01 全球智能手機出貨量持續下降

今年以來，全球智能手機出貨量繼續下滑。據 IDC 數據顯示，2020 年二季度，全球智能手機市場總出貨量約為 2.765 億臺，同比下滑 16.6%。其中，中國智能手機市場出貨量約 8，780 萬臺，同比下降 10.3%。從信通院數據來看，從 2019 年開始，國內智能手機出貨量就開始出現下滑，今年上半年受疫情影響，手機市場整體表現疲軟。2020 年 1 月至 6 月，中國手機市場總體出貨量累計 1.53 億部，同比下降 17.7%。

上市機型方面同樣下降，2020 年 5 月，國內手機上市新機型 32 款，同比下降 22.0%。1-5 月，上市新機型累計 169 款，同比下降 18.8%。

02 中國 5G 手機持續增長，占比突破 50%

在智能手機整體出貨量下滑的背景下，5G 手機表現搶眼。據市場研究機構 Canalys 報告顯示，中國 5G 智能手機增長迅速，2020 年第二季度出貨量達 3900 萬臺，比第一季度環比猛增 260%。據中國信通院數據，2020 年 1 月至 6 月，中國市場 5G 手機累計出貨量 6359.7 萬部，占同期手機出貨量 41.5%。6 月，國內市場 5G 手機出貨量 1751.3 萬部，占同期手機出貨量的 61.2%，這是 5G 手機首次在國內手機市場占有率突破 50%。

5G 機型方面，中國目前已有 197 款 5G 終端拿到了入網許可。累計 5G 手機出貨量達 8623 萬部。目前已經接入 5G 網絡的終端數量截止 6 月底已有 6600 萬，且繼續呈不斷上升態勢。

03 Q2 中國手機廠家在全球前五中占 3 席，蘋果唯一同比增長

據 IDC 發布的 2020Q2 全球智能手機追蹤報告顯示，截至 2020 年第二季度全球智能手機出貨量排名前五的廠商分別為：華為（5580 萬部）、三星（5420 萬部）、蘋果（3760 萬部）、小米（2850 萬部）和 OPPO（2400 萬部）。

華為以 5580 萬臺的出貨量占據榜首，但出貨量同比下滑 5.1%，市場占有率為 20%。華為在中國市場銷量同比增長了 10%，一定程度上抵消了華為在其他市場面臨的大幅下滑。

三星以 5420 萬臺出貨量排名第二，市場占比為 19.5%。盡管與華為在出貨量方面相差不大，但是在出貨量排名前五的智能手機廠商中，三星的出貨量同比下滑達到了 28.9%，遠高于其他品牌。

蘋果是唯一一家同比增速為正的廠商，主要由于其采取的降價促銷等策略取得了超預期效果，同時平價 SE 取得了較好的市場接受度。2020 年第二季度蘋果賣出了 3760 萬部 iPhone，市場份額為 13.5%，出貨量位居第三位。出貨量同比上漲達到 11.2%。

出貨量排名第四的是小米，2850 萬部，同比下滑 11.8%，市場占有率為 10.2%。IDC 提到，小米銷量下滑的一個重要原因是因為在印度市場的銷量同比下降了 50%。

OPPO 在 2020 年第二季度出貨量同比下降 18.8%，以 2400 萬出貨量排名第五位，市場占比 8.6%。IDC 表示 OPPO 在中國國內市場取得成功是其占據出貨量第五名的關鍵因素，但與小米一樣，該公司也面臨來自印度市場的挑戰。

04 國內 5G 手機華為獨大，份額達 60%

國內智能手機方面，據全球知名的數據調研公司 Counterpoint7 月 24 日報告顯示，市場份額依次為：華為（46%）、vivo（16%）、OPPO（15%）、蘋果（9%）、小米（9%）。環比 2020Q1 除了華為是正增長之外，其它幾個品牌基本上全是負增長，小米持平。相對于 2019 年 Q2 華為與蘋果同比增長，其它三個品牌均下跌。

2020 年 Q2 中國 5G 手機的銷量占據整體銷量的三分之一，也就是講每賣出三臺手機就有一臺是 5G 機型，中國成為全球 5G 銷量最好的市場。國內 Q2 有 33%手機啟用了 5G 功能，而在第一季度僅為 16%，華為的 5G 手機已超過第二季度總出貨量的 60%。特別是在 6 月份 5G 手機的銷量達到新高，占據整體市場銷量的 40%。

在國內 5G 手機市場，華為排名第一，整體占據 60%的市場份額，其次是 vivo/OPPO、小米。隨著國內 5G 網絡的快速部署，7 月國內 5G 套餐注冊用戶已經突破 1 億，國內手機品牌正不斷加大 5G 在其產品的出貨占比，5G 手機出貨量有望繼續快速攀升。

05 多重因素推動 5G 換機大潮加速到來

1）滲透率的角度分析

據統計，截止 6 月底中國市場 5G 手機滲透率已超過 60%，超過業績預期。對比 4G 換機周期來看，滲透率過半為一個標志性的節點，在滲透率過半之前，整體手機出貨量呈下滑態勢，但超過半數滲透率之后，隨著消費者對 5G 認識度的提升，網絡覆蓋的不斷增加，以及人與人之間的帶動效應的顯現，5G 換機大潮有望加速到來，同時 5G 手機的快速增長將有望帶動整個智能手機行業重回增長。

2）價格下探 1500 以內，性價比不斷提升

2020 年二季度，各大廠商的子品牌或子系列在 5G 中低端市場已經實現全面覆蓋，華為、榮耀、OPPO、vivo、小米等都推出眾多新 5G 機型搶占 1500-3500 價位段。目前多款 5G 中端手機的起售價在 2000 元以下，其中 Redmi 10X 更是將 5G 手機的官方起售價拉低到了 1599 元的水平。而在 618 大促期間，一些 5G 新機型的實際售賣價格更是下探到了 1300 元以內。

成熟的低成本芯片促進 5G 手機加速普及，而出貨量的增加也將進一步提高 5G 手機元器件的成熟度，反過來大幅度降低 5G 手機的成本。據了解，目前主流廠家 5G 手機在成本控制、生產制造等方面已經達到了 4G 手機的成熟度。

業界預測，隨著第三季度更多中低款 5G 芯片的發布，價格還將明顯下探。將會有一批搭載驍龍 690 或天璣 600 的 5G 手機涌入手機市場，有可能將 5G 手機的價格進一步壓縮，促進 5G 的普及。

3）5G iPhone 發布，刺激換機需求

下半年蘋果將推出支持 5G 的 iPhone12 系列機型，有望帶來中國市場份額提升，同時帶動中國 5G 手機銷量加速增長。

據悉，iPhone12 將是近年來 iPhone 創新力度最大的一次，5G、外觀直角邊框等，定價策略很可能會更加親民，有望使得 iPhone 12 成為近 6 年來最成功的 iPhone 機型。加上過去幾年 iPhone 創新乏力，出貨量下滑，一定程度上使得 iPhone 換機需求被迫抑制，周期拉長，增加了今年下半年 iPhone 用戶的換機動力。

據媒體透露，iPhone 12 系列很可能有四款，全部支持 5G，分別是 5.4 英寸的 iPhone 12、6.1 英寸的 iPhone 12 Max、6.1 英寸的 iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max。新款 iPhone 的后置攝像頭仍是三角形排列，但在右側鏡頭下方增加了 LiDAR 雷達掃描儀。

iPhone12 回歸方正的 iPhone4S 時代的設計，采用扁平化分格，機身采用玻璃材質，蘋果每年新款都會有新配色，今年 iPhone12 會有海軍藍配色，以代替 iPhone11 的午夜綠配色，這也有望成為一個新的爆款配色。屏幕方面，全系列采用 OLED 材質的屏幕，并且支持屏下指紋解鎖。配置上搭載蘋果 A14 仿生芯片，基于 5nm 工藝制程。

4）技術創新激發換機動力

除了支持 5G，以及在傳統的核心硬件處理能力和拍照方面的競爭之外，下半年在一些主流廠商的推動下，屏下攝像頭和快充有望進一步普及，帶動 5G 手機銷量提升。

屏下攝像頭

當全面屏成為智能手機的主流設計之后，提升手機屏占比成為設計師們不斷的追求，隨著導航鍵、指紋識別模組等問題被逐一擊破，手機屏不斷提升，但前置攝像頭就成了手機設計上的最大障礙。

▲ 維信諾官方宣傳圖

今年 6 月，國內屏幕制造商維信諾官方發文宣布將推出全新的 InV see 屏下攝像解決方案，也是全球首個達到量產應用級別的屏下攝像解決方案。這預示著首個搭載屏下攝像頭的“真·全面屏手機”最快下半年可能就將到來。據悉，其為小米和華為的供應商之一。

此外，OPPO、vivo 也已經對外展示了屏下攝像頭解決方案。據業內人士爆料，將于 8 月 11 日發布的小米超大杯旗艦小米 10 至尊紀念版，除了量產版之外，還可能有屏下攝像頭版本，其中量產版采用的是雙曲面柔性屏，形態為挖孔。可見，下半年搭載屏下攝像頭的機型有可能正是上市。

100W 快充

手機續航一直是用戶最為關心的痛點之一，下半年手機廠商將帶來 100W 快充解決方案。

小米聯合創始人林斌在微博上公布了一段視頻，視頻顯示，一部 4000mAh 的小米手機，采用 100w 快充，僅需 17 分鐘便可完全充滿，遠遠超過目前主流手機所使用的功率。近日，vivo 旗下品牌 iQOO 對外宣布全新 120W 超快閃充技術很快量產，并公布了更多技術細節。此外，OPPO 也正式發布 125W 超級閃充和 65W AirVOOC 技術。表明這一技術已經進入可成熟量產的前期，很快會量產商用，值得期待。

對換機另一個重要的促進因素就是 5G 網絡的覆蓋。工信部數據顯示，5G 基站正以每周新增 1 萬多個的數量在增長，截至 6 月底，3 家電信運營企業在全國建設開通的 5G 基站數量超過 40 萬個，預計到今年底，中國將建設 5G 基站超過 60 萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋，屆時 5G 手機在更多的區域有了信號，好的體驗將持續推動 5G 手機銷量繼續增長。
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