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動力電池企業將迎來重要發展機遇,預計2025年將步入TWh時代

h1654155972.5933 ? 來源:高工鋰電 ? 作者:高工鋰電 ? 2021-06-21 10:03 ? 次閱讀

中國新能源汽車市場在經歷了探索的“萌芽期”、百花齊放的“膨脹期”和格局重塑的“低谷期”,如今迎來了蓬勃向上的“加速期”,并開始換擋提速。

蜂巢能源董事長、CEO楊紅新的判斷是,得益于政策端、需求端、供給端、成本端等多重因素共振,全球新能源市場換擋提速爆發。動力電池企業將迎來重要發展機遇,預計2025年將步入TWh時代。

而與機遇并行的,還有來自競爭格局、技術和供應鏈等三大方面的壓力與挑戰。

機遇:2025年全球動力電池規模將達1255GWh

根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》,到2025年新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的20%左右,按照2025年汽車新增市場3000萬輛規模計算,新能源汽車預計約600萬輛。

作為一個樂觀派,楊紅新認為2025年新能源汽車占比能達到30%。這意味著屆時新能源汽車銷量約900萬輛。

楊紅新進一步指出,得益于政策端、需求端、供給端、成本端等多重因素共振,2021年開始,全球新能源市場將全面換擋提速爆發。

政策端,乘用車雙積分政策有效落地,新能源積分比例逐年提升,積分價值顯著增加,強力驅動電動化進程加速;CAFC積分要求逐年加嚴,驅動越來越多的企業考慮新能源+混動節能技術(HEV)雙向布局。

展望未來,楊紅新預計,2030年HEV將占50%,新能源占50%。在新能源當中,純電占比會更大一點。

需求端,隨著新能源技術與市場的不斷發展,新能源汽車產品的性價比和質量不斷提升。高低兩端市場率先開啟市場化,帶動需求爆發。

一方面,A00級低端代步市場已跨越經濟性拐點率先開始市場化;另一方面,B級高端增購市場依靠智能及全新用戶體驗優勢贏得市場。兩端市場均以私人用戶為主,帶動整體市場有效放量,具有標志性意義。

楊紅新的判斷是,未來新能源汽車會和現在的燃油車相似,回歸到棗核型,現階段尚未爆發的A級車,未來市場占比會逐漸增大。現在各個整車廠包括全球的企業開發的都是A級車為主,未來主流市場會回歸到A級車。

供給端,極具性價比的代表性產品誕生將驅動細分市場的爆發。A00/A0/A級細分市場,目前已相繼推出了高性價比的明星產品,終端價格與同級燃油車相比都極具競爭力,疊加新能源汽車的牌照優勢、使用經濟性優勢以及智能化優勢,一經上市銷量節節攀升,將較為明顯地促進對應細分市場的爆發。

成本端,動力電池成本持續下降,將驅動主流市場平價拐點的到來。2020年全球鋰離子電池組平均監測價格降幅為13%,隨著技術發展和產業鏈持續規模化,預計2023年有望突破100$/kWh,屆時將驅動主流A級純電動乘用車擁車成本達到平價拐點,加速新能源汽車在更大范圍內的全面普及。

楊紅新指出,全球動力及儲能電池增長迅猛,2020年達到154GWh,未來5-10年復合增長率預計將超過20%,2025年有望達到1255GWh,相對于2020年增長8倍以上。

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挑戰:競爭+技術+供應鏈

一是競爭格局,頭部現在越來越明顯,未來的頭部效應還會很明顯,隨著排名在三四五名的動力電池企業產能逐步釋放,產能未來會向前五名集中。

事實上,如楊紅新所說,動力電池行業整體上集中度趨高,2021年1-4月TOP10電池企業的市場占比達到94%。并形成第一梯隊格局穩定,第二梯隊動態變化的競爭格局,第二梯隊中又以中航鋰電、蜂巢能源、瑞浦能源等代表企業發展勢頭尤為迅猛。

楊紅新的判斷是,動力電池供應格局已基本趨于穩定,下一步海外市場和中國市場融合,主要電池供應商的市場份額會有波動但不影響整體格局,一些車企巨頭的參與也不影響整體格局,畢竟車企參與仍需要依賴電池巨頭。

二是技術挑戰,電池技術更新迭代速度加快,多種化學體系并行發展推進,電池設計與工藝創新層出不窮,電池安全技術目標與要求逐步提升并降低成本,企業需要不斷加大投入力度進行創新研發,以創新驅動前進。

楊紅新認為,認定一種材料技術路線做到極致或多技術路線并行都沒有錯,這取決于每個企業的定位和對未來的判斷。但多技術路線并行意味著需要更大的研發投入和創新投入,更適合于有遠大理想和抱負的企業去做。

相比于材料體系,電芯產品帶來的挑戰更加巨大,楊紅新指出,一些企業發展得不好某種意義是產品定位出現問題,產品定位不等于化學體系的定位,更多來自于對電池尺寸、規格和型號的定位。

現如今動力電池擴產動則幾十上百GWh,化學體系可以通過產線兼容來實現,但是一旦產品尺寸、型號選錯,意味著從裝配到化成都需要大改,投入周期、產能淘汰帶來的影響,甚至決定著企業的成敗。

可以看到,電芯的規格形態經歷了從百花齊放到逐漸向VDA/MEB轉化,現隨著全新平臺車型對成本、性能等競爭力需求升級、越來越多的頭部OEM在動力電池的發展形態上展現出深度思考與探索,結合自身理解和特點,規劃開發標準化的適應性電芯,縮短研發周期的同時大幅提升成本競爭力。

在楊紅新看來,未來電池的發展方向將趨向于標準化、長薄化、大型化、快充化、功率化、更安全化。

三是供應鏈挑戰,楊紅新指出,對于中國新能源汽車產業而言,最大掣肘來自于供應鏈安全管控。

一方面,鈷鋰戰略資源供需分離,原材料端受制于人。鋰離子電池將逐漸成為大宗商品,鋰鈷等金屬則成為戰略性資源,中國作為鋰鈷資源的需求大國,卻僅占有全球鋰、鈷資源的2.4%和1.1%,原材料端受制于人,供應鏈安全受到挑戰。

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另一方面,受供需關系錯配、擴產周期長及美元貨幣超發等因素影響,鋰電材料半年巨幅漲價。

根據2020年到2021年5月底的原材料價格現實,硫酸鈷高低點相差108%,碳酸鋰高低點相差126%,氫氧化鋰高低點相差86%,給企電池業供應鏈造成嚴峻的挑戰和較大的成本壓力。

電解液材料漲價更加瘋狂。受益于旺盛的終端需求,電解液鋰鹽在2021-2022年仍將處于高峰時段,新產能投放周期預計2021年仍難以放產。電解液供不應求且價格持續走高,嚴重挑戰供應鏈安全和成本效益。

楊紅新表示,電池企業亟待做的是技術布局,是技術上把鈷去掉,把鎳降下來,尋找鋰的替代產品,比如鈉電池等。同步的還有電解液的材料配方創新。而材料、技術的創新需要上下游建立起良好的協同關系,共同完成未來的挑戰。

責任編輯:lq

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原文標題:【力高技術?電池專欄】動力電池新周期“三大挑戰”

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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