5G時代已經(jīng)到來，進展最快的是國內(nèi)市場。從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)來看，國內(nèi)已開通5G基站48萬個，預計到年底達到60萬~80萬個；5G承載網(wǎng)來看，走在前面的中國移動SPN已商用部署15萬端。從終端來看，信通院統(tǒng)計國內(nèi)市場已出貨9368萬部，全年出貨量將遠超市場機構(gòu)去年的預期。

在核心的手機芯片市場，相比大國紛爭帶來的各種吸引眼球的新聞，行業(yè)內(nèi)稱不上熱鬧。博通、美滿電子、英特爾等巨頭在4G時代相繼黯然退出后，并沒有什么新鮮面孔亮相，依舊是高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳三家廠商上演“老友記”。

按照信通院之前的預測，國內(nèi)市場未來5年5G網(wǎng)絡(luò)投資將達到1.2萬億元，并帶動上下游超過3.5萬億元的投資。萬億級市場吸引了大量企業(yè)以5G的速度進場，為何在5G芯片市場，玩家反而越來越少？Gartner研究副總裁盛陵海認為，“門檻更高了。”

門檻高在哪里？

從筆者和盛陵海的交流來看，手機芯片門檻主要高在三個方面：一是技術(shù)，二是積累，三是資本。而5G時代的到來，使得芯片技術(shù)尤其是基帶技術(shù)更加復雜，所需的積累更加深厚，開發(fā)投入的資金量也隨之水漲船高。對于想進場的玩家，不得不仔細掂量。

在技術(shù)層面，通訊技術(shù)并不是空中樓閣，建造5G的高樓大廈，需要2G/3G/4G的堅固底座，5G網(wǎng)絡(luò)需要和2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò)兼容，自然在芯片層面也同等需要支撐。這不僅要求廠商巨資投入5G技術(shù)開發(fā)，還需要同時掌握2G/3G/4G技術(shù)。盛陵海舉例，英特爾5G芯片之所以做不下去了，正是因為在前幾代技術(shù)的積累不夠，5G芯片做出來也缺乏市場競爭力。

同時，還需要長期的行業(yè)積累，例如在全球運營商幾百張網(wǎng)絡(luò)的路測數(shù)據(jù)，這是砸錢都砸不出來的。“網(wǎng)絡(luò)調(diào)測要錢、要時間、要人力，如果沒有做好，后續(xù)芯片增加流片，又是天文數(shù)字般的費用。”盛陵海表示，之前聯(lián)發(fā)科的芯片不能在全球賣，就是因為在美國的網(wǎng)絡(luò)測試“沒有像高通那樣花錢。”

以手機芯片的主流制程工藝為例，據(jù)悉7nm流片費用為2億元，5nm高達3億元。這只是高額研發(fā)成本的其中一項。博通當年退出手機芯片市場時曾透露，退出后每年可以省下7億美元。這一數(shù)字，足以讓眾多有想法的玩家望而卻步。事實上，博通最后無法因找到買家，只能關(guān)閉這項業(yè)務(wù)。

“三駕馬車”格局延續(xù)

2013年4G時代開啟后，手機芯片廠商逐漸退場，到4G時代尾聲隨著英特爾最終宣布退出，只剩下高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳三家獨立芯片廠商。盛陵海認為， 5G使得手機芯片行業(yè)門檻更高了，5G時代這一格局很大可能會延續(xù)。當然因為國際形勢的復雜性，導致海思今后的產(chǎn)品發(fā)展方向成疑，可能會帶來市場的變數(shù)。

在4G時代，華為和三星在手機芯片領(lǐng)域取得的成功，曾一度帶來業(yè)界關(guān)于獨立供應(yīng)和垂直整合兩種模式的探討。進入5G時代，業(yè)界也在傳OPPO等手機廠商開發(fā)手機芯片。對此盛陵海認為，此前小米也做過，應(yīng)該說不是很成功，就轉(zhuǎn)換了方式，從自研變成了投資。

手機芯片主要包括AP（應(yīng)用處理器）和基帶兩大核心，基帶的難度太大。手機廠商做芯片，一般從AP開始著手，典型代表是蘋果自研的A系列芯片，基帶則向英特爾/高通采購。這不會影響到手機芯片行業(yè)的格局。

“AP還有藍牙等芯片相對來說容易一些，也有ARM的IP授權(quán)。而手機基帶，在市場上買不到最好的技術(shù)。做不到最好，就很難在市場上應(yīng)用。”盛陵海表示。

紫光展銳占據(jù)更好身位

“三駕馬車”中，相比高通和聯(lián)發(fā)科，紫光展銳在4G后期才開始發(fā)力，市場也以中低端為主。不過，進入5G時代后紫光展銳加快了進度，在2019年初5G尚未商用時就發(fā)布了自研5G基帶春藤V510，并在今年初發(fā)布了首款5G SoC--虎賁T7510，采用臺積電先進的6nm EUV工藝。

當時臺灣地區(qū)多家媒體關(guān)注到了紫光展銳發(fā)布的虎賁T7510，并認為，“5G芯片大戰(zhàn)演變?yōu)楦咄ā⒙?lián)發(fā)科、展銳三強爭霸”。

盛陵海指出，紫光展銳在3G時代做得很不錯，但4G時代一度方向性不明確，出現(xiàn)了一段時間的管理混亂，包括與英特爾的技術(shù)合作也不算成功。楚慶總過來后，要做什么就方向明確了，包括近日宣布Android 11同步開發(fā)、同步升級，有助于在市場層面加強業(yè)界對紫光展銳的認知度。

盛陵海還表示，紫光展銳虎賁T618、虎賁T610、虎賁T310、SC9863A、SC9832E和SC7731E六個芯片平臺同步Android 11升級，從市場角度看可以在4G市場有一番作為，用更具競爭力的產(chǎn)品占據(jù)4G市場份額。這有助于紫光展銳夯實基本盤，參與新一輪競爭。

因此可以說，相比4G時代，紫光展銳在5G時代占據(jù)了更好身位，能夠在5G商用初期即可以同臺競爭，有助于把握5G超過10年的生命周期。而手機芯片門檻的進一步提升，使得這一市場保持高水平競爭，在風云變幻的5G市場，機遇將隨時出現(xiàn)。
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