1、智能倉儲行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜分析

智能倉儲產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個部分，其中上游為設備和軟件提供商，分別提供硬件設備（輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車、叉車等）和相應的軟件系統(tǒng)（WMS、WCS系統(tǒng)等）;

中游是智能倉儲系統(tǒng)集成商，根據(jù)行業(yè)的應用特點使用多種設備和軟件，設計智能倉儲物流系統(tǒng);下游是應用智能倉儲系統(tǒng)的各個行業(yè)，包括煙草、醫(yī)藥、汽車、零售、電商等諸多行業(yè)。

2、中國智能倉儲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：政策、市場、技術推動行業(yè)快速發(fā)展

——倉儲行業(yè)發(fā)展階段分析

倉儲行業(yè)發(fā)展包括人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能倉儲五階段。目前，我國倉儲行業(yè)發(fā)展整體處于自動化倉儲階段，主要應用AGV、自動貨架、自動存取機器人、自動識別和自動分揀系統(tǒng)等先進物流設備，通過信息技術實現(xiàn)實時控制和管理。但在細分領域如電商、醫(yī)藥等部分先進企業(yè)的倉儲管理中已經(jīng)進入智能倉儲的應用實施階段。

智能倉儲系統(tǒng)是運用軟件技術、互聯(lián)網(wǎng)技術、自動分揀技術、光導技術、射頻識別（RFID）、聲控技術等先進的科技手段和設備對物品的進出庫、存儲、分揀、包裝、配送及其信息進行有效的計劃、執(zhí)行和控制的物流活動，主要包括：識別系統(tǒng)、搬運系統(tǒng)、儲存系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)以及管理系統(tǒng)。

2）政府層面高度重視行業(yè)發(fā)展

隨著物流行業(yè)在我國工業(yè)發(fā)展中發(fā)揮越來越重要的作用，國家政策也不斷加快完善與其相匹配的政策措施，物流行業(yè)發(fā)展逐漸向智慧物流方向過渡，而智能倉儲是智慧物流的重要部分，近幾年國家密集出臺各類促進智能倉儲發(fā)展的政策規(guī)劃，為行業(yè)發(fā)展指明發(fā)展，促進行業(yè)技術不斷創(chuàng)新進步，一系列政策及規(guī)劃，都給中國智能倉儲行業(yè)帶來比較好的政策環(huán)境。

3）市場規(guī)模增長較快

近年來智能倉儲行業(yè)相關產(chǎn)品的市場需求呈現(xiàn)增長趨勢。一方面，行業(yè)下游應用廣泛，在產(chǎn)業(yè)的工廠端、流通端、消費者端均有較多應用場景。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級階段，高端物流倉儲的應用可大幅降低國民經(jīng)濟體系中的物流成本，提升物流運行效率，這對提高國民經(jīng)濟運行效率和質(zhì)量，提高我國經(jīng)濟效益都具有重要意義。

另一方面，以電子商務、快遞物流、醫(yī)藥、新零售等為代表的多個涉及國計民生的下游應用領域出現(xiàn)新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新模式，對倉儲行業(yè)提出了更高的性能要求，這使得下游應用行業(yè)對智能倉儲的需求不斷增長。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，中國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起為倉儲業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰(zhàn)略地位的加強，智能倉儲市場規(guī)模快速增長，2013-2019年年均復合增長率為17.6%，到2019年中國智能倉儲市場規(guī)模達到856.5億元。

注：2014年市場規(guī)模增速為23.8%。

4）中國智能倉儲行業(yè)技術研發(fā)活躍

從專利申請量來看，在SooPAT專利統(tǒng)計平臺中以關鍵詞“智能倉儲”搜索專利申請情況，2010-2019年申請量整體呈現(xiàn)快速增長趨勢，2019年中國智能倉儲相關專利申請量達到369件，同比增長8.2%。2020年1-9月份申請量為80件。

從專利公開量方面來看，2019年的智能倉儲相關專利公開量達到406件，同比增長42%，2020年1-9月份專利公開量為336件。反映出智能倉儲行業(yè)技術研發(fā)較為活躍。

5）中國智能倉儲行業(yè)盈利水平較高

從中國智能倉儲行業(yè)的典型代表企業(yè)（選擇東杰智能、順達智能、今天國際和新松機器人四家上市企業(yè)）的盈利水平來看，2016-2020年上半年，智能倉儲企業(yè)毛利率波動變化，但整體保持在15%以上，其中今天國際、新松機器人等企業(yè)的毛利率保持在27%以上的高水平。

2020年上半年，我國智能倉儲行業(yè)主要品牌企業(yè)毛利率在19%以上，由于受到疫情影響，雖然與2019年相比整體有所下滑，但仍然保持在較高水平，反映出行業(yè)盈利水平較高。

6）中國智能倉儲行業(yè)企業(yè)競爭格局分析

根據(jù)GGII于2020年7月公布2020年中國物流倉儲自動化設備商競爭力排名名單，行業(yè)龍頭企業(yè)主要有諾力股份、昆船智能、今天國際等等。該排名是通過對中國物流倉儲自動化設備企業(yè)的梳理調(diào)研，綜合考量企業(yè)在科技創(chuàng)新、盈利能力、市場表現(xiàn)等方面的綜合實力，評選出的2020年中國物流倉儲自動化設備企業(yè)競爭力排行TOP10。

另外，由于智能倉儲裝備系統(tǒng)提供商的下游行業(yè)差別較大，應用相對分散，非標程度高，企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域擴張需要較長時間積累，以上因素導致行業(yè)集中度較低。

3、中國智能倉儲行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析：發(fā)展前景較好，迎來高速發(fā)展時期

——發(fā)展前景預測

目前大部分行業(yè)在智能倉儲方面的布局尚處于早期階段，基于國內(nèi)智能倉儲產(chǎn)業(yè)政策的推動、市場需求的進一步擴張，國內(nèi)智能倉儲的市場空間有待進一步挖掘。

中國經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起為倉儲業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰(zhàn)略地位的加強，未來智能倉儲存在巨大市場需求。根據(jù)GGII資料顯示，2019年中國智能倉儲市場規(guī)模達到856.5億元，2015-2019年年均復合增長率為17%，考慮到宏觀經(jīng)濟下行和行業(yè)發(fā)展階段，前瞻初步以10%年均復合增速測算2020-2025年市場規(guī)模，預計到2025年將達到1517億元。

2）發(fā)展趨勢分析

隨著政府相繼出臺各種政策來鼓勵和支持“物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”，同時新一代信息技術與制造業(yè)深度融合的智能制造作為大的國家發(fā)展戰(zhàn)略，智能倉儲行業(yè)已經(jīng)迎來了發(fā)展的黃金期，未來行業(yè)的發(fā)展將朝向龍頭化、差異化、國際化、服務化和智慧化方向發(fā)展。

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