導(dǎo) 讀

昨晚，據(jù)韓國(guó)媒體《朝鮮日?qǐng)?bào)》報(bào)道，三星電子和SK海力士也確認(rèn)將在15日起停止向華為供應(yīng)芯片，“斷供”內(nèi)容還包括存儲(chǔ)器和移動(dòng)AP。

前不久，全球第三大內(nèi)存生產(chǎn)商美光在BMO虛擬技術(shù)峰會(huì)上回應(yīng)媒體，表示該公司將無(wú)法在9月14日之后繼續(xù)向華為供貨。當(dāng)時(shí)就有媒體報(bào)道稱，三星電子和SK海力士都在使用美國(guó)制造的電子設(shè)備，所以最終的選擇很可能和美光一樣。

果不其然，就在昨晚，據(jù)韓國(guó)媒體《朝鮮日?qǐng)?bào)》報(bào)道，三星電子和SK海力士也確認(rèn)將在15日起停止向華為供應(yīng)芯片，“斷供”內(nèi)容還包括存儲(chǔ)器和移動(dòng)AP。

自去年5月份以來(lái)，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）接連出臺(tái)多項(xiàng)針對(duì)華為的制裁性技封鎖政策，并且設(shè)定9月15日為禁售令生效日。如今，離禁售日只剩5天，華為最艱難的時(shí)刻即將來(lái)臨。

兩敗俱傷的結(jié)果

三星和SK海力士的斷供對(duì)華為目前的境遇絕對(duì)是雪上加霜。

如果說(shuō)國(guó)產(chǎn)芯片是不太給力，那么國(guó)產(chǎn)內(nèi)存完全就是還沒開始使力，芯片尚且有20％的自給率，但國(guó)產(chǎn)內(nèi)存基本上市場(chǎng)份額為0，性能和產(chǎn)能都跟不上需求。

現(xiàn)在的內(nèi)存市場(chǎng)可以說(shuō)是外企的天下，三星、SK海力士、美光和東芝占據(jù)了全球智能手機(jī)內(nèi)存芯片市場(chǎng)九成以上份額，目前兩家韓企和美國(guó)本土企業(yè)美光已經(jīng)受制于特朗普禁令，一旦日本東芝斷供華為，華為的內(nèi)存芯片獲取將十分艱難。據(jù)“智東西”報(bào)道，不僅是華為手機(jī)，幾乎所有智能終端產(chǎn)品都需要用到存儲(chǔ)芯片，因此這二者斷供其影響范圍將比較廣泛，華為整個(gè)消費(fèi)者業(yè)務(wù)乃至云業(yè)務(wù)都會(huì)受到波及。

雖然之前已經(jīng)做過(guò)相關(guān)報(bào)道，但最近還是有很多讀者在后臺(tái)留言詢問(wèn)為什么韓企也要受美國(guó)的限制？這里不妨再次解釋一下，8月17日，美國(guó)針對(duì)華為的制裁再度升級(jí)，可以說(shuō)是用了“終極殺招”。

在升級(jí)的制裁措施中，有兩個(gè)點(diǎn)需要特別注意

新出臺(tái)的修正案將禁止華為購(gòu)買基于美國(guó)軟件或技術(shù)來(lái)開發(fā)或生產(chǎn)的“零件”、“組件”或“設(shè)備”，除非獲得美國(guó)的許可證。

當(dāng)實(shí)體清單上的華為及其子公司充當(dāng)“買方、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶”時(shí)，涉及商務(wù)出口管制管轄范圍內(nèi)的項(xiàng)目的任何交易，均需要許可證。

這看似拗口的兩句話，實(shí)際上相當(dāng)于對(duì)華為實(shí)行了“無(wú)限追溯”機(jī)制。過(guò)去，華為尚且可以通過(guò)購(gòu)買非美國(guó)的芯片，或者國(guó)產(chǎn)芯片來(lái)進(jìn)行對(duì)美系芯片的替代，從而維持運(yùn)轉(zhuǎn)，而新的修正案則直接限制華為購(gòu)買基于美國(guó)軟件或技術(shù)來(lái)開發(fā)或生產(chǎn)的芯片。（詳見報(bào)道《終極殺招！美國(guó)對(duì)華為啟動(dòng)“無(wú)限追溯”，又拉黑38家子公司，連華為手機(jī)都要絕版了么？》）

三星電子和SK海力士都在使用美國(guó)制造的電子設(shè)備，所以他們也無(wú)法向華為供貨，其他企業(yè)也是同樣的道理。

斷供對(duì)華為來(lái)說(shuō)絕非好事，對(duì)三星電子和SK海力士同樣也是巨大的打擊。

援引“集微網(wǎng)”報(bào)道：數(shù)據(jù)顯示，華為是全球半導(dǎo)體極為重要的采購(gòu)方，去年采購(gòu)半導(dǎo)體芯片總額為208億美元，僅次于蘋果（361億美元）和三星電子（334億美元）。

三星和SK海力士一直是華為非常活躍的合作伙伴，華為分別占三星電子半導(dǎo)體部門（DS）和SK海力士銷售額的6％和15％。所以韓國(guó)媒體評(píng)估，9月15日之后，美國(guó)商務(wù)部華為禁令對(duì)SK海力士的影響要大過(guò)三星。

韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)分析顯示，失去華為這個(gè)客戶對(duì)于本就不景氣的全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)也是又一次沖擊。根據(jù)市場(chǎng)研究公司DRAM Exchange的數(shù)據(jù)，從6月底到8月，DDR4 8GB DRAM的固定交易價(jià)格下跌了5．44％，并且根據(jù)預(yù)測(cè)，內(nèi)存價(jià)格可能會(huì)在今年下半年繼續(xù)下跌。

國(guó)產(chǎn)內(nèi)存的機(jī)會(huì)？

芯片是一個(gè)寬泛的概念，既有麒麟、展銳等負(fù)責(zé)運(yùn)算和判斷的邏輯芯片，也有基帶芯片、模擬芯片、射頻芯片等，當(dāng)然還有上文中提及的被外企制霸的內(nèi)存。

內(nèi)存的正式名字叫做“存儲(chǔ)器”，是半導(dǎo)體行業(yè)三大支柱之一。內(nèi)存是電腦最重要的組成部件之一，沒有內(nèi)存的電腦是完全無(wú)法運(yùn)行的。在計(jì)算機(jī)的組成結(jié)構(gòu)中，有一個(gè)很重要的部分，就是存儲(chǔ)器。存儲(chǔ)器是用來(lái)存儲(chǔ)程序和數(shù)據(jù)的部件，對(duì)于計(jì)算機(jī)來(lái)說(shuō)，有了存儲(chǔ)器，才有記憶功能，才能保證正常工作。

對(duì)于你身邊的手機(jī)、平板、PC、筆記本等所有電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，存儲(chǔ)器就類似于鋼鐵之于現(xiàn)代工業(yè)，是名副其實(shí)的電子行業(yè)“原材料”。如果再將存儲(chǔ)器細(xì)分，又可分為DRAM、NAND Flash和Nor Flash三種。

“飯統(tǒng)戴老板‘曾在《內(nèi)存的戰(zhàn)爭(zhēng)》一文中提過(guò)：DRAM領(lǐng)域經(jīng)過(guò)幾十年的周期循環(huán)，玩家從80年代的40～50家，逐漸減少到了08年金融危機(jī)之前的五家，分別是：三星（韓）、SK海力士（韓）、奇夢(mèng)達(dá)（德）、美光（美）和爾必達(dá)（日），五家公司基本控制了全球DRAM供給。

顯然，之前一直還沒中國(guó)什么事兒～在內(nèi)存領(lǐng)域，中國(guó)向來(lái)是個(gè)“弟弟”。

然而，機(jī)遇永遠(yuǎn)與危險(xiǎn)并存。這次斷供也被不少媒體人積極地解讀為國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)發(fā)展的機(jī)會(huì)來(lái)了，畢竟，技術(shù)掌握在自己手中才是最安全的。目前，一大批國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商也正在崛起，包括宏杉、宇視、華為、萬(wàn)拓、長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)江等…

2月26日，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)發(fā)布了旗下自研的DDR4內(nèi)存芯片、DDR4內(nèi)存條以及LPDDR4X內(nèi)存芯片，這幾款產(chǎn)品均符合國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，可以說(shuō)第一次填補(bǔ)了國(guó)產(chǎn)內(nèi)存在這一領(lǐng)域的空白。要知道，這是真正看得見、摸得到、可量產(chǎn)，并且可以插在你的臺(tái)式電腦上使用的內(nèi)存條，而不是實(shí)驗(yàn)室里通過(guò)測(cè)試的樣品。

內(nèi)存顆粒方面，雖然受到疫情影響，比預(yù)計(jì)到來(lái)的晚一些，但合肥長(zhǎng)鑫還是量產(chǎn)了DDR4與LPDD4兩種顆粒，首批采用長(zhǎng)鑫顆粒的產(chǎn)品有深圳嘉合勁威集團(tuán)旗下的光威弈系列Pro內(nèi)存，上市后以純國(guó)產(chǎn)、高性能受到PC玩家的一致好評(píng)。6月下旬，板卡大廠七彩虹也宣布推出了國(guó)創(chuàng)·戰(zhàn)戟系列內(nèi)存，采用合肥長(zhǎng)鑫顆粒，真正實(shí)現(xiàn)了電腦內(nèi)存的DRAM顆粒國(guó)產(chǎn)化。

有業(yè)內(nèi)分析指出，今年將會(huì)是國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)全面爆發(fā)，吹響國(guó)產(chǎn)化號(hào)角的一年。希望國(guó)產(chǎn)內(nèi)存能頂住壓力，趁勢(shì)崛起！

參考資料：

1．《突發(fā)！三星海力士或斷供華為，離美國(guó)禁令生效還剩最后一周》，智東西，云鵬

2．《韓媒：三星和SK海力士9月15日后將“斷供”華為》，集微網(wǎng)

3．《內(nèi)存的戰(zhàn)爭(zhēng)》，飯統(tǒng)戴老板

4．《美光斷供華為，國(guó)產(chǎn)內(nèi)存的機(jī)會(huì)來(lái)了？》，騰訊網(wǎng)
責(zé)編AJX