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中國鋰鹽現貨價格正在強化筑底、逐步反彈的趨勢

h1654155972.5933 ? 來源:高工鋰電 ? 作者:高工鋰電 ? 2020-10-10 15:05 ? 次閱讀

摘要

自三季度初以來,在鐵鋰需求走強、三元需求復蘇、以及產業鏈采購周轉回暖的支撐下,中國鋰鹽現貨價格正在強化筑底、逐步反彈的趨勢。工業級碳酸鋰、電池級碳酸鋰先后開啟溫和修復,并撬動氫氧化鋰產品線,預計鋰化合物、鋰精礦價格修復的勢頭將在四季度更加清晰。


當前鋰鹽低價無疑難以持續,細數決定即期反彈高度的勝負手。疫情后全球鋰電需求的增長趨勢已重新確立,但供需格局尚未反轉,業內判斷未來3-6個月價格的修復高度將取決于如下因子:

(1)SQM的量價策略。作為全球“現金生產成本”最低的鹽湖提鋰產能,SQM正處于碳酸鋰、氫氧化鋰的產能擴張、產量釋放期,生產受環保因素的干擾有限,從2019年以來產量與銷量之差以及公司指引可以判斷,其擁有較高的鋰鹽產品庫存,且對于恢復全球市場份額雄心勃勃。

(2)Pilgangoora、MtCattlin以及頭部澳礦目前處于主動減產狀態,Wodgina等處于封存狀態,礦山提高產能利用率的決策將以鋰鹽價格反彈為前提。

(3)未來碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽的總產能將難以再形成實質性的供給瓶頸,2018年以來全球資源端的產能建設放緩,呈現經典的周期性特征,但鋰鹽端的產能和家數繼續逆周期擴張,產業鏈的整合者、新進入者均將建設鋰鹽產能作為施展長期布局的第一步。

差異化還是大宗化?品質邏輯在碳酸鋰、氫氧化鋰上的不同演繹。

“未來動力電池對上游鋰源的品質要求將更加苛刻”的結論在氫氧化鋰-高鎳、金屬鋰-固態體系中并無爭議,但在碳酸鋰-磷酸鐵鋰體系中,由于工藝的成熟和改進、追求高度成本經濟性,對于上游碳酸鋰的品質要求趨向大宗化,部分甚至轉向采用磷酸鋰,通過極致降本來拓展終端應用場景,實現對傳統鉛酸的大規模替代。

整體而言,新能源汽車市場由依靠“補貼導入”向“產品驅動”逐步轉型后,終端需求精細分層,經濟性要求將對周期性反彈的斜率和高度帶來制約,但溫和的價格通脹將更可持續、更有利于產業鏈的良性發展。

鋰供應生態圈將維持多元,定位分化、互為補充。從2018-2020年價格下行期青海、南美鹽湖實際的產能進展來看,由于資源特性、工藝、基礎設施等多方面的制約,鹽湖提鋰難以獨占整個市場,全球鋰供給生態圈未來仍將維持適度多元。同時,氫氧化鋰、碳酸鋰、氯化鋰等產品線也均有各自的機遇。

其中,市場對于“高鎳時代”氫氧化鋰的需求預期已較為充分,但也不應低估碳酸鋰-鐵鋰體系在500公里以下續航車型領域的高度競爭力,以及在即將到來的“光伏平價時代”全球儲能應用的需求爆發潛力。

責任編輯:lq

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原文標題:【逸飛激光?高工洞見】新周期起點下的鋰價走勢

文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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