì)。

審核編輯 ：李倩