行業巨頭加碼，能緩解汽車“芯”病嗎？

集微網消息，始于2020年第四季度的汽車芯片短缺問題至今仍未緩解，已導致全球眾多汽車制造商停產停工，且這一情況還在延續。據英國埃信華邁公司預測，一季度全球因“缺芯”導致延后交付的車輛或達到100萬輛。

事實上，本次供應短缺的汽車芯片并非高端芯片，而是采用后緣、舊式技術的微控制器和功率器件等產品，只要產能跟上即可解決。而基于短缺帶來的持續影響，通用、福特等汽車制造商已經在與上游芯片制造商溝通，美國政府也邀集三星電子、臺積電、福特、通用等芯片和汽車企業進行會談，期望通過共同商討解決汽車產業芯片供應短缺的問題。

疫情擾亂芯片正常生產節奏，誘發供需失衡

半導體行業長期存在著缺貨漲價與供需平衡的修正周期，按照正常供需周期發展以及汽車電動化趨勢，2020年原本是要增加汽車芯片的產能，但突發的新冠疫情打亂了這一節奏。

受疫情影響，2020年3月，包括戴姆勒、大眾、菲亞特克萊斯勒集團等在內的12家車企已關閉或計劃關閉的工廠就超過了100家；時至7月，僅韓國現代一家，就關閉了全球70%以上的海外工廠，較長一段時間內全球汽車銷量慘淡，全球主要國家和地區全年汽車銷量基本都是2位數負增長。

2020年部分國家或地區汽車銷售量數據（來源：乘聯會）為了降低損失，疫情之初，汽車制造商紛紛改變原有生產計劃，不少芯片訂單被取消，這對包括芯片制造在內的汽車零部件生產企業產生了沖擊，部分企業選擇停產停業，而臺積電等主要的汽車芯片制造商則將騰出來的產能轉向對抗擊疫情有利的產品及其他更高毛利率領域的芯片制造。

而隨著疫情得到控制及緩解，尤其是中國，汽車生產恢復較快。

據中國汽車工業協會統計數據，2020年10月之前，我國汽車銷量已經實現了連續7個月正增長，其中有6個月單月增速在10%以上；除了我國，海外各國的汽車制造也逐漸恢復，全球汽車業對芯片的需求開始逐步釋放，尤其是疫苗投入使用后，更增進了汽車產業的發展信心。

不過由于臺積電等晶圓制造廠商此前消減了車用芯片的生產量，待汽車產能跟上時，市場上已經沒有足夠的芯片供使用，這是造成芯片供需失衡的主要原因。

小米產投合伙人孫昌旭認為，除了芯片供需失衡，因擔憂受美國制裁而引發的市場超常規囤貨也是造成本輪汽車芯片短缺的重要原因，導致市場存量芯片被加速消化，加劇了汽車芯片供需的不平衡。

新能源汽車增長超預期，加劇芯片短缺

事實上，汽車電動化在加大對汽車芯片的需求量。根據麥肯錫數據，平均每輛燃油車對汽車半導體的成本為350美元，其中有118美元為功率器件成本；而平均每輛新能源汽車成本提高到704美元，功率器件的成本占到55.97%，達387美元。從燃油車到新能源汽車，不僅單車半導體元器件成本提高，新能源汽車產量也在不斷提高。

乘聯會秘書長崔東樹在近日的互動中分享道：“三月份新能源車單月銷量為22.7萬輛，而此前市場的預期為18~20萬輛，實際數據比大家想的明顯要好一些。

整個一季度新能源車銷量已達50多萬輛。”崔東樹還分析了全球其他地區新能源汽車銷量的增長情況，他指出：“我們覺得全球三大新能源汽車市場今年的銷量應該都會超預期，目前上修的國內年銷量是240~260萬輛。”

2021年全球三大新能源汽車市場銷量分析（來源：乘聯會）

從乘聯會數據我們發現，3月份全球三大新能源汽車市場銷量均為超預期增長狀態，且乘聯會對三大市場的年度目標預期也向上修正，如美國的年度目標上修了16.67%以上。

新能源汽車市場銷量超預期，將需要更多包括半導體器件，這也加劇了目前汽車芯片的短缺情況，但這并不影響新能源汽車的發展。福特前首席執行官馬克·菲爾茲在接受央視采訪時說道：“我打賭，（即便芯片短缺）大部分汽車制造商仍會繼續推出電動汽車，因為那代表未來。”龐大的市場需求，已經導致汽車芯片存量產能無法滿足生產；因此，特斯拉、福特、通用等全球車企已經出現停產甚至關廠情況。

臺積電滿產運轉，車用芯片供應周期延后

更為嚴峻的是，時下擴大汽車芯片生產規模并不容易。美國英偉達自動駕駛部產品經理王崇宇在接受央視采訪時表示：“目前挑戰最大、受到供應約束最大的芯片類型是采用后緣、舊式的技術，諸如微控制器和功率器件等這樣的產品。”

其中微控制器應用在車身電子穩定系統（ESP）和電子控制單元（ECU）中，該芯片對工藝的要求沒有手機等高端芯片嚴苛，主要由英飛凌等芯片廠商集中交付臺積電代工，采用28納米或40納米技術就可以實現；但是目前臺積電已經處于滿產狀態，正在為其他數十家企業制造芯片，沒有足夠產能擴產汽車芯片，導致供應周期延后。

汽車芯片產值占臺積電總營收比例偏低（source：臺積電、集微網）據了解，在臺積電2020年銷售額中，汽車芯片產值只占3%，遠不及智能手機芯片的48%、高性能芯片的33%。

汽車芯片占臺積電利潤比很低，也降低了臺積電轉產汽車芯片的意愿。此外，目前半導體行業有多個類型芯片處于供應短缺狀態，臺積電在轉產時也是相當謹慎。

瑞士信貸、野村證券最新報告指出，為解決汽車芯片短缺問題，臺積電已轉移部分面板驅動IC及CIS芯片產能用于汽車芯片制造，但也由此引發了此舉可能會導致驅動芯片短缺更嚴重的擔憂。

行業人士表示，上游芯片供應不足，又導致大陸集團的ESP和博世集團的ECU等產品無法正常擴產，讓汽車芯片短缺問題至今無法緩解。

多家晶圓廠有意優先供應汽車芯片

受芯片短缺影響，瑞薩電子稱2021年全球汽車減產或將高達450萬輛，約占全年總產量的5%左右。其中，美國一家汽車工業組織于4月5日指出，受全球芯片短缺影響，美國2021年汽車或將減產128萬輛。

英國埃信華邁公司也預測，2021年全球汽車產業銷售額將減少600億美元。

芯片短缺給汽車行業帶來的不利影響顯而易見，各國汽車廠商紛紛要求臺積電提高汽車芯片的產能。實際上，2020年第四季度，臺積電汽車芯片的銷售額已較第三季度增長了27%，另據CNBC報道，進入2021年后，臺積電已經在逐漸將部分產能轉移，優先生產汽車芯片，但均沒能達到市場需求。

在短期內無法通過擴產解決產能問題的情況下，據央視日前在報道中提到，臺積電為緩解汽車行業芯片短缺壓力，正計劃在半導體生產工序中采用特殊方法，將汽車用產品的交貨期縮短一半；同時，三星電子也有意協助擴大汽車芯片產能；聯華電子也表達了通過優先供應汽車業緩解部分壓力的意愿。

即便如此，業內認為短期內仍無法解決汽車芯片供應短缺問題。瑞薩電子及相關機構分析稱，汽車芯片短缺的局面或許還需要延續半年甚至3個季度。

英特爾CEO帕特·基辛格也表示，英特爾計劃啟用其位于美國亞利桑那州的新工廠用于生產車用芯片，不過落實時間為未來6至9個月。

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