接下來的一年，華為應無恙

據(jù)外媒報道，在華為受到制裁前就已要求臺積電加速趕單，并囤積了近200萬顆5G天罡芯片。該款芯片的尺寸縮小55%，重量減小23%，支持超寬頻譜，可以支持200M頻寬，可以讓全球90%的站點在不改造市電的情況下實現(xiàn)5G，預計可以把5G基站重量減少一半。

Kevin點評：也就是說有了這批存貨的支持，即使美國的制裁依舊，華為也仍然可以繼續(xù)支持電信運營業(yè)務(wù)的開展。按照目前5G的部署速度來看，至少可以撐過明年。

根據(jù)公開資料顯示，中國電信運營商目前已經(jīng)建成了近69萬個5G基站，可以說中國的建設(shè)速度是最快的，在10月份就完成了全年的建設(shè)目標。未來的采購計劃還沒確定，但5G部署應該還會持續(xù)到2023年。而國內(nèi)的5G訂單，華為占了一半以上，有產(chǎn)品，有買家，接下來的一年華為應該能夠安然度過。

當然，短時間掃貨也會帶來一些負面因素，比如前段時間的瘋狂拿貨，造成了內(nèi)存現(xiàn)貨價格的漲價等等。

SK海力士90億美元收購英特爾NAND閃存業(yè)務(wù)

10月20日，SK海力士和英特爾共同宣布簽署收購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議約定，SK海力士將以90億美元收購英特爾的NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)。

據(jù)了解，本次收購包括英特爾NAND SSD業(yè)務(wù)、NAND部件及晶圓業(yè)務(wù)，以及其在中國大連的NAND閃存制造工廠。而英特爾將保留其特有的英特爾傲騰業(yè)務(wù)。

英特爾股價周一小漲 0.8%，優(yōu)于美股大盤。RBC 資本市場分析師 Mitch Steves 說，這筆交易案有益于英特爾和其他內(nèi)存芯片制造商，包括美光 (MU-US) 和威騰 (WDC-US)。

英特爾生產(chǎn)的 NAND flash 主要用于 SSD 硬盤、USB 隨身碟與相機等產(chǎn)品， NAND 因供給過剩于 2018 年價格大跌，導致英特爾該業(yè)務(wù)營收不如預期。英特爾的財務(wù)長 George Davis 曾在 3 月表示，盡管 5G 與云端運算帶動 NAND flash 持續(xù)成長，但英特爾卻“無法從中獲得預期的獲利。”

Lily點評：根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，SK海力士與英特爾在今年第二季的營收市占率為11.7%及11.5%，分別位于第四及第六名。若以產(chǎn)品競爭力細分，在2019年，SK海力士在NAND Flash的強項在Mobile領(lǐng)域，其中包含eMCP以及eMMC產(chǎn)品，占SK海力士總NAND Flash營收達60%以上。英特爾長期在Enterprise SSD領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異，不僅與三星并駕齊驅(qū)，且在中國市占率甚至超過五成，以NAND Flash所有終端應用而言，Enterprise SSD為獲利市場。

以產(chǎn)能來看，SK海力士目前的NAND Flash投片產(chǎn)能全數(shù)位于韓國，英特爾是所有NAND Flash廠商中最有力推動采用QLC架構(gòu)的公司，預計今年年底將占其產(chǎn)出達30%。SK海力士獲得英特爾的3D NAND Flash產(chǎn)能以后，其在enterprise SSD領(lǐng)域的競爭力將大幅躍升，后續(xù)應是如何在英特爾與SK海力士的不同產(chǎn)品架構(gòu)之間取得平衡，以達最大效應。預計并購后，SK海力士在NAND Flash市占將達20%以上，超越原先排名第二的鎧俠（Kioxia），排名僅次于三星。此次收購案僅限于3D NAND Flash相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)能，并不包含近期受到市場關(guān)注的新興存儲技術(shù)3D XPoint。

華為發(fā)布史上最強5G旗艦智能手機

10月22日，華為舉行全球新品線上發(fā)布會，推出了新一代旗艦手機華為Mate 40系列，搭載麒麟9000芯片，采用5nm工藝制程。歷經(jīng)八年十代積淀和探索創(chuàng)新，為用戶帶來巔峰性能與極致均衡體現(xiàn)。

Mate 40和Mate 40 Pro后置相機系統(tǒng)采用星環(huán)設(shè)計，正面曲面屏設(shè)計。Mate 40搭載6.5英寸OLED屏幕，90Hz刷新率；Mate 40 Pro搭載6.76英寸OLED屏幕，同樣為90Hz刷新率。華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東稱，華為已經(jīng)是第三代5G手機。模擬老化測試顯示，搭載EMUI 11的Mate 40 Pro可實現(xiàn)36個月后依然流暢，綜合性能僅下降2.5%。

Lily點評：華為Mate40系列采用的芯片麒麟9000，采用5nm工藝，集成多達153億晶體管，是目前晶體管數(shù)量最多和功能最完整的5G手機芯片，CPU三檔能效架構(gòu)最高主頻大3.13GHz，首款24核Mail-G78讓圖形處理性能大幅升級。創(chuàng)新雙核+微內(nèi)核NPU架構(gòu)，帶來AI智能新高度。66W超級快充和50W無線快充，以及攝像功能體驗非凡。

據(jù)調(diào)研機構(gòu)Strategy Analytics最新報告顯示，今年全球5G手機出貨會達到2.5億部，目前中國市場5G手機銷量領(lǐng)先美國，7月份將近8成5G手機出貨量來自中國，這也是華為5G手機直接推進結(jié)果，第一季度國內(nèi)5G手機市場華為占有率達到63%，第二季度市場份額有所提升。鑒于美國斷供華為手機芯片，華為智能手機迎來發(fā)展的困難期，華為Mate40系列可能是絕唱，希望未來華為可以快速建立國內(nèi)芯片供應鏈，在壯大國產(chǎn)芯片供應的同時，迎來自身手機和IoT產(chǎn)品發(fā)展的轉(zhuǎn)折期。

珠海、武漢重金支持集成電路產(chǎn)業(yè)，涉及EDA、IP及人才培養(yǎng)

近日，珠海、武漢接連發(fā)布相關(guān)政策，重金支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

珠海市發(fā)展目標是，2025年珠海集成電路產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模達到1000億元，支撐和帶動千億級電子信息產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。武漢市提出要打造全國集成電路產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展新高地，培育壯大電子信息產(chǎn)業(yè)新增長極。

為此，兩市針對集成電路產(chǎn)業(yè)提出了多種類型的獎勵、補貼政策，甚至有些單個項目的獎勵金額最高達到1億元。

Carol點評：值得注意的是，兩市在政策中都提到針對EDA相關(guān)企業(yè)，及人才培訓方面給予獎勵和補貼。

在EDA方面，珠海市提到，對購買EDA工具軟件的相關(guān)單位，按照實際支出費用的30%，給予年度最高200萬元的補貼。對租用EDA工具軟件相關(guān)單位，將按照其實際支出費用的50%給予年度最高300萬元補貼。

對從事EDA工具軟件研發(fā)的企業(yè)，按照不超過EDA研發(fā)費用的50% 給予年度最高1000萬元補貼。

武漢市提到，對購買IP、EDA軟件進行研發(fā)的集成電路設(shè)計企業(yè)，給予購買費用30%、年度總額最高200萬元的補貼。對復用、共享我市第三方集成電路設(shè)計平臺的IP設(shè)計工具軟件或者測試分析系統(tǒng)的集成電路企業(yè)，給予實際投入50%、年度總額最高100萬元的補貼。

對經(jīng)認定的提供EDA工具和IP、設(shè)計解決方案等服務(wù)為主的集成電路公共服務(wù)平臺，一次性給予平臺實際建設(shè)投入30% 的資助，最高資助總額不超過1000萬元。

在人才引進和培訓方面，給予企業(yè)和個人的獎勵和補貼也相當大，比如珠海市新引進的人才，全日制博士生每人5萬元獎勵，同一企業(yè)每年補貼金額最高不超過500萬元，武漢針對開展高技能人才培訓基地項目的單位，根據(jù)項目產(chǎn)業(yè)效益情況給予最高不超過300萬元資金補助等等。

眾所周知，我國集成電路產(chǎn)業(yè)目前在EDA、IP方面非常薄弱，如果要真正實現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)自主可控，不被卡脖子，需要在這方面投入巨大的資金、人力，投入研發(fā)，同時整個產(chǎn)業(yè)鏈也需要配合，共同創(chuàng)造國產(chǎn)EDA工具、IP的應用氛圍。雖然要取得實質(zhì)性的成績還需要較長的時間，但是這些政策不僅給相關(guān)企業(yè)帶來資金上的支持，同時也給產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的鼓勵和信心。

集成電路人才的不足也目前國內(nèi)存在的重大問題，可以看出，這些政策在人才引進和人才培訓方面都給予了極大的支持，另外值得一提的是，昨天南京大學成立芯片，更是給國內(nèi)人才的培養(yǎng)做了很好的積極示范和引導作用。

芯動科技與Imagination達成新的GPU授權(quán)協(xié)議，打造支持桌面和云計算應用的PCI-E GPU

近日，Imagination Technologies宣布與全球性高速混合電路知識產(chǎn)權(quán)（IP）和芯片定制（ASIC）一站式提供商芯動科技（Innosilicon）達成新的授權(quán)合作協(xié)議。憑借其高度創(chuàng)新的系統(tǒng)級芯片設(shè)計（SoC）和多晶粒封裝芯片（chiplet）架構(gòu)，芯動科技已將Imagination最新推出的IMG B系列BXT高性能多核圖形處理器（GPU）IP，集成到能支持桌面和數(shù)據(jù)中心應用的PCI-E規(guī)格的GPU獨立顯卡芯片之中。同時，雙方還在探索進一步長期戰(zhàn)略性合作，旨在將更多功能更強大的GPU顯卡芯片推向市場。

Kitty點評：我們看到今年國產(chǎn)CPU在服務(wù)器、政企甚至消費領(lǐng)域的發(fā)展與突破，而GPU比CPU的門檻更高。此次發(fā)布的GPU是一款高性能4K/8K圖形PCI-E Gen4 GPU獨立顯卡芯片，據(jù)介紹這款芯片已設(shè)計完畢，將很快面市，將為未來5G云游戲和數(shù)據(jù)中心應用提供強大的算力支持。

前不久在Imagination B系列GPU發(fā)布會上，Imagination官方介紹，IMG BXT是此次的旗艦新品。它的左邊兩個內(nèi)核同時工作，右邊的兩個各自單獨工作。這樣的架構(gòu)非常靈活，并且由于是分散式設(shè)計，可以用小芯片chiplet封裝。

它可以提供6TFLOPS的性能，每秒可處理192Gigapixel（十億像素），擁有24TOPS（每秒萬億次計算）的人工智能（AI）算力，與當下PCI-E接口的GPU相比，該GPU計算密度高70%。

就目前國產(chǎn)GPU來看，景嘉微在2018年宣布了JM7200系列GPU，制程工藝28nm，核心頻率1.2GHz，搭配4GB DDR3顯存，性能跟NVIDIA的GT 640顯卡相近。其高端JM9系列GPU還在研發(fā)之中。另外，據(jù)稱兆芯的新的獨立GPU，將采用臺積電28nm制程。

而英偉達和AMD的GPU已來到臺積電7nm，甚至5nm。那么相比較而言，此次芯動科技的GPU應當是目前國內(nèi)領(lǐng)先的GPU芯片了。

在前不久，芯動科技還宣布全球首發(fā)基于中芯國際FinFET N＋1先進工藝的芯片，我們知道中芯國際的FinFET N＋1工藝相當于臺積電的7nm，是目前中國最先進的晶圓制造工藝。另外，中芯國際N+1工藝有望在2020年底小量試產(chǎn)。目前尚不清楚芯動科技所說的這款芯片，是礦機芯片還是顯卡芯片？

另外，對于Imagination而言，國內(nèi)在桌面、數(shù)據(jù)中心等對GPU“非美化”的需求，確實為他們帶來了更多的機會，當然其不斷研發(fā)的GPU IP也正好滿足了這一市場趨勢。

印度邀請特斯拉開廠 馬斯克：明年一定

10月23日，據(jù)國外媒體消息，長期以來，特斯拉一直試圖進入印度市場，但都沒有成功。在該公司首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）暗示將于明年進入印度市場后，印度最為富裕的馬哈拉施特拉邦已向特斯拉發(fā)出邀請。

本月早些時候，網(wǎng)絡(luò)中曾出現(xiàn)了一篇建議特斯拉到印度投資的貼文，馬斯克當時就針對該貼文回復道，“明年是肯定的”。同時就在上周，馬斯克在社交媒體上表示，特斯拉的在線訂單配置功能將于2021年1月份登陸印度。

Simon點評：特斯拉一直以來都非常向前往印度開辦工廠，國內(nèi)特斯拉的不斷降價，除了特斯拉自己對供應鏈的把控之外，還是依賴中國相對便宜的勞動力。因此希望進入印度市場的意愿非常強烈，提前搶占電動汽車市場，將為特斯拉在未來幾十年奠定雄厚的基礎(chǔ)。

但問題在于印度方面，由于缺乏基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)政策和汽車市場，特斯拉屢次嘗試進入印度市場都宣告失敗。印度的確擁有大量的廉價勞動力，但問題在于產(chǎn)業(yè)鏈并不完善，比如發(fā)動機、電池等產(chǎn)品，印度并沒有公司可以替代，還需要從中國內(nèi)地進行運輸，這些物流費用一定程度上抵消了人工。

另一方面，中國同意特斯拉實行外企獨資模式，而印度方面并沒有這種政策，基本所有的外企都需要與當?shù)剡M行合資開辦工廠。此外，印度的疫情也未得到控制，短時間內(nèi)，印度市場還很難真正吸引特斯拉投入。

盡管馬斯克說了明年一定，但沒有簽訂協(xié)議的口頭承諾，真的會兌現(xiàn)嗎？

Intel發(fā)布第三季度財報，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)大幅下滑

Intel于10月22日公布了第三季度的財報，其中第三季度凈收入183億美元，與去年同期相比下滑了4%，凈利潤由去年同期的60億美元降至43億美元，下滑了29%。主要業(yè)務(wù)的營收中，除了Mobileye上漲了2%，客戶計算部門上漲了百分1%以外，其他業(yè)務(wù)都同比下滑，尤其是物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部，營收下滑了33%。本季度中，Intel發(fā)布了新一代的Tiger Lake處理器，并將NAND閃存業(yè)務(wù)以90億美元出售給了SK海力士。對于第四季度的展望，英特爾預計營收依然會有同期14%的下滑，但全年總營收依然可以實現(xiàn)5%的增長。

Leland點評：盡管Intel將NAND閃存業(yè)務(wù)出售給了SK海力士，但Intel稱將保留傲騰技術(shù)，并將繼續(xù)投資、發(fā)展和擴展。Intel在7nm制程工藝上有所延遲，然而現(xiàn)有工藝的產(chǎn)能仍在進一步提升，三個10nm的晶圓廠使Intel今年的產(chǎn)能提升了25%。Intel面對制程上的落后也在考慮第三方代工的問題，進程的安排與可預測性、產(chǎn)品的性能以及供應鏈的成本才是他們考慮的主要因素，預計今年年底到明年出將選定第三方代工廠。

針對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的營收下滑，Intel給出的理由仍是疫情影響，由此可見國外疫情仍在持續(xù)影響物聯(lián)網(wǎng)市場。但Mobileye業(yè)務(wù)重新回到疫情前的水平，Intel也與國內(nèi)的吉利、澳大利亞的AHG以及日本的WILLER等汽車公司締結(jié)了合作關(guān)系，足以證明全球汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始復蘇。