摘要

動(dòng)力電池企業(yè)需要儲(chǔ)備更大規(guī)模的產(chǎn)能，才有機(jī)會(huì)搶占更大的市場份額。

TWh時(shí)代啟動(dòng)前夜，動(dòng)力電池頭部企業(yè)產(chǎn)能釋放的步伐悄然加快。

近期消息，寧德時(shí)代車?yán)餅稠?xiàng)目正在加快推進(jìn)，樁基施工有序進(jìn)行，項(xiàng)目一、二號廠房預(yù)計(jì)今年10月試投用。該項(xiàng)目總投資約135億元，規(guī)劃總產(chǎn)能約45GWh。

不久之前，寧德時(shí)代還宣布擬投資390億元新建宜賓、福鼎、江蘇時(shí)代（四期）等三大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

加速產(chǎn)能釋放的電池企業(yè)并不止寧德時(shí)代一家。

近日，中航鋰電廈門A6項(xiàng)目加緊廠房設(shè)備安裝調(diào)試，項(xiàng)目首期投資50億元，規(guī)劃產(chǎn)能10GWh，項(xiàng)目即將迎來正式投產(chǎn)，二期項(xiàng)目規(guī)劃已在進(jìn)行中。

緊接著，弗迪電池第二事業(yè)部GZB工廠也在貴陽基地舉行百日誓師大會(huì)，確保首條產(chǎn)線4月投產(chǎn)。一期規(guī)劃建成4條生產(chǎn)線，項(xiàng)目總產(chǎn)能10GWh。

動(dòng)力電池企業(yè)迫切釋放產(chǎn)能的信號，短期來看，新能源汽車市場自去年Q4回溫以來，下游景氣度持續(xù)提升，頭部電池企業(yè)繼續(xù)以滿產(chǎn)排產(chǎn)。包括傳統(tǒng)自主品牌車企，造車新勢力、合資車企、特斯拉都在加速上量；加之補(bǔ)貼政策的適時(shí)出臺，有望促進(jìn)2021年新能源汽車產(chǎn)銷量呈穩(wěn)態(tài)高速增長。

中長期來看，全球新能源汽車將在未來五年出現(xiàn)市場井噴，可再生能源發(fā)電撬動(dòng)儲(chǔ)能高速增長，全球能源變革將帶來一輪巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。動(dòng)力電池企業(yè)需要儲(chǔ)備更大規(guī)模的產(chǎn)能，才有機(jī)會(huì)搶占更大的市場份額。

事實(shí)上，包括頭部電池企業(yè)在內(nèi)，多家動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能備戰(zhàn)也進(jìn)入了“快馬加鞭”的狀態(tài)。

2020年11月，蜂巢能源宣布投資155億元在歐洲建立24GWh電池工廠；10月，時(shí)代吉利年產(chǎn)12GWh動(dòng)力電池宜賓項(xiàng)目開工；瑞浦能源溫州二期8GWh鋰電池項(xiàng)目開工；鵬輝能源駐馬店4GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目開工；7月，國軒高科柳州10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地動(dòng)工；6月，比亞迪宣布弗迪重慶工廠內(nèi)新建8條生產(chǎn)線；4月，億緯鋰能湖北荊門第四個(gè)廠區(qū)開工......

根據(jù)規(guī)劃及建設(shè)周期，2021年國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能將迎來集中釋放大年。

動(dòng)力電池交付壓力陡增

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈信息調(diào)研顯示，新年伊始，頭部電池企業(yè)繼續(xù)按照滿產(chǎn)排產(chǎn)，大部分員工已安排春節(jié)在崗加班，全力以赴應(yīng)對交付。基于國內(nèi)新能源汽車市場市場化驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變加快，補(bǔ)貼按預(yù)期有序緩?fù)耍ツ?2月并未搶裝透支新一年Q1的銷量，下游全年產(chǎn)銷量有望穩(wěn)態(tài)高速增長。

而從1月伊始，新能源汽車產(chǎn)銷強(qiáng)勁態(tài)勢就開始顯露。

元旦當(dāng)天，特斯拉Model Y超預(yù)期大幅降價(jià)推出，預(yù)訂量暴增使得官網(wǎng)一度癱瘓，線下門店同樣人頭攢動(dòng)。

行業(yè)預(yù)測，2021年國產(chǎn)特斯拉銷量有望達(dá)42.5萬輛。其中Model 3 預(yù)計(jì)銷量18萬輛，Model Y 預(yù)計(jì)銷量24.5萬輛；出口銷量預(yù)計(jì)占當(dāng)中10萬輛。

緊接著，蔚來汽車推出首款轎車產(chǎn)品ET7及BaaS電池租用方案。根據(jù)蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪說法，ET7訂單量達(dá)到了預(yù)期。比亞迪也于1月11日晚直播超級混動(dòng)DM-i平臺暨新車預(yù)售發(fā)布會(huì)......

而新能源汽車來勢洶洶，也意味著動(dòng)力電池企業(yè)交付壓力驟增。

以寧德時(shí)代為例，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，僅蔚來汽車一家，寧德時(shí)代動(dòng)力電池配套裝機(jī)量就達(dá)2.6GWh；9月配套國產(chǎn)Model 3車型后，裝機(jī)量急速攀升，僅9月-11月，寧德時(shí)代為國產(chǎn)Model 3累計(jì)配套裝機(jī)量達(dá)到812MWh。

特斯拉、蔚來汽車的高速放量正在增大寧德時(shí)代的電池交付壓力。寧德時(shí)代涵蓋國內(nèi)主流車企，市占率超過40%.可以預(yù)見，自主品牌車企加大新能源汽車投入力度，合資/外資品牌新能源車型集中上量，將會(huì)讓寧德時(shí)代的產(chǎn)能更加捉襟見肘。

與此同時(shí)，從中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、瑞浦能源等動(dòng)力電池的擴(kuò)張速度以及產(chǎn)能規(guī)劃來看，其對于產(chǎn)能的交付壓力與擴(kuò)張饑渴亦可見一斑。

基于新能源汽車市場景氣度持續(xù)提升，行業(yè)將2021年國內(nèi)新能源汽車銷量預(yù)期上調(diào)至197萬輛，同比增速將超過52%，對應(yīng)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)97GWh。

供應(yīng)鏈供給緊缺提價(jià)

兵馬未動(dòng)，糧草先行。動(dòng)力電池企業(yè)的比拼，除了客戶綁定、產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)能規(guī)模之外，對于供應(yīng)鏈的管理能力也成為核心關(guān)鍵。

在2020高工鋰電&電動(dòng)車年會(huì)上，曾毓群就曾提到，從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同來看，要搶占TWh的機(jī)會(huì)，目前來看，從產(chǎn)業(yè)鏈需的供給與需求對比，依然缺口巨大，有效產(chǎn)能依然不足，這對于產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將會(huì)是很大的挑戰(zhàn)。接下來需要產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同提產(chǎn)能、強(qiáng)質(zhì)量、降成本。

面對下游需求熱度持續(xù)提升，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈上游材料已經(jīng)出現(xiàn)緊缺提價(jià)現(xiàn)象。

其中，電池級碳酸鋰從2020下半年開始觸底回升，1月11日報(bào)價(jià)59000元/噸，較上月初上漲17000元/噸，漲幅超40%。

六氟磷酸鋰基于環(huán)評高壓，實(shí)際產(chǎn)能/新增產(chǎn)能并不多，以及全球市場供需關(guān)系緊張，元旦后六氟磷酸鋰已突破10萬大關(guān)。

銅箔龍頭企業(yè)6um產(chǎn)能供不應(yīng)求，加工費(fèi)已有松動(dòng)，預(yù)計(jì)價(jià)格今年將繼續(xù)維持高位。

與此同時(shí)，為了備戰(zhàn)TWh時(shí)代，全產(chǎn)業(yè)鏈也開始快馬加鞭部署產(chǎn)能，圍繞動(dòng)力電池巨頭布局產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)就近供應(yīng)、降本增效的產(chǎn)業(yè)集群也在加速崛起。

2020年11月，璞泰來宣布投資5.2億設(shè)立隔膜/涂覆相關(guān)子公司四川卓勤、四川極盾，對于原因，其表示，一方面有利于公司對下游客戶就近進(jìn)行配套產(chǎn)能，另一方面能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對公司隔膜基膜、涂覆加工及涂覆材料產(chǎn)品的成本控制。“就近配套”目標(biāo)直指寧德時(shí)代。

12月，長盈精密擬20億在四川宜賓、江蘇常州、福建寧德建設(shè)三個(gè)新能源汽車動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件自動(dòng)化產(chǎn)線項(xiàng)目，雖然并未透露配套客戶，但從基地選址不難看出，長盈精密同樣將目標(biāo)指向了寧德時(shí)代。

圍繞巨頭電池企業(yè)布局，一方面有利于企業(yè)提高對客戶信息的靈敏度，快速反應(yīng)客戶訴求；另一方面可以降低運(yùn)輸成本，增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)和銷售的穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競爭力。

圍繞動(dòng)力電池形成的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，接下來，產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)爭搶TWh時(shí)代份額的特征也將會(huì)進(jìn)一步凸顯。

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