8月以來(lái)，理想汽車不斷傳來(lái)好消息，在新能源造車新勢(shì)力三雄7月的銷量排行榜中，理想汽車成為了冠軍，交付8589輛，小鵬位居第二，交付了8040輛。而一直以來(lái)的銷售冠軍蔚來(lái)僅交付了7931輛，被小鵬和理想反超，“掉隊(duì)”到了第三位。

據(jù)證券時(shí)報(bào)消息，理想汽車在2021年8月3日到8月6日招股，據(jù)悉該公司擬發(fā)行1億股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配售權(quán)15%。最高發(fā)行價(jià)為每股150港元，每手100股，預(yù)期將于8月12日正式在港交所主板掛牌交易。

對(duì)于此次募集資金的用處，理想汽車表示：“公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動(dòng)汽車技術(shù)、平臺(tái)及未來(lái)車型、智能汽車及自動(dòng)駕駛技術(shù)、未來(lái)增程序電動(dòng)車型；擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)張零售門(mén)店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)營(yíng)銷及推廣；運(yùn)營(yíng)資金及其他一般公司用途”。

本次發(fā)行中國(guó)際發(fā)售價(jià)可以設(shè)置為高于最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)的水平。公司將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股于定價(jià)日或之前之最后交易日收盤(pán)價(jià)的其他因素，于香港時(shí)間2021年8月6日或前后設(shè)定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終公開(kāi)發(fā)售價(jià)將定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)中的較低者。股份將以每手100股A類普通股為單位元進(jìn)行交易。

理想汽車公司表示，其美國(guó)存托股將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。此次建議上市是公司A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。此次建議上市過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買(mǎi)A類普通股而非美國(guó)存托股。

理想汽車此次港股上市融資規(guī)模有望超過(guò)小鵬汽車的140億港元。實(shí)現(xiàn)雙重上市也意味著降低了企業(yè)在美股市場(chǎng)融資、退市的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升了融資規(guī)模和資金管理能力。

據(jù)悉，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司和中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司為本次建議全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。UBSAGHongKongBranch為本次建議全球發(fā)售之財(cái)務(wù)顧問(wèn)、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。


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