中芯國(guó)際基本已經(jīng)確認(rèn)梁孟松辭職的事實(shí)。網(wǎng)上流傳的梁孟松給董事會(huì)的辭呈現(xiàn)在還沒(méi)有得到官方消息的確認(rèn)。

梁孟松和蔣尚義都曾經(jīng)在臺(tái)積電工作多年，2003年臺(tái)積電重要技術(shù)“130納米銅制程技術(shù)”幫助臺(tái)積電與IBM的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了上風(fēng)，行政院表?yè)P(yáng)臺(tái)積電研發(fā)團(tuán)隊(duì)，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)先進(jìn)模組的梁孟松名列第二，資深研發(fā)副總蔣尚義排第一。

兩位都是半導(dǎo)體技術(shù)大牛，梁孟松從2017年11月被任命為中芯國(guó)際聯(lián)席CEO，到2020年年底，實(shí)現(xiàn)了從28nm到7nm小規(guī)模量產(chǎn)的跨越，這可是整整五代技術(shù)的進(jìn)步，只用了不到四年的時(shí)間。

但是中芯國(guó)際目前面臨著沒(méi)有EUV***可用的情況，7nm以下的工藝離不開(kāi)EUV***，國(guó)產(chǎn)EUV***還需要至少5~10年的時(shí)間。

中芯國(guó)際聘請(qǐng)蔣尚義，猜測(cè)一下，可能是想轉(zhuǎn)換賽道，蔣尚義一直想做先進(jìn)封裝和Chiplet，因?yàn)殡S著人工智能和5G、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的帶來(lái)，芯片的需要是多種多樣的，中芯國(guó)際在沒(méi)有EUV可用的情況下，開(kāi)始向多元化芯片需求轉(zhuǎn)換賽道，也是生存下去的必要選擇。

很多人對(duì)于梁孟松的辭職感到惋惜，甚至?xí)X(jué)得大陸芯片制造行業(yè)會(huì)被臺(tái)積電、三星等甩的更遠(yuǎn)。其實(shí)不然，芯片的重要性現(xiàn)在已經(jīng)不容置疑，發(fā)展芯片尤其是半導(dǎo)體制造是不會(huì)改變的趨勢(shì)，除了中芯國(guó)際，各地也開(kāi)始涌現(xiàn)出一股半導(dǎo)體建廠熱。

華為也在武漢開(kāi)始建立了光芯片工廠，雖然是光芯片工廠，與臺(tái)積電等的集成電路芯片不一樣，但是這也反映了像華為這樣的終端大廠開(kāi)始進(jìn)入芯片制造領(lǐng)域。

梁孟松離開(kāi)了中芯國(guó)際，也可以加入到其他的半導(dǎo)體廠商，比如華為、華虹等，或者其他新建設(shè)的大廠，這對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造來(lái)說(shuō)或許是一件好事。中芯國(guó)際根據(jù)目前的實(shí)際情況，硬上7nm以下工藝可能并不會(huì)像之前一樣順利，作為國(guó)內(nèi)技術(shù)最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造商，在保持7nm的技術(shù)條件下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利，先生存下去慢慢等待時(shí)機(jī)，或許是最好的選擇。

除了梁孟松和蔣尚義，從臺(tái)灣過(guò)來(lái)的半導(dǎo)體人還有創(chuàng)辦中芯國(guó)際的張汝京、從聯(lián)發(fā)科跳到展訊的袁帝文、華亞科前董事長(zhǎng)高啟全入職紫光等等。

臺(tái)灣的的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，張忠謀、曹興誠(chéng)等第一批半導(dǎo)體人吸收了美國(guó)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，把握住了晶圓代工的大時(shí)機(jī)，創(chuàng)立了臺(tái)積電、聯(lián)電等一批半導(dǎo)體廠商，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，臺(tái)灣地區(qū)發(fā)展成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。

到了近十年，大陸半導(dǎo)體廠商開(kāi)始發(fā)力，正負(fù)的大力投資和優(yōu)惠政策，以及眾多海外學(xué)成歸來(lái)的人才，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)追趕的腳步越來(lái)越快，我們來(lái)對(duì)比一下到目前大陸和臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

談起大陸半導(dǎo)體發(fā)展的時(shí)候，網(wǎng)上文章總是在講中芯國(guó)際的制程到了多少納米，市場(chǎng)規(guī)模和增速是多少，和臺(tái)積電還有多大的差距。但是我們是否應(yīng)該首先考慮一個(gè)問(wèn)題，就是拿中芯國(guó)際和臺(tái)積電作對(duì)比是否合理，或者說(shuō)臺(tái)積電是不是中芯國(guó)際在現(xiàn)在這個(gè)階段的目標(biāo)。

我們知道半導(dǎo)體行業(yè)從產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)分類(lèi)可分三大類(lèi)：設(shè)計(jì)、工藝和封裝。籠統(tǒng)的講大陸在這三個(gè)產(chǎn)業(yè)里，設(shè)計(jì)和封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好，工藝制造較差。在被美國(guó)加入黑名單之前，華為海思已經(jīng)可以進(jìn)入全球半導(dǎo)體公司的前十名，但是在被列入黑名單之后，2020年全球前十五大半導(dǎo)體廠商中，已經(jīng)沒(méi)有大陸半導(dǎo)體的身影了。

先從產(chǎn)業(yè)的龍頭公司對(duì)比來(lái)看一下大陸和臺(tái)灣半導(dǎo)體的發(fā)展情況，晶圓制造方面是臺(tái)灣最強(qiáng)的，臺(tái)積電在2019年占據(jù)了超過(guò)50%的全球晶圓代工市場(chǎng)份額，雖然晶圓代工模式是臺(tái)積電首創(chuàng)的，但是超過(guò)整個(gè)全球市場(chǎng)一半的市場(chǎng)份額，也確實(shí)讓其他廠商感到短期追趕的無(wú)力。

張忠謀之前是在TI和通用電器工作，20世紀(jì)九十年代的時(shí)候半導(dǎo)體廠商還都是IDM模式，IDM模式就是一家公司做集成電路設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝整個(gè)產(chǎn)業(yè)線，也就是自己設(shè)計(jì)產(chǎn)品，自己制造出來(lái)。

那個(gè)時(shí)期是全球半導(dǎo)體的擴(kuò)張時(shí)期，晶圓制造產(chǎn)業(yè)又是一個(gè)重設(shè)備的產(chǎn)業(yè)，完整的制造過(guò)程需要上百種設(shè)備和工藝流程，設(shè)計(jì)出來(lái)的產(chǎn)品常常因?yàn)闆](méi)有足夠的產(chǎn)能而拖期交付。張忠謀看到這個(gè)機(jī)會(huì)創(chuàng)立臺(tái)積電，單做晶圓制造，吸收IDM廠商溢出的產(chǎn)能，因?yàn)槭墙o其他公司制造芯片，所以就叫晶圓代工模式。

拓墣產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)了全球晶圓代工行業(yè)全球十大公司的營(yíng)收，排在中芯國(guó)際前面的臺(tái)灣晶圓代工廠除了臺(tái)積電還有聯(lián)電（聯(lián)華電子），臺(tái)積電創(chuàng)立于1986年，中芯國(guó)際成立于2000年，聯(lián)電創(chuàng)立于1980年，是臺(tái)灣第一家半導(dǎo)體企業(yè)，比臺(tái)積電還要早6年。

臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀1931年出生于浙江寧波，成年之前主要生活在香港和重慶，1949年進(jìn)入哈佛大學(xué)，1950年轉(zhuǎn)到了麻省理工，1954年拿到了麻省理工的機(jī)械碩士學(xué)位，1958年入職德州儀器，中途又去念了斯坦福的博士后又回到了德州儀器，一直做到了德州儀器的資深副總裁。當(dāng)時(shí)德州儀器是世界電子領(lǐng)域的老大哥，全球有6萬(wàn)多員工，其中一半的員工歸張忠謀管理。

1986年受臺(tái)灣邀請(qǐng)去臺(tái)灣并創(chuàng)立臺(tái)積電，并將臺(tái)積電做到世界晶圓代工老大哥的地位，2005年委任蔡力行接替自己出任臺(tái)積電CEO，2009年金融危機(jī)回任臺(tái)積電CEO，重振臺(tái)積電，震撼半導(dǎo)體行業(yè)，張忠謀任內(nèi)的臺(tái)積電始終是晶圓代工行業(yè)龍頭，2018年張忠謀正式退休。

與張忠謀的頂尖美國(guó)大學(xué)的教育經(jīng)歷不同，聯(lián)電創(chuàng)始人曹興誠(chéng)一直在臺(tái)灣接受教育，碩士畢業(yè)于臺(tái)灣交通大學(xué)，1974年入職工研院電子所，后成為副所長(zhǎng)，1982年聯(lián)電成立，1983年便成為聯(lián)電副總經(jīng)理，2000年決策失敗致使聯(lián)電技術(shù)落后于臺(tái)積電，2005年涉嫌違禁投資大陸聯(lián)電遭臺(tái)灣當(dāng)局打壓，2008年宣布退出聯(lián)電。

中芯國(guó)際創(chuàng)立于2000年，總部位于上海，創(chuàng)始人是張汝京，張汝京是張忠謀在德州儀器期間的下屬，但是在不同部門(mén)。1997年張汝京在臺(tái)灣創(chuàng)立了世大半導(dǎo)體，世大半導(dǎo)體成立后發(fā)展迅速，成為臺(tái)積電有利的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，2000年世大的股東瞞著張汝京秘密與臺(tái)積電協(xié)商，將世大以50億美元賣(mài)給了臺(tái)積電，張汝京因此強(qiáng)烈不滿(mǎn)后辭職，來(lái)到了上海創(chuàng)立了中芯國(guó)際。

按照制程水平分，半導(dǎo)體廠商分三個(gè)梯隊(duì)，進(jìn)入先進(jìn)制程的臺(tái)積電、三星、Intel是第一梯隊(duì)，其次則是格羅方德、聯(lián)電、中芯國(guó)際的中間梯隊(duì)，再者是全球市占率在2.5%以下的第三梯隊(duì)，含括Tower Jazz、世界先進(jìn)、力晶、華虹半導(dǎo)體等。

中芯國(guó)際在制程方面處于什么水平呢？目前中芯國(guó)際是第二梯隊(duì)廠商中唯一的先進(jìn)制程追趕者，因?yàn)槁?lián)電和格羅方德已經(jīng)宣布放棄了7nm及以下工藝的研發(fā)。所以從制程上來(lái)看，國(guó)際上除了臺(tái)積電、三星和Intel，最有希望的就是中芯國(guó)際了。

把中芯國(guó)際、臺(tái)積電和聯(lián)電的研發(fā)投入對(duì)比一下，臺(tái)積電的研發(fā)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于另外兩家，中芯國(guó)際近幾年開(kāi)始超過(guò)聯(lián)電，并且研發(fā)增速中芯國(guó)際是最快的，也就是說(shuō)中芯國(guó)際不但目前研發(fā)費(fèi)用比聯(lián)電高，增速也比它高。 2019年中芯國(guó)際制程到了14nm，已經(jīng)追上了聯(lián)電，而聯(lián)電已經(jīng)宣布放棄了7nm及以下制程，所以在制程方面，中芯國(guó)際超過(guò)聯(lián)電只是時(shí)間的問(wèn)題。

但是目前中芯國(guó)際與臺(tái)積電相比還是明顯處于劣勢(shì)，研發(fā)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于臺(tái)積電，雖然增速超過(guò)了，但是制程方面目前已經(jīng)落后近5年的時(shí)間，同時(shí)受中芯國(guó)際被美國(guó)加入貿(mào)易黑名單之后，在設(shè)備和原材料方面肯定會(huì)受到很大影響。 半導(dǎo)體制造行業(yè)的設(shè)備和材料方面，美國(guó)和日本公司是半導(dǎo)體廠商目前還不能避開(kāi)的環(huán)節(jié)，美國(guó)應(yīng)用材料、科磊、Lam Research的設(shè)備遍布各大半導(dǎo)體廠商，有的國(guó)內(nèi)有替代品，有的沒(méi)有替代品，即使有替代品，在半導(dǎo)體產(chǎn)線里替代設(shè)備的上馬也不是短時(shí)間能夠完成的。 一個(gè)芯片的制造常常需要上千道工序，一道工序失敗，或者良率出問(wèn)題就會(huì)影響整個(gè)工序，一次流片少則幾百萬(wàn)，多則幾個(gè)億的投入，更換一種設(shè)備如果出現(xiàn)工序問(wèn)題，帶來(lái)的損失將是巨大的，并且工序問(wèn)題會(huì)帶來(lái)客戶(hù)信任度的問(wèn)題，就會(huì)帶來(lái)更大的市場(chǎng)問(wèn)題。

所以，設(shè)備去美化將是一個(gè)中芯國(guó)際不得不面對(duì)的巨大難題。 相對(duì)來(lái)說(shuō)，臺(tái)積電幾乎不受美國(guó)科技戰(zhàn)的影響，美國(guó)發(fā)起的科技戰(zhàn)對(duì)臺(tái)積電影響最大的是華為訂單的流失，雖然華為在2019年給臺(tái)積電貢獻(xiàn)了361億人民幣的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)超過(guò)80%，占到臺(tái)積電整體營(yíng)收比重，從8%提升至至14%。這讓華為成為臺(tái)積電第二大客戶(hù)，僅次于蘋(píng)果。 但是，華為流失的訂單可以迅速由其他客戶(hù)補(bǔ)上，目前7nm及以下先進(jìn)制程可是處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，各大手機(jī)廠商都在代工廠門(mén)口排隊(duì)等著拿訂單。在失去華為訂單之后，臺(tái)積電的營(yíng)收不降反，臺(tái)積電公布了11月的財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，11月份臺(tái)積電營(yíng)收1248.65億新臺(tái)幣，約合人民幣289.65億，同比增長(zhǎng)了15.7%，這已經(jīng)是臺(tái)積電連續(xù)18個(gè)月持續(xù)增長(zhǎng)。 國(guó)家大基金對(duì)中芯國(guó)際的投資，能不能加快縮短與臺(tái)積電的差距呢？我們先看一下大基金給中芯國(guó)際投資了多少。大基金一期共投資給中芯國(guó)際47億元，持股15.8%，大基金二期到目前投資給中芯國(guó)際近百億元。

有了大基金的投資，中芯國(guó)際的研發(fā)投入是不是能夠趕上臺(tái)積電呢？2019年臺(tái)積電的研發(fā)費(fèi)用是213億元，中芯國(guó)際是44.8億元，即使有大基金的投資，中芯國(guó)際研發(fā)費(fèi)用也只有臺(tái)積電的21%，五分之一多一點(diǎn)。而且2019年臺(tái)積電的研發(fā)費(fèi)用只占了營(yíng)收的9%，中芯國(guó)際占了22%。這也就意味著臺(tái)積電是在一個(gè)正向循環(huán)的研發(fā)迭代中，先進(jìn)的制程帶來(lái)更高的營(yíng)業(yè)收入，從而有更多的研發(fā)投入，進(jìn)而帶來(lái)更先進(jìn)的制程，然后又有更高的營(yíng)業(yè)收入。

所以在晶圓代工方面，聯(lián)電基本已經(jīng)被中芯國(guó)際趕超，但是中芯國(guó)際離臺(tái)積電還有很大的距離。

再來(lái)看一下封裝，根據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年全球封測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了560億美元，臺(tái)灣的日月光營(yíng)收排第一，52.5億美元，美國(guó)的安靠和大陸的長(zhǎng)電科技排第二和第三。全球前十大封測(cè)廠商有三家大陸公司，長(zhǎng)電科技、通富微電和華天科技。臺(tái)灣地區(qū)的公司除了日月光，還有矽品精密、力成科技、京元科技和欣邦，總共五家。按照2018年的營(yíng)收占比，大陸三家公司總共占了20.8%，臺(tái)灣公司總共占了41.7%，是大陸企業(yè)的兩倍。

由于晶圓代工的關(guān)鍵技術(shù)（多少納米線寬）比較好理解，所以大家知道臺(tái)積電進(jìn)展到了3nm，中芯國(guó)際正在突破7nm，兩者的差距比較明顯。封裝測(cè)試是晶圓制造的最后一步，把制造完成的晶圓進(jìn)行切割、裝片、焊線、塑封、蓋印和成品測(cè)試，最后賣(mài)給客戶(hù)。但是，封裝的技術(shù)相對(duì)來(lái)說(shuō)沒(méi)有這樣一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，現(xiàn)在的封裝可以分傳統(tǒng)封裝和先進(jìn)封裝，傳統(tǒng)封裝技術(shù)基本已經(jīng)走到頭了，現(xiàn)在各大封裝廠都在先進(jìn)封裝下下功夫。

先進(jìn)封裝的技術(shù)主要包括了倒裝芯片、硅通孔、嵌入式封裝、晶圓級(jí)封裝和系統(tǒng)及封裝，從名字上大概能夠看出現(xiàn)在的封裝主要是從三維和集成封裝上下功夫。大陸的封測(cè)廠通過(guò)海外并購(gòu)快速的積累了先進(jìn)封測(cè)技術(shù)，在技術(shù)上已經(jīng)與臺(tái)灣和美國(guó)的廠商同步了。

與臺(tái)灣封測(cè)廠的差距主要還是在市場(chǎng)占有率上、企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)方面，在設(shè)計(jì)、制造和封裝三大方向上，大陸在封測(cè)方面是相對(duì)來(lái)說(shuō)做的最好的。

再來(lái)看一下設(shè)計(jì)方面，根據(jù)拓璞產(chǎn)業(yè)研究所的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)全球2019年公開(kāi)財(cái)報(bào)的IC設(shè)計(jì)公司營(yíng)收排名，由于華為不是上市公司，所以沒(méi)有把海思計(jì)算在內(nèi)，華為的財(cái)報(bào)上沒(méi)有單獨(dú)把海思的營(yíng)收列出來(lái)，但是根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)外公布的數(shù)據(jù)，大陸排名第一的IC設(shè)計(jì)企業(yè)的營(yíng)收是842.7億元，這應(yīng)該就是華為海思，按照這個(gè)營(yíng)收算，2019年海思可以排在英偉達(dá)前面，第三名的位置。

今年隨著海思被美國(guó)列入黑名單之后，基本確定會(huì)掉出前十，這樣全球前十大IC設(shè)計(jì)公司沒(méi)有大陸公司的影子，大多被美國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)占據(jù)。

總的來(lái)說(shuō)，設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)，三個(gè)產(chǎn)業(yè)方向上大陸廠商與臺(tái)灣廠商都還有一定差距，封測(cè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好，市場(chǎng)占有率還有待提高；設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在海思被制裁后，大陸廠商還沒(méi)有能夠與高通、博通競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)；制造產(chǎn)業(yè)，中芯國(guó)際遭遇海思同樣的情況，追趕臺(tái)積電的腳步慢了下來(lái)。

原文標(biāo)題：大陸和臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

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