蘋果（Apple）公司AirPods的發(fā)布意味著新興消費(fèi)電子品類——TWS（True Wireless Stereo，真無(wú)線立體聲）耳機(jī)的誕生。目前，AirPods已經(jīng)演進(jìn)到了第三代，通話穩(wěn)定性、降噪性能及待機(jī)時(shí)間都給用戶帶來(lái)了深刻印象，成為了TWS耳機(jī)的行業(yè)標(biāo)桿，并引發(fā)了無(wú)線耳機(jī)變革熱潮。因此，AirPods的流行將TWS耳機(jī)培育成新一代消費(fèi)電子爆品。

蘋果發(fā)布的三代AirPods產(chǎn)品

AirPods帶動(dòng)TWS耳機(jī)熱潮

TWS耳機(jī)主要特點(diǎn)是：（1）真正無(wú)線：摒棄耳機(jī)線材纏繞的煩惱；（2）雙耳立體聲：提升音質(zhì)效果，改善通話質(zhì)量；（3）多重感知：增強(qiáng)用戶體驗(yàn)，打造智能語(yǔ)音；（4）體積小巧：佩戴舒適，使用便捷，攜帶方便。

TWS耳機(jī)主要特點(diǎn)

在蘋果AirPods帶領(lǐng)下，全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)取得了驕人成績(jī)，2019年出貨量達(dá)到1.285億副，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到2.5億副，2016~2020年的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)102%。展望2020~2024年，全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億美元，出貨量將突破10億副。

2016~2020年TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

2019年第四季度（Q4）全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到66億美元，出貨量達(dá)到5100萬(wàn)副。其中，蘋果憑借AirPods系列產(chǎn)品拿下41%的“出貨量”市場(chǎng)份額和62%的“營(yíng)收”市場(chǎng)份額。按照產(chǎn)品售價(jià)來(lái)看2019年第四季度的廠商市場(chǎng)占有率，100美元以上TWS耳機(jī)出貨量：蘋果憑借AirPods系列穩(wěn)居第一位（約70%市場(chǎng)份額）；100美元以下TWS耳機(jī)出貨量：小米憑借Redmi AirDots（售價(jià)99.9元人民幣）的強(qiáng)勁銷售，取得第一名的好成績(jī)（約18%市場(chǎng)份額）。本報(bào)告介紹全球主要TWS耳機(jī)廠商及其產(chǎn)品情況。

全球主要TWS耳機(jī)廠商

TWS耳機(jī)成為手機(jī)廠商角力的重心，主動(dòng)降噪成為“殺手锏”功能

如今，智能手機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不再只是手機(jī)本身，圍繞手機(jī)建立的強(qiáng)關(guān)聯(lián)屬性的可穿戴設(shè)備成為智能手機(jī)廠商新一輪競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。智能手機(jī)的部分功能可被轉(zhuǎn)移至智能手表、TWS耳機(jī)等可穿戴設(shè)備，優(yōu)秀的TWS耳機(jī)能夠強(qiáng)化手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬品牌的護(hù)城河。目前，TWS耳機(jī)領(lǐng)域雖然還有傳統(tǒng)耳機(jī)廠商及新進(jìn)入的第三方，但長(zhǎng)期來(lái)看，TWS耳機(jī)市場(chǎng)份額將集中到智能手機(jī)品牌廠商手中。

蘋果AirPods采用Snoop（監(jiān)聽(tīng)）模式，并對(duì)Snoop模式實(shí)現(xiàn)了專利封鎖。安卓陣營(yíng)TWS耳機(jī)早期采用Relay（轉(zhuǎn)發(fā)）模式，音頻從智能手機(jī)傳到左耳機(jī)（主設(shè)備），再由左耳機(jī)轉(zhuǎn)發(fā)到右耳機(jī)（從設(shè)備）。因此，存在高延時(shí)、高功耗、右耳機(jī)無(wú)法獨(dú)立使用等問(wèn)題。隨著高通TWS+和絡(luò)達(dá)科技MCSync的相繼發(fā)布，安卓陣營(yíng)TWS耳機(jī)可以實(shí)現(xiàn)左右聲道獨(dú)立連接，其藍(lán)牙連接性能向蘋果AirPods看齊。

TWS耳機(jī)藍(lán)牙連接技術(shù)對(duì)比

蘋果再次“放大招”，推出支持“主動(dòng)降噪”功能的AirPods Pro耳機(jī)。與前兩代AirPods相比，AirPods Pro改為入耳式設(shè)計(jì)，提供良好的氣密性以及佩戴的牢固性，并基于此帶來(lái)了驚艷的主動(dòng)降噪，真正向高端無(wú)線耳機(jī)序列邁出了堅(jiān)實(shí)的一步！蘋果AirPods Pro具備三種噪聲控制模式：主動(dòng)降噪、通透模式和關(guān)閉，用戶可以根據(jù)自己需求切換不同模式。當(dāng)AirPods Pro貼合耳形佩戴時(shí)，主動(dòng)降噪功能和通透模式會(huì)發(fā)揮最佳效果。

TWS耳機(jī)：主動(dòng)降噪 vs. 被動(dòng)降噪

根據(jù)高通發(fā)布的《2019年使用現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》顯示，63%的音頻用戶關(guān)注無(wú)線耳機(jī)的主動(dòng)降噪功能。除了支持更具沉浸感的聆聽(tīng)體驗(yàn)，主動(dòng)降噪還有助于降低聆聽(tīng)者的疲勞感。展望未來(lái)，主動(dòng)降噪將成為高端TWS耳機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置，并逐步向中低端滲透。

主動(dòng)降噪可以保護(hù)用戶耳朵

安卓（Android）品牌陣營(yíng)積極學(xué)習(xí)蘋果AirPods，逐漸完善TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，并在芯片廠商的努力支持下，明顯提升了TWS耳機(jī)的用戶體驗(yàn)，并于2019年實(shí)現(xiàn)了飛速增長(zhǎng)！本報(bào)告介紹了主流芯片及傳感器廠商的TWS耳機(jī)技術(shù)方案，以及核心元器件。

TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈日臻成熟，眾多中國(guó)廠商涌入“掘金”

TWS耳機(jī)雖小，但“五臟俱全”，從主控到通信（藍(lán)牙），再?gòu)膫鞲械綀?zhí)行（揚(yáng)聲器），還有存儲(chǔ)和電源，并且需要在4~6克重量和極其有限的空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)2小時(shí)以上通話時(shí)間。這些需要TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的齊心協(xié)力，才能打造一款完美的產(chǎn)品。由于先行者蘋果培養(yǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈，并且部分供應(yīng)商位于中國(guó)，為安卓陣營(yíng)孕育了“希望的沃土”。從麥姆斯咨詢調(diào)研獲悉，TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈核心元器件均有中國(guó)廠商涉足，并且全球ODM廠商集中在國(guó)內(nèi)，如歌爾股份、立訊精密、共達(dá)電聲。日臻成熟的產(chǎn)業(yè)鏈為TWS耳機(jī)提升性能、降低價(jià)格做好了充分保障！

TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/p>

本報(bào)告分析了TWS耳機(jī)核心元器件及其供應(yīng)商，包括主控及藍(lán)牙芯片、MEMS麥克風(fēng)、MEMS加速度計(jì)、光學(xué)距離傳感器、力度傳感器、霍爾傳感器、觸控IC、微型揚(yáng)聲器、NOR Flash存儲(chǔ)器、電源管理及充電芯片、耳機(jī)及充電盒電池。以MEMS麥克風(fēng)為例，它主要實(shí)現(xiàn)TWS耳機(jī)的語(yǔ)音采集、通話降噪、主動(dòng)降噪、語(yǔ)音控制等功能，在AirPods Pro中一共需要6顆（左右耳機(jī)各需要3顆），龐大的需求量吸引了中國(guó)大陸及臺(tái)灣十多家廠商競(jìng)相角逐，既有傳統(tǒng)的聲學(xué)大廠，如歌爾股份和瑞聲科技，也有MEMS創(chuàng)業(yè)公司，如敏芯微電子、明皜傳感、深迪半導(dǎo)體和華景傳感。

MEMS麥克風(fēng)代表廠商

此外，通過(guò)對(duì)TWS耳機(jī)中國(guó)專利進(jìn)行檢索與分析，可以透視TWS耳機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，并基于專利分析發(fā)現(xiàn)TWS耳機(jī)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)或研究機(jī)構(gòu)。經(jīng)麥姆斯咨詢研究發(fā)現(xiàn)，TWS耳機(jī)中國(guó)發(fā)明專利主要集中在廣東、山東和上海，三地的申請(qǐng)總量已近80%，分別源自廣東省眾多的TWS耳機(jī)品牌商（華為、OPPO、vivo、萬(wàn)魔聲學(xué)等），山東省聲學(xué)器件及ODM廠商歌爾股份，以及上海市主控及藍(lán)牙芯片廠商恒玄科技。

TWS耳機(jī)中國(guó)發(fā)明專利地區(qū)分布

本報(bào)告提供一份TWS耳機(jī)專利數(shù)據(jù)庫(kù)（Excel版本），其中包含了本研究所涉及的770多件授權(quán)發(fā)明專利和發(fā)明專利申請(qǐng)。這份高價(jià)值專利數(shù)據(jù)庫(kù)支持多字段檢索，包括專利公開(kāi)號(hào)、申請(qǐng)?zhí)枴?biāo)題、摘要、專利申請(qǐng)人、專利發(fā)明人、IPC分類號(hào)、當(dāng)前法律狀態(tài)以及摘要附圖。
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