據(jù)記者獲悉,杭州國芯科技股份有限公司(下稱“杭州國芯”)擬前往科創(chuàng)板IPO,中信證券任其輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),輔導(dǎo)時間大致為 2020 年12 月至2021年4月。
杭州國芯是專注于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域芯片設(shè)計(jì)與系統(tǒng)方案開發(fā)的芯片企業(yè),公司目前有數(shù)字電視機(jī)頂盒芯片、AIoT芯片及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)芯片三條產(chǎn)品線,主要產(chǎn)品包括應(yīng)用于數(shù)字電視機(jī)頂盒的STB芯片,應(yīng)用于智能家電家居、智能穿戴及智能車載等終端的AIoT芯片以及應(yīng)用于民爆行業(yè)電子雷管的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)芯片。
在智能機(jī)頂盒行業(yè),近年來,隨著全球網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。未來隨著印度、東南亞等國家和地區(qū)網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒的不斷普及,全球網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒市場規(guī)模仍將持續(xù)較快增長。
而在國內(nèi)市場中,近年來“寬帶中國”、“三網(wǎng)融合”等政策快速推進(jìn),中國電信、中國聯(lián)通和中國移動三大電信運(yùn)營商大規(guī)模部署視頻終端設(shè)備。另根據(jù)科創(chuàng)板上市公司晶晨股份(688099.SH)2020年9月接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示,經(jīng)過上一輪量的高速增長后,機(jī)頂盒未來還將以技術(shù)來驅(qū)動產(chǎn)品高端化,從數(shù)量上的優(yōu)勢向產(chǎn)品性能、質(zhì)量上的優(yōu)勢轉(zhuǎn)變。
晶晨股份認(rèn)為,“汰舊換優(yōu)”和“汰舊換新”是未來這個市場的發(fā)展趨勢。
進(jìn)一步來看,目前市場智能機(jī)頂盒芯片的主要參與者包括晶晨股份、聯(lián)發(fā)科、海思半導(dǎo)體等。其中在 OTT 機(jī)頂盒芯片零售市場,根據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù),2018 年晶晨股份市場份額位列國內(nèi)第一。
另據(jù)格蘭研究數(shù)據(jù),2018 年度我國 IPTV/OTT 機(jī)頂盒采用的芯片方案主要以晶晨股份和華為旗下的海思半導(dǎo)體為主,其中海思半導(dǎo)體以 60.7%的市場份額位列第一,晶晨股份以 32.6%的市場份額位列第二。
也就是說,海思半導(dǎo)體和晶晨股份合計(jì)占據(jù)了國內(nèi)IPTV/OTT 機(jī)頂盒芯片市場超過90%的市場份額。與之相比,記者注意到,雖然杭州國芯官網(wǎng)顯示,其具有基于Linux的中低端IPTV/OTT機(jī)頂盒解決方案,但前述解決方案被公司置于了“數(shù)字家庭”產(chǎn)品頁面的底部。
另外,除IPTV/OTT機(jī)頂盒解決方案外,杭州國芯數(shù)字電視領(lǐng)域的解決方案還包括:ABS-S 中國直播衛(wèi)星數(shù)字電視解決方案、DTMB 中國地面數(shù)字電視解決方案、DVB-C 有線數(shù)字電視解決方案等。值得注意的是,海思半導(dǎo)體與晶晨股份也有DVB芯片及解決方案的研發(fā)投入。
據(jù)媒體報(bào)道,2019年杭州國芯機(jī)頂盒芯片發(fā)貨量超過3000萬顆;而晶晨股份智能機(jī)頂盒芯片在2019年的出貨量為5031.19萬顆。
在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,2017年,杭州國芯曾推出業(yè)內(nèi)首款物聯(lián)網(wǎng)AI芯片GX8010,2020年,杭州國芯推出超低功耗AI芯片GX8002。
融資方面,2019年2月,杭州國芯獲得1.5億元B輪融資。該輪融資由國投創(chuàng)合國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金領(lǐng)投,創(chuàng)新工場跟投;2020年10月,杭州國芯宣布獲得數(shù)億元C 輪融資。該輪融資由中信證券投資領(lǐng)投,高榕資本、海爾資本、耀途資本跟投,A 輪投資機(jī)構(gòu)繼續(xù)加碼跟投。
截至輔導(dǎo)信息披露日,黃智杰直接持有公司1.06%的股份,通過耐迅奇投資、芯揚(yáng)投資等合計(jì)控制24.02%的股份,通過和王匡、張明、葉豐、來永勝、梁駿、梁堅(jiān)、邢新景、劉建華、沈俊杰、合芯投資、創(chuàng)芯投資、芯揚(yáng)投資、耐迅奇投資等簽訂《一致行動協(xié)議》的上述方式共計(jì)控制公司37.53%的股份;黃智杰為杭州國芯實(shí)際控制人。
另外在杭州國芯的前五大股東中,國投創(chuàng)合國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金持股5.9688%。據(jù)了解,前述基金以中央財(cái)政資金為引導(dǎo),帶動社會資本投入,引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資向創(chuàng)新型企業(yè)起步成長的前端延伸,重點(diǎn)支持新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最具創(chuàng)新活力的早中期、初創(chuàng)期創(chuàng)新型企業(yè)成長壯大。
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