2020年，華為曾一度短暫沖刺到全球第一的銷量位置，但外部環(huán)境的變化無疑還是影響到了其后續(xù)的發(fā)展節(jié)奏，分拆榮耀就是一個表現(xiàn)。機構(gòu)普遍預(yù)計華為/榮耀智能手機在2021上半年將會供貨不足，接下來，OPPO……

據(jù)多家第三方機構(gòu)統(tǒng)計，2020年全球手機產(chǎn)業(yè)無論從生產(chǎn)還是出貨數(shù)據(jù)角度，均為2016年以來最大跌幅。

原本被寄予行業(yè)厚望——恢復(fù)之年的2020年，卻在遭遇新冠肺炎疫情和全球環(huán)境不確定性之后，接連面臨上游元器件漲價、整機缺貨等新增挑戰(zhàn)，多個手機品牌都在此期間進行了快速的策略調(diào)整。

元器件的漲價在2021年開年得到了延續(xù)，此番則是因為華為一方調(diào)整而被行業(yè)捕捉到可能的增長空間，多家廠商都在密集加單，希冀抓住其中機會。而被分拆出的榮耀也喊出了要做行業(yè)第一的口號。

但因為芯片廠商都在積極備戰(zhàn)5G，關(guān)于4G手機的“缺芯”可能還會持續(xù)上演，在全球仍未迎來5G大規(guī)模換機潮的階段，這可能將成為新的變數(shù)。

“黑天鵝”席卷供應(yīng)緊缺

經(jīng)歷了2017年的行業(yè)高點之后，此后的幾年間，全球手機行業(yè)從高增長階段轉(zhuǎn)而進入周期時代。而5G換機潮，無疑是下一個增長期的關(guān)鍵鑰匙。

2019年第三季度，全球手機行業(yè)在兩年內(nèi)迎來首次正增長，曾被行業(yè)人士看做是一個信號，即2020年有望在5G部分需求帶動下，進入相對正向的發(fā)展區(qū)間。

誰也想不到2020年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情迅速席卷全球，給全球手機供應(yīng)鏈都帶來巨大壓力。在前期，疫情主要影響的是銷路暢通，到了后期，則是供應(yīng)節(jié)奏失衡帶來的整機缺貨。這成為2020年手機行業(yè)出現(xiàn)大幅下滑的核心原因。

在此過程中，手機廠商們主要通過探索私域流量等新興線上模式，渠道充分下沉等方式，應(yīng)對行業(yè)的突變，強于線上渠道的手機廠商也頗為受益。這引發(fā)了在下半年以后，手機市場出現(xiàn)了銷售上揚趨勢的原因。

Counterpoint分析師唐叮向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，預(yù)計全球各國2021年會陸續(xù)開展疫苗接種，若新冠疫情能在一季度以后逐漸受控，全球經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，全球智能手機出貨量2021年有望同比增長超10%。但她同時指出，“我們預(yù)計中國市場受換機周期延遲，以及華為或榮耀產(chǎn)品供貨不足影響，增長勢頭將遜于全球市場。”

這意味著全球多要素改變之下，依然有諸多變數(shù)。而鑒于全球范圍內(nèi)對5G基礎(chǔ)設(shè)施的部署進程不一，5G大規(guī)模換機潮還不會到來。

唐叮續(xù)稱，“我們現(xiàn)階段預(yù)計5G手機約占2021年全球智能手機出貨量40%，4G占約60%，LTE依然為主流。”

集邦咨詢研究經(jīng)理黃郁旋也認為，考量全球5G基站的覆蓋率可能要到2025年才得以過半，距離實現(xiàn)全面高速傳輸?shù)男率来孕枰L時間。

但這些調(diào)整無疑影響到了供應(yīng)鏈層面的部署節(jié)奏，從上游傳導(dǎo)而來，部分廠商或者區(qū)域市場整機缺貨的聲音也陸續(xù)出現(xiàn)。

唐叮告訴記者，實際上在2020下半年，4G芯片已經(jīng)出現(xiàn)短缺。“去年下半年受半導(dǎo)體產(chǎn)能限制及優(yōu)先出貨華為影響，多種上游元器件已出現(xiàn)供貨短缺，手機廠商四季度需求的增大則進一步加劇了部分零部件供需的失衡。不同零部件產(chǎn)量提升的進度會不一致，但是整體預(yù)計到2021下半年才會較為緩解。”

在手機公司內(nèi)部也有明顯的感受。“2021年至少上半年，4G芯片會有比較嚴重的缺貨。”一名手機行業(yè)內(nèi)部人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，由于目前主流芯片廠商都在積極探索5G基帶芯片的流片和價格下探，而疫情影響之下，芯片廠商對海外市場為代表的4G手機部分，其規(guī)模預(yù)測相對悲觀，因此對于4G芯片的規(guī)劃也十分謹慎。

“這導(dǎo)致主流芯片廠商的新品開發(fā)主力聚焦在5G上，對芯片的產(chǎn)能規(guī)劃通常要半年以上時間，那么4G供貨就會跟不上了。”該人士補充道，因此公司會在此期間把IoT作為另一個核心銷售重點。

正如唐叮所言，在2020下半年，包括小米、OPPO和vivo等在內(nèi)的主流廠商紛紛出現(xiàn)加單動作，這無疑是因華為和榮耀品牌短期內(nèi)調(diào)整出現(xiàn)的純粹市場化行為。

行業(yè)人士普遍認為，這些調(diào)整意味著其他品牌可以捕捉到一些新增份額的機會，這個時間窗口可能稍縱即逝。

但能否真正抓到機會還有待觀察，稍有不慎可能就會淪為“庫存”。TrendForce集邦咨詢就指出，一旦實際銷售不如預(yù)期或品牌自身的發(fā)展瓶頸沒有得到解決，導(dǎo)致長短期庫存差距拉大等，都可能導(dǎo)致品牌廠在2021年第二季至第三季之間展開零組件庫存調(diào)整。

挖掘突圍機會

2020年，華為曾一度短暫沖刺到全球第一的銷量位置，但外部環(huán)境的變化無疑還是影響到了其后續(xù)的發(fā)展節(jié)奏，分拆榮耀就是一個表現(xiàn)。

唐叮向記者分析，預(yù)計華為/榮耀智能手機在2021上半年將會供貨不足，那么OPPO、vivo和小米等安卓廠商在全球市場有望搶占華為/榮耀的部分份額。

“不過接手華為的難點主要在于國內(nèi)線下分銷渠道及海外運營商渠道的迅速擴展。”她續(xù)稱，因為華為在國內(nèi)低線城市及鄉(xiāng)村市場的渠道覆蓋最為全面，低線城市消費者對華為/榮耀的品牌也最為認可，其他品牌難以在短時間迅速覆蓋占領(lǐng)華為/榮耀產(chǎn)品的空缺，也難以短期內(nèi)在消費者中建立如華為“民族品牌”的美譽度。

她進一步認為，華為/榮耀的短期空缺為中興、TCL、魅族、小辣椒、中國移動等體量較小的手機品牌同樣創(chuàng)造了機會。“特別是在國內(nèi)低線城市及鄉(xiāng)村市場，但這些品牌也要與大體量的OVM競爭。機會是存在的，就看各家廠商的布局及執(zhí)行力如何了。”

Canalys分析師賈沫有類似看法。他對記者表示，基于理論預(yù)估，假如榮耀發(fā)展沒有受到外部環(huán)境阻礙，甚至可以在海外采用GMS系統(tǒng)，那么對其他品牌來說，華為讓出的空間將更加有限。若非如此，則讓出的空間將非常可觀。

“目前來看，2021年中興、一加和realme等中小品牌在國內(nèi)是否有機會進一步取得市場份額將十分值得關(guān)注。如果在產(chǎn)品、渠道以及市場端能夠取得成功，他們在國內(nèi)就會有很大戰(zhàn)略機遇。”他分析道。

手機廠商們在今年的表態(tài)或多或少說明了其希冀突圍的方向，當(dāng)然也并不全與華為的變化強相關(guān)。

1月4日，OPPO創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官陳明永發(fā)布的新年致辭就提到，OPPO在今年將進一步?jīng)_刺高端市場。

“尤其需要強調(diào)的是，2021年正值我們高端旗艦——Find系列十周年。第一季度發(fā)布的Find X3，將成為OPPO品牌強勢突破的‘開山之作’，也是我們的‘十年理想之作’。”根據(jù)陳明永的介紹，在手機品牌高地西歐和日本，OPPO在2020年的出貨量分別達到了2019年的3.4倍、2.8倍，就是其中一個正在發(fā)力的表現(xiàn)。

一加創(chuàng)始人兼CEO劉作虎在近日也表示，一加在接下來的時間將沖刺國內(nèi)高端市場第一的位置。

在1月7日舉行的realme真我V15新品發(fā)布會上，公司副總裁、中國區(qū)總裁徐起則指出，今年將繼續(xù)落實“5G普及”的戰(zhàn)略。“新的一年里，我們將繼續(xù)致力于5G價格的下沉，以及和運營商政策的深度合作。讓5G手機普及到更多人手中。”

他進一步表示，realme同時將豐富產(chǎn)品線，除了已經(jīng)發(fā)布的Q系列、V系列、X系列外，代號為Race的新系列將面市；也將進一步豐富AIoT產(chǎn)品種類。“今年要讓中國成為realme下一個千萬級以上銷量市場。”

此前徐起就向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，雖然中國市場競爭非常激烈，但依然很有機會點。其中一個核心是5G。

“因為國內(nèi)在2021年有望迎來更大規(guī)模換機潮，realme通過觀察千元5G下沉后的市場反饋，看到市場在慢慢成長。”他同時指出，中國市場還沒有到完全擠不進去的狀況，關(guān)鍵還是要看產(chǎn)品。

“2020年在4G向5G切換過程中，我們看到在2000元以上價位段，5G的更換速度非常快，我們與渠道合作伙伴的探討認為，2021年中國市場對5G的切換浪潮會直接到千元機層面。”他續(xù)稱。
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