來(lái)自全球汽車行業(yè)的芯片短缺推動(dòng)了車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)股價(jià)大漲。

美股周二收盤，聯(lián)電股價(jià)大漲近14%，德州儀器、美光科技、瑞薩電子股價(jià)漲幅約3%，ADI和英飛凌股價(jià)漲幅約2%。

業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，由于8英寸芯片生產(chǎn)線產(chǎn)能告急，用于汽車和電子產(chǎn)品中的芯片供應(yīng)情況今年一季度預(yù)計(jì)仍然緊張，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單已經(jīng)排至年底。

有公司交付周期延長(zhǎng)至54周

第一財(cái)經(jīng)記者獲得的一份美國(guó)微芯半導(dǎo)體（Microchip）給客戶的信顯示，客戶下單到交付的周期（Lead time）已經(jīng)從過(guò)去的18周延長(zhǎng)至54周，“為了使得交付周期不影響您的生產(chǎn)，我們請(qǐng)主要客戶現(xiàn)在就開始為未來(lái)的交付下單，以確保供應(yīng)，大批量的訂單可能需要更長(zhǎng)的交付周期。”

第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，擁有8英寸及更先進(jìn)產(chǎn)線的車用芯片生產(chǎn)廠商包括臺(tái)積電、聯(lián)電以及格芯（GlobalFoundries）；汽車芯片主要參與廠商包括意法半導(dǎo)體、英飛凌科技、恩智浦、德州儀器和東芝。盡管這些芯片廠商選擇通過(guò)晶圓代工的外部制造服務(wù)為其制造最先進(jìn)的芯片，但是它們也會(huì)保留自己的工廠來(lái)制造更簡(jiǎn)單的汽車芯片。

在汽車電動(dòng)化趨勢(shì)日益加劇的背景下，當(dāng)今汽車當(dāng)中包含了數(shù)十至上百個(gè)芯片，缺少一個(gè)都有可能引發(fā)供應(yīng)鏈的中斷。根據(jù)研究公司Mordor Intelligence的數(shù)據(jù)，到2025年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)到1290億美元，幾乎達(dá)到2019年的三倍，其中汽車芯片將占到重要比例。

據(jù)德勤（Deloitte）估計(jì)，到2022年每輛汽車將平均擁有價(jià)值約600美元的芯片。半導(dǎo)體可以處理從控制座椅位置到防抱死制動(dòng)以及車載娛樂系統(tǒng)的所有功能，而具有輔助駕駛技術(shù)的汽車和電動(dòng)汽車通常包含比傳統(tǒng)燃油車更多的微處理器。

導(dǎo)致汽車芯片供應(yīng)緊張的主要問題來(lái)自兩方面，一方面是去年以來(lái)，全球電動(dòng)汽車銷量激增，下半年以來(lái)汽車行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇這是整個(gè)行業(yè)始料未及的，眾多廠商搶奪有限的芯片資源，導(dǎo)致汽車芯片供應(yīng)緊缺。這種趨勢(shì)預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)月內(nèi)都很難緩解。另一方面是由于疫情期間居家辦公和娛樂的需求推動(dòng)了全球電子產(chǎn)品訂單激增，一些高端電子產(chǎn)品的毛利更高，半導(dǎo)體廠商將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到這些計(jì)算機(jī)電子產(chǎn)品，這導(dǎo)致了全球半導(dǎo)體產(chǎn)能供應(yīng)的分配不均。

而最根本的問題是全球?qū)A廠生產(chǎn)設(shè)備的投資仍然不夠。Gartner分析師盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“現(xiàn)在的問題是使用較舊的8英寸晶圓生產(chǎn)的制造商不容易提高產(chǎn)量，全球8英寸產(chǎn)線還是非常缺，而對(duì)于新設(shè)備的投資也不夠多，這導(dǎo)致芯片緊缺的情況還將持續(xù)。”

全球范圍內(nèi)汽車零部件半導(dǎo)體短缺的加劇，正迫使大型汽車公司停止或減慢汽車生產(chǎn)，這些企業(yè)剛剛從新冠大流行工廠停工中恢復(fù)過(guò)來(lái)。在去年4月的第一波封鎖中，全球汽車銷量暴跌，但此后又恢復(fù)了重要的增長(zhǎng)。去年上半年，美國(guó)新車銷量下降了34％，但到年底降幅收窄至15％。

汽車工廠已經(jīng)停產(chǎn)

大眾汽車、福特汽車、菲亞特克萊斯勒汽車、豐田汽車和日產(chǎn)汽車方面都表示，受到芯片短缺的沖擊，公司被迫推遲某些車型的生產(chǎn)，以確保其他核心工廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。

豐田發(fā)言人斯科特·瓦津（Scott Vazin）在一封電子郵件中表示：“這絕對(duì)是一個(gè)行業(yè)問題。我們正在評(píng)估半導(dǎo)體的供應(yīng)限制，并制定對(duì)策以將對(duì)生產(chǎn)的影響降到最低。”豐田被迫放緩了得克薩斯州圣安東尼奧市一家工廠生產(chǎn)的全尺寸Tundra皮卡的生產(chǎn)。

目前菲亞特克萊斯勒已暫時(shí)關(guān)閉了加拿大安大略省布蘭普頓的工廠，并關(guān)閉了墨西哥托盧卡的小型SUV工廠；本田也從周一開始關(guān)閉其在英格蘭史云頓工廠的部分生產(chǎn)活動(dòng)，該工廠生產(chǎn)思域汽車。本田列舉了供應(yīng)鏈問題，包括半導(dǎo)體短缺。

周三，德國(guó)大眾中國(guó)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人史蒂芬·沃爾倫斯坦在一份聲明中稱：“芯片斷供影響了大眾去年12月的生產(chǎn)，使得公司在中國(guó)失去了數(shù)萬(wàn)輛汽車的銷量。”

據(jù)瑞銀（UBS）分析師的預(yù)計(jì)，芯片零部件短缺將導(dǎo)致大眾在今年一季度損失10萬(wàn)輛汽車的產(chǎn)量，這大約占到該公司全球季度產(chǎn)量的4％。

“我們正在竭盡所能，以最大程度地減少生產(chǎn)損失，并確保盡快恢復(fù)正常的交付給客戶。”大眾汽車集團(tuán)采購(gòu)經(jīng)理Murat Aksel在上個(gè)月的一份聲明中說(shuō)。

奧迪周一也表示，由于芯片短缺，已經(jīng)給1萬(wàn)名工人休假，德國(guó)和墨西哥的工廠的生產(chǎn)受到影響。截至1月29日，奧迪A4轎車和A5敞篷跑車的生產(chǎn)在德國(guó)內(nèi)卡蘇爾姆的生產(chǎn)已經(jīng)暫停。

福特方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，由于半導(dǎo)體短缺造成零部件斷供，公司將肯塔基州路易斯維爾的裝配廠停工時(shí)間較原定計(jì)劃提前一周，從1月11日進(jìn)入停休，預(yù)計(jì)休至2月19日。

“全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體短缺給福特在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)，甚至影響到正常生產(chǎn)。”福特在給第一財(cái)經(jīng)記者的聲明中寫道，“鑒于汽車制造業(yè)的重要性，這可能會(huì)導(dǎo)致就業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面的重大連鎖反應(yīng)。我們正在與供應(yīng)商緊密合作，充分做好半導(dǎo)體零件的分配計(jì)劃，優(yōu)先確保公司核心車型的生產(chǎn)。”

福特方面還對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)工廠的生產(chǎn)暫時(shí)未受影響。德國(guó)寶馬公司也表示：“正在密切關(guān)注情況并與供應(yīng)商保持溝通。”

“去年春季新冠疫情暴發(fā)初期也是汽車銷售放緩最嚴(yán)重的時(shí)期，半導(dǎo)體公司將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向了消費(fèi)電子產(chǎn)品。但隨著汽車制造商開始強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，全球芯片供應(yīng)鏈都面臨產(chǎn)能不足的問題。”美國(guó)行業(yè)智庫(kù)汽車研究中心產(chǎn)業(yè)副總裁克里斯汀·德茲切克（Kristin Dziczek）表示，“芯片供應(yīng)鏈通常非常復(fù)雜，獲取芯片需要整個(gè)行業(yè)長(zhǎng)達(dá)6至9個(gè)月的交貨時(shí)間。”

汽車芯片制造商ADI公司首席執(zhí)行官文森特·羅氏（Vincent Roche）也表示，新冠疫情讓汽車制造商和供應(yīng)商放慢了芯片采購(gòu)的速度，而當(dāng)需求再次回升時(shí)，汽車制造商手中的芯片減少了。

“供應(yīng)短缺是由于每輛汽車的芯片數(shù)量增加，而全球其他電子產(chǎn)品的需求也在激增，這導(dǎo)致了半導(dǎo)體生產(chǎn)交付延遲。”羅氏說(shuō)道，“提高汽車用硅芯片的產(chǎn)量至少需要一個(gè)季度。”

他認(rèn)為，如今汽車的價(jià)值體系是由芯片和軟件驅(qū)動(dòng)的，汽車供需方面的問題將會(huì)長(zhǎng)期存在，與許多其他行業(yè)相比，汽車行業(yè)此前在電子化方面的發(fā)展速度一直較慢。但在過(guò)去的十年中，汽車制造商越來(lái)越依賴電子產(chǎn)品來(lái)提高其產(chǎn)品的吸引力，增加了諸如觸摸屏，計(jì)算機(jī)化發(fā)動(dòng)機(jī)控制和變速箱，內(nèi)置蜂窩和WiFi連接以及使用攝像頭的防撞系統(tǒng)等功能以及傳感器。

缺芯還會(huì)持續(xù)多久？

目前的芯片短缺到底能持續(xù)多久業(yè)內(nèi)還不清楚。

大型芯片制造商格芯（GlobalFoundries）高級(jí)副總裁邁克爾·霍根（Michael Hogan）表示：“從下訂單到開始生產(chǎn)芯片，并在整個(gè)供應(yīng)鏈中運(yùn)作，直至最終到達(dá)汽車，可能需要20周到25周的時(shí)間。我們正在竭盡全力將汽車芯片的交付放在優(yōu)先位置。”

德國(guó)汽車電子供應(yīng)商博世表示，對(duì)于用于控制發(fā)動(dòng)機(jī)，變速器和其他關(guān)鍵功能的集成電路短缺尤為嚴(yán)重。博世在一份聲明中表示：“盡管市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，博世仍在盡一切努力保持客戶供應(yīng)，并將任何進(jìn)一步的影響降到最低。”

德國(guó)另一家汽車零部件供應(yīng)商大陸集團(tuán)（Continental）在一份聲明中表示：“對(duì)芯片晶圓工廠未來(lái)的投資將至關(guān)重要，以便汽車行業(yè)避免此類供應(yīng)鏈的動(dòng)蕩。”

汽車芯片巨頭英飛凌表示，今年將加大對(duì)芯片生產(chǎn)線新產(chǎn)能的投資，從2020年的11億歐元增加至2021年的15億歐元。該公司還正在擴(kuò)大位于慕尼黑的新芯片工廠的生產(chǎn)，并在奧地利菲拉赫生產(chǎn)12英寸晶圓。

主要芯片代工廠臺(tái)積電（TSMC）上周也表示，緩解短缺是其現(xiàn)在工作的“重中之重”。臺(tái)積電CEO魏哲家在上周四的投資者會(huì)議上說(shuō)道：“我們正在與汽車客戶緊密合作，以解決產(chǎn)能支持問題。”

但是半導(dǎo)體制造商要填補(bǔ)供應(yīng)鏈的空缺可能還需要時(shí)間，而汽車行業(yè)可能并不是芯片生產(chǎn)線中受到優(yōu)先考慮的選項(xiàng)。畢馬威（KPMG）汽車業(yè)務(wù)全球負(fù)責(zé)人加里·席爾伯格（Gary Silberg）說(shuō)：“汽車行業(yè)雖然強(qiáng)勢(shì)回歸了，但它們不再是芯片生產(chǎn)線中的佼佼者。”

半導(dǎo)體制造商的生產(chǎn)線已經(jīng)開始向利潤(rùn)更加豐厚、更加高端的電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，以滿足筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、平板電腦和5G智能手機(jī)等產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的訂單。咨詢公司AlixPartners的董事總經(jīng)理Dan Hearsch表示：“消費(fèi)類電子產(chǎn)品爆炸式增長(zhǎng)，現(xiàn)在人們爭(zhēng)先恐后地購(gòu)買Xbox，PlayStation和筆記本電腦。”

雖然業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)芯片短缺不會(huì)導(dǎo)致汽車價(jià)格大幅上漲，但消費(fèi)者可能不得不等待更長(zhǎng)的時(shí)間才能獲得他們希望購(gòu)買的汽車。

特朗普政府在去年9月對(duì)中國(guó)的主要半導(dǎo)體制造商中芯國(guó)際進(jìn)行限制，也導(dǎo)致了汽車芯片供應(yīng)的不足。美國(guó)和歐洲的行業(yè)協(xié)會(huì)正在呼吁政府重新分配半導(dǎo)體的輸出，從而保證汽車制造的正常運(yùn)行。

美國(guó)汽車政策委員會(huì)（AAPC）總裁馬特·布朗特（Matt Blunt）布朗特希望拜登政府上臺(tái)后能夠?qū)⑿酒倘敝糜谄浯k事項(xiàng)的重中之重。“新政府當(dāng)中有很多人有汽車行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，我們希望，當(dāng)總統(tǒng)就職后，他們能重視芯片的供應(yīng)問題，并將此作為優(yōu)先考慮的事項(xiàng)。”
責(zé)任編輯:tzh