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電源管理芯片商微源股份IPO獲受理!屏電源PMIC技術領先,募資15億元加速產業(yè)化研發(fā)

Tanya解說 ? 來源:電子發(fā)燒友網 ? 作者:劉靜 ? 2022-06-08 00:00 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網報道(文/劉靜)近日,國產電源管理芯片的廠商微源股份科創(chuàng)板IPO獲上交所受理。


微源股份本次發(fā)行股票不低于4001萬股,募資15.36億元,保薦機構是海通證券股份有限公司。2020年完成A輪融資,投資方為順為資本、深創(chuàng)投、中芯聚源、海量資本、芯動能投資等。

成立于2010年的微源股份,聚焦電源管理芯片領域,產品主要有電池管理芯片、PMU、電源轉換芯片、接口保護芯片以及信號鏈芯片,廣泛應用于智能家居汽車電子智能便攜、醫(yī)療健康、屏幕顯示、無線通訊等領域。憑借產品“高耐壓、高效率、低功耗”的競爭優(yōu)勢,在短短十二年的時間迅速發(fā)展,進入國內前列,成為電源管理芯片的佼佼者。

三年營收超8億,毛利率逐年大幅提升

近年電源管理芯片市場規(guī)模在持續(xù)增長。據Frost&Sullivan數據,2020年全球電源管理芯片市場規(guī)模約328.8億美元,預計2025年達525.6億元,年復合增長率為9.84%。

隨著5G通信物聯網、智能家居、汽車電子新興應用領域的快速發(fā)展,電源管理芯片的需求空間還會進一步擴大。

微源股份總經理戴興科此前也表示,“隨著新興應用市場不斷拓展,電源管理芯片市場規(guī)模將以較快速度增長,這個市場需求不是線性關系在增加,而是呈指數關系的增長。”受益旺盛的市場需求,微源股份近年業(yè)績快速增長。

2019年-2021年實現的營業(yè)收入分別為1.51億元、2.37億元、4.35億元,年復合增長率69.73%。同期實現的歸母凈利潤為0.15億元、0.47億元、1.39億元。2021年營收和凈利潤雙重較大幅度增長,凈利甚至翻漲近兩倍。總體看近三年業(yè)績增長快速。


2019年-2021年,其核心技術產品收入占主營業(yè)務收入的比例分別是94.21%、98.02%、98.98%,核心技術成果轉化能力較為突出。

微源股份主營業(yè)務收入按產品分類構成情況如下:


近三年電源管理芯片業(yè)務合計收入占比九成以上,是微源股份營收最主要的來源。電源管理芯片業(yè)務中收入占比逐年增加的是PMU產品。其中PMU產品競爭優(yōu)勢較強,屏電源PMIC技術水平領先國內,接近國際先進水平。

上述所有品類2021年收入同比增長幅度均超過60%以上,其中PMU和信號鏈芯片產品甚至出現翻倍增長的好勢頭。

其主要產品產量、銷量及產銷率情況如下:


電源管理芯片和信號鏈芯片銷量均持續(xù)提升,同期產品的平均銷售價格也在持續(xù)上升。2021年,微源股份芯片產品出貨量突破14億顆。電源管理芯片的產銷率近三年均在90%以上,而信號鏈芯片產銷率2021年出現較大幅度下滑,由2020年的106.13%降至79.60%。微源股份表示,下滑主要原因系公司根據市場及訂單情況提前增加備貨。

受益高毛利率產品單價上漲以及產品結構的優(yōu)化,2021年毛利率出現較大幅度增長,由2020年的41.22%提升至56.26%,表現出較強的盈利能力。

與同行企業(yè)毛利率水平對比情況如下:


微源股份的毛利率2019年、2020年低于行業(yè)平均水平,2021年與圣邦股份、希荻微、帝奧微較為接近。雖明顯優(yōu)于力芯微、芯朋微、艾為電子,但微源股份與這三家企業(yè)的產品結構和應用領域存在較大差異。

客戶有京東方、三星,供應商集中度較高

2019年-2021年,微源半導體的前五大客戶合計的銷售收入分別是3281.38萬元、6557.82萬元、14465.65萬元,同期占營業(yè)收入比例分別是21.71%、27.68%、33.23%。不存在嚴重依賴單一客戶情況的,客戶總體較為分散。

2021年的前五大客戶分別是信和達、大聯大、深圳市凱創(chuàng)芯科技有限公司、深圳市海派特光伏科技有限公司、深圳市福伯特電子有限公司。總體,近三年前五大客戶存在一定波動,僅有海派特光伏科技、凱創(chuàng)芯科技這兩家企業(yè)能連續(xù)三年保持在前五大客戶坐席。

微源股份前五大客戶的銷售情況如下:




下游應用領域的終端客戶有京東方、華星光電、惠科、小米、OPPO、三星、彩虹、熊貓、創(chuàng)維、索尼、哈曼、TCL、海信、AOC、亞馬遜、康佳等國內外知名企業(yè)。

微源股份向外采購晶圓,并委托封裝及測試廠商對晶圓進行封裝以及測試。2019年-2021年前五大供應商采購額合計分別為9596.11萬元、11863.22萬元、19786.39萬元,分別占同期采購總額的比例為83.42%、87.68%、88.89%。供應商集中度較高。

近三年微源股份前五大供應商采購情況如下:




近三年前五大供應商較穩(wěn)定,原材料基本都是向臺積電、和睿半導體、華天科技、華虹半導體采購。

其中,臺積電為微源股份的第一大供應商,2019年-2021年晶圓、光罩的采購金額分別是4140.11萬元、5419.29萬元、10485.50萬元,占同期采購總額比例分別為35.99%、40.06%、47.01%。未來,若臺積電的產能受限,而微源股份的晶圓、光罩需求又大幅增加,可能出現不能足量供貨的問題。

大部分產品的關鍵技術指標優(yōu)于同行同類產品

微源股份所在的模擬芯片設計行業(yè),面臨國內外的競爭對手主要有TI、矽力杰、PIMPSDIODES、Richtek安森美、圣邦股份、力芯微、芯朋微、思瑞浦、希荻微、艾為電子、帝奧微等。

與同行企業(yè)在產品類型、產品種類、主要應用領域上對比情況:




微源股份的產品以電源管理芯片和信號鏈芯片為主,單電源管理芯片的產品型號就超過1000種,產品數量上接近芯朋微、帝奧微,超過艾為電子。在應用領域方面,微源股份的產品應用于智能家居、汽車電子、智能便攜、醫(yī)療健康、屏幕顯示、無線通訊等領域。在同行比較中,產品線較豐富,應用領域拓展較廣泛。

在技術實力上的對比:

以電池管理芯片LP28013H為例,與同行企業(yè)同類產品相比,微源股份在充電電壓精度、充電電流精度、電池待機電流、輸入耐壓指標上優(yōu)于行業(yè)競品,低功耗、高耐壓優(yōu)勢突出。


另外,微源股份在LDO、Power SoC芯片、屏電源管理芯片等產品的關鍵技術指標同樣也較優(yōu)于行業(yè)競品。


總體,電源管理芯片產品具有超低功耗、高效率、高集成度、高可靠性核心競爭優(yōu)勢。

募集15.36億元,推動電源管理芯片研發(fā)產業(yè)化

微源股份此次IPO擬募資15.36億元,主要用于“電池管理及接口保護芯片研發(fā)和產業(yè)化項目”、“電源轉換芯片研發(fā)和產業(yè)化項目”、“顯示類PMIC及POWER SoC芯片研發(fā)和產業(yè)化項目”、“快充SoC及協議芯片研發(fā)和產業(yè)化項目”、“微源股份研發(fā)中心建設項目”。


其中,投入募集資金較高的是微源股份研發(fā)中心建設、電池管理及接口保護芯片研發(fā)和產業(yè)化、顯示類PMIC及POWER SoC芯片研發(fā)和產業(yè)化三大項目。

電池管理芯片是鋰電池與終端的重要紐帶,近兩年鋰電池價格爆發(fā)式上漲,隨著新能源汽車的快速發(fā)展,2025年全球鋰電池有望達到1000億美元的市場規(guī)模。近年TWS耳機市場也在高速增長,5年暴增25倍,2025年市場規(guī)模預計突破兩百億美元。從募投項目看,未來微源股份重點目標市場還是放在鋰電池和TWS耳機。大力投入這方面的研發(fā),積極開發(fā)新產品、新技術,鞏固和提升自身在模擬芯片領域的市場地位。

在五年前微源股份就部署了TWS電源芯片新產品線,陸續(xù)推出TWS新品。2021年在亞洲藍牙耳機展上,微源股份又推出新一代LP7810+LP4080解決方案。LP7810僅需IO型MCU,不需要A/D型,充電倉續(xù)航時間提升20%,充電電路面積也大幅縮小。

2021年微源半導體應用于TWS耳機領域的芯片出貨量超過1.6億顆,獲得小米、OPPO、realme、漫步者、森海塞爾、萬魔、骷髏頭等品牌客戶的高度認可。

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