“不確定時代，我們需要的是戰(zhàn)略眼光，是對長期的預(yù)測以及所要采取的戰(zhàn)術(shù)和策略。”高工LED董事長張小飛博士如是說。 12月14日，由兆元光電總冠名的2020高工LED年會在深圳機(jī)場凱悅酒店隆重舉辦。本屆年會共設(shè)4大專場，覆蓋芯片、封裝器件、顯示屏、照明、設(shè)備、IC電源、關(guān)鍵配套材料等LED產(chǎn)業(yè)鏈。 作為LED行業(yè)一年一度的盛會，本屆年會獲得了LED產(chǎn)業(yè)鏈、平板顯示、LED行業(yè)協(xié)會等40余家單位的大力支持，報名參會的行業(yè)人士近1000人，現(xiàn)場人流如潮。

在12月14日上午由三雄極光冠名的開幕式專場上，張小飛博士圍繞“2020年的投融資和整合”、“LED產(chǎn)業(yè)的不確定”、“LED產(chǎn)業(yè)的確定和戰(zhàn)略選擇”、“大趨勢預(yù)測”等四大方向與參會嘉賓展開分享。

2020年的投融資和整合 就LED顯示行業(yè)來看，上游和下游、中游和下游的合作在不斷增加，并且體量越來越大。尤其是巨頭之間的合作，快速推動Mini/Micro LED發(fā)展。

就LED照明行業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)鏈正處于整合、轉(zhuǎn)型和退出階段。近兩年，國際大廠紛紛剝離照明業(yè)務(wù)，賣品牌、賣國際渠道等，但國內(nèi)企業(yè)在出售方面并沒有優(yōu)勢。 張小飛博士坦言，“無論是顯示行業(yè)的整合，還是照明行業(yè)的退出、轉(zhuǎn)型，整個LED行業(yè)的下游正在發(fā)生著巨大的變化，這就需要企業(yè)快速跟上轉(zhuǎn)移。” 張小飛博士進(jìn)一步指出，“現(xiàn)階段，真正能夠推動行業(yè)發(fā)展的主要還是資本。” 回顧2020年的投資情況，照明領(lǐng)域的投資基本以擴(kuò)產(chǎn)為主。比如新上市愛克萊特、時空科技、公牛集團(tuán)等，但未來一定會有飽和期。

相比照明行業(yè)，顯示投資新領(lǐng)域更加火熱集中，市場也相對更大。據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計，從2019年初到2020年11月，投向Mini/Micro LED領(lǐng)域的資金近380億，其中2020年投入約172億。 “預(yù)估明年顯示行業(yè)投入資金會更多，并且主要集中在中下游。

”張小飛博士如是說。 LED產(chǎn)業(yè)的不確定性 2020年LED產(chǎn)業(yè)的不確定性由很多因素造成，比如經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、周期等。 在經(jīng)濟(jì)方面，受新冠肺炎疫情影響，全國經(jīng)濟(jì)同比2019年跌幅明顯。同樣，也給LED產(chǎn)業(yè)帶來不確定性。 在貿(mào)易方面，LED照明產(chǎn)品出口額連續(xù)6個月呈兩位數(shù)增長，同比整體增長，但毛利卻有增有減。另外，雖然出口在增加，但匯率下跌，集裝箱一箱難求。 在周期方面，目前還有很多不確定的地方，比如Mini起量的時間？Micro商用節(jié)點(diǎn)？UV LED、植物照明、智慧燈桿等增長空間等。 LED產(chǎn)業(yè)的確定和戰(zhàn)略選擇 有不確定性，當(dāng)然也有確定性。 在張小飛博士看來，“目前可以確定的是智慧照明和智能照明系統(tǒng)增量是非常大的。”

尤其是智慧燈桿，受新基建、5G驅(qū)動高速發(fā)展、智慧城市、萬物互聯(lián)為大趨勢等推動，智慧燈桿運(yùn)營模式逐漸增多，增值服務(wù)“眾多”，盈利模式成熟等。 受疫情、《水俁公約》等影響，UV LED增長勢頭強(qiáng)勁；隨著美國全面推廣大麻合法化，植物照明市場巨大；在教室照明、醫(yī)院照明、室內(nèi)照明等細(xì)分市場的帶動下，健康照明年均復(fù)合增長率超80%；景觀照明上半年經(jīng)歷了低谷，但下半年開始陸續(xù)有重大項目出現(xiàn)。 再看Mini LED，雖然Mini LED應(yīng)用密集發(fā)布，僅在高端市場嘗鮮，產(chǎn)品成熟度仍有較大的提升空間，資本市場活躍性也有待增強(qiáng)。

對于Micro LED，目前上中下游已準(zhǔn)備就緒，隨著兩端積極推進(jìn)，中游向下游拓展勢頭明顯。據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，Micro LED售價預(yù)計到2023年下降約30%—50%。 對于戰(zhàn)略選擇，張小飛博士認(rèn)為，“不確定時代要做確定的事，比如企業(yè)定位、長期戰(zhàn)略、資源整合、產(chǎn)品+技術(shù)、年輕用戶需求、下一代營銷等。”

最后張小飛博士針對行業(yè)未來發(fā)展趨勢做了以下預(yù)測： 市場規(guī)模方面，顯示整體高速增長；照明挖掘新興應(yīng)用市場維持平穩(wěn)增長。 市場集中度方面，顯示把握Mini/Micro，強(qiáng)者越強(qiáng)；照明行業(yè)集中度有所提升。 產(chǎn)品價格方面，新型顯示價格快速下滑，常規(guī)產(chǎn)品毛利降低趨勢明顯；照明細(xì)分產(chǎn)品保證利潤。 產(chǎn)業(yè)合作方面，顯示產(chǎn)業(yè)鏈縮短趨勢明顯；照明從一般制造轉(zhuǎn)向精益生產(chǎn)，產(chǎn)品智能化和品牌化。 在出口方面，抓緊一帶一路，RCEP，中國產(chǎn)業(yè)鏈與日韓競爭加強(qiáng)。 在成本方面，RECP帶來更多低成本制造區(qū)域，精益生產(chǎn)成為發(fā)展關(guān)鍵。

原文標(biāo)題：【萬木新材料·高工年會】張小飛博士：不確定性時代的戰(zhàn)略選擇

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