摘要

國內儲能市場中主要有三類玩家，第一類是儲能品牌商，第二類為鋰電池企業，第三類為從光伏、風電等領域跨界而來的企業。

在全球新能源浪潮下，“新能源+儲能”將是能源結構調整戰略中重要的組合拳。

儲能業務的核心是成本和市場。成本取決于上游鋰電池，市場的重點在則渠道。

目前來看，國內儲能市場中主要有三類玩家，第一類是儲能品牌商，第二類為鋰電池企業，第三類為從光伏、風電等領域跨界而來的企業。

第一類玩家：儲能品牌商

代表企業：特斯拉、Sonnen

儲能品牌商就是一般意義上的儲能系統集成商，直接面對終端市場和客戶，包括家庭戶用和大中型儲能，采購鋰電池等設備進行集成，然后交付個性化的儲能系統。

該類企業的典型代表是特斯拉。特斯拉的儲能業務包括庭戶用和大型儲能，在美國市場具有領先地位，2019年裝機1.65GWh，2020年上半年裝機679MWh，以其經典的圓柱三元電池為主。

歐洲市場的Sonnen也是儲能品牌商的代表，主要面向家庭戶用市場，在歐洲具有一定的市場影響力。

國內還有很多PACK性質的儲能企業，他們擁有一定的產品開發能力，但沒有上游鋰電基礎，下游市場也比較弱，往往在某些特定領域具有一定的市場資源。這類企業的生存環境，像極了當年電動汽車行業的PACK業務，唯有綁定優質的市場或渠道資源才是關鍵。

儲能系統集成的內核技術要求并不高，核心零部件尤其是鋰電池為外部采購，其核心競爭力是產品設計和市場開發，關鍵是市場，尤其是品牌和渠道。

第二類玩家：鋰電池提供商

代表企業：寧德時代、比亞迪

儲能是鋰電池的重要應用場景，未來還有望超過動力電池成為最大的細分市場。頭部鋰電企業都比較重視儲能市場，只是介入程度和投入力度有所不同。

寧德時代作為鋰電池龍頭企業，儲能是重要的應用場景之一，其不僅為戰略合作伙伴提供鋰電池，也直接參與終端市場。

派能科技作為鋰電池供應商，既向Sonnen等海外儲能系統集成商提供鋰電池，同時也直接面向市場提供終端產品，也算是一體化企業。

鋰電池供應商介入儲能業務主要是兩種方式，一是作為上游供應商，向下游儲能品牌商提供標準化鋰電池，角色比較獨立；二是進入下游系統集成，直接面向終端市場，上下游一體化。

鋰電企業也會直接面向終端用戶開展儲能業務，這不妨礙其向其他儲能客戶交付標準化的鋰電池模組，甚至為他們OEM代工。

第三類玩家：光伏企業跨界

代表企業：陽光電源

光伏是新能源發電側配套儲能的重要場景，因此光伏的市場渠道也天然成為儲能的市場渠道。

陽光電源作為儲能系統集成商，正是基于其光伏業務的產業協同。依托光伏逆變器領域積累的市場資源，以及在儲能PCS（變流器）方面的產品優勢，在儲能業務進行了較早的布局。

無論是分布式光伏，還是集中式光伏，也無論是光伏組件企業，還是光伏逆變器企業，在光伏行業的市場和渠道優勢，都可以轉換為儲能業務的市場開拓。

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