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半導(dǎo)體板塊正成為當(dāng)下科創(chuàng)板最“吃香”的賽道

我快閉嘴 ? 來源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào) ? 作者:宋子喬 ? 2021-01-15 08:56 ? 次閱讀

今日,科創(chuàng)板強(qiáng)勢(shì)上漲,科創(chuàng)50指數(shù)漲幅一度高達(dá)5%,收盤回落至2.83%。

半導(dǎo)體板塊正成為當(dāng)下科創(chuàng)板最“吃香”的賽道。科創(chuàng)板前十大領(lǐng)漲股中,半導(dǎo)體個(gè)股占五成,芯源微收漲15%,滬硅產(chǎn)業(yè)、芯原股份、思瑞浦、安集科技均漲超10%。

業(yè)績(jī)逐季改善 科創(chuàng)板半導(dǎo)體公司受追捧

安信證券2020年12月31日發(fā)布研報(bào)稱,2020年,華為、中芯國際事件影響下,自主可控重要性凸顯,年我國半導(dǎo)體行業(yè)顯現(xiàn)出投融資事件頻繁、業(yè)績(jī)逐季改善、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展三大特點(diǎn)。

目前,半導(dǎo)體公司上市板塊的分布由原來的創(chuàng)業(yè)板主導(dǎo)變成了科創(chuàng)板主導(dǎo)。2020年,中芯國際、寒武紀(jì)、芯原股份等多家半導(dǎo)體企業(yè)登陸科創(chuàng)板。科創(chuàng)板半導(dǎo)體企業(yè)現(xiàn)已覆蓋大半產(chǎn)業(yè)鏈,其中芯片設(shè)計(jì)公司較多,待上市公司將補(bǔ)全設(shè)備、材料等領(lǐng)域的短板,實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。

從業(yè)績(jī)上看,安信證券選取科創(chuàng)板25家半導(dǎo)體公司,營收和歸母凈利潤中位數(shù)均連續(xù)三個(gè)季度穩(wěn)步上升,并且三個(gè)季度都保持同比增長。前三季度25家公司毛利率中位數(shù)一直保持在36%-38%左右。

受到下游5G與汽車行業(yè)強(qiáng)勁需求驅(qū)動(dòng),諸多機(jī)構(gòu)均對(duì)2021半導(dǎo)體行業(yè)增長表示樂觀。安信證券2020年12月31日研報(bào)認(rèn)為2021全球半導(dǎo)體行業(yè)增速預(yù)計(jì)將達(dá)到10%左右,分地區(qū)來看,亞太和美洲市場(chǎng)規(guī)模較大且增速較快,預(yù)計(jì)2021亞太半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到全球的62%。

科創(chuàng)板加快分化 頭部公司走出獨(dú)立行情

興業(yè)證券1月13日發(fā)布研報(bào)稱,科創(chuàng)板的“新老”成長分化和“美股化”,來得比其他板塊更早一些。交易者結(jié)構(gòu)相對(duì)優(yōu)化、上市和退市制度改革走在前沿、成長型公司高速優(yōu)勝劣汰,科創(chuàng)板僅經(jīng)歷一年多的交易,前10%的公司成交額占比已經(jīng)達(dá)到72.6%,創(chuàng)業(yè)板目前前10%的公司成交額占比則達(dá)到50.8%。

科創(chuàng)板漲幅前10%公司組內(nèi)平均漲幅47.1%,諸如睿創(chuàng)微納(32.4%)、金山辦公(22.0%)、傳音控股(20.5%)等等機(jī)構(gòu)投資者偏愛的科創(chuàng)板頭部公司,展現(xiàn)出不亞于其他板塊頭部成長股的漲幅。

興業(yè)證券由此預(yù)測(cè),科創(chuàng)板大幅分化,既會(huì)有“牛股”涌現(xiàn),也會(huì)出現(xiàn)一批“仙股”,板塊內(nèi)部核心資產(chǎn)與非核心資產(chǎn)的股價(jià)走勢(shì)將進(jìn)一步分化,未來優(yōu)質(zhì)公司作為核心資產(chǎn)有望走出獨(dú)立行情。

隨著科創(chuàng)板在未來進(jìn)一步擴(kuò)容,具備牛市基因的企業(yè)將脫穎而出:優(yōu)質(zhì)的賽道、具備稀缺性和唯一性、成為焦點(diǎn)。這類公司作為傳統(tǒng)成長板塊內(nèi)部的“新成長股”,能出業(yè)績(jī)也能看長業(yè)績(jī),未來隨著其所在行業(yè)業(yè)態(tài)趨于成熟穩(wěn)定,持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L落地下這類公司的行情將逐步穩(wěn)定增長而非隨市場(chǎng)情緒大起大落,從而擺脫“情緒周期股”的特征,逐步成為真正的“成長核心資產(chǎn)”。
責(zé)任編輯:tzh

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