無(wú)論是歐盟在2016年發(fā)布的《5G行動(dòng)計(jì)劃》，還是北歐五國(guó)去年簽約的5G發(fā)展簽約書(shū)，都試圖描繪一幅歐洲國(guó)家在5G領(lǐng)域極具競(jìng)爭(zhēng)力的藍(lán)圖。

但實(shí)際上，頻譜資源匱乏、基站設(shè)備少、監(jiān)管嚴(yán)格，這些歐洲在4G時(shí)代就存在的歷史問(wèn)題，壓制著各大運(yùn)營(yíng)商的投資動(dòng)力，使它們?cè)?G研究開(kāi)發(fā)和商業(yè)化布局上的進(jìn)展緩慢。

面對(duì)滾滾而來(lái)的5G浪潮，歐洲運(yùn)營(yíng)商有何部署？能否趕上全球節(jié)奏？

歐洲5G起步略顯蹣跚

作為移動(dòng)通信行業(yè)傳統(tǒng)的領(lǐng)先市場(chǎng)，歐洲在2G和3G時(shí)代曾引領(lǐng)了全球移動(dòng)通信的發(fā)展。然而在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，由于多民族多語(yǔ)言的人文環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期、監(jiān)管政策的價(jià)值取向等多重因素，歐洲市場(chǎng)始終未能出現(xiàn)與中美兩國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭相媲美的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其移動(dòng)通信市場(chǎng)也逐漸喪失增長(zhǎng)勢(shì)頭，在全球移動(dòng)通信市場(chǎng)中的占比逐年下滑。Strategy Analytics的世界蜂窩移動(dòng)用戶數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，歐洲市場(chǎng)移動(dòng)寬帶用戶（3G、4G和5G用戶）在全球移動(dòng)寬帶用戶中的占比，已從2010年的將近四分之一，下降到了2018年的不足10%。

市場(chǎng)增速的停滯和全球影響力的下滑，制約了歐洲運(yùn)營(yíng)商對(duì)新技術(shù)的投入和創(chuàng)新能力。雖然芬蘭運(yùn)營(yíng)商Elisa早在2018年6月即打通了第一個(gè)5G電話，奧地利運(yùn)營(yíng)商T-Mobile在2019年3月即開(kāi)始向友好用戶提供5G商用服務(wù)，但總體來(lái)說(shuō)5G在歐洲的發(fā)展仍明顯落后于東亞和北美地區(qū)。根據(jù)歐盟委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2020年3月，在歐盟27國(guó)及英國(guó)范圍內(nèi)，僅有10個(gè)國(guó)家推出了5G商用服務(wù)，且5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋仍主要局限于少量大中城市，距離實(shí)現(xiàn)廣泛人口覆蓋仍有相當(dāng)距離。

2020年初新冠肺炎疫情的爆發(fā)進(jìn)一步延緩了5G在歐洲的發(fā)展。葡萄牙、奧地利、西班牙、法國(guó)、捷克等多個(gè)歐洲國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)都已宣布，受疫情影響，推遲原定的5G頻譜拍賣計(jì)劃。防疫隔離等措施也迫使歐洲運(yùn)營(yíng)商普遍放緩了既定的5G部署計(jì)劃，將工作重心暫時(shí)轉(zhuǎn)向應(yīng)對(duì)因疫情激增的數(shù)據(jù)流量之上。

Sub-3 GHz頻譜或成5G發(fā)展助推器

當(dāng)前，歐洲主要國(guó)家的5G網(wǎng)絡(luò)部署都以C頻段為主要工作頻率，較之傳統(tǒng)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的工作頻段更高，覆蓋能力更為受限。與此同時(shí)，歐洲國(guó)家普遍對(duì)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)覆蓋節(jié)奏提出了嚴(yán)格要求，比如德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就要求德國(guó)電信、Vodafone、Telefonica等三家運(yùn)營(yíng)商至2022年底即實(shí)現(xiàn)98%的人口覆蓋，且5G數(shù)據(jù)速率不低于100Mbit/s。此外，還要求至2022年底，三家運(yùn)營(yíng)商為18000公里的高速公路、5000多公里的聯(lián)邦道路和21000公里鐵路線提供至少100Mbit/s的5G覆蓋，并且還要求公路沿線的數(shù)據(jù)傳輸時(shí)延不高于10ms。

為了在有限時(shí)間內(nèi)完成網(wǎng)絡(luò)覆蓋指標(biāo)，德國(guó)運(yùn)營(yíng)商將注意力轉(zhuǎn)向3GHz以下頻段。4月22日，德國(guó)電信宣布將利用動(dòng)態(tài)頻譜共享（DSS）技術(shù)在2.1GHz頻段同時(shí)部署4G和5G技術(shù)，目標(biāo)是到2020年底，使用2.1GHz頻段上的15x2 MHz帶寬，為50%的德國(guó)人口提供5G覆蓋。對(duì)于C頻段的使用，則將主要聚焦于城市市場(chǎng)，在年內(nèi)利用3.6GHz在德國(guó)前20大城市提供5G服務(wù)。德國(guó)電信還將逐步開(kāi)始利用700MHz頻段部署5G，最終形成多頻段立體組網(wǎng)的格局。

Vodafone也采取了類似的部署策略。4月30日，Vodafone宣布在德國(guó)市場(chǎng)利用700MHz頻段和動(dòng)態(tài)頻譜共享技術(shù)部署5G網(wǎng)絡(luò)。工作于700MHz的5G基站能夠提供的覆蓋范圍大約是C頻段基站的5倍。Vodafone計(jì)劃于年內(nèi)在700MHz頻段部署約2800個(gè)站址，總計(jì)約8000扇區(qū)，為偏遠(yuǎn)地區(qū)和交通路網(wǎng)提供覆蓋，并利用700MHz良好的穿透能力，提供家庭無(wú)線寬帶服務(wù)。

預(yù)計(jì)在成本和競(jìng)爭(zhēng)壓力之下，將有更多的歐洲運(yùn)營(yíng)商選擇利用3GHz以下頻段部署5G網(wǎng)絡(luò)。雖然由于可用頻譜較少，可能在一定程度上會(huì)制約5G用戶的體驗(yàn)，但良好的無(wú)線電傳播特性將有助于運(yùn)營(yíng)商快速拓展5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，最終應(yīng)該有利于歐洲5G生態(tài)的成熟發(fā)展。

企業(yè)市場(chǎng)被寄予厚望

根據(jù)歐盟委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2020年3月，在歐盟國(guó)家及英國(guó)、俄羅斯、圣馬力諾、土耳其、挪威、瑞士等國(guó)家共有233個(gè)5G實(shí)驗(yàn)正在進(jìn)行，其中約三分之一與垂直行業(yè)應(yīng)用有關(guān)，占比最高的行業(yè)包括媒體娛樂(lè)（36個(gè)）、交通（31個(gè)）和汽車（22個(gè)），還有近20個(gè)5G實(shí)驗(yàn)是以工業(yè)4.0為主要應(yīng)用場(chǎng)景。從這些數(shù)據(jù)可以看出歐洲移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)界普遍對(duì)5G在垂直行業(yè)中的應(yīng)用寄予厚望，在消費(fèi)者市場(chǎng)增長(zhǎng)停滯的背景下，希望從企業(yè)市場(chǎng)獲得新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

另一方面，歐洲企業(yè)用戶也對(duì)5G表現(xiàn)出強(qiáng)烈興趣，希望能夠利用5G高可靠低時(shí)延的無(wú)線連接能力加速其數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程。德國(guó)汽車制造商，化學(xué)公司等大型工業(yè)公司一直在積極游說(shuō)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，為其工業(yè)4.0應(yīng)用分配專用的5G頻譜。自去年10月德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)確定5G專網(wǎng)頻率分配方案之后，已有寶馬、博世、巴斯夫、漢莎航空等30多家德國(guó)大型企業(yè)購(gòu)買了5G專網(wǎng)頻譜許可，準(zhǔn)備部署自有的5G專網(wǎng)。

為了順應(yīng)市場(chǎng)需求，尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，德國(guó)電信成立了專門的企業(yè)園區(qū)網(wǎng)業(yè)務(wù)部門，積極探索企業(yè)園區(qū)網(wǎng)的部署方案和商業(yè)模式。例如，在德國(guó)電信為寶馬萊比錫工廠提供的“雙切片”網(wǎng)絡(luò)中，一方面利用寶馬所有的5G專網(wǎng)頻譜為寶馬的工業(yè)應(yīng)用和內(nèi)網(wǎng)通信提供專有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)；另一方面基于共同的站址和設(shè)備，德國(guó)電信還利用自有頻譜為公眾用戶提供公共移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。德國(guó)電信希望利用這種“雙切片”方案實(shí)現(xiàn)電信運(yùn)營(yíng)商與企業(yè)用戶的雙贏。其它領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商如Vodafone、Telefonica等也都在積極開(kāi)展與企業(yè)用戶的合作，拓展新的商業(yè)模式，尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

綜上所述，受制于人文環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管政策等諸多因素，歐洲移動(dòng)寬帶市場(chǎng)的發(fā)展面臨持續(xù)壓力。而5G的發(fā)展則有可能在企業(yè)市場(chǎng)為移動(dòng)通信行業(yè)創(chuàng)造出新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。為加快5G發(fā)展節(jié)奏，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力，歐洲電信運(yùn)營(yíng)商正在考慮更為靈活地利用頻譜資源，加快擴(kuò)展5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，而歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)也需要采取更為開(kāi)放的思路，為5G發(fā)展創(chuàng)造更有利的監(jiān)管政策環(huán)境。
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