隨著周末全球汽車(chē)芯片“斷供”消息持續(xù)發(fā)酵,周一A股市場(chǎng)半導(dǎo)體及元件概念股全面上漲,韋爾股份、北方華創(chuàng)等權(quán)重股盤(pán)中觸及漲停,芯片ETF占據(jù)今日股票型ETF漲幅榜前四,進(jìn)入2021年以來(lái)11個(gè)交易日漲幅達(dá)到15%以上。
芯片股的大漲并不足以出圈,但有“網(wǎng)紅”基金經(jīng)理的加持,“喜提”熱搜,并不是夢(mèng)。
周一午后,關(guān)鍵詞“諾安”位居微博熱搜第23位,緊鄰今日首募破千億的易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)基金,實(shí)實(shí)在在成為年初至今公募基金爆買(mǎi)之外,基金行業(yè)的“另類(lèi)”消息。被人稱(chēng)為“芯片博士”的諾安成長(zhǎng)基金經(jīng)理蔡嵩松對(duì)此功不可沒(méi)。
中科大”少年班“出身,碩博在中科院就讀芯片設(shè)計(jì)的蔡嵩松從未掩飾對(duì)于芯片股的偏好,其所管理的諾安成長(zhǎng)混合(320007)重倉(cāng)持股名單長(zhǎng)期為芯片股所把持,如此高集中度的行業(yè)持股構(gòu)成,使其過(guò)去曾多次作為爭(zhēng)議人物登上熱搜。
從該基金去年三季度末所公布的持倉(cāng)來(lái)看,北方華創(chuàng)、卓勝微、韋爾股份、長(zhǎng)電科技、圣邦股份,以及行業(yè)龍頭中芯國(guó)際持倉(cāng)比例均在8%以上,在今日芯片股的全線大漲之下,該基金估值亦隨之水漲船高,已名列2021年至今開(kāi)放式基金(非貨幣和QDII)前茅。
芯片股的強(qiáng)勢(shì)主要源于供不應(yīng)求需求的支撐。太平洋證券在其研報(bào)中指出,雖然近日來(lái),特朗普政府發(fā)布多項(xiàng)禁令,將多家中國(guó)科技企業(yè)列入黑名單,但考慮到特朗普政府下臺(tái)在即,同時(shí)全球車(chē)企所受到的“缺芯”困境或?qū)⒊掷m(xù)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月,當(dāng)下電子科技板塊的估值洼地已經(jīng)較為明顯。
港股市場(chǎng)今日半導(dǎo)體板塊同樣漲幅居前,中芯國(guó)際(00981.HK)大漲5.79%報(bào)收。高盛在研報(bào)中指出,由于CIS(圖像傳感器)的需求強(qiáng)勁,上調(diào)中芯國(guó)際2021-28年收入及盈利預(yù)期,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),并上調(diào)其目標(biāo)價(jià)格。
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