2020年，雖然疫情打亂了既有的生活、工作和生產秩序，盡管當前疫情仍然在全球蔓延，但中國的復工復產早已進入常態化，與2020年初的悲觀氛圍形成反差的是2021年初展現出來的積極與樂觀，尤其在機器人領域，2020年中國機器人市場可以說是超預期的增長，而其中表現較為亮眼當屬移動機器人。

從資本層面看，2020年可以說是中國移動機器人（AGV）行業的一個關鍵節點，中國AGV（含AMR）行業不管從企業數量、融資案例、行業熱度還是從成長性、關注度上，都可以稱得上是機器人行業最熱門的領域之一。2020年中國移動機器人（AGV）行業融資額超24億元，融資案例16例，平均融資額超1.5億元。

資本的作用下，AGV行業在技術上和市場上都仿佛裝上了加速器，新玩家、新產品、新技術不斷涌現。如2020年的料箱機器人、復合機器人、叉車AGV熱度提升，眾多廠商均開始布局相關產品。

2017-2020年中國AGV領域獲融資情況

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

平均融資額的上升，無形預示著AGV行業融資的“馬太效應”進一步加劇，同時頭部基金的持續入局，資金更多流向細分領域的頭部廠商，可以預見的是未來兩年將是AGV企業沖刺卡位的關鍵時期。尤其在工業AMR領域，當前市場基數尚小，各家的差距尚未真正形成，未來兩年將是各家差距形成并逐步拉開的時期，市場競爭的矩陣將逐步顯現并日趨清晰。

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

從市場和產品層面看，2021年可以預見的是：

1、工業AMR市場進入產業化落地卡位關鍵時期，一方面廠商之間的競爭將日趨激烈；另一方面大部分廠商還將持續推進新一輪融資，2021年末預計將有超過5家AMR廠商可以實現盈利，并有個別廠商初步達到科創板的上市標準。

2、繼工業AMR之后，叉車AGV進入高熱度區，入局者快速增加，市場競爭加劇，產品價格下行加快，預計市場銷量增速超40%。 3、過去機器人行業“贏家通吃”、“全品類布局”等贏家思維逐漸被“合縱連橫”的兵家法則替代，更多的移動機器人廠商開始“組隊建圈，合力打怪”，更多的廠商開始積極尋求優質合作伙伴的深入互補與合作。

移動機器人廠商在制造業場景下的行業標簽日漸鮮明，日漸擁擠的賽道下，非標個性化需求倒逼移動機器人廠商從產品思維進化為解決方案思維，產線制造與產線物流的融合持續加深，移動機器人廠商尋求與工業機器人系統集成商的深度合作將逐漸成為必選項之一。

從下游行業的固定資產投資情況來看，2020年制造業整體民間固定資產投資仍處于積極爬坡狀態，部分細分行業已開始呈現較為明顯的回暖跡象，如3C行業、新能源行業等，疊加AGV的技術與應用成熟度持續提升、性價比優勢持續顯現等多重因素，在很大程度上可以判定或將對AGV需求形成利好，預計2021年中國AGV市場有望延續高熱度與穩增長態勢。

制造業民間固定資產投資累計增長情況

數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）整理

計算機、通信和其他電子設備制造業民間固定資產投資累計增長情況

數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）整理

從市場走向來看，“工業制造市場是未來”已逐漸成為行業共識，區別于電商倉儲的快速起量，工業場景小而散、非標定制的特點注定需要更多的產品打磨與應用調試時間，起量的前提是基于對下游工藝的深刻理解與項目的快速部署，其中不可或缺的角色是系統集成商，類比于工業機器人的應用發展路徑，雖有差異，但亦有相通之處。

GGII認為，下游行業客戶的需求變化將導致工業場景下的AGV應用將會越來越多的與其他自動化設備相融合，其中的行業集成商無疑將充當重要角色，或將成為眾多AGV廠商的“潛在合作伙伴”，而AGV廠商如何更好的處理與集成商之間的競合關系亦是一大問題。

2014-2020年中國AGV（含AMR）市場銷量及預測（單位：臺，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

原文標題：【禾川股份 | GGII】2021年中國移動機器人（AGV）行業調研報告

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責任編輯：haq