佐思汽研發(fā)布《2021年中國(guó)無人接駁車市場(chǎng)研究報(bào)告》，報(bào)告以短途接駁乘客為用途的自動(dòng)駕駛車輛為研究主體，對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品方案、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、主要參與者進(jìn)行梳理研究。

無人接駁車發(fā)展趨緩

從初創(chuàng)企業(yè)、Tier1、到車企，不少企業(yè)在嘗試L4技術(shù)開發(fā)和測(cè)試時(shí)，都會(huì)推出一款無人接駁車，用于驗(yàn)證自家自動(dòng)駕駛方案的可靠性。譬如馭勢(shì)、百度、博世、大陸、東風(fēng)、宇通等。

其中最早投入無人接駁車市場(chǎng)的Navya和EasyMile，市場(chǎng)表現(xiàn)平淡。

2017-2020年Autonom Shuttle銷量（輛）

來源：NAVYA

事實(shí)上，L2+乘用車的智能傳感器配置發(fā)展速度驚人，百度等供應(yīng)商將L4技術(shù)降維應(yīng)用到L2+市場(chǎng)。處于L4級(jí)的無人接駁車在過去一兩年發(fā)展緩慢，雖然有新公司不斷加入，但是發(fā)展勢(shì)頭明顯不如ADAS市場(chǎng)和專用車自動(dòng)駕駛市場(chǎng)（如農(nóng)業(yè)、礦場(chǎng)和港口無人駕駛）。

在傳感器配置上，無人接駁車也明顯落后于最前沿的乘用車了。

例如：Navya無人接駁車Autonom Shuttle Evo，采用激光雷達(dá)+前/后視攝像頭的方案，實(shí)現(xiàn)直行、轉(zhuǎn)彎、掉頭通過路口及自主繞障避障、固定站點(diǎn)停車等L4級(jí)自動(dòng)駕駛能力，同時(shí)支持后臺(tái)遠(yuǎn)程控制。

百度無人接駁車阿波龍，則采用激光雷達(dá)+毫米波雷達(dá)+前/后視攝像頭+環(huán)視攝像頭+超聲波雷達(dá)的融合方案，自主完成駛出泊車位、跟車、避障、轉(zhuǎn)彎、調(diào)頭、站點(diǎn)停靠等一系列行車能力。

百度阿波龍傳感器布局

來源：百度

國(guó)內(nèi)無人接駁車市場(chǎng)比國(guó)外活躍

無人接駁車的落地場(chǎng)景，主要為公園、景區(qū)、校園、科技園、工業(yè)園、示范區(qū)等封閉/半封閉，或較為簡(jiǎn)單的混合交通環(huán)境。這類場(chǎng)景的車輛與行人相對(duì)較少，車輛行駛速度相對(duì)較低，是自動(dòng)駕駛快速落地且商業(yè)化的一個(gè)較好的切入點(diǎn)。

中國(guó)無人接駁車市場(chǎng)明顯比國(guó)外活躍。無人接駁車落地場(chǎng)景最多的公司是百度，其從2018年至今，與金龍聯(lián)手打造的“阿波龍”已落地中國(guó)28個(gè)城市35個(gè)園區(qū)。除此之外，青飛智能、文遠(yuǎn)知行、輕舟智航等自動(dòng)駕駛創(chuàng)企，以及廈門金龍、鄭州宇通等主機(jī)廠正在積極切入。

中國(guó)無人接駁車落地場(chǎng)景布局（部分）

來源：佐思汽研《2021年中國(guó)無人接駁車市場(chǎng)研究報(bào)告》

Navya：2025年全球無人接駁車銷量將達(dá)1.26萬輛

雖然無人接駁車市場(chǎng)發(fā)展趨緩，但畢竟代表了無人駕駛的一個(gè)典型場(chǎng)景，仍然吸引了越來越多企業(yè)的加入。根據(jù)Navya在2021年1月的《投資者介紹》報(bào)告中預(yù)測(cè)，到2025年，全球無人接駁車銷量將達(dá)到1.26萬輛，市場(chǎng)價(jià)值17億歐元。

無人接駁車銷量趨勢(shì)預(yù)測(cè)/輛

來源：Navya

也就是說，市場(chǎng)早晚會(huì)起來，就看誰能熬過困難時(shí)期。目前無人接駁車企業(yè)通過各種形式的合作，試圖找到一條成功的發(fā)展道路。下面我們總結(jié)了其中的兩種出路。

出路之一：與主機(jī)廠/Tier1形成合作陣營(yíng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)

無人接駁車參與者，既有自動(dòng)駕駛創(chuàng)企，亦有主機(jī)廠（客車、乘用車）、Tier1，各具優(yōu)勢(shì)：

自動(dòng)駕駛創(chuàng)企依靠自身在自動(dòng)駕駛解決方案的全棧布局能力，通過前裝合作或者后裝改裝的方式向社會(huì)提供L4級(jí)無人接駁車。

部分主機(jī)廠通過自身在整車方面的制造能力，對(duì)自動(dòng)駕駛軟件、算法、傳感器等進(jìn)行前裝集成，直接切入執(zhí)行層。

Tier1的軟硬件布局和系統(tǒng)集成能力不可小覷。

三方的抱團(tuán)合作，有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2021年3月，美國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Voyage被通用Cruise收購(gòu)。Voyage的當(dāng)前業(yè)務(wù)是在退休人群社區(qū)開展自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)，雙方達(dá)成合作后，可將Cruise的工程和軟件能力與Voyage在退休社區(qū)的部署相結(jié)合，推出拳頭產(chǎn)品。

部分無人接駁車參與者競(jìng)爭(zhēng)模式

來源：佐思汽研《2021年中國(guó)無人接駁車市場(chǎng)研究報(bào)告》

出路之二：場(chǎng)景拓展，擴(kuò)大技術(shù)服務(wù)能力

在技術(shù)方案上，無人接駁車與無人物流車、無人出租車有共通之處，切入不同場(chǎng)景的門檻相對(duì)較低。

最初從事無人接駁車的法國(guó)Navya公司，在2018年推出無人駕駛出租車Autonom Cab。

文遠(yuǎn)知行，在完成無人出租車的布局之后，先后入局無人公交和無人物流。

2021年初文遠(yuǎn)知行與宇通聯(lián)手打造自動(dòng)駕駛微循環(huán)小巴Mini Robobus，并在廣州國(guó)際生物島和南京生態(tài)科技島開啟“兩島一線”的常態(tài)化測(cè)試。該小巴后續(xù)將拓展到鄭州、武漢等城市開啟常態(tài)化測(cè)試，并于2021年內(nèi)實(shí)現(xiàn)商用。文遠(yuǎn)知行的Mini Robobus針對(duì)城市開放道路設(shè)計(jì)，試圖逐漸打破園區(qū)場(chǎng)景限定，與RoboTaxi的界限逐漸模糊。

2021年3月，文遠(yuǎn)知行收購(gòu)牧月科技。除了兩家公司在背景上頗有淵源之外，在業(yè)務(wù)上亦有望實(shí)現(xiàn)聯(lián)合。主打無人物流車的牧月科技，有望助力文遠(yuǎn)知行實(shí)現(xiàn)在無人物流領(lǐng)域的拓展。

除了上述兩個(gè)出路外，必然有出路三、出路四……，在商業(yè)模式尚不明晰的背景下，無人接駁車企業(yè)的擴(kuò)張、合作、購(gòu)并等將不斷上演。

原文標(biāo)題：無人接駁車研究：發(fā)展趨緩，初創(chuàng)企業(yè)尋求更多場(chǎng)景和出路

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