1、電子特氣行業產業鏈分析

電子特氣，即電子特種氣體，是工業氣體行業的細分行業之一，根據國家統計局《國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017）》標準，電子特氣行業歸屬于“C2619-其他基礎化學原料制造”。

2、產業鏈上游分析：國內供應較充足

在電子特氣行業的上游供應方面，氣體原料及化工原料是電子特氣的主要生產原料;而氣體設備是電子特氣的重要生產設備;同時，由于氣體產品大多為危險化學品，因此運輸環節也是電子特氣供應鏈中不可或缺的一環。

目前，空分設備、基礎化學原料供求普遍較為穩定，變動較小。隨著國家對環境保護以及工業尾氣排放目標的進一步明確，原材料中的工業尾氣的供應也將更加充足。

3、產業鏈下游分析：晶圓制造是最大的應用領域

電子特氣行業的下游應用領域主要包括集成電路、液晶面板和太陽能電池制造等行業。其中，半導體晶圓制造是電子特氣最主要的應用領域，應用占比約70%;其次是面板顯示領域，市場占比約20%。

在半導體晶圓制造中，所需要的電子特氣種類就超過50種，并涉及多個應用環節，被稱為半導體制造的“血液”，具體應用環節如下所示：

4、中國電子特氣行業發展現狀分析

——市場規模不斷增長

根據SEMI數據顯示，2019年，在半導體晶圓制造材料中，電子特氣的市場占比約14%，是僅次于硅片材料的第二大晶圓制造材料，市場規模約46.9億美元。根據電子特氣在半導體市場應用占比測算，2019年，全球電子特氣市場規模約67億美元。

在國內市場中，在國內晶圓制造市場的帶動下，2019年，我國電子特氣市場規模約152億元。

2）國產替代步伐加快

在企業競爭格局中，目前，國外特氣企業牢牢握住了國際及中國市場，其中，空氣化工、普萊克斯、林德集團、液化空氣和大陽日酸等五大公司控制著全球85%以上的市場份額，形成寡頭壟斷的局面，國內自給率仍有較大的提升空間。

注：以上數據來源于2018年，2019年數據暫未公布。

同時，經過近十年的發展，我國電子特氣已打破了“進口依賴”的局面，國內特種氣體行業涌現了一批生產質量穩定，能夠被半導體客戶接受的電子氣體生產企業。具體如下：

5、中國電子特氣的行業發展前景廣闊

——下游應用市場將激發需求

根據電子特氣的主要應用領域來看，國內半導體晶圓制造行業未來將保持快速發展。根據SEMI統計數據，2012-2019年，中國半導體材料市場規模逐年增長，從2012年的55億美元增長至2019年的86.9億美元，復合增長率為5.88%。

在全球半導體材料下行趨勢下（2019年，全球半導體材料市場規模同比下降1.12%），中國大陸是唯一半導體材料市場規模增長的地區。

2）政策推動電子特氣實現國產替代

另一方面，政策推動電子特氣實現國產替代。作為集成電路、顯示面板、光伏能源等新興產業的關鍵基礎原料，為推動這類產業關鍵材料的國產化進程，近年來，國家相繼發布《“十三五”國家戰略新興產業發展規劃》《新材料產業指南》等指導性文件，大力扶持其發展。

2017年，特種氣體首次入選國家工信部《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2017年版）》，共有3種特種氣體入選;截止2019年，已有20個特種特氣產品入選，且這些入選項目均應用于集成電路和新型顯示行業。

因此，綜合來看，隨著國內半導體晶圓制造和液晶面板行業的快速發展，在國家政策的推動和供應鏈國產化進程加速的趨勢下，國內電子特氣行業將迎來廣闊的發展機遇。

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